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大涨14%，市值突破2.6万亿！
阿里巴巴炸裂的财报数据，让自身市值大增，也直接带动了港股、A股的相关概念爆(bao)发，不少个股都冲上涨停板。
其中，云(yun)计算(suan)就是最热门的交投板块(kuai)之一，就连股价一向波动比较少的中国电信、中国联通，都罕见地涨停了。
跟踪上海、深圳和香港三地云(yun)计算(suan)概念股的云(yun)计算(suan)沪港深指数大涨7.18%，在主要指数中涨幅位居全市场第二，跟踪这个指数的云(yun)计算(suan)沪港深ETF(517390)也大涨出现溢价，表现亮眼。
很明显，市场十分看(kan)好云(yun)计算(suan)这个板块(kuai)。
尤其在AI时代，云(yun)计算(suan)的投资价值正(zheng)源源不断地释放。
01为什么是云(yun)计算(suan)？
原因有三：
第一，AI对于算(suan)力的需求是非常庞大的。
虽然DS的出现，貌(mao)似(si)降低了模型训练对于算(suan)力的需求，但拉长时间看(kan)，更多的AI应用的出现，会(hui)反过来增加训练和推理算(suan)力的需求。
根据中研普华的预测(ce)，2025年中国云(yun)计算(suan)市场规模将突破1万亿元，到2030年有望(wang)超过4万亿元。全球范(fan)围内，Gartner预计2025年云(yun)服(fu)务收入增长率将达到138%，且云(yun)服(fu)务总收入将首次超过传统(tong)IT服(fu)务。
AI与云(yun)计算(suan)的深度融(rong)合是推动市场增长的关键因素(su)。
生(sheng)成式AI和大模型的崛起(qi)，使得云(yun)计算(suan)从单纯的计算(suan)和存储资源提(ti)供商转(zhuan)型为支撑AI应用的重要平(ping)台(tai)。
算(suan)力对于AI的重要性(xing)，毋庸置疑。但对于很多中小公司，特(te)别是应用端(duan)的公司，他们是没有能力去建算(suan)力中心的，只能够通过采购云(yun)计算(suan)厂商的算(suan)力。
一句话(hua)，实现“AI算(suan)力自由(you)”，需要或者只能依靠(kao)云(yun)计算(suan)。
第二，云(yun)计算(suan)是集中度高，竞争(zheng)格局清晰的市场。
在中国AI公有云(yun)服(fu)务市场中，行业集中度较高，CR4合计占(zhan)比91.3%，市场份额主要集中在领先企业手(shou)中。主要玩家包括民营科技巨头，阿里、腾讯、华为等，也包括以三大典型运营商为代表的国资云(yun)。
第三，云(yun)计算(suan)有很好的商业模式。
云(yun)计算(suan)类似(si)于“收租”模式，早期在资本开支方面、技术开发方面的投入是比较大的，但这些投入也可(ke)以形成很深的商业护(hu)城河。等到投入完成，进入货(huo)币化阶段之后，云(yun)计算(suan)的商业价值逐步释放，利润水(shui)平(ping)、ROI、现金流等方面的表现，可(ke)以说相当优(you)秀。
如2023年，亚马逊云(yun)计算(suan)业务的净(jing)利润率维持在27%左右，高于整体的净(jing)利润率9%；在AI领域竞争(zheng)实力更强的微软，其云(yun)计算(suan)的净(jing)利润率更高达36%，是公司利润非常重要的一块(kuai)。
如果用一句话(hua)总结，那(na)就是云(yun)计算(suan)这门生(sheng)意，很香。
02云(yun)计算(suan)成大厂必争(zheng)
正(zheng)因为云(yun)计算(suan)如此之香，它已经成为科技大厂的必争(zheng)之地。
熟悉美股科技“七姐妹”的投资者，都知道(dao)像(xiang)微软、谷歌、亚马逊这些公司，市场最为关心的，就是它们的云(yun)计算(suan)业务。
尤其是财报期，云(yun)计算(suan)的业绩增长情况，以及未来的业绩指引，通常能够引发股价的剧烈波动，上下10%，一天涉(she)及数千亿美元的市值变化，都是常态。
为什么？
要知道(dao)，这些公司在各自的传统(tong)业务上，都已经处在垄断地位，如微软的办公软件、PC操作系统(tong)，谷歌的广告，亚马逊的电商。
换(huan)句话(hua)说，这些传统(tong)业务增长已经很缓(huan)慢。能够提(ti)升估值，吸引投资者买(mai)入的，显然不是这些传统(tong)业务，但云(yun)计算(suan)就完全不一样。
因为有AI的赋能，以及市场对于AI云(yun)服(fu)务的需求，大厂的云(yun)计算(suan)业务找到新的增长点，而资本市场对于这个新增长点，也非常认可(ke)。
这样的逻辑，同样适用是中国的科技巨头们。
所(suo)以你(ni)能够理解，昨(zuo)晚市场的对于阿里财报的关注点，始终离不开云(yun)计算(suan)。
好消息是，截至(zhi)2024年12月31日止季度，阿里云(yun)智能集团收入为人民币317.42亿元（43.49亿美元），同比增长13%，增速重回双(shuang)位数，也是两年以来最大，超出市场预期。值得注意的是，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数的同比增长。
阿里表示，将继续投入客(ke)户增长与技术创新，尤其是在AI基础设施方面，以提(ti)升AI领域的云(yun)采用量，并(bing)维持市场领先地位。
