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近期，市场已经进入2024年业绩预告披露的密(mi)集期，A股的年报行情逐步展开。
昨(zuo)日(ri)晚间，两大(da)半导体巨头海光信息、北方华创相继公告了去年的业绩预告。
北方华创：去年净利同比预增32.6%-52.6%
北方华创公告，预计2024年实现营业收入276亿元(yuan)-317.8亿元(yuan)，同比增长25%-43.93%；归母(mu)净利润(run)为51.7亿元(yuan)-59.5亿元(yuan)，同比增长32.6%-52.6%；扣非净利润(run)为51.2亿元(yuan)-58.9亿元(yuan)，同比增长42.96%-64.46%。
对于业绩增长的主要原因(yin)，北方华创称，公司(si)多款新产品取得突破。电容耦合等离(li)子体刻蚀(shi)设备（CCP）、等离(li)子体增强化学气相沉积设备（PECVD）、原子层沉积立(li)式炉、堆叠(die)式清洗机等多款新产品进入客户(hu)生产线，并(bing)实现批量销售，丰富了公司(si)的产品矩阵(zhen)，增强了产品布局的完整(zheng)性。
同时，凭借优良的产品与技(ji)术优势，北方华创的市场份额稳步扩大(da)，市场占有(you)率持续提升(sheng)。随着(zhe)业务规模(mo)持续扩大(da)，平台优势逐渐显现，经营效率显著(zhu)提高，成本费用(yong)率有(you)效降(jiang)低，使得2024年归母(mu)净利润(run)实现持续增长。
以此计算，北方华创去年四季度预计，实现营收72.47亿元(yuan)-114.27亿元(yuan)，同比-3.26%至+52.54%；归母(mu)净利润(run)为7.07亿元(yuan)-14.87亿元(yuan)，同比-30.29%至+46.57%；扣非净利润(run)为8.54亿元(yuan)-16.24亿元(yuan)，同比-9.27%至+72.53%。
资料(liao)显示，北方华创属于半导体设备公司(si)，主要产品包括刻蚀(shi)、薄膜沉积、炉管、清洗、快(kuai)速退火、晶体生长等核(he)心工艺装(zhuang)备，广泛应用(yong)于集成电路(lu)、功率半导体、三维(wei)集成和先进封装(zhuang)、化合物半导体、新型显示、新能源(yuan)光伏(fu)、衬底材(cai)料(liao)等制造领域。
截至昨(zuo)日(ri)收盘，北方华创微(wei)跌，报收382.46元(yuan)/股，总市值2039亿元(yuan)。
9.24行情以来，北方华创股价一(yi)度累(lei)计涨超64%，于11月12日(ri)创下(xia)阶(jie)段高点490.03元(yuan)/股，目前已回撤18%。
海光信息：去年净利同比预增43.29%-59.12%
同日(ri)，海光信息公告，经财务部门(men)初步测算，预计2024年实现营收87.20亿元(yuan)-95.3亿元(yuan)，同比增长45.04%-58.52％；归母(mu)净利润(run)为18.1亿元(yuan)-20.1亿元(yuan)，同比增长43.29%-59.12%；扣非净利润(run)为17.1亿元(yuan)-18.8亿元(yuan)，同比增长50.48%-65.44%。
研发费用(yong)方面，海光信息预计2024年研发投入32.30亿元(yuan)到(dao)36.60亿元(yuan)，同比增长14.96%-30.26%。
对于业绩增长的原因(yin)，海光信息在公告中(zhong)表示，2024年，该公司(si)的CPU产品进一(yi)步拓展市场应用(yong)领域、扩大(da)市场份额，支(zhi)持了广泛的数据中(zhong)心、云计算、高端计算等复杂应用(yong)场景；在AIGC的时代背景下(xia)，海光信息DCU产品快(kuai)速迭(die)代发展，得到(dao)市场更(geng)广泛认可(ke)，以高算力(li)、高并(bing)行处理能力(li)、良好的软(ruan)件生态支(zhi)持算力(li)基础设施、商业计算等AI行业应用(yong)，进一(yi)步促(cu)进了该公司(si)业绩的较快(kuai)增长。
以此来计，2024年第四季度，海光信息预计实现营收25.83亿元(yuan)-33.93亿元(yuan)，同比增长24.85%-63.99%；归母(mu)净利润(run)2.84亿元(yuan)-4.84亿元(yuan)，同比-21.37%至+33.95%；扣非净利润(run)2.35亿元(yuan)-4.05亿元(yuan)，同比-22.27%至+33.94%。
资料(liao)显示，海光信息是国内CPU和GPGPU高端处理器的领先企业，主要从(cong)事(shi)高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究、开发，产品采用(yong)x86架构(gou)，分别有(you)海光通用(yong)处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。
近年来，海光信息业绩持续增长，净利润(run)先是在2021年实现了扭亏为盈，之后2022年、2023年分别同比增长145.7%、57.17%。
截至昨(zuo)日(ri)收盘，海光信息跌2.25%，最新报143.4元(yuan)/股，总市值为3333亿元(yuan)。
自(zi)9月24日(ri)以来，海光信息股价启动了一(yi)轮上涨行情，并(bing)于12月25日(ri)盘中(zhong)创下(xia)历(li)史新高161.22元(yuan)/股，期间涨幅超107%，目前已较高点回撤超8%。
国产化大(da)势所趋
值得注意的是，近年来，美国对其高端芯片的出口管制趋严，倒逼中(zhong)国半导体行业加快(kuai)国产化进程(cheng)。
美国政府13日(ri)宣布推出美国制造AI芯片管制新规，规定美企向大(da)多数国家出售芯片的算力(li)上限。
美国对18个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无(wu)任何(he)限制。除此之外的大(da)多数国家则将面临总算力(li)限制，每个国家在2025年至2027年期间最多可(ke)获得约50000个AI GPU。
对此，商务部回应表示，中(zhong)方注意到(dao)，拜登政府于1月13日(ri)发布了人工智能相关出口管制措施。该措施进一(yi)步加严对人工智能芯片、模(mo)型参数等出口管制，还拓展了长臂(bi)管辖，对第三方与中(zhong)国开展正常贸易设置障(zhang)碍(ai)、横加干涉。
此前，美国高科技(ji)企业、行业组织等通过(guo)多种渠道表达不满和担忧(you)，认为该措施未经充分讨论(lun)、制定出台草率，是对人工智能领域的过(guo)度监(jian)管，将产生重大(da)不利后果，强烈呼吁拜登政府停止(zhi)出台。
但拜登政府对业界合理呼声充耳不闻，执意仓(cang)促(cu)出台措施，是泛化国家安全(quan)概念、滥用(yong)出口管制的又一(yi)例证，是对国际多边经贸规则的公然违背。
中(zhong)方对此坚决(jue)反对。拜登政府滥用(yong)出口管制措施，严重阻碍(ai)各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重影响全(quan)球科技(ji)创新，严重损害包括美国企业在内的全(quan)球各国企业利益。中(zhong)方将采取必要措施，坚决(jue)维(wei)护自(zi)身正当权益。
两大(da)半导体龙头的业绩表现基本符合预期，加之美国对芯片的管制政策不断出台，行业国产替代化进程(cheng)有(you)望进一(yi)步加快(kuai)，半导体板块未来的表现值得期待。