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2月18日(ri)港股盘后，百度率先披露了2024年第四季度及全年财报。财报显示，2024年百度总营收达1331亿元；归属百度核心的净(jing)利润达234亿元，同比增长21%。
01AI驱动云业务高增长，成最大(da)预(yu)期(qi)差
就(jiu)Q4单季表现而言，百度的核心业绩还是略超(chao)预(yu)期(qi)的。其中，云业务是最大(da)亮(liang)点。据财报显示，四季度智能云营收同比增长26%，明显高于市场预(yu)期(qi)的15%，说明下游需求旺盛，也体(ti)现出市场对于百度AI能力的认可。
而在降本趋势(shi)之(zhi)下，API调用量增长依旧迅(xun)猛。数据显示，去(qu)年12月，文心大(da)模型日(ri)均API调用量达16.5亿次，同比暴涨33倍。其中，来自外(wai)部API调用量环(huan)比增长178%，反映出其在B端市场的应用势(shi)头强劲。
（来源(yuan)：公开资料）
当然，这季财报本身(shen)并非是当前估值的重点。而受益于Deepseek异军突起，AI渗透加速和产业链价值重分配的预(yu)期(qi)更是市场关心的焦点，尤其是云主线的回归，国内云和AI价值重估的逻辑持续演绎。
目前各大(da)厂商都相继跟进，云业务加速的百度，显然已初见端倪。这也算是百度从芯片到场景(jing)全栈技(ji)术(shu)布局(ju)的一次“开花(hua)结果(guo)”。其不仅(jin)重仓了芯片、算力和云基础设施(shi)，还在文库、搜索、自动驾驶等场景(jing)疯狂落地AI应用，并形成了一条清晰的降本路径：
通过全栈自研的四层技(ji)术(shu)架构，涵盖云基础设施(shi)（昆仑芯、百舸(ge)）、深(shen)度学习(xi)框架（飞(fei)浆）、模型（文心）、应用（百度搜索、文库等），不仅(jin)大(da)幅提升了模型训练(lian)和推理的效(xiao)率，还进一步降低了综合成本，做到了一个极具性价比的端到端方(fang)案。
（来源(yuan)：公开资料）
其实，这也证实李彦宏最近在世界政府(fu)峰会上的断(duan)言，即创新的本质就(jiu)是成本下降与生产力提升。
就(jiu)拿云基础设施(shi)层来说，目前百度智能云坐拥昆仑芯的万卡集(ji)群(qun)，堪称(cheng)是进入AI核心圈的“入场券”。其中昆仑芯本就(jiu)在内部真实业务场景(jing)为百度效(xiao)力已十年，如今已发展成三(san)万卡集(ji)群(qun)，成为了国内首个自研万卡集(ji)群(qun)，想必将继续享有超(chao)大(da)规模并行计算带来的效(xiao)率跃升红利。此外(wai)，百舸(ge)AI异构计算平台已升级到4.0版(ban)本，具备成熟的十万卡集(ji)群(qun)部署(shu)和管(guan)理能力。
（来源(yuan)：公开资料）
虽然Deepseek推动了新一轮的AI应用与算力的再(zai)平衡，但并不意味着Scaling Law在大(da)模型进化规律中的失效(xiao)，反而会加大(da)对于数据中心、云等基础设施(shi)等资源(yuan)的消耗，也就(jiu)是能源(yuan)领域中著(zhu)名的“杰(jie)文斯悖论(lun)”。其实海外(wai)科技(ji)巨头后来的态度：不减反升的AI资本支(zhi)出便是一个有力的佐证。
李彦宏也表示，仍会加码芯片、数据中心和云基础设施(shi)，来训练(lian)更好、更智能的下一代模型。当然，百度还有更多的底牌，例如今年还会上线文心4.5、5.0等更先进的版(ban)本，多模态能力将显著(zhu)增强。
