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华见早(zao)安之声(sheng)
市场(chang)概述
美国数据引爆市场(chang)对经济的担忧，三大美股指齐创两个月最大跌幅，纳指跌超2%， 道指抹平特朗普上(shang)任以(yi)来涨幅。英伟达跌超4%。沃尔玛(ma)财(cai)报后两日累计(ji)跌近9%。
中概指数连(lian)涨六周，阿里涨近6%、财(cai)报后两日累计(ji)涨14%。泛欧股指连(lian)涨九周、再创近一年最长周度连(lian)涨。
美国PMI数据后，美债(zhai)收益率全线下行，创两周新低(di)；美元指数一度逼近两个月低(di)位。日元两日连(lian)创两月新高、本周大涨2%。离(li)岸人民币盘中跌超200点，失守7.25。比(bi)特币盘中靠(kao)近10万(wan)美元大关后一度跌超4000美元。
原油跳水近3%，创三个月最大日跌幅，美油连(lian)跌五(wu)周。黄金跌落纪(ji)录高位，但(dan) 连(lian)涨八周，创四年多最长周度连(lian)涨。
亚洲时段，AH科技(ji)股大涨，恒科指涨超6%，阿里涨超14%带飞算力，中国电信、中国联通涨停。
要闻
何立(li)峰与 美财(cai)长贝森特举行视频通话。
国常会：在电信、教育、文(wen)化、医(yi)疗、金融等领域(yu)研究推出一批新开放(fang)举措(cuo)，全面提(ti)升动力电池(shi)回收利用能力水平。
美国服(fu)务业PMI意外萎(wei)缩(suo)、创两年多新低(di)，制造业扩张(zhang)超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以(yi)来新高，消费者信心(xin)低(di)迷。
特朗普： 泽连(lian)斯(si)基是否出席和平解决乌(wu)克(ke)兰(lan)冲突的会议“ 不那么(me)重要”。另(ling)据华尔街日报， 白宫与乌(wu)克(ke)兰(lan)接近达成矿权协议，最早(zao)可能会在周六签署。
马斯(si)克(ke)炸裂(lie)对话：其实我不想死，下一刀(dao)砍(kan)向 美联储！
特朗普或启用关税对抗威胁美国科技(ji)巨头的 数字税。 苹(ping)果向关税低(di)头：特朗普称(cheng)库克(ke)承诺 将生产从墨西(xi)哥转到美国。
微软不再掌(zhang)握 OpenAI“命(ming)门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门， 软银(yin)贡献今年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正开源。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新债(zhai)王(wang)”： 天量美债(zhai)迟早(zao)重组，未来五(wu)年内会有重大制度变革。
何立(li)峰与 美财(cai)长贝森特举行视频通话。
国常会：在电信、教育、文(wen)化、医(yi)疗、金融等领域(yu)研究推出一批新开放(fang)举措(cuo)，全面提(ti)升动力电池(shi)回收利用能力水平。
美国服(fu)务业PMI意外萎(wei)缩(suo)、创两年多新低(di)，制造业扩张(zhang)超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以(yi)来新高，消费者信心(xin)低(di)迷。
特朗普： 泽连(lian)斯(si)基是否出席和平解决乌(wu)克(ke)兰(lan)冲突的会议“ 不那么(me)重要”。另(ling)据华尔街日报， 白宫与乌(wu)克(ke)兰(lan)接近达成矿权协议，最早(zao)可能会在周六签署。
马斯(si)克(ke)炸裂(lie)对话：其实我不想死，下一刀(dao)砍(kan)向 美联储！
特朗普或启用关税对抗威胁美国科技(ji)巨头的 数字税。 苹(ping)果向关税低(di)头：特朗普称(cheng)库克(ke)承诺 将生产从墨西(xi)哥转到美国。
微软不再掌(zhang)握 OpenAI“命(ming)门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门， 软银(yin)贡献今年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正开源。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新债(zhai)王(wang)”： 天量美债(zhai)迟早(zao)重组，未来五(wu)年内会有重大制度变革。
