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兄弟姐(jie)妹们(men)，港(gang)股情绪(xu)彻底反转了！
恒(heng)生(sheng)科技指数(shu)领涨全球，率先(xian)进入技术性牛市。
恒(heng)生(sheng)科技指数(shu)上涨，创2024年10月8日以来新高，自2025年1月14日以来涨超(chao)20%，进入技术性牛市。
年初至今，恒(heng)生(sheng)科技指数(shu)成分股中芯国际、金蝶国际涨47%，小鹏汽车涨46%，金山软件(jian)涨28%，比(bi)亚迪电子涨27%，华虹半导体、小米、联想集团、阿里巴(ba)巴(ba)、商(shang)汤均累涨超(chao)20%。
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情绪(xu)大反转！
港(gang)股率先(xian)进入技术性牛市
近期，不少港(gang)股公司(si)股价刷新历(li)史最(zui)高纪录。
小米集团总(zong)市值一度突破1万(wan)亿港(gang)元以上，金山云、中芯国际H股等热门公司(si)股价持续刷新新高。
年初至今，跟涨港(gang)股市场的ETF也出现大涨。香港(gang)科技ETF涨超(chao)30%，溢价率10%；港(gang)股汽车ETF、港(gang)股科技30ETF、港(gang)股通(tong)科技ETF华泰柏瑞(rui)、港(gang)股科技50ETF、港(gang)股科技ETF、恒(heng)生(sheng)科技ETF等涨超(chao)15%。
(本文(wen)内容均为客观数(shu)据信息罗列，不构成任何(he)投资建议）
港(gang)股这波大涨离不开内资的推动，南下资金持续扫货港(gang)股。
南下资金2024年全年净买入额8078.69亿港(gang)元，较(jiao)2023年增长2.5倍，创最(zui)大年度净买入规(gui)模。
今年1月份，南下资金月净流入额1256亿港(gang)元，创2021年2月以来单月最(zui)高，为历(li)史月度第(di)三(san)高。
截至2月6日，南下资金今年以来净买入最(zui)多的港(gang)股是腾讯控股，买入额超(chao)855亿港(gang)币；超(chao)600亿港(gang)币净流入中芯国际；小米集团净流入387亿港(gang)币；美团、阿里巴(ba)巴(ba)、中国移(yi)动、中国海洋(yang)石油、微盟集团“吸金”均超(chao)百亿。
这波港(gang)股增持，公募基金是重要力量之一。
国泰君安证券(quan)数(shu)据显示，2024年四季度，主动管理基金的港(gang)股配(pei)置(zhi)比(bi)例创历(li)史新高，实(shi)配(pei)比(bi)例为14.3％，环比(bi)提高1.9%，超(chao)过2021年二季度；其中，港(gang)股的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配(pei)，如小米集团、腾讯控股、中芯国际H股等。
不过，2025年开年大A股民体感不是很好，上证指数(shu)、沪深300指数(shu)下跌(die)。
展望2月，中信证券(quan)喊出：中国资产重估叙事在(zai)形成，春季躁动进入加(jia)速阶段(duan)，交易更加(jia)极致，港(gang)股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港(gang)股。
网友表示“不是纳斯达克买不起，而是港(gang)A股更有性价比(bi)”，同时也有机构喊出2025年是中国资产重估元年。
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华尔街(jie)大空头回归！
预(yu)测美股将大调整(zheng)
这波美股调整(zheng)分歧声不断，空头死灰复燃、散户(hu)继续暴冲(chong)。
去年因看空美股被打脸，最(zui)后辞(ci)职的分析师Kolanovic，这位知名空头，当时突然(ran)从摩根大通(tong)离职的消息震惊了半个(ge)华尔街(jie)。
最(zui)近他又回来了，这次认为会跌(die)1000点甚至更多！目前标普500指数(shu)在(zai)6000点附近，1000点意味(wei)着跌(die)幅在(zai)20%左右。
