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AI科技(ji)股的投资热情，被阿里昨夜一份财报(bao)点燃。
“季报(bao)资本开支环比大增80%，未来三年(nian)在云和AI基础设施投入将超越过去十年(nian)总和”，瞬间打(da)开了(le)外资格(ge)局，纷纷加大力度看涨。
今天上证涨0.85%，科创综(zong)指涨4.38%，算力和AI硬件(jian)方(fang)向(xiang)遍地开花。
人工智能大模型，以及它的下游应用，AI眼镜、自动驾驶(shi)、人形机器人等等，正处于日新月(yue)异的迅速迭代当中(zhong)，几乎每天都有大消息。
继续上车，还来得及！
01下个宇树机器人？
盘面上，A股10点后开始了(le)一波强势拉升。随(sui)着昨夜中(zhong)概科技(ji)股的一阵狂欢，阿里巴巴公布业绩，加上关于AI投入的描述可谓振奋人心。
这利好的不(bu)只是他的关联概念股，而是以算力基建(jian)为代表的整个AI产业。
结果(guo)显而易见，-果(guo)然TMT行业领涨。电信(xin)、软件(jian)、算力、大数据、液(ye)冷服务(wu)器题材爆发。
阿里云概念股冲高，中(zhong)恒电气、数据港、润(run)建(jian)股份等多股涨停，港股阿里巴巴涨超14%。
许多大型算力赛(sai)道股纷纷飙(biao)涨，寒武纪-U一天市值(zhi)重回3000亿(yi)；电信(xin)股大涨，中(zhong)国联通、中(zhong)国电信(xin)涨停。
下游AI应用这块(kuai)也(ye)不(bu)赖，尤其是人形机器人方(fang)向(xiang)，近期真的是buff叠(die)身，迭代日新月(yue)异。
而今天的主角是，Figure AI。
2月(yue)20日，美国人形机器人公司(si) Figure AI 发布了(le)首个通用视觉(jue) - 语言 - 行动（VLA）模型「Helix」，其能够像人类一样推理，并将感(gan)知(zhi)、语言理解和学习控制融为一体。之前，在停止与Open AI合作之后，创始人Brett Adcock宣布将发布其公司(si)历(li)史上最重要的AI更新。
以宇树为代表的国产机器人企业，近段时间的更新多围绕小脑领域(yu)，即运(yun)控能力，而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域(yu)。
据介绍，Helix可以通过自然语言直接(jie)控制人形机器人整个上半身，展示出超强的即时泛化能力。官方(fang)表示，Helix能够在没有特定任务(wu)演示或(huo)大量(liang)手动编程的情况(kuang)下，即时生成长期、协作、灵巧的操(cao)作。
视频演示里我们可以看到，Figure机器人只需通过自然语言询问，就能拿起数千种(zhong)形状、大小、颜色和材料属性(xing)各异的小型家居产品。
同时，Helix还能够在两个机器人上同时运(yun)行VLA，使它们能够解决共享的长程操(cao)作任务(wu)，操(cao)作它们从未见过的物品。
（Figure AI机器人视频演示；Youtube）
并且，Helix是首个在完全板(ban)载嵌入式低功耗GPU上运(yun)行的VLA，以非常(chang)少的资源实现了(le)强大的对象泛化，总计仅用约(yue)500小时的高质量(liang)监(jian)督数据训练Helix。
此外，Helix还是首创的“系统 1 + 系统”VLA模型。Helix通过接(jie)耦合的架构(gou)方(fang)式，允许每个系统以其最佳时间尺度运(yun)行。具体来看，系统1可以通过“快思考”实时执行和调整动作，同时系统2可以“慢思考”实现高层次目标。
整个架构(gou)中(zhong)，系统2是 VLM 骨干(gan)，基于一个7B参数的开源、开放权(quan)重 VLM，并在互联网(wang)规(gui)模的数据上进行了(le)预训练；而系统1是一个8,000万参数的交叉注意力编码器-解码器 transformer，用于处理底层控制。
估值(zhi)高达395亿(yi)美元的独角兽Figure AI在近年(nian)火热的人形机器人赛(sai)道中(zhong)拥有一定人气，起步时先绑定Open AI探索具身智能大模型应用，今年(nian)1月(yue)底宣布签约(yue)第二位商业客(ke)户，2月(yue)14日开始供货，预期未来四年(nian)内运(yun)送10万个机器人。
这种(zhong)商业化速度，在赛(sai)道里能与之媲美的，估计也(ye)只有宇树机器人了(le)。
因此，Figure的供应链也(ye)引起了(le)市场(chang)的关注。目前确定的有绿的谐波、兆威机电、鸣志科技(ji)、长盈精密、领益制造，银(yin)轮(lun)股份正在验证中(zhong)，有可能会成为旋转总成供应商。
这其中(zhong)还有一些预期差。市场(chang)对机器人产品价值(zhi)量(liang)认知(zhi)普遍来自特斯拉Optimus方(fang)案，但是各家人形机器人方(fang)案有着差异性(xing)。
譬如(ru)，Figure 02采用全谐波方(fang)案，全身自由(you)度达39个，旋转模组大概率在30个以上，那(na)么谐波单机价值(zhi)量(liang)跃升至2.6万（800*32），如(ru)果(guo)生产100万台，市场(chang)空间高达260亿(yi)。
其次是电池(shi)容量(liang)还能持续上升。Figure 02的电池(shi)容量(liang)提升50%至2.25kwh，续航在5小时，而市场(chang)一般机器人多在1-2小时。其创始人表示续航是人形技(ji)术难点之一，希望未来Figure 02可有效工作20个小时以上。