市场(chang)收报
欧美股市：道指跌1.69%，标普500指数跌1.71%，纳斯(si)达克(ke)跌2.2%。
A股：沪指涨0.85%，深(shen)成指涨1.82%，创业板指涨2.51%。
债(zhai)市：美国10年期国债(zhai)收益率跌超9个基点，两年期美债(zhai)收益率跌近8个基点。
商品：WTI 4月原油期货跌幅2.87%，布伦(lun)特4月原油期货跌幅2.68%。COMEX黄金期货跌0.22%。COMEX白银(yin)期货跌超1.8%。
要闻详情
全球重磅
何立(li)峰与美财(cai)长贝森特举行视频通话。
- 双方围绕落实中美元首通话共识，就中美经济领域(yu)重要问题深(shen)入交(jiao)换意见。双方均认同中美经贸关系的重要性，双方同意就彼此(ci)关心(xin)的问题继续保持沟通。中方就近期美对华加征关税等限制措(cuo)施表达严正关切。
国常会：在电信、教育、文(wen)化、医(yi)疗、金融等领域(yu)研究 推出一批新开放(fang)举措(cuo)，全面提(ti)升动力电池(shi)回收利用能力水平 。
- 会议指出，主动对接国际高标准经贸规则，在电信、教育、文(wen)化、医(yi)疗、金融等领域(yu)研究推出一批新的开放(fang)举措(cuo)。 支持服(fu)务消费场(chang)景创新、业态融合、产业集聚，完(wan)善文(wen)化旅游、餐饮住宿、养老托育、数字消费等领域(yu)标准。
美国服(fu)务业PMI意外萎(wei)缩(suo)、创两年多新低(di)，制造业扩张(zhang)超预期 ； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%， 创1995年以(yi)来新高，消费者信心(xin)低(di)迷
- 2022年10月以(yi)来首次出现(xian)制造业扩张(zhang)、但(dan)服(fu)务业收缩(suo)。分析称(cheng)，制造业的增长可能是暂时的，部分工厂(chang)为了抢在关税生效前提(ti)升产量，从而带动了短(duan)期增长。服(fu)务业低(di)迷，反映(ying)出特朗普政策的不确定性对订单和商业预期产生了影响(xiang)。 通胀压(ya)力上(shang)升，而就业岗(gang)位减少。
欧元区2月制造业PMI萎(wei)缩(suo)超预期放(fang)缓(huan)，德国小幅回升，法国商业活动加速萎(wei)缩(suo)。德国产出连(lian)续第二个月增长，扩张(zhang)速度加快至九个月以(yi)来的最高水平。相比(bi)之下，法国的商业活动明(ming)显加速减少，萎(wei)缩(suo)速度创近一年半以(yi)来最快。
特朗普：泽连(lian)斯(si)基是否出席和平解决乌(wu)克(ke)兰(lan)冲突的会议“不那么(me)重要”。另(ling)据华尔街日报， 白宫与乌(wu)克(ke)兰(lan)接近达成矿权协议，最早(zao)可能会在周六签署。
马斯(si)克(ke)炸裂(lie)对话：其实我不想死， 下一刀(dao)砍(kan)向美联储！
- 马斯(si)克(ke)表示(shi)，DOGE削减政府开支计(ji)划仍在继续，美联储也是目标之一，他曾(ceng)多次抨击美联储人员“严重过剩”。他还坦然(ran)称(cheng)自己并“没有死亡愿望”，并透露美国政府支出的欺诈金额保守估计(ji)达7000亿美元。
特朗普或启用关税 对抗威胁美国科技(ji)巨头的数字税。媒体称(cheng)特朗普将签署备忘录，指示(shi)考虑补救措(cuo)施，就海外对美国科技(ji)公(gong)司征收的数字服(fu)务税作出应对，但(dan)不会立(li)即实施关税。消息传出后，Meta盘初一度涨超1%，谷歌刷新日高，后均转跌。
苹(ping)果向关税低(di)头：特朗普称(cheng) 库克(ke)承诺将生产从墨西(xi)哥转到美国。特朗普称(cheng)，苹(ping)果“不想被卷入关税中”。库克(ke)还承诺在美投资数以(yi)亿计(ji)美元。
微软不再掌(zhang)握OpenAI“命(ming)门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门，软银(yin)贡献今年三成收入 。
