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界面新闻记者 | 田鹤琪
界面新闻记者 | 田鹤琪
时隔近五个月(yue)，稀土行业又将迎来重磅新规。
2月(yue)19日晚，工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量(liang)调(diao)控管理办(ban)法（暂行）（公开征求意见稿）》（下称《总量(liang)调(diao)控征求意见稿》）和《稀土产品信息追溯管理办(ban)法（暂行）（公开征求意见稿）》（下称《信息追溯征求意见稿》），向社会公开征求意见，意见反馈截止时间(jian)为3月(yue)21日。
工信部表(biao)示，此(ci)次新规征求意见稿的(de)发布旨在贯彻落实《稀土管理条例(li)》，有效保护和合理开发利用稀土资源，维护生态安全，促进稀土产业高质量(liang)发展(zhan)。
2月(yue)20日、21日，稀土板块连续(xu)走强。截至21日收盘(pan)，英威腾(002334.SZ)收涨(zhang)10.05%，宁波韵升(600366.SH)收涨(zhang)5.02%，焦作万方(000612.SZ)、龙磁科技(300835.SZ)、方邦股份(688020.SH)、中国(guo)铝业(601600.SH)均涨(zhang)超2%。
两份征求意见稿分别从总量(liang)调(diao)控和信息追溯两方面，对稀土行业的(de)供给端进一步加强管控。
其中，《总量(liang)调(diao)控征求意见稿》明确，稀土开采企业和稀土冶炼分离企业应当是国(guo)家推动组(zu)建的(de)大(da)型稀土企业集团(tuan)及(ji)所属稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，其他组(zu)织(zhi)和个人不得获得稀土指标。未(wei)获得稀土指标的(de)组(zu)织(zhi)和个人不得开展(zhan)稀土开采和冶炼分离生产活动。
业内普遍认为，此(ci)处所提及(ji)的(de)“大(da)型稀土企业集团(tuan)”主要是指中国(guo)稀土集团(tuan)和北方稀土(600111.SH)。
中国(guo)稀土集团(tuan)于2021年12月(yue)23日在江(jiang)西省赣州市成(cheng)立，是由中国(guo)铝业集团(tuan)有限公司、中国(guo)五矿集团(tuan)有限公司、赣州稀土集团(tuan)有限公司所属稀土资产重组(zu)整合，并引(yin)入中国(guo)钢研科技集团(tuan)有限公司、中国(guo)有研科技集团(tuan)有限公司两家科技型企业组(zu)建而成(cheng)，是国(guo)务院(yuan)国(guo)有资产监督管理委员会直接监管的(de)股权多元化中央企业，旗下拥有核心(xin)上市公司中国(guo)稀土(000831.SZ)。
北方稀土始建于1961年，是包钢集团(tuan)旗下控股子公司，也是中国(guo)稀土工业的(de)起源。1997年，该公司在上海证券交易所上市，被誉为“国(guo)内稀土第一股”。2015年率先完成(cheng)稀土大(da)集团(tuan)组(zu)建，实现对北方轻稀土资源的(de)集中统一管理。
依托(tuo)白云(yun)鄂博矿得天独厚的(de)资源优势，北方稀土建立起全球(qiu)规模(mo)最大(da)的(de)稀土原料生产基地和稀土功能材料制造基地。
除上述两大(da)集团(tuan)外，国(guo)内还(hai)有广东稀土产业集团(tuan)、厦门钨业(600549.SH)、盛和资源(600392.SH)等(deng)稀土公司。
据界面新闻查询，2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量(liang)控制指标下发时，除中国(guo)稀土集团(tuan)和北方稀土获得指标外，厦门钨业和广东稀土产业集团(tuan)也获得了指标。但(dan)自(zi)工信部2023年12月(yue)披(pi)露第三批指标起，只有中国(guo)稀土集团(tuan)和北方稀土获得了指标。
