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A股港股春节休假这几天，全球(qiu)市场(chang)过得热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得美股周一大(da)跌以来，随(sui)着科技股财报陆续揭露，市场(chang)也在慢慢修复。在国产最强大(da)模型的加持下(xia)，叠(die)加春节临近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日(ri)，纳斯达克(ke)中国金龙指数(shu)大(da)涨4.33%，创下(xia)该中概股指数(shu)自去年12月9日(ri)以来的最大(da)单日(ri)涨幅。其中，阿里巴巴大(da)涨超6%，其在大(da)年初一公布的Qwen2.5-Max模型，在多(duo)项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大(da)热点在热推(tui)和激烈(lie)讨论(lun)中，不仅使市场(chang)更加确定了对于中国大(da)模型崛起的认可，也意味着国内的AI产业(ye)链在假期回归后，又将迎来更加激烈(lie)的热炒行情。
明天，港股市场(chang)重新开(kai)市，AI产业(ye)链很可能要给大(da)家发红包了。
01
中国AI正在重塑全球(qiu)AIGC技术路线和产业(ye)格局。
不仅是DeepSeek和阿里在推(tui)出强大(da)的AI大(da)模型，中国还有大(da)量科技巨头在默默发力。
据华为云官(guan)方公众号(hao)2月1日(ri)消息，国产大(da)模型云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手机端均可用，价格非常便宜(yi)，春节期间还打折。
这波涨势表(biao)明，国产先进大(da)模型高(gao)性价比的特(te)征不仅冲击了美国AI大(da)模型的垄断地位，而且对中国资产的信心和情绪具有明显(xian)的提(ti)振作用。
其次，开(kai)源AI技术越来越被大(da)公司认可。
据英伟达官(guan)网最新消息，为了帮助开(kai)发人员安全地试验这些功(gong)能并构建自己(ji)的专用代理，6710亿参数(shu)的DeepSeek-R1模型现已作为NVIDIA NIM微服务预(yu)览版在Build.nvidia.com上提(ti)供(gong)。本周四，微软表(biao)示(shi)也已在Azure AI Foundry和 GitHub上的模型目(mu)录中提(ti)供(gong)DeepSeek R1，云巨头亚(ya)马逊马上跟进。
作为开(kai)源AI生态的推(tui)动者，Meta是美股7巨头里为数(shu)不多(duo)的受益(yi)标的，公司去年四季度业(ye)绩再(zai)度暴(bao)涨，收入同比增(zeng)长(chang)21%，净利润大(da)幅增(zeng)长(chang)49%，均大(da)超分析师预(yu)期。
扎克(ke)伯格重申了此前在社交媒体上宣布的2024财年追加600亿—650亿美元(yuan)资本投资的计划，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公司的基础设(she)施投资计划。
他在内部动员会上表(biao)示(shi)，DeepSeek在基础设(she)施优化方面取(qu)得了“新颖的进展”，并指出这些创新已经公开(kai)发表(biao)，Meta可以学习并实施相关方法(fa)，从而受益(yi)。公司的目(mu)标是，到2025年底，实现一个(ge)达成10亿用户的"高(gao)度智能和个(ge)性化"的数(shu)字助理。
其他巨头股价还是不约而同的遭到业(ye)绩影响，财报显(xian)示(shi)，微软智能云部门营收增(zeng)速低于市场(chang)预(yu)期，上周微软跌超6%。
而微软的小(xiao)老弟Open AI这几天面临着不小(xiao)压力，自己(ji)的领先优势被一步步瓦解，况且竞争对手能够提(ti)供(gong)更低成本的推(tui)理服务，现在自己(ji)代表(biao)的闭源生态被用户嗤之以鼻。
于是在年初二(er)，Open AI终于站(zhan)了出来，正式上线竞品推(tui)理模型o3-mini，并首次向免费用户开(kai)放推(tui)理模型，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但(dan)尽管(guan)性能上进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最令人感到意外(wai)的，是Open AI的闭源生态策(ce)略似乎正在动摇。CEO奥特(te)曼在随(sui)后的Reddit“有问必答”活动中罕(han)见公开(kai)反思，“在开(kai)源权重AI模型这个(ge)问题上，(个(ge)人认为）我们站(zhan)在了历史错误(wu)的一边”，并表(biao)示(shi)将重新思考(kao)OpenAI的开(kai)源策(ce)略。
31号(hao)晚，国内AI产品分析平台AI产品榜发布的数(shu)据显(xian)示(shi)，上线18天的DeepSeek日(ri)活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花(hua)了244天，DeepSeek增(zeng)速是ChatGPT的13倍。
一年以前甚(shen)至难(nan)以想(xiang)象，国产AI会给一直以来试图以闭源技术和先进芯片垄断AI行业(ye)的美国，带来翻天覆地的震撼，对整个(ge)行业(ye)也产生了全方位、深层次的影响。
当我们能以更低的推(tui)理成本使用性能更好的模型时，可以预(yu)见的是，如同前几年GPT问世，AI能力每一次的迭代将带来范围更大(da)的产业(ye)升级机会。
而这，也将意味着巨大(da)的投资机会。
02
