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中信证券(quan)：强化产业逻辑，聚焦核心资产
高度依赖资金接力的纯主题(ti)板块未来可持续性(xing)有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开(kai)端。热门(men)主题(ti)的超额换手率和成交(jiao)占比(bi)均处于(yu)历史极高分(fen)位(wei)，活(huo)跃资金仓位(wei)已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行情持续性(xing)有限。
从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里(li)巴(ba)巴(ba)CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经(jing)从映射和主题(ti)阶段(duan)迈向真正的产业趋势，预计未来市场会聚焦优质龙头。科技板块中建(jian)议重点(dian)关注国产算力链、以互联网平台为代表的AI应用、以及端侧(ce)AI三(san)大主线。传统核心资产中想(xiang)象空间足(zu)够大、低(di)位(wei)时间足(zu)够久(jiu)、机构持仓出清相对彻底的锂电(dian)和创(chuang)新(xin)药亦值得关注。
申万宏源：有纵深的产业趋势应淡化短期择时
短期讨(tao)论性(xing)价(jia)比(bi)问题(ti)的投资者有所增加，但(dan)科技产业趋势和政策持续催化，行情在分(fen)歧(qi)中延续。性(xing)价(jia)比(bi)分(fen)析是择时的重要参考，但(dan)有纵深的产业趋势方向，短期择时可能并不重要。中期成长相对价(jia)值占优的宏观环境未变，难(nan)有全面高切低(di)行情。一个更重要的切换是产业趋势不同阶段(duan)，领涨(zhang)细(xi)分(fen)领域可能变化。
国内(nei)AI有望演绎类似跨越多年的产业趋势行情，期间最需要关注的是不同产业发(fa)展阶段(duan)，领涨(zhang)方向的切换。短期结构仍推荐国内(nei)AI算力和应用、人形机器(qi)人、低(di)空经(jing)济。一季(ji)报期关注两(liang)个方向的机会：供(gong)需格局改善(shan)有望率先验证的方向；长期破净公司市值管理方案集(ji)中公布。
华泰(tai)证券(quan)：产业趋势或推动资产重估进一步扩散
上周A股震荡上行，阿里(li)财报超预期带(dai)动下(xia)半周科技板块继(ji)续上行，中国资产重估行情或进一步扩散：第一，产业、地产、民企营商环境等积极因素继(ji)续涌现，阿里(li)财报超预期有望推动AI主题(ti)投资向产业赛道投资过渡；第二，全球资金在中美权益资产之间再平衡(heng)，目前主动配置型(xing)外资对本轮行情参与程度仍不高，若后续长线外资回流，外资偏好的国内(nei)优势产业和高ROE资产或受益；第三(san)，参考过往产业周期行情，产业逻辑强化或带(dai)来拥挤度中枢(shu)抬升，当前或可适当放宽对拥挤度的容忍度。配置上，电(dian)子、传媒等拥挤度较(jiao)高，继(ji)续在科技内(nei)部高低(di)切，关注医药、金融(rong)等受益于(yu)AI的低(di)位(wei)板块。
中信建(jian)投：春(chun)季(ji)攻势未完
对全球资金来说，中国科技股重估认同度不断上升，同时担心美国经(jing)济边际趋势可能向弱，资产走势初现中强美弱。虽然近(jin)期科技板块涨(zhang)幅不小，但(dan)综合看春(chun)季(ji)攻势未完，AI+主线明确。当前市场外部环境平稳，宏观逻辑暂让位(wei)于(yu)产业趋势，科技股行情攻势未完，如短期交(jiao)易过热导致回调，预计也不会是行情终点(dian)，而(er)是还有再布局与进攻机会，继(ji)续重点(dian)关注政策预期差与产业趋势共振(zhen)方向。建(jian)议关注互联网、通信、电(dian)子、计算机、传媒、有色等行业。
海通证券(quan)：产业政策将进一步聚焦科创(chuang)
近(jin)期DeepSeek横空出世带(dai)来AI版图重构，这一突破性(xing)进展折射出中国科技创(chuang)新(xin)的强劲势头，背后亦离(li)不开(kai)我国科创(chuang)政策的支持。近(jin)期召开(kai)的民营企业家(jia)座(zuo)谈会体现了(le)决策层对于(yu)科技创(chuang)新(xin)的高度重视，结合去年中央经(jing)济工(gong)作会议以及今年地方两(liang)会产业政策信号，预计未来产业政策进一步聚焦科技创(chuang)新(xin)，推动培育新(xin)质生产力。我国宏观环境具备培育科技巨头土壤，股市制度环境也为科技投资创(chuang)造有利条件，中国科技“七姐妹”正崛起中。春(chun)季(ji)行情正在演绎中，结构上AI浪潮引领下(xia)的科技是持续性(xing)主线，存在预期差的消费医药及地产也应重视。
兴业证券(quan)：如果畏惧高山，哪里(li)还有洼地？
