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“苹果AI”，不得(de)不拥抱中国
心智观察所： 最近传出了苹果与阿里巴巴合作的消息，苹果意图(tu)在(zai)中国推出“苹果AI”（Apple Intelligence）。传统上我们(men)认为阿里巴巴是一家电商公司，目前他(ta)们(men)也在(zai)大力研发AI模型。目前外界有(you)猜测称(cheng)苹果最初是想与DeepSeek合作，但最终选(xuan)择(ze)了阿里巴巴。这背后的原因是什么呢(ne)？这个战略的前景又(you)如何？
Richard Windsor：阿里与苹果的合作的最终消息有(you)待确认，但双方(fang)合作主要集(ji)中在(zai)Apple Intelligence将是毋庸置疑的，苹果希望在(zai)中国大陆销售的手机上运(yun)行Apple Intelligence，并且可以从公共Chatbot中获取数据内置Agent系统。据传苹果的AI模型将使用阿里巴巴的Qwen，而不是DeepSeek，尽管大家可能更期待后者。对此，我陈述一些个人(ren)观点。
首先，阿里巴巴在(zai)其核心业务方(fang)面处于亟(ji)待拓展(zhan)境地(di)，因此它可能更愿(yuan)意按(an)照苹果的条件与之(zhi)合作。正如Joseph（蔡崇(chong)信）所说(shuo)的那样，他(ta)们(men)很荣幸能与苹果合作，这种伙伴关系的建立基础是显而易见的。
此外，对于DeepSeek的现状来说(shuo)，他(ta)们(men)目前的重点更多在(zai)于拓展(zhan)AI范畴，使AI的开发更加便宜和高效——这也是我一直在(zai)强调的，中国目前在(zai)这个领域已经耕耘一段时间了。因此基于这些原因，阿里巴巴与苹果的合作会更加契合。
因为阿里巴巴是一家大公司，不会突然陷入某种生存(cun)危机而破产。虽然DeepSeek面临这种情况的可能性(xing)也不大，但DeepSeek目前高度依(yi)赖高风险投资(zi)者或潜在(zai)的中国政府资(zi)金，商业转化能力待观察。因此从持(chi)续发展(zhan)的角度来看，苹果与DeepSeek合作的话，相(xiang)对风险要高得(de)多。
心智观察所：高通和联发科(ke)这些手机处理(li)器厂商在(zai)2022和2023年就已经启动了手机AI大模型的研发，而苹果貌似在(zai)2024年才(cai)开启移动端AI的进程(cheng)，苹果的进度是不是已经落后了？
Richard Windsor：没错，这是事实，但对苹果来说(shuo)这没有(you)太大关系。当(dang)消费者选(xuan)购(gou)iPhone或高端安卓机时，看重的要素其实都是很实际的，例如处理(li)器性(xing)能、电池(shi)续航、镜头质量、拍摄算法、屏幕尺寸与亮度等(deng)等(deng)。
大家不会单纯因为“哇，这手机AI很强”就冲动下单。就目前来看，设备端的人(ren)工智能对购(gou)机决策的影响力还非常有(you)限，这也是为什么我认为苹果在(zai)AI领域暂(zan)时落后影响不大。
不过必须注意的是，苹果必须加速追赶，以防未来AI真成为左右消费者选(xuan)择(ze)的关键(jian)因素时失去竞争(zheng)力。这就是为什么近期我们(men)看到苹果在(zai)中国一定要力推“Apple AI智能”系列产品。
苹果产品形态布局的新挑战
心智观察所：目前爆出苹果准备进军(jun)折叠(die)屏市场(chang)。关于折叠(die)屏这个新兴战场(chang)，三星、华为、OPPO等(deng)品牌已厮杀数年，而苹果如今显露出追赶野心。你觉得(de)苹果会遇到什么样的挑战？
Richard Windsor：我认为苹果首先要解(jie)决两大行业痛点：第一是高昂的售价，当(dang)前折叠(die)机动辄万元起步；第二是屏幕耐用性(xing)问题。为了实现可折叠(die)特性(xing)，屏幕表层必须采用柔性(xing)屏而非钢化玻(bo)璃，这导致极易产生划痕。这两大难题不解(jie)决，折叠(die)机就难以摆脱(tuo)小(xiao)众定位(wei)。
我预测苹果短期内不会贸然入局，但若突破技术瓶颈，折叠(die)屏市场(chang)完全可能重现2016年大屏手机爆发的盛(sheng)况——一旦实现规模化量产，成本将大幅下降，价格竞争(zheng)力自然显现。