- 目前OpenAI大部分的电力和数据中心(xin)算力都由(you)微软提(ti)供，OpenAI在转向依靠(kao)软银(yin)为主要出资方的星际之门。OpenAI预计(ji)，到2030年，星际之门数据中心(xin)项目将支持其运行和开发AI模型所需的四分之三算力。
DeepSeek下周举办“开源周”：做到源代码开源的真正开源 。
- DeepSeek宣(xuan)布，接下来一周，会陆续开源5个代码库，每日都有新内容解锁，进一步(bu)分享新的进展。DeepSeek还表示(shi)，当前在线服(fu)务的模块已经经过测试、部署完(wan)备，可以(yi)投入生产环境(jing)。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。
- 他预计(ji)，今年下半年美国经济增长将从2.5%放(fang)缓(huan)至1.5%，“我们已经度过了最佳(jia)盈利阶段，因此(ci)市场(chang)出现(xian)大幅调整也不会让我感到惊讶。”
“新债(zhai)王(wang)”：天量美债(zhai)迟早(zao)重组， 未来五(wu)年内会有重大制度变革。
- Jeffrey Gundlach警告称(cheng)，美国当前利率上(shang)升、市场(chang)估值过高以(yi)及巨额政府债(zhai)务可能引发重大危机，美国国债(zhai)可能需要重组，建议投资者关注实物资产。历史周期性的危机是不可避免的，这种变化每三四代人就会发生一次， 而我们正处于一个可能发生剧(ju)烈变革的时期。
高盛 机器(qi)人深(shen)度研究。
（一）：市场(chang)过于乐观(guan)了？高盛认为目前市场(chang)极度乐观(guan)， 已经提(ti)前透支了未来几年的增长空间。根据高盛的模型，2027年全球人形机器(qi)人出货量预计(ji)为7.6万(wan)台(tai)，远低(di)于市场(chang)普遍预期的2027年50万(wan)台(tai)的水平，比(bi)高盛预计(ji)2032年出货量达到50.2万(wan)台(tai)要提(ti)前五(wu)年。 （二）：美国产业链以(yi)AI技(ji)术见长，中国靠(kao)零部件制造崛(jue)起。美国产业链上(shang)，特斯(si)拉(la)是核心(xin)参与者之一，其Optimus项目备受关注。Agility Robotics和Figure AI等初创公(gong)司也在积极布局。中国则包(bao)括宇树科技(ji)、智元机器(qi)人、优必选科技(ji)等初创公(gong)司，以(yi)及华为、比(bi)亚迪(di)等传统大企业。 （三）：人形机器(qi)人可能接近量产，拐点会出现(xian)在三个方面。人形机器(qi)人正在快速发展，但(dan)整体技(ji)术仍未达到工业或消费领域(yu)大规模应用的要求。人形机器(qi)人技(ji)术的拐点可能会出现(xian)在三个方面： 解决多个通用任务、高成功率和持续稳健性、快速推理。目前发展仍然(ran)存在一些(xie)障碍(ai)，比(bi)如缺(que)乏训练所需的原始数据。
国内宏观(guan)
国资委部署深(shen)化央(yang)企“AI+”专项行动：坚(jian)定攻关大模型，推动更多原始创新。
- 国资委会议指出，国资央(yang)企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技(ji)创新，聚焦关键领域(yu)加快掌(zhang)握“根技(ji)术”，坚(jian)定攻关大模型，积极参与开放(fang)生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。
WisdomTree策略师： 中国“十大科技(ji)股”能与美股“七巨头”比(bi)肩。中国的“十大科技(ji)股”（Terrific 10）对美国的“科技(ji)七巨头”（Magnificent 7）形成竞争态势，例如比(bi)亚迪(di)和吉利挑战特斯(si)拉(la)，阿里巴巴和京(jing)东挑战亚马逊。
距离(li)宇树科技(ji)约500米地块溢价成交(jiao)，“杭州六小龙”带飞楼市？滨江集团(tuan)经过85轮竞价、以(yi)13.81亿元竞得滨江区西(xi)兴单元地块，距离(li)宇树科技(ji)约500米，点对点步(bu)行约12分钟即可到达。
国内公(gong)司
高盛大幅上(shang)调阿里目标价，看好中国数据中心(xin)行业估值提(ti)升 。
