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2024年,东南亚国家展现出超预期的经济(ji)复苏活力,也(ye)让国内投资(zi)者开始关注中国企业2025年如(ru)何在这片土地上大展宏图。
根据国际货币(bi)基金组织最新发布的亚太(tai)地区(qu)经济(ji)预测,2024年东南亚六国的GDP同比增速全面高于2023年,并将(jiang)在2025年保持稳健增长。汇(hui)丰、马来亚投资(zi)银行等也(ye)在报告中强调,2025年东盟(meng)国家经济(ji)仍(reng)具有增长韧性与潜力,远高于全球平均预期增长率。
近期泰国访华,批准(zhun)中泰高铁二期工程(cheng),成(cheng)为(wei)标志性事件之一。其意图不仅是提升(sheng)当地的交通基础设施,还在于带动沿线地区(qu)经济(ji)繁荣发展,塑(su)造东南亚陆海联运的新格局(ju),为(wei)区(qu)域经济(ji)发展开辟新通途。
长期来看,东南亚经济(ji)发展持续崛起的趋势明确,对出海的中国企业来说,东南亚始终不缺(que)新的机遇,将(jiang)成(cheng)为(wei)长期的“掘金地”。
一、东南亚基建需求旺盛,孕育哪些发展机遇?
迅(xun)速崛起的东南亚市场存(cun)在怎样的增长机会?
先从城(cheng)镇化率来看,以东南亚五国(印尼、菲律宾、马来西(xi)亚、泰国、越南)为(wei)例,2023年东南亚五国平均城(cheng)镇化率为(wei)55.7%。不过这还只是与2014年的中国相当,中国2023年城(cheng)镇化率为(wei)64.6%。
这意味着,东南亚国家城(cheng)镇化率还有明显(xian)的提升(sheng)空间。具体而言,人口将(jiang)进一步向城(cheng)市集中,更多劳动力向工业和(he)服务业转移,推动第二、第三产业的发展,市政建设、社会事业、产业园区(qu)等基础设施建设将(jiang)是必然(ran)趋势。
与此同时,东南亚当前人口结构年轻化,呈现健康的“正金字塔型”,这将(jiang)对未来东南亚地产发展形成(cheng)较大的支撑。
长期来看,随着城(cheng)市化进程(cheng)不断提速,有望带动东南亚基建需求崛起。此前中金用固定资(zi)本形成(cheng)额与GDP的比重来形容东南亚的基建情况,大多数国家在20%~30%之间,而中国常年在40%以上的水平。这意味着,基础设施没有跟上东南亚的经济(ji)发展,基建需求远未被满足。
因此,像是公共设施(电力、通信、管道煤气、自来水、排污等)、公共工程(cheng)(大坝、水利工程(cheng)、灌溉和(he)排水用道路(lu))都亟待(dai)完善,长期基建需求十分巨大,这将(jiang)催生出庞大的工程(cheng)机械、化工和(he)管道建材等需求。
可以看到在国家层面上,近几年东南亚成(cheng)为(wei)全球投资(zi)热门去处,国家也(ye)在出台基建支持政策(ce),主导重大项目推进。
比如(ru)印度尼西(xi)亚2024年已完成(cheng)并全面投入运营(ying)195个国家战略项目,其中交通领域项目近100个。印尼政府还计划将(jiang)高速公路(lu)修至全国众多小型工业区(qu)、经济(ji)特区(qu)等。
还比如(ru)印尼迁都计划未来逐步推进,必然(ran)涉(she)及(ji)到全新的住宅和(he)商业开发,公路(lu)、铁路(lu)等交通设施,供水、供电等市政设施,以及(ji)学校、医院等公共建筑建设,这都将(jiang)爆发出巨量的基建需求。
而“一带一路(lu)”等政策(ce)深化了东南亚国家和(he)中国的连接,中国企业近几年顺利融入到当地市场,在管道建材等行业表现出强大的竞(jing)争力和(he)品牌影响力,未来有望参(can)与到当地工程(cheng)承包(bao)、设备材料供应、投资(zi)运营(ying)等多个方面。
2024年,中国对东盟(meng)的出口增长了12.0%,远超整体5.9%的增长水平。前11月,工程(cheng)机械行业出口总额增长7.16%,东南亚是重要的增长驱动力。
在建材行业,以中国联塑(su)为(wei)代表的管道建材龙头企业,开拓东南亚已超过10年,逐步推进了商品贸易、铺设经销网络、建厂本地化拓展一系列动作。业绩方面,2024年上半年,联塑(su)海外市场收入13.23亿元,同比增长15%,海外业务已成(cheng)为(wei)优质的增长引擎。
可以想象,随着东南亚经济(ji)发展和(he)城(cheng)市化持续加(jia)速,上述行业将(jiang)持续享有发展红(hong)利,为(wei)中国企业带来更多价值机遇。
二、管道建材全球化,中国联塑(su)打造出海样本
