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光大证券(quan)主要观(guan)点如下(xia):
本周A股市场出(chu)现回暖
受风(feng)险偏好抬升等(deng)因素(su)的(de)影响,本周A股市场出(chu)现回暖。A股市场本周有所回暖,主要宽(kuan)基指数普遍收涨。在主要宽(kuan)基指数中,本周科(ke)创50涨幅最大,涨幅为7.1%,而上证50涨幅最小,涨幅为0.8%。行业方面,本周申(shen)万一级行业涨跌分化,通信、机械设备、电子(zi)等(deng)行业本周表现相对较好,相比之下(xia),煤炭、传媒(mei)、房地产等(deng)行业的(de)跌幅则较大。
科(ke)技风(feng)潮还会朝哪(na)些方向扩散?
春(chun)节以来,市场整体表现较好,科(ke)技板块表现尤其亮眼。春(chun)节以来,A股市场整体表现较好,截(jie)至2月21日,上证指数累计上涨4.0%。行业方面,科(ke)技类行业表现尤其亮眼,计算机、传媒(mei)、通信、电子(zi)、机械设备等(deng)行业涨幅居前,涨幅分别(bie)达到了26.2%、15.3%、14.7%、13.8%及13.5%。
从往年规律来看,春(chun)季行情中可能会出(chu)现双主线的(de)情况。从往年春(chun)季行情来看,大多数时候市场体现为单一主线,但是也有过出(chu)现双主线的(de)情况,例如2015年春(chun)季行情,成长及消费板块表现均较好,而在2020年的(de)春(chun)季行情中,消费及成长板块表现也较好。
当(dang)前市场情绪较为积(ji)极,叠(die)加诸多利(li)好因素(su),今年春(chun)季行情或(huo)许也会出(chu)现两条主线。当(dang)前市场情绪较为积(ji)极,2月21日市场成交额更是突破2万亿元,较高的(de)市场成交额有望同(tong)时容纳(na)多条主线。向后看,受中美关系缓和、两会政策催化、AI叙事短期难证伪等(deng)因素(su)影响,市场情绪未来很可能仍(reng)将保持活跃,今年的(de)春(chun)季行情很有可能也会出(chu)现两条主线。
除科(ke)技外,消费在潜(qian)在政策催化及低交易拥挤度下(xia),未来或(huo)最值(zhi)得重视。
一方面,消费是当(dang)前政策发力的(de)重点方向,未来有望迎来催化。从近期的(de)重要会议来看,消费是当(dang)前政策发力的(de)重点领域(yu),2024年12月中央经济工作会议将“提振消费”放在2025年经济工作重点任务的(de)首位,而2024年12月政治局会议中也明确(que)提到“大力提振消费,全方位扩大国内需求”。随(sui)着两会的(de)临近,市场的(de)关注(zhu)点或(huo)会逐渐向政策领域(yu)倾斜,消费板块有望迎来政策的(de)催化。
另(ling)一方面,消费板块当(dang)前交易拥挤度也较低,即使政策预期落空下(xia)行风(feng)险也有限。与科(ke)技板块的(de)高拥挤有所不同(tong),消费板块整体的(de)交易拥挤度较低,正(zheng)处于2010年以来的(de)低位。较低的(de)交易拥挤度意味着即使政策预期出(chu)现落空,股价发生踩踏的(de)可能性也较低,下(xia)行风(feng)险相对有限。
积(ji)极把握春(chun)季行情,关注(zhu)科(ke)技及消费两条主线
政策的(de)持续(xu)支持以及赚钱效应带来的(de)资金流入将有望进一步提升市场估值(zhi)。当(dang)前A股市场的(de)估值(zhi)处于2010年以来的(de)均值(zhi)附近,而随(sui)着政策的(de)积(ji)极发力,中长期资金以及前期赚钱效应带来的(de)增量资金或(huo)将加速流入市场,有望进一步提升A股市场的(de)估值(zhi)。