近期人形机器人的催化真是应接(jie)不(bu)暇。给人的印象是，“宇树”变成了(le)一个新生机器人势力的代名词，每当震惊我们的创新迭代出现，在资本市场(chang)里必将掀起一阵投资热潮。
02机器人，还是AI？
从去年(nian)9月(yue)24日算起，人形机器人和人工智能的估值(zhi)经历(li)了(le)一轮(lun)扩张，迄今机器人100指数涨幅达到了(le)79.21%，而科创AI指数已经翻倍。
市场(chang)竭力从各个方(fang)向(xiang)挖掘预期差，从最早的强势方(fang)向(xiang)丝杠、灵巧手、传感(gan)器三大强势环节，轮(lun)动到整机、减速器，目前轮(lun)动到更为细节的：大小脑标的、灵巧手核心环节(电子皮肤+腱绳)及丝杠加工设备(bei)。
一方(fang)面，三四月(yue)份的催化剂主要集中(zhong)在大脑+灵巧手，市场(chang)会沿着这个方(fang)向(xiang)去寻找新兴品种(zhong)，另(ling)一方(fang)面，机器人通用水(shui)平的提升，对于量(liang)产和商用化节奏将起到决定性(xing)的作用。
英伟达创始人黄仁勋认为，随(sui)着认知(zhi)智能和物理智能基础模型的快速发展，机器人时代即将到来，人形机器人量(liang)产在即。
机器人从软件(jian)算法策略上分为“大脑”和“小脑”，“大脑”负责感(gan)知(zhi)外界并模拟人类思维决策过程，"小脑”则模仿生物进行复杂的运(yun)动，即运(yun)动控制。
"小脑"是由(you)一系列算法和硬件(jian)设备(bei)组成的综(zong)合系统，包括(kuo)传感(gan)器融合模块(kuai)、动力学模型和控制器等，控制人形机器人全身上下几十个自由(you)度进行高维运(yun)动，受制于没有通用的算法模型以及海量(liang)数据，是当前产业发展的瓶颈。
大模型使得机器人的感(gan)知(zhi)和交互能力得到快速优化，以提高其训练速度，降低生产成本。前面我们也(ye)看到了(le)，Figure机器人可以响应自然语言，完全自主地执行任务(wu)。而Tesha Optimus则利用端到端神经网(wang)络技(ji)术，执行基础工厂任务(wu)，并具有自我纠错能力。
算力芯片(pian)的进步亦(yi)加快机器人模型的训练速度，终端推理芯片(pian)的进步使得机器人能够根据现实场(chang)景快速推理，从而更快地做出响应。Figure 02在英伟达芯片(pian)的助力下，推理能力达到了(le)第一代的三倍。
人形机器人“第一股”优必选透露(lu)，正在验证DeepSeek技(ji)术在人形机器人应用场(chang)景中(zhong)的有效性(xing)，包括(kuo)多模态人机交互、复杂环境下的指令(ling)理解、工业场(chang)景中(zhong)的任务(wu)分解与规(gui)划等。
公司(si)希望借助推理大模型的深度思考能力，破解这些复杂任务(wu)的挑战，使人形机器人更接(jie)近人类的思维方(fang)式和行为表现。
人形机器人是人工智能的具身载体，两大产业的协同效应，远比想象中(zhong)更具经济效益。
那(na)么问题来了(le)，是应该投资机器人，还是人工智能呢(ne)？
这个问题再简单不(bu)过。
无论是AI，还是机器人应用方(fang)面的优质个股，都有表现出色的产品可供选择。
机器人ETF易方(fang)达(159530)涨3.37%，近28个交易日涨幅超35%。
机器人ETF易方(fang)达跟踪国证机器人指数，是同类指数规(gui)模最大的一只ETF，聚焦国内机器人领域(yu)的核心力量(liang)，布局机器人本体零部件(jian)、算法控制以及电池(shi)动力模块(kuai)等关键领域(yu)。
随(sui)着机器人技(ji)术的发展和应用场(chang)景的拓展，机器人产业有望迎来新的发展机遇。资金也(ye)在净流入相关主题ETF，自去年(nian)11月(yue)以来机器人ETF易方(fang)达(159530)份额增长331%。
科创人工智能ETF(588730)今日飙(biao)涨5.30%，创历(li)史新高；自上市以来的近15个交易日涨幅达20.38%。
科创人工智能ETF追踪上证科创板(ban)人工智能指数，紧扣AI发展主线，聚焦产业最核心的算力芯片(pian)和智能硬件(jian)环节，自主可控含量(liang)明显提升，“硬科技(ji)”属性(xing)突出。
国内AI原生应用用户数在2024年(nian)增长了(le)2.5倍，展现了(le)中(zhong)国AI市场(chang)的强劲动力，科创人工智能ETF(588730)覆盖的企业或(huo)直接(jie)受益于这一趋势。
03尾(wei)声
从交易数据上看，科技(ji)板(ban)块(kuai)的净买入量(liang)已经连续多日占据榜首，而且看不(bu)到熄(xi)火的迹象。
尽(jin)管走势不(bu)会一路平坦，但科技(ji)板(ban)块(kuai)仍然是目前最火热的交投方(fang)向(xiang)，没有之一。
我们此前多次提及，市场(chang)共识是deepseek的高效率低成本，将大大推动应用端的发展，消费电子、机器人、自动驾驶(shi)等领域(yu)，都将成为大赢家。
其次，市场(chang)交易现在也(ye)基本围绕一些知(zhi)名主机厂的近态，譬如(ru)华为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不(bu)同关键部位的供应商，这些主机厂未来还有可能爆发巨大动作。