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2024年10月26日(ri)，功率半导体+ODM领域龙头企业(ye)闻泰科技发布三(san)季报(bao)称，公司2024年第三(san)季度实现营业(ye)收入195.71亿元(yuan)，环比增长12.85%；归母净利润(run)2.74亿元(yuan)，合并(bing)利润(run)相(xiang)较第二季度扭亏为(wei)盈，环比增加近3亿，实现大幅改(gai)善(shan)。
而在资本市场端，公司股价自9月24日(ri)便迎来一(yi)波强势(shi)增长，截至11月5日(ri)收盘，公司累(lei)计涨势(shi)喜人，期间参与资金达(da)到了462.83亿元(yuan)，呈(cheng)显著的放量(liang)冲涨态势(shi)。其(qi)中(zhong)10月29日(ri)，公司在沪指下跌1.08%的基础上大涨6.01%，当天141.82万手成交量(liang)创出公司上市以(yi)来新高，单日(ri)成交额达(da)到60.75亿元(yuan)，之后数日(ri)增势(shi)依旧。
资金疯狂(kuang)涌入的背后，或是看中(zhong)闻泰科技于(yu)行业(ye)周期底部反(fan)转趋势(shi)不断确立。
资料来源：Wind
盈利能(neng)力持续上行 半导体业(ye)务增量(liang)空(kong)间广阔(kuo)
半导体业(ye)务逐季显著增长，持续验证闻泰科技的增长潜力。
资料显示，闻泰科技半导体业(ye)务在第三(san)季度实现了2022年Q2以(yi)来的最高出货(huo)量(liang)，推动2024年第三(san)季度收入达(da)到38.32亿元(yuan)，相(xiang)较第一(yi)季度、第二季度营业(ye)收入34.2亿元(yuan)、36.2亿元(yuan)而言，连续增长态势(shi)显著，环比增幅达(da)5.86%；同时，半导体业(ye)务毛利率第一(yi)、二季度分别为(wei)31%，38.7%，第三(san)季度继续提升至40.5%，同比提升2.8个百分点，环比提升1.8个百分点，最终推动业(ye)务净利润(run)实现6.66亿元(yuan)，环比大幅增长18.92%。
与此同时，行业(ye)需求复苏(su)将(jiang)为(wei)闻泰科技半导体业(ye)务长期增长添足动力。
从功率半导体的下游来看，汽车、工业(ye)和消费电子是功率半导体的前三(san)大终端市场，三(san)者连续多年合计占比在75%以(yi)上。过去的两年中(zhong)，消费、汽车领域的接(jie)连去库(ku)存(cun)，使得整个半导体周期下行。
当前，消费电子回暖趋势(shi)已确立。2024年第三(san)季度全球智能(neng)手机出货(huo)量(liang)同比上涨4.0%，达(da)到3.16亿部，实现连续五个季度出货(huo)量(liang)增长；2024年Q3全球PC季度出货(huo)量(liang)为(wei)6640万台，也实现同比增长1.3%，消费电子暖流持续有望带动功率半导体备货(huo)。
研究(jiu)观点表(biao)明，汽车库(ku)存(cun)周期一(yi)般为(wei)6至8个季度，而此轮汽车周期已经过去了数个季度。因(yin)此行业(ye)普遍认为(wei)，明年汽车周期向上的趋势(shi)已经有相(xiang)当程度的确定性。数据显示，2024Q3以(yi)旧换新政(zheng)策带来的新需求逐步释放，叠加供给端持续推出优质新品，带动三(san)季度乘(cheng)用(yong)车销量(liang)达(da)到670万辆，环比+6.5%；乘(cheng)用(yong)车板块实现营业(ye)收入5195亿元(yuan)，同比+2.2%，环比+7.8%。
市场调研机构Tech Insights更是发布报(bao)告表(biao)示，到2030年，汽车半导体市场将(jiang)实现近乎(hu)翻倍的增长。
资料来源：中(zhong)汽协
同时，闻泰科技作为(wei)全球领先的车规半导体企业(ye)，将(jiang)有望直接(jie)受益于(yu)汽车领域的回暖复苏(su)。该公司来自汽车领域的收入占比超过60%，在全球范围内与TOP级(ji)车企进行战(zhan)略合作，目前包括头部新势(shi)力品牌在内的汽车新客户(hu)导入顺(shun)利，研发项目逐步应用(yong)，单机使用(yong)量(liang)稳步上升，车规优势(shi)明显。