除了自产模型之(zhi)外(wai)，百度也是模型开发者的“送水人”。例如百度智能云千帆大(da)模型平台。据了解，目前该平台已接(jie)入国内外(wai)上百个主流大(da)模型，帮助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企业应用。
此外(wai)，千帆调用价格具有超(chao)高性价比，如近期(qi)接(jie)入的DeepSeek的R1和V3模型，推理价最低相当于官(guan)方(fang)定价的30%。
当然，相比卷模型、拼参数，百度一直更在意的还是落地和应用。正如李彦宏所言，更重要的不是使用什么类型的模型，而是基于模型创造(zao)的应用和应用价值。就(jiu)这点来看，百度至今的表现亦有目共睹(du)。
对内而言，百度坚决重构了全产品(pin)，其中搜索、文库等主要产品(pin)成效(xiao)显著(zhu)。据财报电话会披露，百度文库四季度订阅收入同比增长21%，12月AI MAU达9400万，约(yue)为上季度两倍；百度搜索中已有22%结果(guo)页面(mian)包含gen-AI内容(rong)；1月，百度APP AI功能已覆盖83%的月活用户。对外(wai)来说，百度智能云已拥有中国最大(da)的大(da)模型产业落地规模，为超(chao)60%的央企和大(da)量的民营企业提供AI服务。
02开源(yuan)或进一步放大(da)云优势(shi)，“开源(yuan)引流+云服务变现”商业路径初成型
其实，就(jiu)在Deepseek之(zhi)前，百度也早就(jiu)意识到，只有降本才能让大(da)模型走向千行百业，所以在2023年就(jiu)明确提出降本战略，在去(qu)年世界人工智能大(da)会上又强调：“百度不做通用大(da)模型的军备竞(jing)赛，而是聚焦‘AI工业化’——降低企业应用门槛。”
今年开年以来，百度连(lian)续放出大(da)招，不断(duan)添柴加火——从文心一言全免（4月1日(ri)起，覆盖PC和APP端）到开源(yuan)文心大(da)模型4.5，再(zai)到火速接(jie)入Deepseek。看来，百度已做好准备迎接(jie)新一轮AI应用浪潮和云市场景(jing)气周期(qi)。
（来源(yuan)：百度微信公众号）
尤其是开源(yuan)，想必会是百度智能云的一大(da)助力。因为在开源(yuan)之(zhi)后，越(yue)来越(yue)多的开发者和企业用户可以零门槛、低成本地使用模型，文心大(da)模型的渗透率和影响力也将随之(zhi)进一步提升，基本是意料之(zhi)中的事。
另外(wai)，值得留意的是，Deepseek的大(da)流行其实应验了基础设施(shi)的刚需，也暴露了AI大(da)模型的严重幻觉。前者正好是大(da)厂的舒适区(qu)，而对于后者，百度显然也意识到了，所以并非无脑接(jie)入直接(jie)就(jiu)给用户用，而是融合了自家的RAG等领先技(ji)术(shu)，力求最大(da)限度的减少幻觉，追求模型在多场景(jing)下的高可用性。据说最新的实测效(xiao)果(guo)不错。
就(jiu)这点来看，百度显然不是想露个脸刷一下存在感，抑或是炒作一波，而应是有着生态级的战略部署(shu)考量，背后源(yuan)自于自身(shen)对行业的深(shen)刻(ke)见解和技(ji)术(shu)积累。
一方(fang)面(mian)，Deepseek接(jie)入潮只是一个新开始，而谁能在此基础上，带来更高的价值和更优的体(ti)验才是Next level的关键。而专业玩家不会因为舞台变了就(jiu)沦为平庸；另一方(fang)面(mian)，当大(da)模型进入“免费普惠”阶(jie)段，价格短期(qi)内会承压(ya)从而稀(xi)释大(da)模型厂商的利润，但会带来AI应用的繁荣，并加速云计算等基础设施(shi)需求的放量，这已成共识。
