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今天的A股(gu)，打赢了一场无硝烟但相当激烈的守卫战。
在昨晚，老美一纸公告，把腾讯、宁德等列入名单，让无数(shu)股(gu)民一夜(ye)难安。
要知道，腾讯是港股(gu)的股(gu)王，宁德是A股(gu)创业板的股(gu)王，它们一旦暴跌，对市(shi)场影响可是非常重大的。而且在昨天A股(gu)港股(gu)已经开始破位向下，尤其A股(gu)三(san)只乌鸦已经让越来越多(duo)股(gu)民担忧和(he)恐慌(huang)。
而美国在这个尤为关键的微(wei)妙时刻，突(tu)然对我方两大市(shi)场板块股(gu)王开炮，可见(jian)其险恶用心，真是够(gou)精(jing)准歹毒的。因(yin)为如果对方阴招得逞，后果真可能会很严重。
港股(gu)今天就因(yin)为腾讯大跌超7%而没能守住，所幸午后有所反攻，最后恒指收跌1.22%，恒科指跌0.92%。
这里面，去年股(gu)价(jia)开始狂飙，市(shi)值一度(du)超9千亿港元的小米集团(tuan)，反而在这个时候掉头暴跌，跌幅一度(du)比被列入名单的腾讯还狠，也给港股(gu)带来不小的影响。
A股(gu)表现更强，三(san)大指数(shu)不仅由跌转涨守住了，还都涨超了0.7%以上，其中深成指在国产芯片半导体、AI、消费电子等板块的强势助(zhu)攻下，收涨了1.14%。宁王开盘一度(du)跌超6%，但很快有所反弹(dan)，最终小跌2.84%，表现比腾讯好(hao)多(duo)了。
01高息股(gu)与赛道股(gu)齐飞
今天A股(gu)总成交(jiao)1.09万亿元，较前(qian)一交(jiao)易(yi)日增量179亿元，全市(shi)场近4400股(gu)上涨，同时有105只个股(gu)涨停。
盘面来看，或许是得益于某队资金的明显流入支撑，今天银行、资源等高息资产表现可观，四大行都有1个点以上涨幅。
昨天的文章中就提到，最近几天监管层在不断施策，引导大资金入市(shi)（如大幅提高回购增持资金支持比例，与险企反复(fu)磋(cuo)商讨论如何打通险资入场的障碍，等等...）。恰好(hao)几大行在前(qian)几天有了明显回调，让资金在今天有了重新上车的勇气（或也有一定听劝的成分）。
这也恰好(hao)给市(shi)场带来了一个重要支撑。
大家(jia)不要忘记了，毕竟(jing)监管如今一直在千方百计引导各种大资金入场，后面可以入市(shi)的潜在增量资金规模，肯(ken)定是极大的。看看海量金融资金疯狂抱团(tuan)疯撸国债羊毛就知道了，单是24附(fu)息国债11，现在单日成交(jiao)就高达近800亿元。
昨天的文章也分析过，单是国内的险企，如果放开手(shou)脚来增持股(gu)票基金，把资金运用比例提高到监管允许的上限，潜在增量空间都好(hao)几万亿之(zhi)巨。
所以对于几大国有大行、以及其他高息大蓝筹资产，大家(jia)或许可以继(ji)续多(duo)放心一点，一旦出现明显回调，或许也是重新入场的机会。
另一方面，今天国产替代概念也得到了市(shi)场重新关注。
今天，铜缆高速连接板块爆发，太(tai)辰光等多(duo)股(gu)涨停；半导体板块午后拉升，在A股(gu)被市(shi)场炒作认为可以对标英伟达的寒武纪，今天飙涨超10.55%，再创历史新高，市(shi)值也无限接近了3千亿元大关。这个目前(qian)依然短期难看到足(zu)够(gou)盈利业绩(ji)，但股(gu)价(jia)不断飙升的AI芯片巨头，正在教股(gu)民“重新建立认知”。
除寒武纪外，半导体、芯片等概念表现都十(shi)分强势，海光信息大涨超9%，中芯国际涨超4%，北方华创、韦尔股(gu)份等涨超3%，这些板块核心龙头的狂飙，也是因(yin)为科技圈顶流英伟达在CES 2025带来的惊喜，增强了市(shi)场炒作与预期。
今天，号称“科技届(jie)春(chun)晚”的国际消费电子展（CES 2025）开幕，英伟达黄仁(ren)勋硬(ying)是把开场演讲变成了一场大型AI秀场。期间，英伟达丢出了多(duo)张王炸”，包括GeForce RTX 50系列GPU亮相，最强卡皇RTX5090登场。
不仅英伟达，还有谷歌、Meta、AMD、戴尔等一众顶尖国外头部科技巨头发表演讲和(he)发布新品，包括AI芯片、AIPC、AI穿(chuan)戴、机器人等最热门的赛道产业。国内也有汽车、存储、机器人、智能家(jia)居等众多(duo)知名厂商参与，也给A股(gu)市(shi)场带来了浓厚的炒作氛围。
