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全球AI即(ji)将迎来重磅时刻。
2月26日美股盘(pan)后，英伟达将公布2024年四季度财报，摩根士(shi)丹利预计(ji)，第四季度收(shou)入为410亿美元，略低于市场预期(qi)的420亿美元，市场普遍预计(ji)营收(shou)增长率(lu)将大幅放缓(huan)至(zhi)73%。
有分析人士(shi)警告称，作为全球“AI总龙头”，英伟达的这份财报或将对全球AI行业产生重大影响，一旦公布经营业绩或指引(yin)不及预期(qi)可能会引(yin)发AI行业震动，甚至(zhi)可能引(yin)发美股市场动荡。
值得注(zhu)意的是，在英伟达财报披露前(qian)夕，美股市场已是风声鹤唳，恐慌(huang)指数VIX周(zhou)五大幅飙升(sheng)，美股三大指数全线重挫。对冲基金大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩在最新(xin)的讲话(hua)中表示，预计(ji)今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓(huan)至(zhi)1.5%，美股将出现回调。
英伟达重磅来袭(xi)
下周(zhou)，全球科技圈的焦点将是全球“AI总龙头”——英伟达的财报。
2月26日美股盘(pan)后，英伟达将公布2024年四季度财报，还将给出下一季度的业绩指引(yin)。摩根士(shi)丹利预计(ji)，第四季度收(shou)入为410亿美元，略低于市场共识和买方预期(qi)的420亿美元，市场普遍预计(ji)营收(shou)增长率(lu)将大幅放缓(huan)至(zhi)73%。
这一预期(qi)增速(su)与2023年和2024年的高(gao)速(su)增长相比明显下降，英伟达在2023年首(shou)次(ci)因(yin)AI热潮实现爆发式增长，营收(shou)持续攀升(sheng)，并(bing)不断超出市场预期(qi)。
分析人士(shi)指出，本次(ci)财报关注(zhu)点包括(kuo)：AI数据(ju)中心收(shou)入增长情况、Blackwell GB200延迟情况，英伟达芯片的过(guo)渡情况，以及对AI应用部署的看法。
目前(qian)全球AI芯片需求(qiu)持续强劲，但与前(qian)几个季度相比，英伟达的业绩前(qian)景变得更加(jia)复杂，关键在于英伟达的业绩指引(yin)是否与市场预期(qi)相符。
其(qi)中，市场尤为关注(zhu)AI数据(ju)中心的收(shou)入增长，英伟达的顶级客户们（超大规模(mo)数据(ju)中心）都提(ti)高(gao)了对AI的支出预期(qi)，预示英伟达AI数据(ju)中心收(shou)入将持续增长。
同时，当(dang)前(qian)季度英伟达正(zheng)面临(lin)重磅产品过(guo)渡（从Hopper到(dao)Blackwell），产品过(guo)渡和供应链问题(ti)可能影响英伟达的业绩。
毛利率(lu)方面，华尔街分析师预计(ji)，随着由(you)于成(cheng)本更高(gao)且良率(lu)更低的Blackwell系列出货量的增加(jia)，本季度英伟达毛利率(lu)环比上一季度会可能会出现小幅下滑。
此外(wai)，关于市场担心Blackwell GB200的延迟也是市场关注(zhu)点，尽管大多数投资者知情，但延迟会影响下游系统组装(zhuang)供应链。目前(qian)来看，需求(qiu)和收(shou)入增长依然强劲。
据(ju)wccftech报道，因(yin)GB200的“供应链问题(ti)”还在持续，汇丰银行的分析师Frank Lee近日将英伟达在2026财年的NVL机架式服务(wu)器出货量预测从3.5万台下调至(zhi)3万台，并(bing)将英伟达的目标(biao)股价从185美元下调至(zhi)175美元，维持“买入”的评级。
影响多大？
美东时间2月21日，英伟达遭遇了一波抛售(shou)，截至(zhi)当(dang)日收(shou)盘(pan)，股价大跌超4%，最新(xin)总市值报3.29万亿美元。
