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上周阿里巴巴公布财报，其资本开支及其指引(yin)大幅超(chao)预期。阿里巴巴还表示，这主要由于公司(si)对云基础业务的(de)投入增(zeng)加。同时该公司(si)在业绩说明会上明确表明，未来三年集团在云和AI的(de)基础设施投入预计超(chao)过过去十年的(de)总和。结合其他云厂商最近(jin)加大AI投资的(de)现状，算力基建或已确定(ding)性(xing)进入爆发周期。

国(guo)联证(zheng)券建议重视算力产业链机会。该机构认为，DeepSeek横空出世，推动模型降(jiang)本，利好推理侧需求提升，国(guo)内(nei)外云厂商持续加大资本开支，拉动算力需求持续提升，云厂商算力竞赛仍在继续。或可重视国(guo)内(nei)算力产业链的(de)投资机会。

山(shan)西证(zheng)券分析认为，DeepSeek带来的(de)“模型平(ping)权”或将演化为算力的(de)竞争，短期内(nei)国(guo)内(nei)IDC、算力租赁等价格回暖供(gong)需改善(shan)，长期看下一代大模型、更多的(de)爆款应用有望令国(guo)内(nei)复制北美趋势，capex连续多年保持高增(zeng)。或可关注具有资源储备的(de)批发型IDC（互(hu)联网数据中心）、具有垂直行业数据和落地优(you)势的(de)云服务商以及IDCinfra（互(hu)联网数据中心基础设施）龙头。

资料显示，云计算ETF（159890）跟踪中证(zheng)云计算与大数据主题指数，该指数主要覆盖50只业务涉(she)及提供(gong)云计算服务、大数据服务以及上述服务相(xiang)关硬件(jian)设备的(de)上市公司(si)，前十大成份股囊括科大讯飞、金山(shan)办公、紫光股份、浪潮信息(xi)、新易盛、中科曙光、恒生电(dian)子(zi)等股，集合AI产业链算力与应用龙头。

从历(li)史表现看，截至(zhi)2月21日，云计算指数基日以来年化收益超(chao)14.81%，跑赢同期CS计算机（10.61%）、中证(zheng)数据（11.72%）等主题指数，高弹性(xing)、高波动特征较为显著。

来源：金融界