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上海巨人网络有限公司退款客服电话
2025-02-24 12:17:28
上海巨人网络有限公司退款客服电话

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远洋集团(03377.HK)境外债务(wu)重组方(fang)案获批。

因(yin)为旗下美元债和贷款等分别受(shou)英国法和中(zhong)国香港法管(guan)辖,远洋集团需(xu)要(yao)采取并行的、互(hu)为条件的英国重组计划(hua)和香港协议安排的方(fang)式,实施境外债务(wu)重组。

2月(yue)19日(ri),远洋集团境外重组方(fang)案寻求批准香港协议安排的呈(cheng)请聆讯召(zhao)开。香港高等法院批准了远洋集团的申请且未附加(jia)条件,但香港协议安排仍需(xu)要(yao)满足必(bi)需(xu)的四个条件:

需(xu)获得出席香港协议安排会议并投票的香港协议安排债权人中(zhong),持有至(zhi)少75%债权总额的过半数同意(不(bu)论是否修(xiu)订);香港法院批准香港协议安排(不(bu)论有否修(xiu)订);向香港公司注册处处长登记香港协议安排批准令的盖印副本;有关(guan)香港协议安排的承(cheng)诺契(qi)据的相关(guan)各方(fang)妥为签立该契(qi)据。

远洋集团在2月(yue)19日(ri)晚间的公告中(zhong)透露,上述四个条件的要(yao)求已经满足,满足条件的首日(ri)即为生效日(ri),所以2月(yue)19日(ri)为香港协议安排的生效日(ri)。

远洋集团同时表示(shi),公司境外债务(wu)重组生效日(ri)期尚未发生,公司将适时另行公告。

有知情人士介(jie)绍,重组生效需(xu)要(yao)完成各种程(cheng)序性的前置条件,一般(ban)在法庭裁定后的一两个月(yue)内(nei)完成,也是行业中(zhong)常见的安排。

2月(yue)3日(ri),英国法院批准重组计划(hua),并于(yu)2月(yue)6日(ri)生效。远洋集团是首个使用英国重组计划(hua)进行重组的中(zhong)国房企。

英国重组计划(hua)(英国公司法下Part 26A)是指2020年在英国出台的债务(wu)重组机(ji)制(zhi),主要(yao)特点是英国重组计划(hua)拥有跨(kua)组别绑定的机(ji)制(zhi),在满足至(zhi)少一个组别75%金额的债权人同意的前提下,法官可裁决方(fang)案是否获批。

去年11月(yue)22日(ri),英国重组计划(hua)机(ji)制(zhi)下的重组计划(hua)会议召(zhao)开,共有两个组别债权人的投票超出75%。远洋集团将重组范围内(nei)的债务(wu)分成四个组别,四个香港法管(guan)辖的银团贷款和一个双边贷款,组成A组,未偿还总金额约20.51亿美元,该组的投票超过75%。另一个超出75%的是C组,由两个英国法管(guan)辖的系列(lie)票据组成,未偿还总金额约12.94亿美元。

据远洋集团去年7月(yue)的公告,本金额合计约56.36亿美元的未偿还债务(wu)纳入重组计划(hua),重组计划(hua)之下远洋集团计划(hua)将债务(wu)转换成约22亿美元新债务(wu),其余债务(wu)则(ze)转换为新强(qiang)制(zhi)可转换债券(quan)和新永续证券(quan)。

按(an)照(zhao)方(fang)案设定的比例(li),A组按(an)比例(li)分配(pei)总额为13.3亿美元的新债务(wu)(受(shou)限于(yu)在超额认购或不(bu)足认购的情况下需(xu)进行调整和重新分配(pei)的机(ji)制(zhi));B组按(an)比例(li)分配(pei)总额为5.93亿美元的新债务(wu);C组按(an)比例(li)分配(pei)总额为1.6亿美元的新债务(wu);D组按(an)比例(li)分配(pei)总额为1.17亿美元的新债务(wu)。

远洋集团境外重组法律顾问盛德国际律师(shi)事务(wu)所称,这(zhe)是首个由一个同等债权人组别“强(qiang)制(zhi)绑定”另一个同等债权人组别的重组计划(hua)。法院认为,本案有充分理由偏离同等债权人平等对(dui)待(dai)的原则(ze),各组别之间的待(dai)遇(yu)区别确保了计划(hua)下“重组利益的公平分配(pei)”。

盛德还表示(shi),这(zhe)是首个让计划(hua)公司的大股东(dong)(“机(ji)构股东(dong)”)保留了一定比例(li)股权的重组计划(hua),这(zhe)是基于(yu)如计划(hua)公司保留其国有企业地位,则(ze)总体上对(dui)所有债权人更有利的理由。

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