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【文/观察者网(wang) 熊超然】随着中国人工智能(AI)初(chu)创企业(ye)深度(du)求索(DeepSeek)震惊(jing)世(shi)人,全球市(shi)场也出现了一些新动向,而这其中不仅关乎中国,也涉及(ji)到了印度(du)。
据美国消费者新闻(wen)与商业(ye)频道(CNBC)当地时间2月24日报道指出,DeepSeek在AI领域的突破提振了中国股市(shi)投资者的情(qing)绪,其中港股表现强势,包括(kuo)科技板块在内的多个指数创近三年新高。自今年1月以来,追踪衡量(liang)中国概念股票表现的MSCI中国指数已飙升超过26%,今年迄今累计上涨近18%。
与此同时,中国股市(shi)这一波上涨行情(qing),恰(qia)逢印度(du)股市(shi)处(chu)于回调区间、表现疲(pi)软之际,另一边的MSCI印度(du)指数今年已下跌超7%,许多投资者都对印度(du)资产配置进行获利了结。专家们指出,现在投资者的资金正(zheng)从印度(du)转向中国。
“每当中国市(shi)场上涨,印度(du)市(shi)场就会下跌。”新加坡利安资金管理(li)公司(si)一名股票主管说(shuo):“你需(xu)要出售一些东西来为新的投资提供资金,所以这就是正(zheng)在发生(sheng)的事情(qing),尤其是在我(wo)们对印度(du)感到失望的情(qing)况下。”
日本野村证券的调查(cha)显示,许多全球大型新兴市(shi)场基金的持股倾向都变为了“增中减印”,更有超过50%的受访基金表示,已经削减了对印度(du)的配置,转而增加对中国股市(shi)的配置。
中国AI初(chu)创企业(ye)深度(du)求索(DeepSeek)《纽约(yue)时报》
据报道,今年1月DeepSeek发布R1模型后轰动全球,这家中国AI初(chu)创企业(ye)挑战了美国在AI生(sheng)态系统的领导地位,与顶尖AI企业(ye)相比,该公司(si)开发出的AI模型更加“低成本且高效能”。在那以后,在科技股的带动下,中国股市(shi)一直(zhi)在上涨。
近期,港股市(shi)场延续(xu)1月中旬以来的强势表现,恒生(sheng)指数连续(xu)六周收涨。2月21日,恒指和恒生(sheng)科技指数均创近三年新高,其中,恒生(sheng)指数报收于23477.92点;恒生(sheng)科技指数报收于5859.3点。截至2月21日,开年以来,恒生(sheng)指数年内累计涨幅超17%,恒生(sheng)科技指数年内累计涨幅高达31.14%。
与此同时,自1月以来,由摩根斯(si)坦利国际资本公司(si)(MSCI)编制的跟(gen)踪中概股表现的指数——MSCI中国指数(MSCI China Index),迄今已上涨26.5%,今年迄今累计上涨近18%;而MSCI印度(du)指数(MSCI India Index)今年迄今则下跌超过7%。
英国安本资产管理(li)公司(si)(Abrdn)的亚洲及(ji)新兴市(shi)场股票投资专家主管亚历克斯(si)·史密斯(si)(Alex Smith)表示,多个方面(mian)更有力的论据推动了资金重新配置到中国。
“在Deepseek推出后,我(wo)们看到(中国)市(shi)场出现了强劲的上扬走势。”史密斯(si)指出,DeepSeek的横(heng)空出世(shi)激发了投资者对中国科技公司(si)的兴趣(qu),以此为代表的中国本土AI模型的出现表明,中国公司(si)在不断(duan)提升性能的同时,还能降低成本。
另一方面(mian),史密斯(si)表示,印度(du)经济(ji)现阶(jie)段一直(zhi)在努力应对放(fang)缓的局面(mian),近几个月股市(shi)大幅回调,而近期收益预期依然低迷。
印度(du)去年第(di)三季度(du)的GDP增长率为5.4%,为过去七个季度(du)中最低。今年年初(chu),印度(du)央行下调了2023/24财年(截至今年3月底)的GDP增速预期,从此前的6.6%下调至6.4%,为四年来最低水(shui)平。
日本最大证券公司(si)野村证券的调查(cha)显示,截至今年1月底,在受访的全球大型新兴市(shi)场基金中,有33%的基金“增持”中国内地股市(shi)和香港股市(shi)中的股票,高于去年12月的26%。相反,野村证券的数据还显示,全球新兴市(shi)场基金对印度(du)股市(shi)“减持”的比例上升了6%。
同样是截至1月底,野村证券调查(cha)的基金中,有超过50%表示已削减了对印度(du)的配置,而增加了对中国内地以及(ji)香港股市(shi)中股票的配置。
加拿大加拿大宏利金融(Manulife)的投资组合经理(li)Nicole Wong告诉(su)CNBC,她(ta)在1月对其持有的印度(du)资产配置进行了获利了结,同时转向中国股市(shi),特(te)别对中国科技股采取了“增持”策略。她(ta)认为,在2024年的大部分时间里,投资者将印度(du)股市(shi)视为新兴市(shi)场中存放(fang)资金的首选之地,但(dan)这种势头现在已有所逆转。
安本资产的史密斯(si)表示,鉴于投资者目前已实实在在地进入特(te)朗普的第(di)二个任期,且考虑到关税威胁,中国很(hen)可能继(ji)续(xu)出台更多措施,因此当前资金流的轮动颇具意义。