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2月18日港(gang)股盘后，百度率先披露了2024年第四季度及全年财报。财报显示，2024年百度总营收达1331亿(yi)元；归属百度核心的净利润达234亿(yi)元，同比增长21%。
01AI驱动云业务高增长，成最大预期差
就Q4单季表现而言，百度的核心业绩还是略超预期的。其中，云业务是最大亮点。据(ju)财报显示，四季度智能云营收同比增长26%，明显高于市场预期的15%，说明下游需求(qiu)旺盛，也体现出市场对于百度AI能力(li)的认可。
而在降本趋势之下，API调用量增长依旧迅猛。数(shu)据(ju)显示，去年12月，文心大模型日均API调用量达16.5亿(yi)次(ci)，同比暴涨33倍。其中，来自外部API调用量环比增长178%，反映出其在B端市场的应(ying)用势头强(qiang)劲。
（来源：公开资料）
当然，这季财报本身(shen)并非(fei)是当前(qian)估值的重点。而受益于Deepseek异军突起，AI渗透加速和(he)产业链价值重分配的预期更是市场关心的焦(jiao)点，尤其是云主线的回归，国内云和(he)AI价值重估的逻辑持续演绎。
目前(qian)各(ge)大厂商都(dou)相继跟进，云业务加速的百度，显然已初见端倪。这也算是百度从芯片到场景全栈技术布局的一(yi)次(ci)“开花结果”。其不仅重仓了芯片、算力(li)和(he)云基础(chu)设施，还在文库、搜索、自动驾(jia)驶等(deng)场景疯狂落地(di)AI应(ying)用，并形(xing)成了一(yi)条清晰(xi)的降本路径：
通过全栈自研的四层技术架(jia)构，涵盖(gai)云基础(chu)设施（昆仑芯、百舸）、深度学习框(kuang)架(jia)（飞浆）、模型（文心）、应(ying)用（百度搜索、文库等(deng)），不仅大幅提(ti)升了模型训练和(he)推理的效率，还进一(yi)步降低了综(zong)合成本，做到了一(yi)个(ge)极具(ju)性价比的端到端方案。
（来源：公开资料）
其实，这也证实李彦宏最近在世界政府峰会上(shang)的断言，即创新的本质就是成本下降与生产力(li)提(ti)升。
就拿云基础(chu)设施层来说，目前(qian)百度智能云坐拥(yong)昆仑芯的万卡集群(qun)，堪称是进入AI核心圈的“入场券”。其中昆仑芯本就在内部真实业务场景为百度效力(li)已十(shi)年，如今已发展(zhan)成三(san)万卡集群(qun)，成为了国内首(shou)个(ge)自研万卡集群(qun)，想(xiang)必将继续享(xiang)有(you)超大规模并行(xing)计(ji)算带来的效率跃升红利。此外，百舸AI异构计(ji)算平台已升级(ji)到4.0版本，具(ju)备(bei)成熟的十(shi)万卡集群(qun)部署(shu)和(he)管理能力(li)。
（来源：公开资料）
虽然Deepseek推动了新一(yi)轮的AI应(ying)用与算力(li)的再平衡(heng)，但(dan)并不意味着Scaling Law在大模型进化规律(lu)中的失效，反而会加大对于数(shu)据(ju)中心、云等(deng)基础(chu)设施等(deng)资源的消(xiao)耗，也就是能源领域中著名的“杰文斯悖论(lun)”。其实海外科技巨头后来的态(tai)度：不减反升的AI资本支出便是一(yi)个(ge)有(you)力(li)的佐证。
李彦宏也表示，仍会加码(ma)芯片、数(shu)据(ju)中心和(he)云基础(chu)设施，来训练更好、更智能的下一(yi)代模型。当然，百度还有(you)更多的底牌，例如今年还会上(shang)线文心4.5、5.0等(deng)更先进的版本，多模态(tai)能力(li)将显著增强(qiang)。
