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01 大(da)盘
昨夜美股三大(da)股指集体收涨，谷歌大(da)跌逾7%。截(jie)至收盘，道指涨 0.71%，纳指涨 0.19%，标普涨 0.39%。美国十年国债收益率跌 2.039%，收报4.42%，相较(jiao)两年期国债收益率差22.9个(ge)基点。恐(kong)慌指数VIX跌 8.37%至15.77，布伦特原油收跌 1.89%至74.64。现货黄金昨日涨 0.88%，报2867.3美元/盎司。美元指数昨日跌 0.34%，报107.63。
贝莱德据称(cheng)将(jiang)在欧洲上市比特币交易所交易产品。英国央行金库(ku)黄金折价出售，因交付相对迟滞。日产回应“将(jiang)放弃与本(ben)田业务整合”：计划本(ben)月中旬(xun)确定方向并发布公告(gao)。
白(bai)宫：特朗普未承诺向加沙派遣地(di)面部队。美媒：美国防部正在制定从叙利(li)亚全(quan)面撤军的计划。美国据悉下周将(jiang)公布乌克兰和平(ping)计划，或(huo)提议冻结当前战线。
美国财长贝森特：特朗普并未呼吁美联储降低利(li)率，关注十债收益率。美联储巴尔金：因基数问题，Q1通胀(zhang)率将(jiang)显著下降。仍倾向于今(jin)年继续降息。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面，除通讯和原料分(fen)别(bie)收跌0.97%和0.08%外，其他标普9大(da)板块悉数收涨：半导(dao)体、房地(di)产、科技、金融(rong)、公用(yong)事业、医疗、日常消费、能源和工业分(fen)别(bie)收涨1.94%、1.57%、1.39%、1.06%、1.01%、0.96%、0.62%、0.21%和0.07%。
中概股多数收跌，KWEB跌2.04%，美国邮(you)政：2月5日起继续接收来自中国内地(di)和香港(gang)的入(ru)境包裹(guo)。台积电涨 2.22%，阿里跌 3%，拼多多跌 3.43%，京东跌 3.28%，京东据悉将(jiang)重拾收购德国消费电子(zi)连锁店Ceconomy的兴趣(qu)。理(li)想(xiang)跌 3.63%，小鹏跌 2.59%，富途跌 4.66%，蔚来跌 4.33%，名创优品跌 6.51%，极氪(ke)跌 0.44%。
大(da)型科技股涨跌互现。苹果(guo)收跌 0.14%，微软(ruan)涨 0.22%，英伟达涨 5.21%，OpenAI首席执行官首次访印，同印度政府讨论AI战略(lue)。亚马逊跌 2.43%，谷歌跌 6.94%，谷歌云(yun)Q4营收不及市场(chang)预期。Meta涨 0.1%，特斯拉跌 3.58%，特斯拉上海储备超级工厂将(jiang)于2月11日举行投产仪式，今(jin)年第一(yi)季度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼(li)来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。
NVO涨3.76%，诺和诺德推出减肥药(yao)Wegovy去年四季度销售额激增逾一(yi)倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四财季数据中心不及预期。
03 每日焦点
1、木头姐押注AI医药(yao)革命，TEM大(da)涨12%阶段新高
近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为(wei)《Big Ideas 2025》的报告(gao)，长达148页，深(shen)入(ru)探(tan)讨了当今(jin)不断发展的五个(ge)技术创新平(ping)台——AI、机器人技术、能源存(cun)储、公共区块链(lian)和多组学测(ce)序（Multiomic Sequencing）之(zhi)间的复杂融(rong)合，并指出这些(xie)颠覆性技术会推动(dong)各行业实现指数级增长，助力全(quan)球经济的阶跃变(bian)化。
其中，在多组学测(ce)序方面，报告(gao)指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动(dong)，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药(yao)物研发全(quan)流程的成本(ben)，从而改变(bian)这个(ge)长期停滞的制药(yao)行业的回报状(zhuang)况(kuang)。
在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测(ce)试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导(dao)开发，从而经济有效地(di)解决小疾病人群的问题，并更(geng)精准地(di)识别(bie)患者和疾病；并将(jiang)药(yao)物上市时间从13年缩短到8年，总成本(ben)降低4倍。
当前，木头姐的Ark Invest的投资组合中的AI医药(yao)股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看(kan)好的医疗保(bao)健股票。
2、Arm营收展望谨慎，引发人工智(zhi)能发展放缓担忧
2.6 Arm(ARM.O)对当期收入(ru)给出了谨慎预测(ce)，这加剧了人们最近对人工智(zhi)能计算支出放缓的担忧。该公司预计第四财季（截(jie)至明年3月）的营收将(jiang)达到11.8亿至12.8亿美元。尽管这一(yi)预期高于之(zhi)前的预测(ce)，也符合华尔街的平(ping)均(jun)预期，但一(yi)些(xie)分(fen)析(xi)师预测(ce)的数字高达13.3亿美元。本(ben)周早些(xie)时候，AMD(AMD.O)发布了令人失望的预测(ce)，引发了人们对蓬勃发展的人工智(zhi)能硬件市场(chang)现在更(geng)加不稳定的担忧。deepseek上个(ge)月推出了一(yi)款极具性价比的人工智(zhi)能模型，这引发了人们的担忧，即(ji)技术提供商产生的收入(ru)不会像预期的那么(me)多。报告(gao)公布后，Arm(ARM.O)盘后股价一(yi)度跌超8%。
