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好久没(mei)有看过这种大场面(mian)了，华尔街(jie)争相唱(chang)多！
中国股市本(ben)周强势迎来蛇年“开门红”，上证指数(shu)收复(fu)3300点(dian)，沪深300指数(shu)本(ben)周涨(zhang)超2%，科创100指数(shu)大涨(zhang)近7%，量能放大至近2万亿元。
港股更是所(suo)向披靡，恒生科技指数(shu)本(ben)周飙涨(zhang)9%，自1月13日(ri)低点(dian)以来涨(zhang)超20%，正式(shi)步入技术性(xing)牛市。
周五晚的美股全(quan)线下挫，中概股却逆势走强，纳斯达克中国金龙指数(shu)收高1.34%。
华尔街(jie)更是罕(han)见争相唱(chang)多中国资产，继德(de)意志(zhi)银(yin)行(xing)、高盛之后(hou)，美国银(yin)行(xing)、贝莱德(de)和汇丰也轮(lun)番唱(chang)多中国股市。
言辞之恳切、展望之乐观，与春节(jie)前(qian)相比堪称180°巨变，研(yan)究宏观的同事惊呼：“太奇怪了。”
难(nan)道这一切都源于横空杀出(chu)的DeepSeek？自2021年后(hou)，中国资产叙事终于迎来拐点(dian)？
1
DeepSeek火爆全(quan)球
1月22日(ri)，全(quan)球最大主(zhu)权财富(fu)基(ji)金首席执行(xing)官 Nicolai Tangen建议，未(wei)来几个月逆向投资者应该考虑：
“卖出(chu)美国科技股和私(si)人信贷，同时买入中国资产。”
彼(bi)时，大多数(shu)人看到这条消息(xi)第一反应或(huo)许都是，惊诧瞪大双(shuang)眼(yan)，随后(hou)不(bu)以为意，一笑了之。
就在两天前(qian)的1月20日(ri)，DeepSeek正式(shi)发布可以媲美OpenAI O1的R1模型。
1月24日(ri)，华尔街(jie)顶级风投A16Z创始人Marc Andreesen对DeepSeek R1的一句赞美直接引爆海外社交(jiao)圈，甚至引起硅谷圈的惶恐：算力过剩了？
直到1月27日(ri)，DeepSeek带崩全(quan)球股市，英伟达单(dan)日(ri)暴跌17%，海内(nei)外才开始正视(shi)DeepSeek的影响力。
就此开始，海外投资大佬(lao)因DeepSeek对中国AI评价明显(xian)改观。
Linkedin Co-Founder知名投资人Reid Hoffman在CNBC说：
“China is in the game(中国在牌(pai)桌上了)。”
木头姐在BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正更加密切关(guan)注中国)。”
然(ran)后(hou)，我们看到DeepSeek在春节(jie)期间迎来全(quan)球的泼天流量、宇树机器人H1登上2025年春晚，恒生科技指数(shu)在春节(jie)假期中大涨(zhang)6个点(dian)。
2
华尔街(jie)争相唱(chang)多中国资产
春节(jie)假期后(hou)，外资大行(xing)开始争相唱(chang)多中国资产，尤(you)其看好科技股。
2月5日(ri)，德(de)意志(zhi)银(yin)行(xing)在最新(xin)报告中坚定唱(chang)多中国资产，称2025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票(piao)“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前(qian)高点(dian)。
2月6日(ri)，高盛称，乐观预期下，MSCI中国指数(shu)今年将飙升28%，中国科技股在被(bei)重新(xin)估值后(hou)有20%的收益机会。
2月7日(ri)，美国银(yin)行(xing)策略师认为美股优势开始减弱，建议做多中国股市，预计中美之间的贸(mao)易(yi)和科技战不(bu)会进一步升级。
骏利亨德(de)森投资驻新(xin)加坡的投资组合经(jing)理表示：“最近的DeepSeek及时提醒我们，在幕后(hou)，产业政策（例如《中国制造 2025》）已推动许多行(xing)业走向世界一流地位。”