因此，阿里在资本开支方面也是非常大的手(shou)笔(bi)，上季度达317.75亿元，环比大增80%。集团CEO表示，未来三年，集团在云(yun)和人工智能的基础设施投入将超越过去10年的总和。
这是什么概念呢？
给大家简单算(suan)一笔(bi)账：
2014-2023年，阿里云(yun)计算(suan)的资本开支，合计1300亿左右；
2014-2024年，阿里云(yun)计算(suan)的资本开支，合计2680亿左右。
即(ji)未来三年每年的资本开支，在（1300--2680）/3,即(ji)400-900亿之间。
不要小看(kan)这几百(bai)亿，它犹如一颗深水(shui)炸弹，直接引爆(bao)了今日的云(yun)计算(suan)行情。
因为这预示着，新一轮AIDC投建狂潮将开启，而阿里作为云(yun)计算(suan)和AI领域的领头羊，很可(ke)能起(qi)到示范(fan)作用，其他大厂如果不想被阿里甩开，也肯(ken)定会(hui)选择跟进。
换(huan)句话(hua)说，阿里每年抛(pao)出的几百(bai)亿，等同于央行投放的“基础货(huo)币”，而货(huo)币乘数发挥作用后，市场上被激发出来的“货(huo)币量”，远不止这几百(bai)亿，可(ke)以几千亿，也可(ke)以是上万亿。
要知道(dao)，AI云(yun)计算(suan)涉(she)及的范(fan)围很广泛(fan)，中上游的半导体、大数据，以及下游的应用层面，每一个都是千亿级别的大产业。
这些产业都起(qi)来之后，自然会(hui)带动很多的投资，创造(zao)很大的商业价值和投资价值。
03资金已先行
春江水(shui)暖鸭(ya)先知。
实际上，嗅觉灵(ling)敏(min)的资金，一早就已经大举布局AI云(yun)计算(suan)。
从云(yun)计算(suan)沪港深ETF的走势(shi)中，可(ke)以得到很多启示。
过去一年，云(yun)计算(suan)沪港深ETF(517390)跟踪的指数涨幅达到85.38%，跑赢沪深300指数68.74个百(bai)分点。春节后首个交易开始，到2月20日，该(gai)ETF合计净(jing)流入1.07亿元，近10个交易日有8天获得资金净(jing)申购。
资金之所(suo)以持续买(mai)入云(yun)计算(suan)沪港深ETF，主要因为它跟踪的是中证沪港深云(yun)计算(suan)产业指数，这是目前唯一一只横跨港A两地的纯正(zheng)云(yun)计算(suan)指数，集中在信息传输、软件和信息技术、通信等涉(she)及云(yun)计算(suan)上下游的核心行业，能精准反映云(yun)计算(suan)产业的发展趋势(shi)和市场表现。
其中，阿里巴巴是第一大权重股，占(zhan)比达到11.5%，第二权重股腾讯占(zhan)比为9.61%，“CPO三巨头”中的中际旭(xu)创和新易盛(sheng)、“央企算(suan)力第一股”中科曙光、还有金山办公、紫光股份、“国产服(fu)务器(qi)龙头”浪潮信息等，十大权重股的合计权重为57.54%。
这些成分股今天的涨幅都相当高，证明市场的认可(ke)度和接受(shou)度都相当高。
现在，不仅国内的资金看(kan)好中国科技股，就连外资，也不例外。
高盛(sheng)、彭博的监测(ce)数据都显示，外资在不断加仓中国科技股。从最初的对冲基金做空(kong)头平(ping)仓，到加大多头仓位，再(zai)到Long Only资金买(mai)入，都显示出全球资本对中国科技股投资逻辑的大反转(zhuan)。
回过头看(kan)，这一轮科技上涨行情已经走了一个多月，很多股票的涨幅也都十分巨大，但行情还没有休息的迹(ji)象(xiang)。各路资金，依然如推土机一般进场做多中国科技股。
原因在于，自2021年股价高点后，中国的不少科技公司，经历了长达数年的下跌，股价、估值的跌幅都相当充分，甚至(zhi)跌出很高的性(xing)价比。
正(zheng)所(suo)谓，跌得有多惨烈，日后的反弹就会(hui)有多强劲。
既然基本面已经发生(sheng)重大的、好的转(zhuan)向，那(na)资金的做多热情，就无法阻挡了。
即(ji)便涨到这个份上，对比2021年的高点，不少科技公司的股价尚未回到“一半”的位置，对比外围高估值的科技公司，中国的科技股性(xing)价比无疑更有吸引力。
04结语
现在中国股市最重要的一个交易逻辑，就是中国科技股的价值重估。
今天港股、A股科技板块(kuai)的大涨，进一步强化了这个逻辑，这个逻辑有机会(hui)继续持续下去。
实际上，如果单就业绩而言(yan)，很多科技公司的业绩在2024已经大幅改善，扭亏的扭亏，盈利的盈利，整体利润重新进入增长通道(dao)。
只不过，因为一些尾部的压制因素(su)尚未完全消除，市场信心没有全面恢复，导致价值重估进展缓(huan)慢，甚至(zhi)一度出现像(xiang)去年“924”那(na)种，大幅反弹后又迅速下跌的情况。
这一次上涨，有了很多新变化，包括政(zheng)策上、基本面上、产业面上等等。
特(te)别是DS的出现，使得中国在基础AI技术方面有了大突破，清除了最大的一个压制因素(su)。
同时，中国在科技应用层面的商业潜力巨大，商业化能力也很强，这在互联网时代就得到充分证明，天时地利人和之下，彻底引爆(bao)了资本的做多热情。
而当一个市场牛气冲天之时，任(ren)何(he)一个利好消息，都足以引爆(bao)一家公司，一个板块(kuai)，甚至(zhi)整个市场，这是财富效应最明显的阶段。