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2025年开年，国(guo)际(ji)投(tou)行对中国(guo)股市的乐观预期形成共振。高盛(sheng)最新报告维(wei)持A股、H股“增持”评级(ji)，预计MSCI中国(guo)及沪深300指数未(wei)来(lai)12个月将分别实现16%、19%的上涨空(kong)间，目标点位调升(sheng)至(zhi)85点及4700点。值得关注的是，大摩同步转变策(ce)略(lue)，放弃看空(kong)立场转为积极预期。
估值洼地效应显现 A股迎来(lai)追赶窗口(kou)
数据显示，当前AH股溢价(jia)率(lu)已从三个月前的34%收窄至(zhi)14%，处于近五年中枢水平下方。高盛(sheng)量化模型显示，当AH收益(yi)差突破15%阈值时，市场反转概率(lu)高达95%。基于13.1倍(bei)的沪深300动态市盈率(lu)，若回归均值水平，A股存在约(yue)10%的估值修复空(kong)间。
双轮驱(qu)动逻辑 政策(ce)预期叠加AI革命
政策(ce)工具箱蓄势待发：机构普遍预期即将召(zhao)开的“两会”将释放更(geng)明确的财政刺(ci)激细节，A股对政策(ce)敏感度更(geng)高的特(te)性可能转化为超额收益(yi)。高盛(sheng)经济学家(jia)指出，基建、消费等传统(tong)领域与数字经济新基建有望形成政策(ce)组合拳。
AI产业红利释放：恒生科(ke)技指数近月涨幅超20%，但(dan)A股相关标的涨幅相对滞后。高盛(sheng)测算显示，AI技术渗(shen)透有望每年提升(sheng)中国(guo)上市公司(si)盈利2.5%，对应股票(piao)公允价(jia)值提升(sheng)15-20%，可能吸引超2000亿美元增量资金。
资金流向揭示新趋势 内外资形成合力
全(quan)球对冲基金中国(guo)股票(piao)配(pei)置(zhi)从7.2%回升(sheng)至(zhi)8.2%，但(dan)较历史峰值9.8%仍(reng)有空(kong)间。南向资金持续净流入，2月单月融资买入AI概念股规模环比激增45%。值得注意的是，境(jing)内散户(hu)投(tou)资者参与度回升(sheng)至(zhi)62.3%，创近半年新高。
结构性机会 科(ke)技主线(xian)下的轮动节奏
小盘成长股弹(dan)性凸显：科(ke)创板50、指等指数因AI行业敞口(kou)达38%，叠加散户(hu)持仓占比超七成，或(huo)成情绪回暖首选
行业轮动路(lu)线(xian)图：硬件（算力芯(xin)片）-软件（大模型）-应用（智能终端）的传导链条逐渐清(qing)晰。电信服务、医疗保健等防御板块已获22%、10%涨幅，零售、传媒等滞涨板块存在补涨需(xu)求。
来(lai)源：新浪网
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