DeepSeek的横(heng)空出世，给美国科技巨头公司(si)股价带来了冲(chong)击，英(ying)伟达损(sun)失了近6000亿美元的市值，这是美股史上最(zui)大的跌(die)幅。
虽然(ran)此后收复了部分失地，但Kolanovic认为未(wei)来或将面(mian)临(lin)更大的波动。
Kolanovic警告(gao)，市场集中度处于历(li)史性高位，很容易出现大幅下跌(die)，10大个(ge)股与(yu)市场其余股票之间空前失衡(heng)的状况无法持续下去，有可(ke)能出现周期性下跌(die)，从而“清理”飙涨的估值并使其恢复正常。
美股科技股回调期间，美国散户(hu)以创纪录速度涌入七巨头。
摩根大通(tong)最(zui)新数(shu)据显示，近期资金主要流向(xiang)英(ying)伟达等AI赛道明星股。
分析师Emma Wu在(zai)周三(san)的客户(hu)报告(gao)中指出，散户(hu)交易员周二单日净买入规(gui)模达32亿美元，较(jiao)2020年3月创下的次高纪录高出约(yue)10亿美元，其中约(yue)70%资金流向(xiang)了科技七巨头，创下该群体最(zui)大单日吸金额。
其中，英(ying)伟达成为最(zui)大受益者，单日净买入金额高达13亿美元，本周三(san)该公司(si)市值重回3万(wan)亿美元上方。此外，特斯拉等其他AI概念股也获得显著(zhu)资金加(jia)持。
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无惧(ju)DeepSeek冲(chong)击！
科技巨头正以惊人速度继续砸钱
1月7日-2月3日的18个(ge)交易日中，英(ying)伟达股价重创，跌(die)幅高达21%。下跌(die)导火索来自DeepSeek带来的颠覆性影响。
长期以来，市场认为开发尖(jian)端人工智能模型(xing)需投入数(shu)十亿美元，而DeepSeek却仅用不到1000万(wan)美元就开发出最(zui)新模型(xing)，彻底颠覆了这一观点。
在(zai)DeepSeek的冲(chong)击下，市场再度质疑大量烧(shao)钱开发AI的合理性，但美国科技巨头们(men)依旧选择加(jia)码资本支出，烧(shao)钱大战仍在(zai)继续。
2月4日，谷歌母公司(si)Alphabet表示，今年的资本支出将达到750亿美元，比(bi)去年大幅增长43%，相当于华尔街(jie)预(yu)计的该公司(si)全年营收的19%。
亚马逊第(di)四季度季度的资本支出为278亿美元，而去年同期为146亿美元。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky表示，该公司(si)预(yu)计到2025年将把资本支出从去年的约(yue)830亿美元提高到1000亿美元。
过去的一年，Meta、微软、谷歌和亚马逊平(ping)均将约(yue)17.2%的收入用于资本支出，远高于2021年12.7%的水平(ping)。这一数(shu)字仍在(zai)提高，市场预(yu)计2025年将继续上升。
这波AI投资热潮(chao)，资本投资的密(mi)集程度已经超(chao)过上次石油热潮(chao)。
美银美股量化策略主管Savita Subramanian表示：“这些超(chao)大规(gui)模科技公司(si)必须(xu)花费大量资金才能保持竞争力，但花费大量资金就会削减其现金流。”
年初至今，标普500涨幅3.43%，纳指涨幅2.49%。2023年以来，纳指涨幅超(chao)89%，标普500指数(shu)涨幅超(chao)58%。
过去两年，标普500指数(shu)超(chao)一半的涨幅源(yuan)于大型(xing)科技公司(si)，科技七巨头推动标普500指数(shu)的盈(ying)利增长及股票回报。
随着支出的增长，七巨头的利润增长正在(zai)减速。行业研究数(shu)据表明，这些巨头盈(ying)利同比(bi)增速于2023年末达到顶点，预(yu)计会连(lian)续第(di)五(wu)个(ge)季度放缓。
摩根士丹利全球机会基金的管理人KristianHeugh称，七巨头盈(ying)利同比(bi)增幅正在(zai)“大幅”下降，而标普500指数(shu)中的其他成分股却在(zai)改善。