高通预计智(zhi)能手机销售收入(ru)将(jiang)强劲增长
2.6 全(quan)球最大(da)的智(zhi)能手机处理(li)器销售商高通(QCOM.O)公布了当前财季的销售预测(ce)，高于市场(chang)预期，表(biao)明高端手机的需求依(yi)然强劲，该公司正在新市场(chang)取(qu)得进展。该公司预计截(jie)至3月份的当前财季收入(ru)将(jiang)达到103亿至112亿美元，高于分(fen)析(xi)师的平(ping)均(jun)预期104亿美元。虽然智(zhi)能手机整体市场(chang)的扩张速度不再像过去那么(me)快，但高通作(zuo)为(wei)三星电子(zi)Galaxy系列等昂贵设备的半导(dao)体供应商的优势，有助于推动(dong)其增长。该公司向其核心市场(chang)以外的汽车和个(ge)人电脑(nao)市场(chang)扩张的努力也有助于刺(ci)激收入(ru)增长。
美股异动(dong)｜Uber第一(yi)季度总订单额指引不及预期
2.5 Uber第四季度总收入(ru)同比增长20.3%至119.6亿美元，超过分(fen)析(xi)师平(ping)均(jun)预期的117.7亿美元；净利(li)润为(wei)68.8亿美元，其中64亿美元受益于税(shui)务估值的释放。
展望第一(yi)季度，优步预计总订单额将(jiang)介于420亿至435亿美元之(zhi)间，而分(fen)析(xi)师预期为(wei)434.2亿美元；预计调整后核心收益将(jiang)介于17.9亿至18.9亿美元之(zhi)间，区间中值略(lue)低于分(fen)析(xi)师预期的18.5亿美元。
3、美国邮(you)政：2月5日起继续接收来自中国内地(di)和香港(gang)的入(ru)境包裹(guo)
2.5 据美国邮(you)政公告(gao)，当地(di)时间2月5日起，美国邮(you)政将(jiang)继续接收来自中国内地(di)和香港(gang)邮(you)局(ju)的入(ru)境包裹(guo)。
此前，美国邮(you)政当地(di)时间4日公告(gao)称(cheng)，将(jiang)从4日起暂(zan)停接收来自中国内地(di)和香港(gang)邮(you)局(ju)的入(ru)境包裹(guo)，直至另行通知为(wei)止。声明显示(shi)，来自中国内地(di)和香港(gang)的信件不会受到影响。
4、BBAI表(biao)示(shi)，美国国防部授予其合同，以推进其虚拟预判网络原型
2.5 BigBear.ai（BBAI）已获得美国国防部首席数字和人工智(zhi)能办公室的合同，以推动(dong)公司的虚拟预测(ce)网络（VANE）原型；财务条款未透露。
该协议将(jiang)支持首席数字和人工智(zhi)能办公室及国防部办公室，跟踪在"潜在外国对手"地(di)区的新闻资讯
未来可能会在首席数字和人工智(zhi)能办公室的Advana环境中部署VANE。
2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入(ru)全(quan)负荷生产状(zhuang)态，由英伟达Blackwell平(ping)台HGX B200支撑。
2.5 巴西航空(kong)工业S.A（ERJ）旗(qi)下的巴西航空(kong)工业公务机签署了一(yi)项(xiang)价值最高达70亿美金的协议，向Flexjet 买入(ru)最多182架飞机，并有额外30架飞机的期权
该订单是Flexjet历史上最大(da)的一(yi)笔，预计将(jiang)在五年内使(shi)其机队几乎翻倍
自2003年以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空(kong)工业飞机。
5、苹果(guo)M5开始量产，首发台积电最新一(yi)代3nm工艺制程
2.6 据供应链(lian)消息，苹果(guo)已经开始量产M5系列芯片，它将(jiang)在今(jin)年下半年登场(chang)，预计由iPad Pro首发搭载(zai)。苹果(guo)M5系列芯片首发采用(yong)台积电最新一(yi)代3nm制程工艺N3P，与之(zhi)前的工艺相比，N3P的性能提升了5%，功耗降低5%-10%。并且苹果(guo)M5系列芯片使(shi)用(yong)TSMC SoIC-MH封装技术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全(quan)称(cheng)命名为(wei)System-on-Integrated-Chips，中文名为(wei)集成片上系统，这是一(yi)种创新的多芯片堆叠集成技术。它能对10nm以下的制程进行晶圆级的集成，其特点是没有凸点（no-Bump）的键合结构，因此具有更(geng)高的集成密(mi)度和更(geng)佳(jia)的性能。苹果(guo)M5系列将(jiang)包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个(ge)成员，其中标准版(ban)会率先亮相并应用(yong)到iPad Pro上。
消息称(cheng)中国拟调查苹果(guo)App Store收费
2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作(zuo)，准备对苹果(guo)公司的相关政策及其对应用(yong)程式开发者的收费情况(kuang)展开调查。
知情人士称(cheng)，中国国家市场(chang)监督管理(li)总局(ju)正在检视苹果(guo)的一(yi)些(xie)政策，包括对应用(yong)收入(ru)抽成至多30%及禁用(yong)外部支付等规则。自去年以来，该机构官员与苹果(guo)方面和应用(yong)程式开发者已经进行过接触。
04 今(jin)日前瞻