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华见早安之声
市场概述
美国数据引爆市场对经济的担忧，三大美股指齐创两个(ge)月最大跌幅，纳指跌超2%， 道指抹平特朗普上任以来涨幅。英伟(wei)达跌超4%。沃(wo)尔(er)玛财报后两日累计(ji)跌近9%。
中概指数连涨六周，阿里(li)涨近6%、财报后两日累计(ji)涨14%。泛欧股指连涨九周、再创近一年最长周度连涨。
美国PMI数据后，美债收益率全线下行，创两周新低；美元指数一度逼近两个(ge)月低位。日元两日连创两月新高、本周大涨2%。离(li)岸人民币盘中跌超200点，失守7.25。比特币盘中靠近10万美元大关后一度跌超4000美元。
原(yuan)油跳水近3%，创三个(ge)月最大日跌幅，美油连跌五周。黄金跌落(luo)纪录高位，但 连涨八周，创四(si)年多最长周度连涨。
亚洲时段，AH科技股大涨，恒(heng)科指涨超6%，阿里(li)涨超14%带飞(fei)算力，中国电信(xin)、中国联通涨停。
要闻
何立峰(feng)与 美财长贝森特举行视频通话。
国常会(hui)：在电信(xin)、教育、文化、医疗、金融等领域(yu)研究推出一批新开(kai)放(fang)举措，全面提升动力电池回收利用能力水平。
美国服务业(ye)PMI意外萎缩(suo)、创两年多新低，制造业(ye)扩张超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信(xin)心低迷。
特朗普： 泽连斯基是否出席和平解决乌克兰(lan)冲突的会(hui)议“ 不(bu)那么重(zhong)要”。另据华尔(er)街日报， 白宫与乌克兰(lan)接近达成矿权协(xie)议，最早可(ke)能会(hui)在周六签署。
马斯克炸(zha)裂对话：其实我不(bu)想(xiang)死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用关税对抗威(wei)胁美国科技巨头的 数字税。 苹果向关税低头：特朗普称库克承诺(nuo) 将生产从墨西哥转(zhuan)到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源(yuan)自星际之门， 软银贡献今(jin)年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开(kai)源(yuan)周”：做到源(yuan)代码开(kai)源(yuan)的真正(zheng)开(kai)源(yuan)。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早重(zhong)组，未来五年内会(hui)有重(zhong)大制度变(bian)革。
何立峰(feng)与 美财长贝森特举行视频通话。
国常会(hui)：在电信(xin)、教育、文化、医疗、金融等领域(yu)研究推出一批新开(kai)放(fang)举措，全面提升动力电池回收利用能力水平。
美国服务业(ye)PMI意外萎缩(suo)、创两年多新低，制造业(ye)扩张超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信(xin)心低迷。
特朗普： 泽连斯基是否出席和平解决乌克兰(lan)冲突的会(hui)议“ 不(bu)那么重(zhong)要”。另据华尔(er)街日报， 白宫与乌克兰(lan)接近达成矿权协(xie)议，最早可(ke)能会(hui)在周六签署。
马斯克炸(zha)裂对话：其实我不(bu)想(xiang)死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用关税对抗威(wei)胁美国科技巨头的 数字税。 苹果向关税低头：特朗普称库克承诺(nuo) 将生产从墨西哥转(zhuan)到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源(yuan)自星际之门， 软银贡献今(jin)年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开(kai)源(yuan)周”：做到源(yuan)代码开(kai)源(yuan)的真正(zheng)开(kai)源(yuan)。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早重(zhong)组，未来五年内会(hui)有重(zhong)大制度变(bian)革。
