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全球(qiu)AI即将迎来重磅时刻(ke)。
2月26日美股盘后，英伟(wei)达将公布2024年四季度财(cai)报，摩根士(shi)丹利预计，第(di)四季度收入为410亿美元，略低于市场预期的420亿美元，市场普(pu)遍预计营收增(zeng)长率将大幅放缓至(zhi)73%。
有分析人士(shi)警(jing)告称，作(zuo)为全球(qiu)“AI总龙(long)头”，英伟(wei)达的这份财(cai)报或将对全球(qiu)AI行(xing)业产(chan)生重大影响，一旦公布经营业绩或指(zhi)引不及预期可能会引发AI行(xing)业震动，甚至(zhi)可能引发美股市场动荡。
值得注意的是，在英伟(wei)达财(cai)报披(pi)露前夕，美股市场已是风声鹤唳，恐慌指(zhi)数(shu)VIX周五大幅飙升，美股三大指(zhi)数(shu)全线重挫(cuo)。对冲基金(jin)大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩在最新的讲话中表示，预计今年下(xia)半年美国经济增(zeng)长将从2.5%放缓至(zhi)1.5%，美股将出现回调。
英伟(wei)达重磅来袭
下(xia)周，全球(qiu)科技圈的焦(jiao)点将是全球(qiu)“AI总龙(long)头”——英伟(wei)达的财(cai)报。
2月26日美股盘后，英伟(wei)达将公布2024年四季度财(cai)报，还将给出下(xia)一季度的业绩指(zhi)引。摩根士(shi)丹利预计，第(di)四季度收入为410亿美元，略低于市场共(gong)识和买方预期的420亿美元，市场普(pu)遍预计营收增(zeng)长率将大幅放缓至(zhi)73%。
这一预期增(zeng)速与2023年和2024年的高速增(zeng)长相(xiang)比明(ming)显(xian)下(xia)降，英伟(wei)达在2023年首次(ci)因AI热潮(chao)实现爆发式增(zeng)长，营收持续(xu)攀升，并不断超出市场预期。
分析人士(shi)指(zhi)出，本次(ci)财(cai)报关注点包括：AI数(shu)据中心收入增(zeng)长情况、Blackwell GB200延迟(chi)情况，英伟(wei)达芯片的过渡情况，以及对AI应用部署(shu)的看法。
目前全球(qiu)AI芯片需求持续(xu)强劲，但与前几个季度相(xiang)比，英伟(wei)达的业绩前景(jing)变得更加复杂，关键在于英伟(wei)达的业绩指(zhi)引是否与市场预期相(xiang)符。
其中，市场尤为关注AI数(shu)据中心的收入增(zeng)长，英伟(wei)达的顶级客(ke)户们（超大规模数(shu)据中心）都提高了对AI的支出预期，预示英伟(wei)达AI数(shu)据中心收入将持续(xu)增(zeng)长。
同时，当前季度英伟(wei)达正面临重磅产(chan)品过渡（从Hopper到Blackwell），产(chan)品过渡和供应链问题可能影响英伟(wei)达的业绩。
毛利率方面，华尔街分析师预计，随着由(you)于成(cheng)本更高且良(liang)率更低的Blackwell系列出货量的增(zeng)加，本季度英伟(wei)达毛利率环比上一季度会可能会出现小幅下(xia)滑(hua)。
此外，关于市场担心Blackwell GB200的延迟(chi)也是市场关注点，尽管大多数(shu)投资者知情，但延迟(chi)会影响下(xia)游系统组(zu)装供应链。目前来看，需求和收入增(zeng)长依然强劲。
据wccftech报道，因GB200的“供应链问题”还在持续(xu)，汇(hui)丰银(yin)行(xing)的分析师Frank Lee近日将英伟(wei)达在2026财(cai)年的NVL机(ji)架式服务器(qi)出货量预测从3.5万台下(xia)调至(zhi)3万台，并将英伟(wei)达的目标股价(jia)从185美元下(xia)调至(zhi)175美元，维(wei)持“买入”的评级。
影响多大？
美东时间2月21日，英伟(wei)达遭遇了一波抛售，截至(zhi)当日收盘，股价(jia)大跌超4%，最新总市值报3.29万亿美元。