闻泰科技半导体产品在汽车上的应用(yong)示例 资料来源：公司公告
而且像闻泰科技这样降本增效显著，且具(ju)备IDM模式优势(shi)的企业(ye)，未来竞争(zheng)优势(shi)还将(jiang)进一(yi)步突出。
行业(ye)回暖的同时，公司还通过管理增效，工厂降本、提升稼动率，使得毛利率能(neng)够快速反(fan)弹(dan)。第三(san)季度这些举措仍在继续，推动了毛利率的进一(yi)步提升，毛利率的持续改(gai)善(shan)正不断巩(gong)固半导体业(ye)务的修复趋势(shi)。
加上公司半导体业(ye)务采用(yong)IDM垂直整合制造模式，此模式下，公司的设计和制造环节紧密结合，能(neng)针对客户(hu)定制化需求来优化设计与制造，产品验证周期速度快；同时自有产线，可自控(kong)产能(neng)，保障产品交付能(neng)力及成本控(kong)制；具(ju)有较强的产业(ye)链整合能(neng)力，在面对市场波动时应对更为(wei)灵活，不像Fabless受制于(yu)晶圆代(dai)工厂，有利于(yu)扩展(zhan)整体市场规模，占领市场份额。
当前，不仅国内车企等下游客户(hu)看重(zhong)产能(neng)、交期的保障，海外的下游客户(hu)也格外重(zhong)视供应的稳定性，未来下游客户(hu)对自控(kong)产线的重(zhong)视将(jiang)促使企业(ye)进一(yi)步转向闻泰科技这样的IDM模式企业(ye)。
聚焦优质客户(hu)＋降本增效，ODM环比大幅改(gai)善(shan)
闻泰科技产品集成业(ye)务涵(han)盖(gai)手机、平板、笔电、IoT、家电、汽车电子等众多领域。
作为(wei)行业(ye)的开拓者，闻泰科技成功拓展(zhan)各细分领域的行业(ye)内主要的头部品牌。公司在手机领域是全球最大的安(an)卓系统终端品牌客户(hu)的核心ODM供应商。
笔电方面，公司已成为(wei)海外特定客户(hu)笔电整机制造的重(zhong)要供应商之一(yi)，由公司配合客户(hu)生产的相(xiang)关AIPC已经在2024年初开始在全球销售。家电方面，公司也成功开拓了全球小家电巨头客户(hu)，在吹风机等细分领域成功打开了突破口。
目前，公司客户(hu)结构已在不断优化，手机平板占比在50%，北美大客户(hu)收入占比40%左右，业(ye)务更为(wei)聚焦。
此背景下，2024年第三(san)季度，公司产品集成业(ye)务实现收入157.3亿元(yuan)，同比增长45.58%，环比增长14.79%，毛利率为(wei)3.8%，环比大幅提升1.8个百分点，近乎(hu)提升了一(yi)倍。
扣除1.08亿元(yuan)的可转债利息费用(yong)以(yi)及汇兑损益两项非(fei)经营性影响(xiang)因(yin)素之后，第三(san)季度产品集成业(ye)务的净利润(run)显著改(gai)善(shan)，相(xiang)较第二季度反(fan)转了近3亿元(yuan)。
在消费电子弱复苏(su)的环境下，能(neng)做(zuo)到这样的反(fan)转可谓十分难得。不禁让人好奇，这家公司究(jiu)竟(jing)做(zuo)对了什么？
细究(jiu)其(qi)原因(yin)，业(ye)绩(ji)改(gai)善(shan)的背后是闻泰科技提质增效的“三(san)板斧”。首先，该公司紧抓市场增量(liang)机遇，服务客户(hu)高ASP产品，客户(hu)新项目、新业(ye)务拓展(zhan)顺(shun)利，部分新项目开始量(liang)产出货(huo)。第二，积极与上下游合作伙伴合作共赢提升产品毛利率。第三(san)，加强内部管理，控(kong)费增效，产品集成业(ye)务2024年前三(san)季度三(san)大费用(yong)的费用(yong)率同比下降。通过多重(zhong)降本增效措施，第三(san)季度公司手机、平板业(ye)务已经实现扭亏为(wei)盈，家电业(ye)务也实现连续两个季度盈利，车载业(ye)务客户(hu)端上量(liang)也比较明显。
随着(zhe)市场的不断复苏(su)，两大核心业(ye)务盈利能(neng)力大幅优化的闻泰科技，或将(jiang)迎来超市场预期的业(ye)绩(ji)增长，这或许就(jiu)是为(wei)什么有大量(liang)市场资金不断涌入这家公司的原因(yin)吧。