2023年9月(yue)，厦门钨业发布公告称，该公司与中国(guo)稀土集团(tuan)拟(ni)成(cheng)立两家合资公司，中国(guo)稀土集团(tuan)持股51%，厦门钨业持股49%，共(gong)同(tong)合作运营厦门钨业控制的(de)稀土矿山和稀土冶炼分离产业。
2024年年初(chu)，广东稀土产业集团(tuan)旗下上市公司广晟有色(600259.SH)发布公告称，广晟集团(tuan)与中国(guo)稀土集团(tuan)签署了股权无偿划转协议，将其直接持有子公司广东稀土产业集团(tuan)的(de)100%股权无偿划转至中国(guo)稀土集团(tuan)。
本次交易完成(cheng)后，广晟有色控股股东仍为广东稀土产业集团(tuan)，实际控制人则由广东省国(guo)资委变更为中国(guo)稀土集团(tuan)。
由此(ci)可见，广晟有色、厦门钨业通过股权转让、合资等(deng)方式融入中国(guo)稀土集团(tuan)体系，他们(men)的(de)开采及(ji)冶炼指标将通过集团(tuan)内部调(diao)配获得。因此(ci)，上述政策落地后，对两家公司冲击较小。
盛和资源的(de)稀土来源主要包括三个方面。一是国(guo)内矿山资源。该公司拥有四川德(de)昌大(da)陆槽稀土矿的(de)开采权，并参股冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司、山东钢研中铝稀土科技有限公司。
二是海外矿山资源。该公司参股澳(ao)大(da)利亚Energy Transition Minerals Ltd.（ETM）公司，成(cheng)为其第一大(da)股东。参股美国(guo) MP Materials Corp.（MP）公司，独家包销其稀土精矿等(deng)主要稀土产品。收购澳(ao)大(da)利亚Peak公司19.9%股权。
三是稀土废料回收。该公司下属赣州步莱铽新资源有限公司专业从事稀土钕铁硼、荧光粉废料回收，拥有30余项专利技术，年处理稀土废料约6000吨。
与其他龙头不同(tong)，盛和资源的(de)战略重心(xin)长期偏向海外。据远(yuan)川研究所此(ci)前(qian)发文指出，盛和资源约有80%的(de)稀土矿来自(zi)海外。
值得注意的(de)是，该公司过去从海外获得的(de)稀土资源，并不在国(guo)内的(de)“指标”范围(wei)之内，因此(ci)可以灵(ling)活处理其海外资源。
但(dan)本次征求意见稿首次将进口稀土矿及(ji)独居(ju)石纳入冶炼分离指标管理。
这也意味着，上述政策落地后，盛和资源进口矿也将纳入管控，这对其整体影响较大(da)。
《总量(liang)调(diao)控征求意见稿》对稀土冶炼分离的(de)矿石来源范围(wei)界定为国(guo)内采选所得的(de)稀土矿产品、境外进口的(de)稀土矿产品、独居(ju)石精矿等(deng)通过其他含(han)稀土矿物副产所得的(de)稀土矿产品等(deng)。
根据海关总署数据，2024年中国(guo)进口稀土13.3万吨。根据百川盈孚测算，2024年中国(guo)独居(ju)石折REO（稀土氧化物）约2.5万吨，2024年全球(qiu)稀土产量(liang)约46.6万吨REO，由此(ci)计算，中国(guo)进口矿及(ji)独居(ju)石对全球(qiu)稀土供给的(de)贡献度(du)达34%。
铁合金在线(xian)稀土分析师袁成(cheng)会告诉界面新闻，征求意见稿进一步明确了稀土矿的(de)具(ju)体概念和产品范围(wei)，将有助于规范市场(chang)，确保稀土资源的(de)合理开发和利用。
她还(hai)表(biao)示，将进口矿纳入稀土资源的(de)统一调(diao)控，一方面能够提升国(guo)家话语(yu)权，同(tong)时也避免了国(guo)外稀土资源盲目进口导致(zhi)国(guo)内市场(chang)混乱。
“新出台的(de)征求意见稿实际上是对之前(qian)《稀土管理条例(li)》（下称《条例(li)》）的(de)进一步细化。”袁成(cheng)会认为。
一位稀土行业上市公司人士也对界面新闻表(biao)示，此(ci)次新规是仅次于《条例(li)》的(de)又一重要文件，特别是对于国(guo)家组(zu)建的(de)大(da)型稀土集团(tuan)，是重大(da)利好的(de)。对于稀土产品出口方面，则未(wei)产生直接影响。
