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近(jin)期，市场已经进入2024年业绩预(yu)告披露的密集期，A股(gu)的年报行情逐步展开。
昨日晚(wan)间，两大半导体巨头海光信(xin)息、北方华创相继公(gong)告了(le)去年的业绩预(yu)告。
北方华创：去年净利同比预(yu)增32.6%-52.6%
北方华创公(gong)告，预(yu)计2024年实现营业收入276亿元-317.8亿元，同比增长25%-43.93%；归母净利润(run)为51.7亿元-59.5亿元，同比增长32.6%-52.6%；扣非净利润(run)为51.2亿元-58.9亿元，同比增长42.96%-64.46%。
对于业绩增长的主要原因，北方华创称，公(gong)司多款新产品取得突(tu)破(po)。电容耦合等离子体刻蚀设备（CCP）、等离子体增强化学气相沉积设备（PECVD）、原子层沉积立式炉、堆叠式清洗机等多款新产品进入客(ke)户生产线，并实现批量销售，丰富了(le)公(gong)司的产品矩(ju)阵，增强了(le)产品布局的完整性。
同时，凭借优良的产品与技术优势，北方华创的市场份(fen)额(e)稳步扩大，市场占有率持续提(ti)升(sheng)。随(sui)着业务规模持续扩大，平台优势逐渐显现，经营效率显著提(ti)高，成(cheng)本费用率有效降低，使得2024年归母净利润(run)实现持续增长。
以(yi)此计算，北方华创去年四季度预(yu)计，实现营收72.47亿元-114.27亿元，同比-3.26%至+52.54%；归母净利润(run)为7.07亿元-14.87亿元，同比-30.29%至+46.57%；扣非净利润(run)为8.54亿元-16.24亿元，同比-9.27%至+72.53%。
资料(liao)显示，北方华创属于半导体设备公(gong)司，主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速(su)退火(huo)、晶体生长等核(he)心工艺(yi)装备，广泛应用于集成(cheng)电路、功率半导体、三维集成(cheng)和先进封装、化合物半导体、新型显示、新能源光伏、衬底材料(liao)等制造领域(yu)。
截至昨日收盘，北方华创微(wei)跌(die)，报收382.46元/股(gu)，总市值2039亿元。
9.24行情以(yi)来，北方华创股(gu)价一度累计涨超64%，于11月12日创下阶段高点490.03元/股(gu)，目(mu)前已回撤18%。
海光信(xin)息：去年净利同比预(yu)增43.29%-59.12%
同日，海光信(xin)息公(gong)告，经财务部门初步测(ce)算，预(yu)计2024年实现营收87.20亿元-95.3亿元，同比增长45.04%-58.52％；归母净利润(run)为18.1亿元-20.1亿元，同比增长43.29%-59.12%；扣非净利润(run)为17.1亿元-18.8亿元，同比增长50.48%-65.44%。
研发(fa)费用方面，海光信(xin)息预(yu)计2024年研发(fa)投入32.30亿元到(dao)36.60亿元，同比增长14.96%-30.26%。
对于业绩增长的原因，海光信(xin)息在公(gong)告中表示，2024年，该公(gong)司的CPU产品进一步拓展市场应用领域(yu)、扩大市场份(fen)额(e)，支(zhi)持了(le)广泛的数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景；在AIGC的时代(dai)背景下，海光信(xin)息DCU产品快速(su)迭(die)代(dai)发(fa)展，得到(dao)市场更广泛认可，以(yi)高算力、高并行处理(li)能力、良好的软件生态支(zhi)持算力基础(chu)设施、商业计算等AI行业应用，进一步促(cu)进了(le)该公(gong)司业绩的较快增长。
以(yi)此来计，2024年第四季度，海光信(xin)息预(yu)计实现营收25.83亿元-33.93亿元，同比增长24.85%-63.99%；归母净利润(run)2.84亿元-4.84亿元，同比-21.37%至+33.95%；扣非净利润(run)2.35亿元-4.05亿元，同比-22.27%至+33.94%。
资料(liao)显示，海光信(xin)息是国内(nei)CPU和GPGPU高端处理(li)器的领先企业，主要从事高端处理(li)器、加速(su)器等计算芯片产品和系统的研究、开发(fa)，产品采用x86架构，分别有海光通(tong)用处理(li)器（CPU）和海光协处理(li)器（DCU）。
近(jin)年来，海光信(xin)息业绩持续增长，净利润(run)先是在2021年实现了(le)扭(niu)亏为盈，之后2022年、2023年分别同比增长145.7%、57.17%。
截至昨日收盘，海光信(xin)息跌(die)2.25%，最新报143.4元/股(gu)，总市值为3333亿元。
自9月24日以(yi)来，海光信(xin)息股(gu)价启(qi)动了(le)一轮(lun)上涨行情，并于12月25日盘中创下历史新高161.22元/股(gu)，期间涨幅超107%，目(mu)前已较高点回撤超8%。
国产化大势所趋
值得注(zhu)意的是，近(jin)年来，美(mei)国对其高端芯片的出口管制趋严，倒(dao)逼中国半导体行业加快国产化进程。
美(mei)国政府13日宣布推出美(mei)国制造AI芯片管制新规，规定美(mei)企向大多数国家出售芯片的算力上限。
美(mei)国对18个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无任(ren)何限制。除此之外的大多数国家则将面临总算力限制，每个国家在2025年至2027年期间最多可获得约(yue)50000个AI GPU。
对此，商务部回应表示，中方注(zhu)意到(dao)，拜登政府于1月13日发(fa)布了(le)人工智能相关出口管制措施。该措施进一步加严对人工智能芯片、模型参数等出口管制，还拓展了(le)长臂(bi)管辖(xia)，对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。
此前，美(mei)国高科(ke)技企业、行业组织等通(tong)过多种渠道表达不(bu)满和担忧(you)，认为该措施未经充分讨论、制定出台草率，是对人工智能领域(yu)的过度监管，将产生重大不(bu)利后果，强烈呼吁拜登政府停止出台。
但(dan)拜登政府对业界合理(li)呼声充耳不(bu)闻(wen)，执意仓促(cu)出台措施，是泛化国家安全概念、滥用出口管制的又一例证，是对国际多边经贸规则的公(gong)然违背。
中方对此坚决(jue)反对。拜登政府滥用出口管制措施，严重阻碍各国正常经贸往来，严重破(po)坏市场规则和国际经贸秩序，严重影响全球科(ke)技创新，严重损害(hai)包括美(mei)国企业在内(nei)的全球各国企业利益。中方将采取必(bi)要措施，坚决(jue)维护自身正当权益。
两大半导体龙头的业绩表现基本符合预(yu)期，加之美(mei)国对芯片的管制政策不(bu)断(duan)出台，行业国产替代(dai)化进程有望进一步加快，半导体板块(kuai)未来的表现值得期待。