心智观察所：查阅苹果近期的财(cai)报，就其在(zai)中国大陆的销量而言，Q1的财(cai)报显示iPhone销售额同比降11.1%，那么对此你有(you)什么看法？
Richard Windsor：这其中涉及几个因素。首先，iPhone 16对iPhone 15的改进非常有(you)限。我预计(ji)iPhone 17对iPhone 16的改进也会很小(xiao)，也就是说(shuo)根本没有(you)什么让大家眼前一亮的、为之(zhi)产生消费冲动的新功能。
另一个问题是，苹果是一家美国公司，由于美国与中国之(zhi)间存(cun)在(zai)的紧张关系，民(min)族主义(yi)或爱国主义(yi)情绪在(zai)中国本土刺激了当(dang)地(di)消费者支持(chi)本土品牌，这也是意料(liao)之(zhi)中的。而且坦率地(di)讲，华为、OPPO和VIVO这些中国本土品牌在(zai)手机制造方(fang)面都非常出色，从这个角度来看，我认为苹果在(zai)中国的发展(zhan)也会继续承受(shou)压力。
这也是为什么我们(men)看到苹果做出决定：如果无法在(zai)硬件上实现差异化，也许我们(men)需要更加努力地(di)将我们(men)的最新软(ruan)件创新，把Apple Intelligence推向中国本土市场(chang)。
心智观察所：最近也有(you)消息说(shuo)苹果准备推出性(xing)价比更高的新一代iPhone SE机型。
Richard Windsor：是的，他(ta)们(men)可能会在(zai)本周发布。但说(shuo)实话，苹果从低端到中端的产品都没什么太大的成果，苹果总是说(shuo)他(ta)们(men)不擅长做便宜的产品之(zhi)类的话，况且我对这款更便宜的iPhone SE表现也没抱太多期待。
心智观察所：苹果第一代Vision Pro在(zai)技术上很有(you)创新性(xing)，但存(cun)在(zai)重量和体积较大的问题。如果苹果要开发相(xiang)关第二代产品，应该(gai)从哪些方(fang)面改进才(cai)能满足消费者期待？
Richard Windsor：简单来回答这个问题：很难。我们(men)认为 苹果推出Vision Pro本质上是为智能手机业务购(gou)买的“保险”。回顾2007年诺基亚案例，当(dang)手机市场(chang)转向智能机时，诺基亚因准备不足而溃败。现在(zai)智能手机市场(chang)存(cun)在(zai)向元宇宙(zhou)迁移的潜在(zai)风险——如果未来人(ren)们(men)通过智能眼镜而非手机接入互联网，手机就可能被淘汰。考虑到苹果在(zai)智能手机市场(chang)的巨额利(li)润，他(ta)们(men)必须为此做好准备。
但关键(jian)问题在(zai)于市场(chang)成熟度，我认为苹果现在(zai)根本不需要推出Vision Pro，2026年市场(chang)仍(reng)然不会成熟。虽然第二代产品会在(zai)重量、光学性(xing)能等(deng)方(fang)面改进，但依(yi)然存(cun)在(zai)设备笨重、仍(reng)属虚拟现实（VR）而非增强现实（AR）等(deng)根本问题。
不过考虑到苹果每年从手机业务获得(de)数千亿美元现金流，每年花(hua)20-30亿美元购(gou)买这份“保险”并不算什么大新闻。如果元宇宙(zhou)真的要普及，硬件问题就决定了这至少要等(deng)到2028-2032年之(zhi)间。
心智观察所：这让我联想到苹果的汽车项(xiang)目，苹果最终放弃造车是否与利(li)润率考量有(you)关？
Richard Windsor：完全正确。自从媒体传出苹果造车开始，我的观点就是苹果永远不会在(zai)汽车领域取得(de)成功。因为汽车制造业毛(mao)利(li)率普遍低于消费电子，这会拉低苹果整(zheng)体毛(mao)利(li)率，进而影响公司估值。
但有(you)趣的是，这个逻辑对小(xiao)米完全相(xiang)反——小(xiao)米硬件本就保持(chi)较低毛(mao)利(li)率，因此造车不会损害其盈(ying)利(li)结(jie)构，反而能拓展(zhan)生态，这也是小(xiao)米SU7销售表现亮眼的原因。
苹果的“无形服务”
Richard Windsor：其实没人(ren)弄清楚过这个现象，即 苹果公司一直以来的估值都很高，但是股票(piao)涨幅又(you)很小(xiao)，市场(chang)前景有(you)很多可能性(xing)。苹果手机销量停滞的当(dang)下，若通过推广软(ruan)件服务来抵消硬件的负(fu)面影响，只(zhi)能使得(de)其保持(chi)在(zai)一个缓慢增长的轨道上，所以这是一个很大的问题。