对于百度而言，云业务长期(qi)以来“量利齐升”，助力大(da)模型应用落地显然既有心得也有底气，现在“放开”倒显得更为从容(rong)，并且形成了“开源(yuan)引流+云服务变现”的商业化路径。其核心逻辑在于以前端免费加模型开源(yuan)，吸引开发者与企业用户，进而扩大(da)技(ji)术(shu)影响力，并带动云服务规模化需求及相关收入增长，最终激活并壮大(da)其生态的商业价值。
中金认为，主流云厂商积极接(jie)入以DeepSeek为例的开源(yuan)大(da)模型，有利于提升云厂商的MaaS服务需求，如下游客户的云需求增长有望带动收入增长，并有机会迎来重估的机会。
而在国内MaaS市场，百度其实已占据相对优势(shi)。据IDC发布的《中国模型即服务(MaaS)及AI大(da)模型解决方(fang)案市场追踪，2024H1》报告显示，2024上半年，百度智能云在“中国MaaS市场”和“中国AI大(da)模型解决方(fang)案市场”中市占率均为第一，分别为32.4%和17%。
03全球AI新棋局(ju)，百度有望获更大(da)赢面(mian)
由于AI应用爆发时间表大(da)幅提前，AI和云的组合成为刚需。在此基础上，坐拥超(chao)大(da)规模AI基础设施(shi)支(zhi)撑的云厂商将会形成“飞(fei)轮效(xiao)应”。
对于百度而言，可能存在两种(zhong)：第一是从基础设施(shi)到应用软件，都会被(bei)AI重塑，AI价值潜力被(bei)进一步释放，新应用和新需求又会反哺基础设施(shi)层，形成“飞(fei)轮”第二，百度智能云通过“开源(yuan)模型+生态共建”，可以让模型、算力、应用、用户、生态相互促进，形成“飞(fei)轮”。这也为百度在AI应用爆发前夜抢占先机创造(zao)了更有利的内部条件。
全球AI叙事逻辑被(bei)改写，基础大(da)模型趋向于通用商品(pin)，利于AI应用生态的加速繁荣，同时也将拉动云服务需求的快速增长。这对于算力、模型、数据、场景(jing)样(yang)样(yang)都有的科技(ji)大(da)厂来说无疑是大(da)有裨益的，尤其是有数据壁垒和场景(jing)落地定价权的公司。
而百度除了在C端场景(jing)不断(duan)加码之(zhi)外(wai)，在B端企服市场的落地能力仍占优，特别是在金融、互联网、媒体(ti)、教育(yu)、制造(zao)、政务等领域。根据公开信息显示，在2024大(da)模型中标(biao)项目中，百度智能云在中标(biao)项目数、行业覆盖数、央国企中标(biao)项目数三(san)个维度里均为第一，而且在能源(yuan)、政务、金融这三(san)个行业的中标(biao)项目数位于所有厂商第一。
而据最新披露，2025年1月，大(da)模型相关中标(biao)项目数量为125个，披露金额达到了12.67亿元，在过去(qu)13个月中排名第二，而中标(biao)项目数和中标(biao)金额上实现双料第一。
如果(guo)说新玩家Deepseek靠“低成本+开源(yuan)”为全球AI新棋局(ju)开了个好头、并加速AI应用新浪潮的到来，那作为AI老炮的百度似乎也正在下一盘大(da)棋。对于百度AI技(ji)术(shu)的长期(qi)竞(jing)争力，市场本就(jiu)是普遍(bian)认可的。而云业务的加速以及过硬的技(ji)术(shu)沉淀和底层配置，将成为其在下一轮交锋中以获得更大(da)赢面(mian)的重要筹(chou)码。
04尾声
创新永不眠，正如蒸(zheng)汽(qi)机的故事或许(xu)从未真正结束——今天的液冷(leng)超(chao)算中心，何尝不是21世纪的“新型冷(leng)凝器”？不过创新的路径终究不是既定的剧本。