摩根士(shi)丹利预计(ji)，如(ru)果英伟达的收(shou)入高(gao)于预期(qi)，其(qi)股价可能会上涨3%—15%，如(ru)果财报不及预期(qi)或将有5%—10%的下行风险。
过(guo)去(qu)，英伟达一直是标(biao)普500指数中最重要的股票，自ChatGPT问世以来，AI交易一直主导(dao)着美股市场的涨跌趋势，英伟达的强劲表现也持续推动标(biao)普500指数的上涨。
站在当(dang)前(qian)时点，美股市场的广度开始(shi)扩大。据(ju)Yahoo Finance分析师Jared Blikre的分析，今年以来，英伟达对标(biao)普500指数涨幅的贡献率(lu)约为5%，远低于2024年的20%。
尽管市场格局发生变化，但英伟达作为全球市值第二的公司，其(qi)财报将对全球AI行业产生重大影响，包括(kuo)台积电、SK海力士(shi)、阿斯麦(mai)等芯片巨头。
Fundstrat的Mark Newton表示，“英伟达依然重要，我们从Meta、Amazon和Alphabet的电话(hua)会议中了解到(dao)，他(ta)们都提(ti)到(dao)了英伟达，表示他(ta)们正(zheng)在进行大量资本支出，并(bing)且有大量资金流向英伟达。因(yin)此市场对英伟达的需求(qiu)仍(reng)然非常高(gao)。”
财经作者Damir Tokic针对英伟达后市展望发表文章(zhang)，认为届时该公司报告公布时或因(yin)业绩指引(yin)不佳而戳破人工(gong)智能泡沫。
Damir Tokic预计(ji)英伟达此次(ci)盈(ying)利和营收(shou)也会超出预期(qi)，但超出幅度可能较前(qian)几个季度有所缩小。
超级大佬警告
在英伟达财报披露前(qian)夕，美股市场已是风声鹤唳，恐慌(huang)指数VIX周(zhou)五大幅飙升(sheng)，最终收(shou)涨16.28%，报18.21。
当(dang)天，美国公布的消费者信心、房地(di)产和服务(wu)业数据(ju)均(jun)表现不佳，市场对美国经济前(qian)景和通胀粘性感到(dao)惶恐不安。其(qi)中，标(biao)普500指数出现今年以来最大单日跌幅，跌幅达1.7%；道指亦大跌1.69%，也是今年以来最大单日跌幅；纳指大跌2.2%。
在此之(zhi)前(qian)，大摩、高(gao)盛纷纷发出警告：美股近期(qi)或将发生回调。
对冲基金大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩（Steve Cohen）周(zhou)五对美国经济表达了负面看法，而且表示加(jia)大了看空押注(zhu)。他(ta)认为，惩罚性关税、移民(min)执法以及由(you)所谓的“政(zheng)府效率(lu)部（DOGE）”主导(dao)的联(lian)邦支出削减，将对美国经济产生不利影响。
他(ta)预计(ji)，今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓(huan)至(zhi)1.5%，美股也将出现回调。
掌(zhang)管对冲基金Point72的科恩表示，自特朗普推行激进的贸易政(zheng)策以来，这是他(ta)首(shou)次(ci)转(zhuan)向看空立(li)场，因(yin)为这可能会加(jia)剧通胀压力并(bing)降低消费者支出。同时，特朗普对移民(min)的强硬立(li)场可能会导(dao)致劳(lao)动力供应受(shou)限，进而影响经济增长。
科恩还抨击了马斯克领导(dao)下的削减成(cheng)本举措，认为这些措施只会进一步损害经济。马斯克曾表示，他(ta)的目标(biao)是削减2万亿美元的联(lian)邦支出。
科恩指出，“鉴于当(dang)前(qian)宏(hong)观经济的不确定性，股市可能会出现回调。当(dang)前(qian)市场格局正(zheng)在发生一定程度的变化。这种情况可能只会持续一年左右，但显然，我们已经度过(guo)了最佳盈(ying)利阶(jie)段，因(yin)此市场出现大幅调整(zheng)也不会让我感到(dao)惊讶(ya)。不过(guo)，我并(bing)不认为这会是灾难性的。”
责(ze)编：杨喻程
校对：李凌锋