市场收报
欧美股市：道指跌1.69%，标(biao)普500指数跌1.71%，纳斯达克跌2.2%。
A股：沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创业(ye)板指涨2.51%。
债市：美国10年期国债收益率跌超9个(ge)基点，两年期美债收益率跌近8个(ge)基点。
商品(pin)：WTI 4月原(yuan)油期货跌幅2.87%，布伦特4月原(yuan)油期货跌幅2.68%。COMEX黄金期货跌0.22%。COMEX白银期货跌超1.8%。
要闻详情
全球重(zhong)磅
何立峰(feng)与美财长贝森特举行视频通话。
- 双方围绕落(luo)实中美元首(shou)通话共识，就中美经济领域(yu)重(zhong)要问题深入交换(huan)意见。双方均认同中美经贸关系的重(zhong)要性(xing)，双方同意就彼此关心的问题继(ji)续保持沟通。中方就近期美对华加征关税等限制措施表达严(yan)正(zheng)关切。
国常会(hui)：在电信(xin)、教育、文化、医疗、金融等领域(yu)研究 推出一批新开(kai)放(fang)举措，全面提升动力电池回收利用能力水平 。
- 会(hui)议指出，主动对接国际高标(biao)准经贸规则(ze)，在电信(xin)、教育、文化、医疗、金融等领域(yu)研究推出一批新的开(kai)放(fang)举措。 支(zhi)持服务消费场景创新、业(ye)态融合(he)、产业(ye)集聚，完善(shan)文化旅游、餐饮住宿、养老托育、数字消费等领域(yu)标(biao)准。
美国服务业(ye)PMI意外萎缩(suo)、创两年多新低，制造业(ye)扩张超预期 ； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%， 创1995年以来新高，消费者信(xin)心低迷
- 2022年10月以来首(shou)次出现制造业(ye)扩张、但服务业(ye)收缩(suo)。分(fen)析(xi)称，制造业(ye)的增(zeng)长可(ke)能是暂时的，部分(fen)工厂(chang)为了抢(qiang)在关税生效前提升产量，从而带动了短期增(zeng)长。服务业(ye)低迷，反映出特朗普政策(ce)的不(bu)确(que)定性(xing)对订单和商业(ye)预期产生了影响。 通胀压力上升，而就业(ye)岗位减少。
欧元区2月制造业(ye)PMI萎缩(suo)超预期放(fang)缓，德国小幅回升，法国商业(ye)活动加速萎缩(suo)。德国产出连续第二个(ge)月增(zeng)长，扩张速度加快至九个(ge)月以来的最高水平。相比之下，法国的商业(ye)活动明显加速减少，萎缩(suo)速度创近一年半以来最快。
特朗普：泽连斯基是否出席和平解决乌克兰(lan)冲突的会(hui)议“不(bu)那么重(zhong)要”。另据华尔(er)街日报， 白宫与乌克兰(lan)接近达成矿权协(xie)议，最早可(ke)能会(hui)在周六签署。
马斯克炸(zha)裂对话：其实我不(bu)想(xiang)死， 下一刀砍向美联储！
- 马斯克表示，DOGE削(xue)减政府开(kai)支(zhi)计(ji)划(hua)仍在继(ji)续，美联储也是目标(biao)之一，他曾多次抨击美联储人员“严(yan)重(zhong)过剩(sheng)”。他还坦然称自己并“没(mei)有死亡愿望”，并透露美国政府支(zhi)出的欺诈金额(e)保守估(gu)计(ji)达7000亿美元。
特朗普或启用关税 对抗威(wei)胁美国科技巨头的数字税。媒体称特朗普将签署备忘录，指示考(kao)虑补救措施，就海外对美国科技公司征收的数字服务税作出应对，但不(bu)会(hui)立即实施关税。消息传出后，Meta盘初(chu)一度涨超1%，谷歌刷新日高，后均转(zhuan)跌。
苹果向关税低头：特朗普称 库克承诺(nuo)将生产从墨西哥转(zhuan)到美国。特朗普称，苹果“不(bu)想(xiang)被卷入关税中”。库克还承诺(nuo)在美投资数以亿计(ji)美元。
微软不(bu)再掌握OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源(yuan)自星际之门，软银贡献今(jin)年三成收入 。