而这个为期4天的科技届(jie)春(chun)晚盛宴才(cai)刚开始。
02继(ji)续紧(jin)抓科技主线
具体重点来看这一届(jie)的“科技届(jie)春(chun)晚”。
CES 2025延续了2024年的AI主线，进一步展示AI赋能下的各类终端产品。
除了英伟达芯片，端侧AI是CES展的最大看点，目前(qian)已有多(duo)款AI眼(yan)镜芯片确认在此次CES 大会亮相，同时还包括AI智能家(jia)居和(he)其他可穿(chuan)戴产品。
据VR陀螺统计，AR/VR/XR板块参展企业主要集中在中美韩三(san)地，国内企业包含(han)了AAC、京(jing)东(dong)方、大朋VR、亿境虚拟(ni)、歌尔股(gu)份等。
AI眼(yan)镜的显示技术突(tu)破或将成为本次展会的重点内容，光波导技术作为AR眼(yan)镜的核心光学方案，以其高透光度(du)、轻薄、大视(shi)场角(jiao)和(he)小体积等优势，被认为是消费级AR眼(yan)镜的最优解决方案，预计将在众多(duo)参展的产品中亮相。
业内人士预计，2025年将成为AI眼(yan)镜的元年，市(shi)场将迎来“百镜大战”。因(yin)为具备音频(pin)和(he)摄像(xiang)头的AI眼(yan)镜是当下AI模型应用落地的最佳(jia)可穿(chuan)戴设备，而且随着多(duo)模态(tai)模型能力(li)的提升和(he)AI Agent（智能体）的成熟，AI眼(yan)镜的功能性和(he)应用场景(jing)将获得极大提升。
据XR产业垂(chui)直研究(jiu)机构Wellsenn XR，2025年开始，AI智能眼(yan)镜将在传统眼(yan)镜销量保持稳定增长的大背景(jing)下快速向传统眼(yan)镜渗透；2029年，AI智能眼(yan)镜年销量有望达到5500万副；预计到2030年后，AI智能眼(yan)镜行业进入高速发展期；到2035年，AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副。
智能眼(yan)镜处在从1-100的阶(jie)段，不但需要找到合适的使用场景(jing)，而且需要硬(ying)件迭代的支持。
例如芯片，AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力(li)和(he)存储，未来端侧将增加运算功能，那么也将增加在端侧的存储数(shu)据量，对应存储芯片容量也将开启升级，利好(hao)兆易(yi)创新、普冉股(gu)份、佰(bai)维存储等这类国内存储及模组厂。
另外，还能够(gou)重塑(su)现有的IoT以及消费电子设备，包括手(shou)机、电脑、可穿(chuan)戴以及各种IoT设备，引入AI功能后能够(gou)刺激换机需求(qiu)。
苹(ping)果在去年10月份于北美首发的Apple Intelligence又陆续扩大使用地区(qu)，明年或将逐步上线中国、法国、日本、西班牙等地区(qu)。而苹(ping)果SE4也有望在明年3月份发布，据称明年发布的iPhone 17 Slim可能是十(shi)年来最大的外观改款。
未来随着端侧AI使用率上来了，算力(li)需求(qiu)对芯片产业链，尤其先进封(feng)装(zhuang)产能带来的挑(tiao)战将会更大。
据台积电表示，目前(qian)CoWOS月产能达7.5万片新高，相比去年翻倍，但现在来看客户需求(qiu)太(tai)旺盛，明年供给还是很紧(jin)张，计入调涨代工(gong)价(jia)格(ge)的台积电市(shi)值正持续创新高。
除了智能穿(chuan)戴，AI最好(hao)的映射(she)方向还有人形(xing)机器人，也是该展会又一个热门话题，有多(duo)款人形(xing)机器人产品预计要亮相CES2025。
黄仁(ren)勋在场介绍了与英伟达进行合作的伙伴名单，其中就包括国内厂商宇树科技人形(xing)机器人H1和(he)小鹏(peng)汽车人形(xing)机器人老铁。
（CES2025)
后续，有很多(duo)新产品将陆续发布，包括星动纪元的XHAND1灵巧手(shou)、兆威机电的17自由度(du)灵巧手(shou)、面向家(jia)庭场景(jing)的人形(xing)机器人CASBOT灵宝、大象机器人的轮式人形(xing)机器人Mercury X1、速腾聚(ju)创的零部件、灵巧手(shou)和(he)人形(xing)机器人产品、睿尔曼的机械臂创新方案、石头科技的仿生机械手(shou)+扫地机器人、追觅科技的机械手(shou)+扫机器人等等。
