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2024年10月26日，功率半导体+ODM领域龙头企业闻泰科技发布三季报称，公(gong)司2024年第三季度实现营(ying)业收入(ru)195.71亿元，环比增长12.85%；归母净利润2.74亿元，合并利润相较第二季度扭亏(kui)为盈，环比增加近3亿，实现大幅改善。
而在资本市场端，公(gong)司股价自9月24日便(bian)迎来一波强势增长，截至11月5日收盘，公(gong)司累(lei)计涨势喜人，期间参与资金达到(dao)了462.83亿元，呈显著的放量冲涨态势。其中10月29日，公(gong)司在沪指下跌1.08%的基础(chu)上大涨6.01%，当天141.82万手成交(jiao)量创出(chu)公(gong)司上市以来新高，单(dan)日成交(jiao)额达到(dao)60.75亿元，之后数日增势依(yi)旧(jiu)。
资金疯狂涌(yong)入(ru)的背后，或(huo)是看中闻泰科技于行业周期底部反转趋势不断确(que)立。
资料来源：Wind
盈利能力持续上行 半导体业务增量空间广阔(kuo)
半导体业务逐季显著增长，持续验证闻泰科技的增长潜力。
资料显示，闻泰科技半导体业务在第三季度实现了2022年Q2以来的最高出(chu)货量，推(tui)动2024年第三季度收入(ru)达到(dao)38.32亿元，相较第一季度、第二季度营(ying)业收入(ru)34.2亿元、36.2亿元而言，连(lian)续增长态势显著，环比增幅达5.86%；同时，半导体业务毛利率第一、二季度分别为31%，38.7%，第三季度继续提升至40.5%，同比提升2.8个百分点，环比提升1.8个百分点，最终推(tui)动业务净利润实现6.66亿元，环比大幅增长18.92%。
与此同时，行业需求复苏将为闻泰科技半导体业务长期增长添足动力。
从功率半导体的下游来看，汽车、工业和消费(fei)电(dian)子是功率半导体的前三大终端市场，三者连(lian)续多(duo)年合计占(zhan)比在75%以上。过去的两年中，消费(fei)、汽车领域的接连(lian)去库存，使得整(zheng)个半导体周期下行。
当前，消费(fei)电(dian)子回暖趋势已确(que)立。2024年第三季度全球智(zhi)能手机出(chu)货量同比上涨4.0%，达到(dao)3.16亿部，实现连(lian)续五个季度出(chu)货量增长；2024年Q3全球PC季度出(chu)货量为6640万台(tai)，也(ye)实现同比增长1.3%，消费(fei)电(dian)子暖流持续有望带动功率半导体备货。
研究观点表明(ming)，汽车库存周期一般为6至8个季度，而此轮汽车周期已经过去了数个季度。因此行业普遍认(ren)为，明(ming)年汽车周期向上的趋势已经有相当程度的确(que)定性。数据显示，2024Q3以旧(jiu)换新政策带来的新需求逐步释(shi)放，叠(die)加供给(gei)端持续推(tui)出(chu)优质新品，带动三季度乘用车销量达到(dao)670万辆(liang)，环比+6.5%；乘用车板块实现营(ying)业收入(ru)5195亿元，同比+2.2%，环比+7.8%。
市场调研机构Tech Insights更是发布报告表示，到(dao)2030年，汽车半导体市场将实现近乎翻倍的增长。
资料来源：中汽协
同时，闻泰科技作为全球领先的车规半导体企业，将有望直接受益于汽车领域的回暖复苏。该公(gong)司来自汽车领域的收入(ru)占(zhan)比超过60%，在全球范围内与TOP级车企进行战略合作，目前包括头部新势力品牌在内的汽车新客户导入(ru)顺(shun)利，研发项目逐步应用，单(dan)机使用量稳(wen)步上升，车规优势明(ming)显。
闻泰科技半导体产品在汽车上的应用示例 资料来源：公(gong)司公(gong)告
而且像闻泰科技这(zhe)样(yang)降(jiang)本增效显著，且具备IDM模式优势的企业，未来竞(jing)争优势还将进一步突(tu)出(chu)。