- 目前OpenAI大部分(fen)的电力和数据中心算力都由(you)微软提供(gong)，OpenAI在转(zhuan)向依靠软银为主要出资方的星际之门。OpenAI预计(ji)，到2030年，星际之门数据中心项(xiang)目将支(zhi)持其运行和开(kai)发AI模型所需的四(si)分(fen)之三算力。
DeepSeek下周举办“开(kai)源(yuan)周”：做到源(yuan)代码开(kai)源(yuan)的真正(zheng)开(kai)源(yuan) 。
- DeepSeek宣布，接下来一周，会(hui)陆续开(kai)源(yuan)5个(ge)代码库，每日都有新内容解锁，进一步分(fen)享新的进展。DeepSeek还表示，当前在线服务的模块已经经过测试、部署完备，可(ke)以投入生产环境。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经济，美股或回调。
- 他预计(ji)，今(jin)年下半年美国经济增(zeng)长将从2.5%放(fang)缓至1.5%，“我们已经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大幅调整也不(bu)会(hui)让我感(gan)到惊讶。”
“新债王”：天量美债迟早重(zhong)组， 未来五年内会(hui)有重(zhong)大制度变(bian)革。
- Jeffrey Gundlach警告称，美国当前利率上升、市场估(gu)值过高以及巨额(e)政府债务可(ke)能引发重(zhong)大危(wei)机(ji)，美国国债可(ke)能需要重(zhong)组，建议投资者关注实物资产。历史周期性(xing)的危(wei)机(ji)是不(bu)可(ke)避免的，这种变(bian)化每三四(si)代人就会(hui)发生一次， 而我们正(zheng)处于(yu)一个(ge)可(ke)能发生剧(ju)烈变(bian)革的时期。
高盛 机(ji)器人深度研究。
（一）：市场过于(yu)乐观了？高盛认为目前市场极度乐观， 已经提前透支(zhi)了未来几(ji)年的增(zeng)长空间。根据高盛的模型，2027年全球人形机(ji)器人出货量预计(ji)为7.6万台，远(yuan)低于(yu)市场普遍预期的2027年50万台的水平，比高盛预计(ji)2032年出货量达到50.2万台要提前五年。 （二）：美国产业(ye)链以AI技术见长，中国靠零部件制造崛起。美国产业(ye)链上，特斯拉是核心参与者之一，其Optimus项(xiang)目备受关注。Agility Robotics和Figure AI等初(chu)创公司也在积极布局。中国则(ze)包括宇树科技、智元机(ji)器人、优必选科技等初(chu)创公司，以及华为、比亚迪等传统大企业(ye)。 （三）：人形机(ji)器人可(ke)能接近量产，拐点会(hui)出现在三个(ge)方面。人形机(ji)器人正(zheng)在快速发展，但整体技术仍未达到工业(ye)或消费领域(yu)大规模应用的要求。人形机(ji)器人技术的拐点可(ke)能会(hui)出现在三个(ge)方面： 解决多个(ge)通用任务、高成功率和持续稳健性(xing)、快速推理。目前发展仍然存在一些障碍，比如缺乏训练所需的原(yuan)始数据。
国内宏观
国资委部署深化央(yang)企“AI+”专项(xiang)行动：坚定攻(gong)关大模型，推动更多原(yuan)始创新。
- 国资委会(hui)议指出，国资央(yang)企要抓住人工智能产业(ye)发展的战略(lue)窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域(yu)加快掌握“根技术”，坚定攻(gong)关大模型，积极参与开(kai)放(fang)生态建设，推动产生更多“从0到1”的原(yuan)始创新，加速推进成果转(zhuan)化和产业(ye)化发展。
WisdomTree策(ce)略(lue)师： 中国“十大科技股”能与美股“七巨头”比肩(jian)。中国的“十大科技股”（Terrific 10）对美国的“科技七巨头”（Magnificent 7）形成竞(jing)争态势，例如比亚迪和吉利挑战特斯拉，阿里(li)巴巴和京东挑战亚马逊。
距离(li)宇树科技约500米地块溢价成交，“杭州六小龙”带飞(fei)楼市？滨江集团经过85轮竞(jing)价、以13.81亿元竞(jing)得滨江区西兴单元地块，距离(li)宇树科技约500米，点对点步行约12分(fen)钟即可(ke)到达。