摩根士(shi)丹利预计，如果英伟(wei)达的收入高于预期，其股价(jia)可能会上涨3%—15%，如果财(cai)报不及预期或将有5%—10%的下(xia)行(xing)风险。
过去(qu)，英伟(wei)达一直是标普(pu)500指(zhi)数(shu)中最重要(yao)的股票，自ChatGPT问世以来，AI交易一直主导着美股市场的涨跌趋势(shi)，英伟(wei)达的强劲表现也持续(xu)推动标普(pu)500指(zhi)数(shu)的上涨。
站在当前时点，美股市场的广度开始扩大。据Yahoo Finance分析师Jared Blikre的分析，今年以来，英伟(wei)达对标普(pu)500指(zhi)数(shu)涨幅的贡献率约(yue)为5%，远低于2024年的20%。
尽管市场格局发生变化，但英伟(wei)达作(zuo)为全球(qiu)市值第(di)二(er)的公司，其财(cai)报将对全球(qiu)AI行(xing)业产(chan)生重大影响，包括台积电、SK海(hai)力士(shi)、阿斯麦等芯片巨头。
Fundstrat的Mark Newton表示，“英伟(wei)达依然重要(yao)，我们从Meta、Amazon和Alphabet的电话会议中了解到，他们都提到了英伟(wei)达，表示他们正在进行(xing)大量资本支出，并且有大量资金(jin)流向英伟(wei)达。因此市场对英伟(wei)达的需求仍然非常(chang)高。”
财(cai)经作(zuo)者Damir Tokic针对英伟(wei)达后市展望(wang)发表文章，认为届时该公司报告公布时或因业绩指(zhi)引不佳(jia)而戳(chuo)破人工智能泡沫。
Damir Tokic预计英伟(wei)达此次(ci)盈利和营收也会超出预期，但超出幅度可能较前几个季度有所(suo)缩小。
超级大佬警(jing)告
在英伟(wei)达财(cai)报披(pi)露前夕，美股市场已是风声鹤唳，恐慌指(zhi)数(shu)VIX周五大幅飙升，最终收涨16.28%，报18.21。
当天，美国公布的消费者信心、房地产(chan)和服务业数(shu)据均表现不佳(jia)，市场对美国经济前景(jing)和通(tong)胀(zhang)粘(zhan)性感(gan)到惶(huang)恐不安。其中，标普(pu)500指(zhi)数(shu)出现今年以来最大单日跌幅，跌幅达1.7%；道指(zhi)亦大跌1.69%，也是今年以来最大单日跌幅；纳指(zhi)大跌2.2%。
在此之前，大摩、高盛纷纷发出警(jing)告：美股近期或将发生回调。
对冲基金(jin)大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩（Steve Cohen）周五对美国经济表达了负面看法，而且表示加大了看空押注。他认为，惩罚性关税(shui)、移(yi)民(min)执法以及由(you)所(suo)谓的“政府效率部（DOGE）”主导的联邦支出削减，将对美国经济产(chan)生不利影响。
他预计，今年下(xia)半年美国经济增(zeng)长将从2.5%放缓至(zhi)1.5%，美股也将出现回调。
掌管对冲基金(jin)Point72的科恩表示，自特朗(lang)普(pu)推行(xing)激进的贸易政策以来，这是他首次(ci)转(zhuan)向看空立场，因为这可能会加剧通(tong)胀(zhang)压力并降低消费者支出。同时，特朗(lang)普(pu)对移(yi)民(min)的强硬立场可能会导致劳动力供应受(shou)限(xian)，进而影响经济增(zeng)长。
科恩还抨击了马斯克(ke)领导下(xia)的削减成(cheng)本举措，认为这些措施只会进一步损害经济。马斯克(ke)曾表示，他的目标是削减2万亿美元的联邦支出。
科恩指(zhi)出，“鉴于当前宏观经济的不确定(ding)性，股市可能会出现回调。当前市场格局正在发生一定(ding)程度的变化。这种情况可能只会持续(xu)一年左右，但显(xian)然，我们已经度过了最佳(jia)盈利阶段，因此市场出现大幅调整也不会让我感(gan)到惊讶(ya)。不过，我并不认为这会是灾难性的。”
责编：杨喻程
校对：李凌锋