除了自产模型之外，百度也是模型开发者的“送水人(ren)”。例如百度智能云千(qian)帆大模型平台。据(ju)了解，目前(qian)该平台已接入国内外上(shang)百个(ge)主流大模型，帮助客户精调了3.3万个(ge)模型、开发了77万个(ge)企(qi)业应(ying)用。
此外，千(qian)帆调用价格具(ju)有(you)超高性价比，如近期接入的DeepSeek的R1和(he)V3模型，推理价最低相当于官(guan)方定价的30%。
当然，相比卷模型、拼参数(shu)，百度一(yi)直更在意的还是落地(di)和(he)应(ying)用。正如李彦宏所言，更重要的不是使用什(shi)么类型的模型，而是基于模型创造的应(ying)用和(he)应(ying)用价值。就这点来看，百度至今的表现亦有(you)目共睹。
对内而言，百度坚决重构了全产品，其中搜索、文库等(deng)主要产品成效显著。据(ju)财报电话会披露，百度文库四季度订阅收入同比增长21%，12月AI MAU达9400万，约为上(shang)季度两倍；百度搜索中已有(you)22%结果页面包含gen-AI内容；1月，百度APP AI功能已覆盖(gai)83%的月活用户。对外来说，百度智能云已拥(yong)有(you)中国最大的大模型产业落地(di)规模，为超60%的央企(qi)和(he)大量的民营企(qi)业提(ti)供AI服务。
02开源或进一(yi)步放大云优势，“开源引流+云服务变现”商业路径初成型
其实，就在Deepseek之前(qian)，百度也早就意识到，只有(you)降本才(cai)能让大模型走向(xiang)千(qian)行(xing)百业，所以(yi)在2023年就明确提(ti)出降本战略，在去年世界人(ren)工智能大会上(shang)又强(qiang)调：“百度不做通用大模型的军备(bei)竞赛，而是聚焦(jiao)‘AI工业化’——降低企(qi)业应(ying)用门槛。”
今年开年以(yi)来，百度连续放出大招，不断添柴加火——从文心一(yi)言全免（4月1日起，覆盖(gai)PC和(he)APP端）到开源文心大模型4.5，再到火速接入Deepseek。看来，百度已做好准备(bei)迎接新一(yi)轮AI应(ying)用浪潮和(he)云市场景气周期。
（来源：百度微(wei)信公众号）
尤其是开源，想(xiang)必会是百度智能云的一(yi)大助力(li)。因为在开源之后，越来越多的开发者和(he)企(qi)业用户可以(yi)零(ling)门槛、低成本地(di)使用模型，文心大模型的渗透率和(he)影响(xiang)力(li)也将随之进一(yi)步提(ti)升，基本是意料之中的事。
另外，值得留意的是，Deepseek的大流行(xing)其实应(ying)验了基础(chu)设施的刚需，也暴露了AI大模型的严重幻觉。前(qian)者正好是大厂的舒适区，而对于后者，百度显然也意识到了，所以(yi)并非(fei)无脑接入直接就给用户用，而是融(rong)合了自家的RAG等(deng)领先技术，力(li)求(qiu)最大限度的减少幻觉，追求(qiu)模型在多场景下的高可用性。据(ju)说最新的实测效果不错(cuo)。
就这点来看，百度显然不是想(xiang)露个(ge)脸刷(shua)一(yi)下存在感，抑(yi)或是炒作一(yi)波，而应(ying)是有(you)着生态(tai)级(ji)的战略部署(shu)考量，背(bei)后源自于自身(shen)对行(xing)业的深刻见解和(he)技术积累。
一(yi)方面，Deepseek接入潮只是一(yi)个(ge)新开始，而谁能在此基础(chu)上(shang)，带来更高的价值和(he)更优的体验才(cai)是Next level的关键。而专业玩家不会因为舞台变了就沦为平庸；另一(yi)方面，当大模型进入“免费普惠”阶段，价格短(duan)期内会承压从而稀释大模型厂商的利润，但(dan)会带来AI应(ying)用的繁荣，并加速云计(ji)算等(deng)基础(chu)设施需求(qiu)的放量，这已成共识。