我觉得(de)苹果下一个增长点必须是基于硬件类别的，也有(you)人(ren)猜测苹果会进军(jun)家居领域，去做路由器、智能音箱(xiang)和灯光等(deng)等(deng)，但是这部分业务进军(jun)中国来说(shuo)几乎不可能，因为小(xiao)米智能家居生态已经在(zai)中国遍地(di)开花(hua)了。在(zai)这种挑战的压迫之(zhi)下，苹果无法做到让人(ren)们(men)相(xiang)信他(ta)们(men)有(you)信心、有(you)能力去解(jie)决增长问题了。
Apple TV在(zai)中国难以落地(di)
心智观察所：你也提到了苹果在(zai)中国的前路很艰辛，现阶段苹果绝大部分收入都取决于手机的销售，占比超过总营收的一半，但是将来，苹果卖服务的营收有(you)没有(you)可能会超过手机业务？
Richard Windsor：自打苹果推出服务的第一天起我就认为，苹果服务业务的增长速度确实可以比iPhone手机快得(de)多，但iPhone的规模太大，当(dang)前服务大约(yue)只(zhi)占苹果总收入的24%，要想让服务的收入超过iPhone的收入，仍(reng)然需要很长时间。
心智观察所：这个问题是关于海外制造业的。如果我们(men)比较越南和印度，在(zai)苹果的商业版图(tu)上，印度看起来比越南更重要。你同意这个观点吗？
Richard Windsor：这是个好问题。整(zheng)个多元化战略是与美国和中国之(zhi)间的紧张关系直接挂钩的。作为一家美国公司，苹果若是准备完全在(zai)中国制造，你也能猜到这会面临很多地(di)缘(yuan)政治风险，这就是为什么你看到他(ta)们(men)开始向其他(ta)国家多元制造化发展(zhan)。
从印度的角度来看，我觉得(de)印度对苹果的战略重要性(xing)确实会高于越南，原因也很简单，印度作为美国贸易伙伴的重要性(xing)显然比越南大，再(zai)加上印度是有(you)着(zhe)14亿人(ren)口的巨大未开发市场(chang)的优势，如果苹果能够在(zai)印度制造，或许可以更容易地(di)制造出更便宜的设备，使其更容易被印度民(min)众接受(shou)，从而可能增加一些市场(chang)份额。
英伟达的护城河真的够深？
心智观察所：关于半导体竞争(zheng)格局，特别是英伟达面临的各种挑战，您怎么看？谷歌、博通等(deng)英伟达竞争(zheng)对手会通过定制芯片(pian)（ASIC）影响AI发展(zhan)格局吗？
Richard Windsor：目前英伟达的统治地(di)位(wei)难以撼动，核心优势有(you)两点：第一，CUDA平台经过20年发展(zhan)，已成为最成熟的软(ruan)件开发环境；第二，其芯片(pian)技术始终领先对手一代。即使定价高昂（系统毛(mao)利(li)率超75%），客(ke)户仍(reng)认为使用英伟达总体成本更低。
包括谷歌云(yun)、AWS等(deng)巨头虽然自研芯片(pian)，但最终仍(reng)需采购(gou)英伟达产品以满足客(ke)户需求。未来2-5年可能出现变数：随着(zhe)GPT、Claude等(deng)基础模型逐(zhu)渐“操作系统化”，开发者更多基于这些模型上层开发应用，CUDA的重要性(xing)可能降低。届时AMD、Marvell等(deng)竞争(zheng)对手或能获得(de)市场(chang)份额。但就当(dang)前技术周期而言，英伟达地(di)位(wei)依(yi)然稳固。
心智观察所：很多人(ren)可能会低估台积电与英伟达的紧密合作关系，这是否也是英伟达的竞争(zheng)优势？
Richard Windsor：是的，台积电目前掌握全球90%以上的先进制程(cheng)产能。虽然理(li)论上台积电会保持(chi)代工厂中立性(xing)，但现实中对苹果、英伟达等(deng)顶级客(ke)户必然存(cun)在(zai)优先级倾斜(xie)。这种合作关系本质上是商业规模驱动的自然结(jie)果，而非特殊优待。短期内三星尚无法撼动台积电的制造霸权，这种格局客(ke)观上强化了英伟达的供应链优势。
来源|心智观察所
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