汇丰银(yin)行(xing)表示，随着人们对中国的技术创新(xin)能力的认识(shi)不(bu)断提高，外国资金流入增加，中国与新(xin)兴市场之间的估值差距可能会缩小。
外媒统计的数(shu)据显(xian)示，KraneShares旗下的中概互(hu)联(lian)网ETF（KWEB）在有数(shu)据的最近一个交(jiao)易(yi)日(ri)净(jing)吸金2.87亿美元，是10月3日(ri)以来的最大单(dan)日(ri)增额，也是连续第三天录得资金流入，三日(ri)累计流入资金达到3.6亿美元。
过去一个月，中概互(hu)联(lian)网ETF（KWEB）和安硕中国大盘股ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中国为重点(dian)的ETF的期权交(jiao)易(yi)量大幅(fu)增加。
外媒将此称为是：
华尔街(jie)开始抱团前(qian)往(wang)中国股市！
原(yuan)因是特朗(lang)普政策的不(bu)可预测性(xing)、美股居高位、7巨头中有6个业绩都不(bu)及预期……
正如昨晚，美股原(yuan)本(ben)涨(zhang)得无波(bo)无澜，特朗(lang)普一句：“计划下周公布对等关(guan)税措施”，全(quan)球股市原(yuan)地跳(tiao)水(shui)~
野村国际证券驻伦敦G10现货交(jiao)易(yi)主(zhu)管Antony Foster吐槽道：
“市场试图预测并应对一个非常不(bu)可预测的局(ju)势和人（特朗(lang)普）。你可能一分钟前(qian)还盈(ying)利，但(dan)下一分钟可能就会急转直下，一切归零。”
“市场试图预测并应对一个非常不(bu)可预测的局(ju)势和人（特朗(lang)普）。你可能一分钟前(qian)还盈(ying)利，但(dan)下一分钟可能就会急转直下，一切归零。”
对于目前(qian)的情况，道明证券股票(piao)衍(yan)生品策略主(zhu)管Ling Zhou表示：“一个引人注目的交(jiao)易(yi)是投资者押注中国。”
难(nan)道中国资产重估的叙事真的开始形(xing)成了吗？
3
中国资产重塑(su)？
其实(shi)，恒生科技指数(shu)早在1月13日(ri)就开始掉头上涨(zhang)了，彼(bi)时DeepSeek干崩纳斯达克的故事还未(wei)上演。
(本(ben)文内(nei)容(rong)均为客观数(shu)据信息(xi)罗列，不(bu)构成任何投资建议）
知史可以明智，港股去年4月22日(ri)-5月20日(ri)也在没(mei)有明显(xian)消息(xi)驱动下迈入技术性(xing)牛市，事后(hou)来看外资全(quan)球再配(pei)置平衡是重要因素之一。
港股本(ben)轮(lun)在1月13日(ri)上涨(zhang)前(qian)，已经(jing)回调3个月之久，回调幅(fu)度达到15%，本(ben)身(shen)就具备(bei)估值修复(fu)的动力，如今又迎来DeepSeek重塑(su)中国资产的叙事，这次会表现如何？
中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形(xing)成，春季躁动进入加速阶段，交(jiao)易(yi)更加极致，港股的流动性(xing)改善空间边际上优于A股，行(xing)情重心更偏港股。
对于近期市场热议的中国资产重塑(su)的话题，虽然(ran)德(de)银(yin)那份报告看得自己人都有点(dian)不(bu)好意思(si)，但(dan)百分百赞同下面(mian)这句话：
“中国制造业在高附加值领域的优势和在供应链中的主(zhu)导地位正在以前(qian)所(suo)未(wei)有的速度扩展。”
曾经(jing)跟同事讨论过哪些(xie)A股公司能担起中国科技脊梁的问题？
对方说：“看来看去，还是制造业公司可能性(xing)大。”
曾几何时，因为产能过剩、内(nei)卷，让我们开始很少正视(shi)自己的制造实(shi)力到底有多强大。
事实(shi)上，中国是全(quan)世界唯一拥有联(lian)合国产业分类中全(quan)部工(gong)业门类的国家，从基(ji)础(chu)材料到高端装备(bei)，从传统制造到智能制造，各环节(jie)相互(hu)配(pei)套，能够高效协同生产，完整性(xing)无可比拟！
不(bu)仅(jin)总体规模全(quan)球领先、集群效应显(xian)著、创新(xin)体系(xi)也在持续完善。