聚焦建材行业,以中国联塑(su)为(wei)样本,来剖析海外管道建材行业的投资(zi)机会。
从需求来看,东南亚地区(qu)基础设施建设无(wu)疑将(jiang)带动市政给排水等配套建设的需求量提升(sheng),还有商用建筑、民用住宅内装修对管道的需求,中国企业的增长空间广(guang)阔。
联塑(su)已进行全方位(wei)的战略布局(ju),为(wei)东南亚市场发展助力,自身海外业务也(ye)将(jiang)获得持续的增长动能。
在生产上,截至目前,联塑(su)已积极布局(ju)印尼、柬(jian)埔寨、泰国、马来西(xi)亚及(ji)越南等国家建立生产基地,输出运营(ying)管理经验,实(shi)现了本土化生产,根据市场容量稳步推进海外业务扩张。
联塑(su)将(jiang)能够更贴近当地市场,并及(ji)时了解市场动态和(he)当地需求偏好,根据当地需求调整产品结构和(he)功能,生产出更符合当地市场需求的产品。
这也(ye)意味着,通过在当地布局(ju)产能,联塑(su)在海外正逐步形成(cheng)塑(su)料管道的地域性带来的局(ju)部规模(mo)优势,巩固市场领先地位(wei),这也(ye)是行业竞(jing)争对手(shou)难(nan)以逾越的壁垒。同时有助于更好地管控成(cheng)本,树立起本土品牌形象,提升(sheng)了市场整体竞(jing)争力。
在产品上,联塑(su)已有差异化的技术(shu)优势,已推出了一系列具有特定功能的管道产品,能满足不同场景下的使用需求,全面覆盖到家居装修、民用建筑、市政给水、排水、能源管理、电力通讯、燃气、消防、环(huan)境保护及(ji)农业、海洋养(yang)殖等领域。
联塑(su)具备丰富的产品矩阵(zhen),能够向各领域提供完整的产品设施和(he)解决(jue)方案,从而为(wei)客户提供全面产品和(he)服务,进一步释放(fang)规模(mo)效应,强化自身的竞(jing)争优势和(he)成(cheng)本优势,持续提升(sheng)海外市场地位(wei)。
据了解,联塑(su)在海外市场成(cheng)绩斐然(ran)。比如(ru)在柬(jian)埔寨,联塑(su)参(can)与了多个重大项目建设,包(bao)括班(ban)迭棉吉(ji)水务项目、德崇国际机场、菩(pu)萨省水务局(ju)管网扩建和(he)西(xi)港博莱国际大酒店等。在马来西(xi)亚,联塑(su)凭(ping)借PALING、SPIROLITE、SNOW三大本土品牌深耕市场。
足见,联塑(su)在东南亚多个国家影响力深厚,高品质产品和(he)技术(shu)实(shi)力得到了市场高度认可。联塑(su)能够充分利用当地优势,配合可靠的产业链资(zi)源,从而挖掘市场多元化需求,保证产能充分释放(fang),更好地去提升(sheng)效率把控成(cheng)本,从而实(shi)现海外业务规模(mo)和(he)盈利能力不断提升(sheng)。
所以,从生产到产品、技术(shu),再到具体落地成(cheng)果,联塑(su)在海外市场多方面的竞(jing)争力显(xian)著,市场地位(wei)愈发牢固。
长期来看,联塑(su)有能力抓住东南亚市场的发展机遇,占(zhan)据更多市场份额和(he)影响力。海外业务收入未来呈现向上的趋势,大概(gai)率也(ye)是可以明确的。
更进一步看,以东南亚为(wei)跳板,联塑(su)有更多机会辐射全球。美国推动“友岸外包(bao)”(Friend-shoring)和(he)《通胀削减法案》(IRA)等政策(ce),鼓励本土或盟(meng)友供应链,而联塑(su)在东南亚或墨西(xi)哥设厂合理规避关税,产品将(jiang)更具全球市场竞(jing)争力,助力联塑(su)进一步提升(sheng)欧美市场占(zhan)有率。联塑(su)由此迎来更大的想象空间,公司(si)发展值得更多期待(dai)。
三、总结:
当前,东南亚各国人口结构健康、城(cheng)镇化潜力大、基建需求高,并且财政政策(ce)和(he)近期的货币(bi)环(huan)境也(ye)对当地发展形成(cheng)了好的助力。东南亚正逐步走向“新世界工厂、新世界市场”,成(cheng)为(wei)国际供应链的重要一环(huan),也(ye)是中国企业出海浪潮(chao)下的首选目的地,前景广(guang)阔。
以中国联塑(su)为(wei)代表的管道建材龙头,深耕当地市场,积极投入国家工程(cheng)、市政改建等项目,加(jia)强品牌在海外市场渗透,品牌影响力和(he)竞(jing)争力持续提升(sheng)。展望后(hou)续,东南亚国家有望实(shi)现更加(jia)可持续和(he)包(bao)容性的经济(ji)增长,继续吸引全球投资(zi)者目光,中国联塑(su)也(ye)有望因亮眼的海外表现,收获投资(zi)者更多期待(dai)。