行业回暖的同时，公(gong)司还通过管理增效，工厂降(jiang)本、提升稼动率，使得毛利率能够快速反弹。第三季度这(zhe)些举措仍在继续，推(tui)动了毛利率的进一步提升，毛利率的持续改善正不断巩固半导体业务的修复趋势。
加上公(gong)司半导体业务采用IDM垂直整(zheng)合制(zhi)造模式，此模式下，公(gong)司的设计和制(zhi)造环节紧密(mi)结合，能针(zhen)对客户定制(zhi)化需求来优化设计与制(zhi)造，产品验证周期速度快；同时自有产线，可自控产能，保障产品交(jiao)付能力及成本控制(zhi)；具有较强的产业链整(zheng)合能力，在面对市场波动时应对更为灵活，不像Fabless受制(zhi)于晶(jing)圆代工厂，有利于扩展整(zheng)体市场规模，占(zhan)领市场份额。
当前，不仅国(guo)内车企等(deng)下游客户看重产能、交(jiao)期的保障，海外的下游客户也(ye)格外重视供应的稳(wen)定性，未来下游客户对自控产线的重视将促(cu)使企业进一步转向闻泰科技这(zhe)样(yang)的IDM模式企业。
聚焦优质客户＋降(jiang)本增效，ODM环比大幅改善
闻泰科技产品集成业务涵盖手机、平板、笔电(dian)、IoT、家电(dian)、汽车电(dian)子等(deng)众(zhong)多(duo)领域。
作为行业的开拓者，闻泰科技成功拓展各(ge)细(xi)分领域的行业内主要的头部品牌。公(gong)司在手机领域是全球最大的安(an)卓系统终端品牌客户的核心ODM供应商(shang)。
笔电(dian)方面，公(gong)司已成为海外特定客户笔电(dian)整(zheng)机制(zhi)造的重要供应商(shang)之一，由公(gong)司配合客户生产的相关AIPC已经在2024年初开始在全球销售。家电(dian)方面，公(gong)司也(ye)成功开拓了全球小家电(dian)巨头客户，在吹风(feng)机等(deng)细(xi)分领域成功打(da)开了突(tu)破口。
目前，公(gong)司客户结构已在不断优化，手机平板占(zhan)比在50%，北美大客户收入(ru)占(zhan)比40%左右，业务更为聚焦。
此背景下，2024年第三季度，公(gong)司产品集成业务实现收入(ru)157.3亿元，同比增长45.58%，环比增长14.79%，毛利率为3.8%，环比大幅提升1.8个百分点，近乎提升了一倍。
扣(kou)除1.08亿元的可转债利息(xi)费(fei)用以及汇兑损益两项非经营(ying)性影(ying)响因素之后，第三季度产品集成业务的净利润显著改善，相较第二季度反转了近3亿元。
在消费(fei)电(dian)子弱复苏的环境下，能做到(dao)这(zhe)样(yang)的反转可谓十分难得。不禁让(rang)人好奇(qi)，这(zhe)家公(gong)司究竟做对了什么？
细(xi)究其原(yuan)因，业绩改善的背后是闻泰科技提质增效的“三板斧”。首先，该公(gong)司紧抓(zhua)市场增量机遇，服务客户高ASP产品，客户新项目、新业务拓展顺(shun)利，部分新项目开始量产出(chu)货。第二，积极(ji)与上下游合作伙伴合作共赢(ying)提升产品毛利率。第三，加强内部管理，控费(fei)增效，产品集成业务2024年前三季度三大费(fei)用的费(fei)用率同比下降(jiang)。通过多(duo)重降(jiang)本增效措施，第三季度公(gong)司手机、平板业务已经实现扭亏(kui)为盈，家电(dian)业务也(ye)实现连(lian)续两个季度盈利，车载业务客户端上量也(ye)比较明(ming)显。
随着市场的不断复苏，两大核心业务盈利能力大幅优化的闻泰科技，或(huo)将迎来超市场预期的业绩增长，这(zhe)或(huo)许就(jiu)是为什么有大量市场资金不断涌(yong)入(ru)这(zhe)家公(gong)司的原(yuan)因吧。