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机(ji)构指出,近年来,全球AI技术飞速发展,大模型的(de)突破推(tui)动了产业的(de)爆发式增长。近期DeepSeek-R1模型凭借高效率的(de)优势,引领AI应用进入“安卓时刻”,AI技术的(de)商业化进程(cheng)加(jia)快。
核心逻辑
1.对于本轮AI行情,DeepSeek的(de)“横(heng)空出世”使得国内AI产业趋势和基本面逻辑均开始出现(xian)积极变化。虽然在快速放量后可能需要一段时间来消化、整固,但随着各行业AI渗透率的(de)提升、更多垂(chui)直应用加(jia)速落地,在基本面和政策环境的(de)双重驱动下,或将支撑(cheng)AI穿越短期的(de)拥挤交(jiao)易(yi),中期继续成为市场的(de)主(zhu)线(xian)聚焦方向。
2.AI手(shou)机(ji)、AI电脑、AI服务器等产品需求大幅增长,预计(ji)到2034年全球人工智能市场规模将达到3.68万亿美元。政策支持与技术创新形成合力,中国正大力推(tui)进“人工智能+”行动,加(jia)快产业布局,新旧动能转换加(jia)速,人民币资产正悄然发生重构。
3.当前AI产业链逐步成熟且进入加(jia)速扩张阶段,技术迭(die)代速度的(de)提升与自主(zhu)可控替(ti)代的(de)强烈需求相互交(jiao)织(zhi),在此(ci)背景下光模块、液(ye)冷技术以及GPU/HBM或是当前最具确定性的(de)发展方向。与此(ci)同时,鉴(jian)于AI应用放量和算(suan)力需求激增,弹性方向中值得关注IDC算(suan)力租赁和高速铜(tong)连接。
4.人工智能应用场景广(guang)泛,包括医疗、交(jiao)通、金融、教育(yu)、娱乐(le)、家居、农业、工业、政务服务等领域。在政策的(de)支持下,场景应用创新层出不穷,应用场景从想象到落地更加(jia)迅速。当前,AI穿戴设(she)备指数、车路(lu)云指数、智能驾驶指数、智能音箱(xiang)指数的(de)2025年预测PEG均低于1,成长性较(jiao)高,较(jiao)为值得关注。
利好个股
山西证券认为,2025年全面看好AI产业链投资机(ji)会,Agent、豆包链和推(tui)理(li)算(suan)力是明年AI产业链三大主(zhu)线(xian)。在应用端,一方面看好在办公、财务、营(ying)销等场景Agent的(de)落地,另一方面看好豆包链端侧硬件厂商及生态应用厂商投资机(ji)会,建议关注:金山办公、新致软件、汉得信息等;国内下游客户(hu)持续加(jia)大国产AI芯片采购,同时国产AI芯片第一梯队厂商正在性能、生态、产能上加(jia)速追赶英(ying)伟达,其新一代主(zhu)力产品未来有望对英(ying)伟达形成替(ti)代,关注浪潮信息、寒武纪、中科曙光等。
本文内容精选自以下研报:
《【中国银河策略】DeepSeek冲击(ji)波:AI赋能加(jia)速市场聚势重构》
《【兴证策略张启(qi)尧团队】五大关键指标(biao)看本轮AI行情》
《【山西证券计(ji)算(suan)机(ji)】计(ji)算(suan)机(ji)行业年度策略:AI应用元年,看好Agent、豆包链及推(tui)理(li)算(suan)力三大主(zhu)线(xian)》