对于百度而言，云业务长期以(yi)来“量利齐升”，助力(li)大模型应(ying)用落地(di)显然既有(you)心得也有(you)底气，现在“放开”倒显得更为从容，并且形(xing)成了“开源引流+云服务变现”的商业化路径。其核心逻辑在于以(yi)前(qian)端免费加模型开源，吸引开发者与企(qi)业用户，进而扩大技术影响(xiang)力(li)，并带动云服务规模化需求(qiu)及相关收入增长，最终激活并壮大其生态(tai)的商业价值。
中金认为，主流云厂商积极接入以(yi)DeepSeek为例的开源大模型，有(you)利于提(ti)升云厂商的MaaS服务需求(qiu)，如下游客户的云需求(qiu)增长有(you)望带动收入增长，并有(you)机会迎来重估的机会。
而在国内MaaS市场，百度其实已占据(ju)相对优势。据(ju)IDC发布的《中国模型即服务(MaaS)及AI大模型解决方案市场追踪，2024H1》报告显示，2024上(shang)半年，百度智能云在“中国MaaS市场”和(he)“中国AI大模型解决方案市场”中市占率均为第一(yi)，分别为32.4%和(he)17%。
03全球AI新棋局，百度有(you)望获更大赢面
由于AI应(ying)用爆发时间(jian)表大幅提(ti)前(qian)，AI和(he)云的组合成为刚需。在此基础(chu)上(shang)，坐拥(yong)超大规模AI基础(chu)设施支撑的云厂商将会形(xing)成“飞轮效应(ying)”。
对于百度而言，可能存在两种：第一(yi)是从基础(chu)设施到应(ying)用软件，都(dou)会被AI重塑，AI价值潜力(li)被进一(yi)步释放，新应(ying)用和(he)新需求(qiu)又会反哺基础(chu)设施层，形(xing)成“飞轮”第二，百度智能云通过“开源模型+生态(tai)共建”，可以(yi)让模型、算力(li)、应(ying)用、用户、生态(tai)相互促进，形(xing)成“飞轮”。这也为百度在AI应(ying)用爆发前(qian)夜抢占先机创造了更有(you)利的内部条件。
全球AI叙事逻辑被改写，基础(chu)大模型趋向(xiang)于通用商品，利于AI应(ying)用生态(tai)的加速繁荣，同时也将拉(la)动云服务需求(qiu)的快速增长。这对于算力(li)、模型、数(shu)据(ju)、场景样样都(dou)有(you)的科技大厂来说无疑是大有(you)裨益的，尤其是有(you)数(shu)据(ju)壁垒和(he)场景落地(di)定价权的公司。
而百度除了在C端场景不断加码(ma)之外，在B端企(qi)服市场的落地(di)能力(li)仍占优，特别是在金融(rong)、互联网、媒体、教育、制造、政务等(deng)领域。根据(ju)公开信息显示，在2024大模型中标项目中，百度智能云在中标项目数(shu)、行(xing)业覆盖(gai)数(shu)、央国企(qi)中标项目数(shu)三(san)个(ge)维度里均为第一(yi)，而且在能源、政务、金融(rong)这三(san)个(ge)行(xing)业的中标项目数(shu)位于所有(you)厂商第一(yi)。
而据(ju)最新披露，2025年1月，大模型相关中标项目数(shu)量为125个(ge)，披露金额(e)达到了12.67亿(yi)元，在过去13个(ge)月中排名第二，而中标项目数(shu)和(he)中标金额(e)上(shang)实现双料第一(yi)。
如果说新玩家Deepseek靠“低成本+开源”为全球AI新棋局开了个(ge)好头、并加速AI应(ying)用新浪潮的到来，那作为AI老炮(pao)的百度似乎也正在下一(yi)盘大棋。对于百度AI技术的长期竞争力(li)，市场本就是普遍认可的。而云业务的加速以(yi)及过硬的技术沉淀和(he)底层配置，将成为其在下一(yi)轮交锋中以(yi)获得更大赢面的重要筹码(ma)。
04尾声
创新永不眠，正如蒸汽机的故事或许从未(wei)真正结束——今天的液冷超算中心，何尝不是21世纪(ji)的“新型冷凝器”？不过创新的路径终究不是既定的剧本。