国内公司
高盛大幅上调阿里(li)目标(biao)价，看好中国数据中心行业(ye)估(gu)值提升 。
字节跳动估(gu)值突破(po)4000亿美元，AI业(ye)务成重(zhong)要推动力 。软银的愿景基金、富达投资和普信(xin)集团分(fen)别将字节跳动的估(gu)值调高至4000亿美元、4100亿美元和4500亿美元以上，大幅高于(yu)2022年7月的低点2750亿美元。
工业(ye)富联2024年营收、利润双双创新高，AI服务器业(ye)务强劲增(zeng)长。公司全年营业(ye)收入达6091.35亿元，同比增(zeng)长27.88%；归母净利润为232.16亿元，同比增(zeng)长10.34%。AI服务器业(ye)务营收同比增(zeng)长超150%，符合(he)市场预期。
上汽“牵手”华为，打造新能源(yuan)汽车(che)品(pin)牌“尚界”。“尚界”品(pin)牌或将聚焦15万元至25万元市场。分(fen)析(xi)认为，此次上汽与华为的深度合(he)作是“强强联合(he)”。上汽将借助华为的智能化技术，加速自身转(zhuan)型升级；华为则(ze)将依托上汽的制造实力和市场经验，进一步拓展其在智能汽车(che)领域(yu)的影响力。
海外宏观
日本1月CPI飙至4%，创两年新高，加息预期再升温！日本CPI已连续34个(ge)月超过日本央(yang)行2%的目标(biao)水平。数据发布后，日本10年期国债收益率一度升至1.55%，为2009年11月以来最高水平。
交易员预计(ji)OPEC+会(hui)再次推迟4月增(zeng)产计(ji)划(hua)，不(bu)惧特朗普施压。交易员们普遍预计(ji)，OPEC+会(hui)将原(yuan)定于(yu)4月开(kai)始的逐月增(zeng)产计(ji)划(hua)推迟一到三个(ge)月。这已经是自2022年以来，OPEC+第四(si)次推迟恢复石油产量的计(ji)划(hua)。
加密货币市场发生历史上最严(yan)重(zhong)的失窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元。黑客控制了Bybit的一只离(li)线以太坊钱包，资金通过可(ke)疑交易转(zhuan)移至新地址并被出售。Bybit平台被盗的以太币约占其总资产的9%。受此影响， 比特币和以太币均下挫。
海外公司
AI交易迎(ying)来关键时刻：下周英伟(wei)达财报会(hui)撼动市场吗？
- 市场共识预期，英伟(wei)达四(si)季度营收为420亿美元，营收增(zeng)长率将大幅放(fang)缓至73%。同时，英伟(wei)达客户提高了对AI的支(zhi)出预期，预计(ji)AI收入将持续增(zeng)长， 关注产品(pin)过渡对业(ye)绩影响，Blackwell GB200的延迟影响，以及英伟(wei)达对AI应用部署的看法。
英国政府要求苹果建数据后门，苹果回击：英国iCloud新用户停用ADP数据保护服务。分(fen)析(xi)认为，这一变(bian)动将影响英国用户的数据安全。相较于(yu)按照政府要求建立后门，苹果公司直接移除(chu)加密功能的做法，看似是试图安抚英国监管机(ji)构的举措， 但会(hui)被视为对政府命令的“明确(que)反驳(bo)”。
断交OpenAI后，人形机(ji)器人独角兽首(shou)秀：一个(ge)神经网络控制整个(ge)上身，能听(ting)懂人话可(ke)抓万物。Figure与OpenAI断交后靠自身推出Helix模型，它能用自然语言(yan)控制机(ji)器人完成多种任务。Helix表现出强大的对象泛化能力，即便在训练中从未见过的物品(pin)，只需用自然语言(yan)询问即可(ke)。
AI仅用两天攻(gong)克超级细菌“十年难题”，内含六个(ge)智能体，能自行推理出新知识。英国帝国理工学院的研究团队曾耗时十年研究超级细菌是如何进化和传播的，而谷歌的人工智能“co-scientist”仅用两天就解决了这一问题。它甚至提出了四(si)个(ge)额(e)外的理论。
联合(he)健康集团股价盘中大跌近13%，被曝(pu)涉嫌虚报诊断，美国司法部展开(kai)调查(cha)。自去年12月初(chu)联合(he)健康CEO Brian Thompson在曼哈顿遇害以来，股价已跌近25%。
今(jin)日要闻前瞻
巴菲特年度股东信(xin)。