在美股市场(chang)，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使得此前以“高(gao)投入、高(gao)算力”为核心的研发路径受到重新动摇，导致英伟达、博通、甲(jia)骨文、美光科技等美股AI上游硬件巨头一度出现罕(han)见大(da)跌。
但(dan)在国内，情况反而有很大(da)不同。
可以预(yu)见，随(sui)着更多(duo)下(xia)游企业(ye)和开(kai)发者能以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业(ye)链从上游的硬件和中游的算法(fa)、数(shu)据资源，到下(xia)游应用和商业(ye)化场(chang)景，都将迎来磅礴的发展红利。
比如算力基建方向，实际上，资金对于英伟达、博通、台积电等上游硬件巨头出现越跌越买的情况，就是基于对未来算力基建需求的坚(jian)定看好。
据数(shu)据提(ti)供(gong)商Vandatrack的统计，本周前两天，散户投资者对英伟达股票(piao)的净买入额达到了惊人的9亿美元(yuan)。其中，周一的净买入额高(gao)达5.62亿美元(yuan)，创下(xia)历史新高(gao)，周二(er)则为3.6亿美元(yuan)。他们把英伟达股价下(xia)跌视为“杰文斯悖论(lun)带来的买入机会”。也就是说，提(ti)高(gao)资源使用效率，反而可能增(zeng)加其总消耗(hao)量。
Grok创始人曾总结过，过去60年，每10年计算成本降低约1000倍，但(dan)人们的购买量增(zeng)加了10万倍，总支出反而增(zeng)长(chang)了100倍。未来仍然是AI算力需求规(gui)模增(zeng)长(chang)带来的利润远(yuan)大(da)于算力单位成本骤降（降价但(dan)增(zeng)量更多(duo)）。
国内算力芯片等产业(ye)链基础设(she)施的市场(chang)逻辑(ji)也同样如此，甚(shen)至国产替代的逻辑(ji)能得到更有力的验证。因为以DeepSeek为代表(biao)的中国大(da)模型的崛起意味着我们不必完全依赖美国先进高(gao)端的AI芯片（不用再(zai)卷英伟达的高(gao)端芯片）也能造出可以媲美美国科技巨头的大(da)模型。
这方向，利好为国内科技巨头提(ti)供(gong)国产AI芯片制造商、网络通信设(she)施、AI服务器(qi)集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和服务等上游企业(ye)。
还有数(shu)据要素方向（AI语料、传媒、数(shu)据安全、数(shu)据存储系统等板块(kuai)），因为算力优化需要大(da)量优质数(shu)据，带动数(shu)据标注、数(shu)据清洗、数(shu)据安全等数(shu)据服务产业(ye)的兴(xing)起，同时AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合，为数(shu)据要素的发展提(ti)供(gong)了更广阔的空间和技术支持，促进数(shu)据要素与其他产业(ye)的深度融合，这里面一直都会有足够故事可以讲。
马斯克(ke)说过：“数(shu)据就是新的黄(huang)金!因为为AI注入生命的是数(shu)据和元(yuan)数(shu)据，它们向模型描述数(shu)据--就像我们的氧气一样。未来的财富取(qu)决于我们的数(shu)据。”
最明确的投资机会在AI应用端，包括软件和硬件。去年以来，AI智能硬件如人形(xing)机器(qi)人、智能穿戴设(she)备（AI 眼镜、智能手表(biao)、智能耳机等）已经得到市场(chang)的充分追捧(peng)。
但(dan)还有很多(duo)概念方向还尚待市场(chang)的发掘。比如还没有得到关注的AIPC/AI手机，随(sui)着AI模型的优化，像PC和手机这些端侧设(she)备AI计算能力将得到提(ti)升，接下(xia)来就有可能迎来加速更新换代红利。
比如AI广告服务商。参考(kao)美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业(ye)务的智能投放（精准受众定位/投放策(ce)略优化/预(yu)测性投放）和客户服务与管(guan)理，确实做到了帮助广告主以更低的成本实现更好投入回报比的广告效果。得益(yi)于此，该公司在过去两年股价增(zeng)长(chang)了数(shu)十倍，市值一度超过1500亿美元(yuan)，成为最核心的AI红利受益(yi)者之一。
国内的与抖(dou)音、腾讯、快手、阿里京东(dong)拼多(duo)多(duo)等电商巨头有广告业(ye)务的技术合作商，仍有炒作的空间。
类似的机会，还有无人机、智能家居、AI 办(ban)公软件、AI教育，等等。
03尾(wei)声
总的来说，在DeepSeek的巨大(da)热度之下(xia)，下(xia)周国产AI产业(ye)链大(da)爆发已经是一个(ge)高(gao)度确定的事情。
但(dan)也要注意到，从AI大(da)模型的成功(gong)，到下(xia)游应用市场(chang)的真正打开(kai)并形(xing)成足够的市场(chang)规(gui)模，还需不少(shao)的时间。
不少(shao)机构也倾向认为AI端侧的真正形(xing)成规(gui)模化市场(chang)，对企业(ye)带来明显(xian)业(ye)绩贡献，至少(shao)要在2026年之后。所以目(mu)前这些概念可能会被市场(chang)热烈(lie)追捧(peng)炒作，但(dan)也注意到股价过度炒作的风险。
同时，近期由于特(te)朗普(pu)不断挥舞关税大(da)棒也确实较大(da)程(cheng)度引(yin)发市场(chang)的动荡和不安，美股在周五尾(wei)盘(pan)出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续也会继续出现，A股港股市场(chang)到时候(hou)肯(ken)定也会多(duo)少(shao)受到影响，所以即使AI产业(ye)链的确定性很高(gao)，也要注意外(wai)部风险。（全文完）