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导读：
DeepSeek、ChatGPT火爆，AI算力狂(kuang)奔。这背后，有一个隐秘(mi)的(de)角落，AI电源(yuan)。
AI电源(yuan)，将它比喻为“AI算力卖水人”，其实(shi)这个脑洞来自于(yu)“卖铲子”、“卖水”的(de)投资哲学。
19世纪美国西部淘金热，大家(jia)都去西部寻找金矿，赚到(dao)钱尤其是(shi)刚开(kai)始(shi)赚到(dao)钱的(de)，是(shi)那些卖铲子、卖水的(de)人，“淘金先富卖铲人、卖水人”。
AI电源(yuan)是(shi)不是(shi)AI淘金热中的(de)卖水人？没有强大的(de)电源(yuan)，再强的(de)算力也跑不起来。比如，保障(zhang)DEEPSEEK少宕机。我也问了DEEPSEEK，它的(de)AI电源(yuan)供应商是(shi)谁？它希望是(shi)谁？你猜猜DEEPSEEK的(de)回答。
过去几(ji)年，全球 AI 算力需求以每年超(chao)过 50% 的(de)速度增长。
AI电源(yuan)为AI服务器、数据中心等提供电力保障(zhang)。AI 电源(yuan)在整个 AI 算力基础设施(shi)成(cheng)本中，大约占据 10% - 15%。这 10% - 15%，不能小瞧。预计到(dao)2025年，全球AI电源(yuan)市(shi)场规模预计将超(chao)过千亿元。
AI电源(yuan)和普(pu)通的(de)工业电源(yuan)有什(shi)么区别？简单说，AI电源(yuan)是(shi)工业电源(yuan)的(de)“升级版”，技术更先进，功能更强大，也更“娇贵”。价(jia)格可能比工业电源(yuan)高出数倍甚至(zhi)十倍以上。比如，AI电源(yuan)转换效率高达96%以上，工业电源(yuan)90%左右，这个升级就很多了；AI电源(yuan)更智能化，远程监控、故障(zhang)诊断、负载预测等功能；“环境娇贵”，数据中心需要恒(heng)温恒(heng)湿，AI电源(yuan)技术需要更复杂。
AI电源(yuan)的(de)主要需求方是(shi)谁？云计算服务商：如阿里云、腾讯(xun)云、华为云等；互联网巨头(tou)：如百度、字节、美团等；AI芯片(pian)厂(chang)商：如英伟达等，当然也有deepseek。
AI电源(yuan)，说起来还真是(shi)“高级卖水人”。AI电源(yuan)全球来看，是(shi)个什(shi)么情况？主要被台达电子、光宝科技、艾(ai)默生(sheng)等国际巨头(tou)占据。
就说到(dao)这期主角～麦格米特002851，它是(shi)AI电源(yuan)布局在前的(de)国内厂(chang)商。麦格米特的(de)基因，创始(shi)团队核(he)心成(cheng)员来自艾(ai)默生(sheng)，艾(ai)默生(sheng)就是(shi)刚才提到(dao)的(de)AI电源(yuan)国际巨头(tou)之一，也是(shi)全球领先的(de)电气设备制造商。
麦格米特的(de)业务现在其实(shi)有六大类：智能家(jia)电电控产(chan)品、电源(yuan)产(chan)品、新能源(yuan)及(ji)轨道交通部件、工业自动化、智能装备与精密连接等。
电源(yuan)产(chan)品现在是(shi)它的(de)第二(er)大业务。据麦格米特2024年半年报，工业电源(yuan)营收占比为27.36%；2023年财(cai)报显(xian)示，电源(yuan)产(chan)品销售收入占公司营业收入的(de)31.42%。
可以非常确定(ding)的(de)一点，它的(de)AI 电源(yuan)目前占比绝对不大，主要看未来增长。
AI电源(yuan)，麦格米特的(de)竞争力到(dao)底怎么样？麦格米特，也被称为“小艾(ai)默生(sheng) ”，因为它的(de)创始(shi)人团队基因。它在国内大陆企业这块，确实(shi)属(shu)于(yu)龙头(tou)地位。已经进入阿里巴巴、腾讯(xun)、百度这些互联网企业和云服务商的(de)供应链。
去年10月，麦格米特公告参(can)与英伟达某项目，被市(shi)场理解为它进入英伟达AI服务器电源(yuan)的(de)供货商资格。英伟达的(de)AI电源(yuan)的(de)第一、第二(er)供应商是(shi)中国台湾的(de)台达电子、光宝科技。
所(suo)以，麦格米特的(de)竞争对手就是(shi)这些国际巨头(tou)，其他国内大陆厂(chang)商估计还得追(zhui)着它跑。
据天风(feng)证券电新报告预判，麦格米特AI服务器电源(yuan)毛利率有望达60%+；。
公司在研发方面很舍得花钱：2022年和2023年研发费用率分(fen)别是(shi)11.6%和11.41%。AI技术更新换代(dai)快(kuai)，确实(shi)需要持(chi)续投入研发。
在2020年初(chu)，麦格米特受(shou)疫情影响，股价(jia)一度跌至(zhi)低点，之后公司业绩逐(zhu)步恢复，股价(jia)震荡(dang)回升。AI概念热，公司股价(jia)2025年1月初(chu)创历(li)史新高。市(shi)场表现来看，公司市(shi)值和营收整体实(shi)力比中恒(heng)电气、科华数据两家(jia)同行(xing)上市(shi)公司强。
DEEPSEEK的(de)AI电源(yuan)是(shi)谁来供应呢？DEEPSEEK希望由谁来供应？DEEPSEEK，没有回答它的(de)AI电源(yuan)供应商，但是(shi)它也回应，希望是(shi)麦格米特这类国产(chan)电源(yuan)龙头(tou)企业。
麦格米特能否抓住AI电源(yuan)的(de)风(feng)口，成(cheng)为下一个算力最强中国“卖水人”？可以拭目以待。
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