去年10月(yue)1日，《条例(li)》正式试行。该《条例(li)》是中国(guo)首次以行政立法形式规范稀土资源的(de)开发利用。其明确稀土资源属于国(guo)家所有，任何组(zu)织(zhi)和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国(guo)家对稀土资源实行保护性开采。
上海有色网稀土分析师杨佳文也发文称，明确参与主体旨在保护稀土资源，防止过度(du)和非法开采，避免资源过度(du)消耗(hao)，并促进稀土资源的(de)可持续(xu)利用。
“从前(qian)，由于监管不足，一些企业无序(xu)开采稀土，导致(zhi)资源浪费和生态环境破坏。通过引(yin)入总量(liang)调(diao)控措施，可以合理规划资源开采量(liang)，确保在满足当前(qian)需求的(de)基础上，为未(wei)来发展(zhan)保留足够的(de)资源储备。 ”她表(biao)示。
同(tong)时，《信息追溯征求意见稿》要求稀土企业建立产品流向记录制度(du)，详细记录稀土产品的(de)流通信息，并于每月(yue)10日前(qian)将相关数据录入追溯系统。
该意见稿表(biao)示，通过稀土追溯系统申请(qing)稀土产品追溯码，为每个单一销售单元产品加施追溯标签，实现稀土产品“一物一码”可追溯。追溯码基础性指标包括产品名称、规格、重量(liang)等(deng)。
此(ci)处的(de)“稀土产品信息追溯管理”是指运用稀土产品追溯信息系统，记录稀土产品生产、流通、使用等(deng)各环节(jie)的(de)流向信息，满足行业管理、企业合法经营等(deng)需要。
袁成(cheng)会指出，过去，一些大(da)型稀土企业就已经在推进稀土追溯工作，为产品赋予了追溯码。随着此(ci)次征求意见稿的(de)出台，原有的(de)追溯系统将进一步完善，变得更加合理合规。
杨佳文表(biao)示，在总量(liang)调(diao)控政策的(de)推动下，企业会面临更严苛的(de)生产指标，这要求它们(men)不能再依赖(lai)传统的(de)粗(cu)放式生产扩(kuo)张，而是需要加大(da)对技术创(chuang)新和资源利用效率的(de)投资力(li)度(du)。
因此(ci)，为了在有限的(de)指标下实现更高的(de)经济效益，企业应积极研发新工艺和新技术，提高稀土产品的(de)附加值，推动产业升级，从低端走向高端。
对于稀土市场(chang)后市，上海有色网指出，目前(qian)两份文件尚处于公开征求意见阶段，预计终稿或有所调(diao)整，但(dan)整体将促进稀土产业的(de)高质量(liang)发展(zhan)。后续(xu)需关注具(ju)体的(de)稀土开采指标的(de)公布情况以及(ji)终端订单需求的(de)释(shi)放量(liang)。
与此(ci)同(tong)时，在供给管控加码与高端需求爆发的(de)双重驱动下，稀土永磁板块的(de)战略价值持续(xu)凸显。
稀土永磁材料是稀土的(de)一种(zhong)应用产品。其是将钐、钕等(deng)稀土金属与过渡金属（如钴、铁等(deng)）组(zu)成(cheng)的(de)合金，经过粉末冶金方法压型烧结并充磁后制得的(de)一种(zhong)磁性材料。
稀土永磁材料主要分为钐钴永磁体和钕铁硼永磁体。这些材料广泛应用于新能源汽(qi)车、风力(li)发电、消费电子、机器人等(deng)多个领域。
国(guo)金证券认为，《总量(liang)调(diao)控管理办(ban)法》落地后将拉开稀土行业供改序(xu)幕，后续(xu)或伴随系列政策和行业整合，在全球(qiu)地缘政治环境波动的(de)背景下，稀土的(de)战略价值有望(wang)进一步提升，行业基本面亦(yi)处底部回升阶段，稀土集团(tuan)和切入人形机器人产业链的(de)磁材标的(de)有望(wang)显著受益。
国(guo)泰君安表(biao)示，近年缅(mian)甸稀土产量(liang)增长迅速(su)，已成(cheng)为中国(guo)第一大(da)进口来源国(guo)，但(dan)受制于政局动乱、资源禀赋透(tou)支(zhi)风险，供给或形成(cheng)较强约束，而需求端国(guo)内“两新”政策加码强化终端景气周(zhou)期，稀土价格有望(wang)呈现稳步上涨(zhang)，稀土板块第二阶段反转或逐步开启。