字节(jie)跳动估值突破4000亿美元，AI业务成重要推动力 。软银(yin)的愿景基金、富达投资和普信集团(tuan)分别将字节(jie)跳动的估值调高至4000亿美元、4100亿美元和4500亿美元以(yi)上(shang)，大幅高于2022年7月的低(di)点2750亿美元。
工业富联2024年营(ying)收、利润双双创新高，AI服(fu)务器(qi)业务强劲增长。公(gong)司全年营(ying)业收入达6091.35亿元，同比(bi)增长27.88%；归母(mu)净利润为232.16亿元，同比(bi)增长10.34%。AI服(fu)务器(qi)业务营(ying)收同比(bi)增长超150%，符合市场(chang)预期。
上(shang)汽(qi)“牵手”华为，打造新能源汽(qi)车品牌“尚界”。“尚界”品牌或将聚焦15万(wan)元至25万(wan)元市场(chang)。分析认为，此(ci)次上(shang)汽(qi)与华为的深(shen)度合作是“强强联合”。上(shang)汽(qi)将借助华为的智能化技(ji)术，加速自身转型升级；华为则将依托上(shang)汽(qi)的制造实力和市场(chang)经验，进一步(bu)拓(tuo)展其在智能汽(qi)车领域(yu)的影响(xiang)力。
海外宏观(guan)
日本1月CPI飙至4%，创两年新高，加息预期再升温！日本CPI已连(lian)续34个月超过日本央(yang)行2%的目标水平。数据发布后，日本10年期国债(zhai)收益率一度升至1.55%，为2009年11月以(yi)来最高水平。
交(jiao)易(yi)员预计(ji)OPEC+会再次推迟4月增产计(ji)划，不惧特朗普施压(ya)。交(jiao)易(yi)员们普遍预计(ji)，OPEC+会将原定于4月开始的逐月增产计(ji)划推迟一到三个月。这已经是自2022年以(yi)来，OPEC+第四次推迟恢复石油产量的计(ji)划。
加密货币市场(chang)发生历史上(shang)最严重的失窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元。黑客控制了Bybit的一只离(li)线以(yi)太坊钱包(bao)，资金通过可疑交(jiao)易(yi)转移至新地址并被出售。Bybit平台(tai)被盗的以(yi)太币约占(zhan)其总资产的9%。受此(ci)影响(xiang)， 比(bi)特币和以(yi)太币均下挫(cuo)。
海外公(gong)司
AI交(jiao)易(yi)迎来关键时刻：下周英伟达财(cai)报会撼动市场(chang)吗？
- 市场(chang)共识预期，英伟达四季(ji)度营(ying)收为420亿美元，营(ying)收增长率将大幅放(fang)缓(huan)至73%。同时，英伟达客户提(ti)高了对AI的支出预期，预计(ji)AI收入将持续增长， 关注产品过渡对业绩影响(xiang)，Blackwell GB200的延迟影响(xiang)，以(yi)及英伟达对AI应用部署的看法。
英国政府要求苹(ping)果建数据后门，苹(ping)果回击：英国iCloud新用户停用ADP数据保护服(fu)务。分析认为，这一变动将影响(xiang)英国用户的数据安全。相较于按照政府要求建立(li)后门，苹(ping)果公(gong)司直接移除(chu)加密功能的做法，看似(si)是试图安抚英国监管机构(gou)的举措(cuo)， 但(dan)会被视为对政府命(ming)令的“明(ming)确反驳”。
断交(jiao)OpenAI后，人形机器(qi)人独角(jiao)兽首秀：一个神经网(wang)络(luo)控制整个上(shang)身，能听懂人话可抓万(wan)物。Figure与OpenAI断交(jiao)后靠(kao)自身推出Helix模型，它能用自然(ran)语言控制机器(qi)人完(wan)成多种任务。Helix表现(xian)出强大的对象泛化能力，即便在训练中从未见过的物品，只需用自然(ran)语言询问即可。
AI仅用两天攻克(ke)超级细(xi)菌“十年难题”，内含六个智能体，能自行推理出新知识。英国帝国理工学院的研究团(tuan)队曾(ceng)耗时十年研究超级细(xi)菌是如何进化和传播的，而谷歌的人工智能“co-scientist”仅用两天就解决了这一问题。它甚至提(ti)出了四个额外的理论。
联合健康集团(tuan)股价盘中大跌近13%，被曝涉嫌(xian)虚报诊断，美国司法部展开调查。自去年12月初联合健康CEO Brian Thompson在曼哈顿遇害以(yi)来，股价已跌近25%。
今日要闻前瞻
巴菲特年度股东信。