从国内政策来看，2025年将成为人形(xing)机器人真正的量产之(zhi)年。价(jia)值量高的痛点环节、增量空间大、和(he)主机厂商关联度(du)高的零部件供应商将迎来第二(er)波估值扩张的机会。
回过头来，产业创新能够(gou)以更快的速度(du)发展，除了有良好(hao)的工(gong)业基础，还必须有足(zu)够(gou)的内需形(xing)成正反馈。
去年，细分领域市(shi)场需求(qiu)回暖很明显。去年三(san)季度(du)全球智能手(shou)机出货量同比增长5%，创下近三(san)年智能手(shou)机第三(san)季度(du)最大出货量。2023 Q4以来，每一季出贷量同比均实(shi)现正增长。
第三(san)季度(du)，全球可穿(chuan)戴腕带设备市(shi)场同增3%，全球AR/VR头戴式设备出货量增长12.8%，全球AI PC出货量达到1330万台，占该季度(du)PC出货量的20%。而且这种AI功能的普及推动了屏幕、存储、光学等硬(ying)件升级，从而驱动了终端产品的价(jia)格(ge)提高。
因(yin)为去年设备更新和(he)以旧换新（简称“两新”）大幅推动了家(jia)电、汽车等销量增长，国家(jia)对于内需这块，尤其是消费电子的政策倾斜逐渐加码。
1月3日，国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，国家(jia)发展改革委(wei)副秘书长袁达在发布会上表示，今年将大幅增加超长期特别国债资金规模，加力(li)扩围实(shi)施“两新”工(gong)作。
其中就特别提到，“两新”工(gong)作将扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实(shi)施手(shou)机等数(shu)码产品购新补贴(tie)，对个人消费者(zhe)购买手(shou)机、平板、智能手(shou)表手(shou)环等3类数(shu)码产品给予补贴(tie)。
“两新”正式纳入了这3类数(shu)码产品，而且明年是大幅增加国债资金规模。去年规模大概3000亿元左(zuo)右，就拉动了超过9000亿元（汽车+家(jia)电）的销售。
数(shu)码产品的消费迭代时间要比汽车、家(jia)电短得多(duo)，原来性能更新缓慢得产品换新周期被迫延长，但现在硬(ying)件换代升级，AI功能注入在这几年必将是一个大趋势，换新周期也将再次缩短。
所以这项政策本身与消费电子类产品拥有天然的契合度(du)，叠加春(chun)节前(qian)的各类消费大促活动以及各地已开展的部分消费电子补贴(tie)活动，整体市(shi)场有望进一步向好(hao)，消费电子相关供应链也将更加受益。
去年，在补贴(tie)政策、行业周期运转、技术创新形(xing)成的合力(li)下，消费电子指数(shu)上涨了24.5%，虽然有业绩(ji)反转的因(yin)素，但估值修复(fu)的贡献更大。
今年，国补和(he)AI终端落地共振(zhen)带来的增长点，将是消费电子行情得以延续的主线逻辑。
一方面，AI 底层技术加速革新，像(xiang)AI眼(yan)镜这种新型消费电子产品能否出现爆款，大厂如何调整战略布局，这里有着巨大的预期差。
另一方面，AI终端生态(tai)的主导产品，应该仍属于手(shou)机和(he)PC，换新需求(qiu)叠加国补激励，市(shi)场销量有望显著增长，那么上游零组件和(he) IC 厂商有望表现出更大业绩(ji)弹(dan)性。
03尾声
回过头来看，今天机构和(he)主力(li)资金也没有趁机施压，反而流入了近500亿，给市(shi)场带来最关键的信心支撑。当然这里面，有不少比例很可能是来自某队资金。
这也可以看得出来，监管层对于市(shi)场的关切还是很明确的，而且手(shou)上工(gong)具很多(duo)，如果盘面确实(shi)出现可能影响较大的突(tu)变，肯(ken)定是会有应对之(zhi)策的。
这也算是给股(gu)民一个感到安心的保障了。
目前(qian)来看，国内股(gu)市(shi)的高息资产和(he)科技赛道核心龙头，都获得了市(shi)场深度(du)认可，今年很有可能成为两条核心主线并行的行情格(ge)局。