不(bu)要看不(bu)起制造业公司，中国产业链构建就像是搭积(ji)木的过程，高附加值的那块积(ji)木不(bu)是凭空从天而降的，而是通过生产制造加工(gong)行(xing)业的一点(dian)点(dian)积(ji)累，最终惊艳全(quan)球。
全(quan)球最大的动力电池(shi)制造商宁德(de)时代的前(qian)身(shen)是新(xin)能源科技有限公司（ATL），主(zhu)要生产聚合物(wu)电池(shi)，给苹(ping)果 iPod 提供电池(shi)。
全(quan)球汽(qi)车制造商比亚迪的前(qian)身(shen)是比亚迪实(shi)业有限公司，以生产二次充电电池(shi)起步。
过去这三年，由于种种问题，以及在人工(gong)智能难(nan)以比肩(jian)海外巨头，很多人自怨自艾，曾经(jing)也心有不(bu)甘，为何轮(lun)到我们上桌的时候，台(tai)面(mian)的故事变成“日(ri)本(ben)失落的三十年”？
而DeepSeek的横空出(chu)世，似(si)乎(hu)证明中国科技实(shi)力也没(mei)那么差，市场意识(shi)到，中国的AI实(shi)力不(bu)容(rong)小觑。
事实(shi)上，国内(nei)与海外的人工(gong)智能差距是以肉眼(yan)可见的速度在缩小，当然(ran)不(bu)是说DeepSeek已经(jing)彻底成功了，一切才刚刚开始。
援引拾象李广密团队对DeepSeek对评价：
1.DeepSeek超越了Meta Llama 毫无疑问，但(dan)相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的巨头还有距离。
2.DeepSeek 的成功很让人兴奋，还不(bu)能称作(zuo)范式(shi)级创新(xin)，但(dan)会促(cu)进AI应用的快速落地。
QuestMobile最新(xin)数(shu)据显(xian)示，DeepSeek在1月28日(ri)的日(ri)活跃用户数(shu)首次超越豆包，随后(hou)在2月1日(ri)突破3000万大关(guan)，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
完全(quan)可以期待，凭借中国这一庞大的消费群体市场，中国未(wei)来有望诞生重磅级的AI超级应用。
本(ben)来这就是我们强项，不(bu)是吗？
4
小结(jie)
从国与国之间的科技竞赛视(shi)角脱身(shen)出(chu)来，看着ChatGPT、DeepSeek短(duan)时间就能出(chu)生比专业人士还完美的答案，不(bu)禁彷(fang)徨：
对个体而言，人工(gong)智能到底意味着什么？
尤(you)其是DeepSeek令人惊叹的「aha moment」（啊哈(ha)时刻），程序员并没(mei)有事先设定，是模型自己自然(ran)而然(ran)开始形(xing)成自我反思(si)模式(shi)。
历史上，我们的智人祖先之所(suo)以一跃攀上生物(wu)链顶端，学(xue)会发明工(gong)具，并善用工(gong)具进行(xing)合作(zuo)是关(guan)键的因素。
只(zhi)是人类过往(wang)发明的工(gong)具都没(mei)有自我意识(shi)，就算是原(yuan)子弹，工(gong)具的决策权都在人类身(shen)上。
当人工(gong)智能出(chu)现，意味着工(gong)具决策权或(huo)许就不(bu)再掌(zhang)握在人类身(shen)上了。
但(dan)开弓就没(mei)有回头箭了，就算算法和人工(gong)智能正无声取代人类工(gong)作(zuo)，甚至重塑(su)社会结(jie)构，如《黑客帝(di)国》所(suo)预言“我们已经(jing)站在后(hou)人类的时代门槛”。
谁都心知肚明，人工(gong)智能是一场绝对不(bu)能输、也输不(bu)起的竞争。如《人类简史》作(zuo)者所(suo)言：
“在21世纪，搭上列车(生物(wu)科技和计算机算法)，就能获得创造和毁(hui)灭的神力；留在原(yuan)地，就面(mian)临灭绝。”
对渺小的个体的而言，分享黄仁勋最新(xin)访谈的一句话：
“不(bu)管我打算从事什么职(zhi)业，我要做的第一件(jian)事就是学(xue)习使用AI。”
请大家一定认认真真，尽你所(suo)能学(xue)习使用AI。