春(chun)节以来，国内(nei)AI产业链各环节重大催化不断、产业叙事持续焕新(xin)，从而(er)推动行情反复活(huo)跃、走向新(xin)高，且目前已逐渐形成了(le)一个上中下(xia)游全产业链受益、并有望加速(su)向各个应用场景扩散的叙事闭环，产业趋势已愈加清晰。因此AI作为当下(xia)市场最为聚焦的主线方向，虽然短期成交(jiao)占比(bi)升至高位(wei)可能会导致板块出现阶段(duan)性(xing)的震荡调整，但(dan)通常不会导致行情系统性(xing)终结。重要的是在产业链内(nei)部做好择时轮动，找到相对有性(xing)价(jia)比(bi)的方向。中长期看，在产业逻辑和政策环境的支撑下(xia)，AI或将不断穿越短期的交(jiao)易拥挤，继(ji)续成为市场中长期聚焦的主线方向。
中银证券(quan)：继(ji)续锚定科技行情
在基本面预期修复、政策释放提振(zhen)资本市场信心以及科技龙头的重估等多方面因素叠加下(xia)，当前市场仍处于(yu)主升浪持续上行过程中。风格方面，持续看好科创(chuang)50。成长风格处于(yu)三(san)年大级别占优的起点(dian)，2025年成长风格或将成为市场结构性(xing)行情的关键因素。一方面，短期市场仍处于(yu)风偏上行阶段(duan)，其对于(yu)成长相对优势的支撑作用不减。另一方面，虽然短期板块交(jiao)易活(huo)跃度持续上升，但(dan)产业趋势的上行成为本轮科技行情持续性(xing)的重要支撑。在年内(nei)信用弱复苏货币强宽松的背景下(xia)，具备产业趋势的科创(chuang)50有望成为市场结构首选(xuan)。
国联民生：期待“三(san)月转换”
当下(xia)AI行情正在走向极致，但(dan)是宏观场景上并非没有新(xin)的选(xuan)择。我们市场化企业的收缩性(xing)经(jing)营开(kai)始出现两(liang)大分(fen)化：第一类是转变为加大投资，走向新(xin)的产业发(fa)展；第二类是改善(shan)分(fen)配，资本向劳动力让渡利润最终促进消费。中国经(jing)济的内(nei)生性(xing)动能正在孕育。
配置上，未来在国内(nei)基本面逐步向好带(dai)来预期改善(shan)的背景下(xia)，推荐国内(nei)顺周期相关的消费+中游制造+有色。在实(shi)物资产逻辑下(xia)，名义(yi)利率将跑输通胀(zhang)，全球定价(jia)、以美元计价(jia)的大宗商品(pin)将继(ji)续重估，看好黄金+原油。另外可关注低(di)估值+红(hong)利，包括(kuo)同时兼(jian)具中国宏观风险下(xia)降的银行、保险。
天风证券(quan)：过热？多指标观测泛科技演绎
目前TMT、高端制造等细(xi)分(fen)行业指数表现已较(jiao)强。但(dan)在其他(ta)指标方面，滚动净新(xin)高指标已经(jing)出现回落(luo)迹(ji)象。1月下(xia)旬以后，政策顶(ding)层设计支持叠加产业落(luo)地，TMT跑出明显超额，对应后续可以继(ji)续关注事件方面的驱动，包括(kuo)CSP的资本开(kai)支、产业落(luo)地以及两(liang)会政策情况等。
根据经(jing)济复苏与市场流动性(xing)，可以把投资主线降维为三(san)个方向：DeepSeek突破与开(kai)源引领的科技AI+，消费股的估值修复和消费分(fen)层逐步复苏，低(di)估红(hong)利继(ji)续崛起。红(hong)利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低(di)估红(hong)利的高度取决于(yu)AI产业趋势的进展，而(er)AI产业趋势的进展又(you)取决于(yu)AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低(di)估值、利率下(xia)行、政策催化下(xia)复苏周期抬头，以宏观叙事而(er)对消费过分(fen)悲观反而(er)是一种风险，重视恒生互联网。
信达证券(quan)：牛市宏大叙事产生的过程
每一轮牛市，最终往往都会有宏大的乐观叙事。按照过程，可以把宏大叙事产生的过程分(fen)成三(san)步。第一步，对之前熊市错误(wu)逻辑的修正，中国的经(jing)济政策还有腾挪空间，2024年924后的上涨(zhang)属于(yu)第一步。第二步(牛市初期)，部分(fen)产业走牛，股市涨(zhang)幅不大，但(dan)热点(dian)很多，投资者关注产业叙事。去年10月以来，市场处在这一阶段(duan)。
DeepSeek的突破，让投资者把局部产业发(fa)展提高到国运的程度。第三(san)步(牛市中后期)，随(sui)着更多行业发(fa)展的变化，投资者把产业改善(shan)的原因上升到宏观层面，认为可能大部分(fen)行业都可以借用宏观的优势，转型(xing)互联网+、新(xin)能源+、AI+，或复制之前很多行业在全球产业链地位(wei)上升的逻辑。整体来看，我们现在的宏大叙事，只演绎到了(le)第二阶段(duan)，后续一旦有更多行业产业出现乐观变化，宏大叙事有可能在年内(nei)过度到第三(san)阶段(duan)。
责编：刘艺文
校(xiao)对：祝甜婷