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01 大盘
昨夜美股三大股指(zhi)小幅收涨,英特尔大涨16%。截至收盘,道指(zhi)涨 0.02%,纳指(zhi)涨 0.07%,标普涨 0.24%。美国十年国债(zhai)收益率涨 1.335%,收报4.553%,相较两年期国债(zhai)收益率差24.5个基点。恐慌(huang)指(zhi)数VIX跌 0.13%至15.35,布(bu)伦特原油收涨 0.68%至75.8。现货黄(huang)金昨日涨 1.28%,报2935.6美元/盎司。美元指(zhi)数昨日涨 0.3%,报107.05。
纽约2月制(zhi)造业活动超预期反弹,但企(qi)业仍不看好未来数月的前景。加(jia)拿大外交部长与欧(ou)洲领导(dao)人就(jiu)美国关税问题进行(xing)了协调应对的讨论。欧(ou)盟草案显示,欧(ou)盟委员会将在必要时(shi)快速利用贸易保护手段,例如反倾销和反补贴税。G7集团考虑(lu)收紧(jin)俄罗(luo)斯石油价格上(shang)限,但仍处于协商阶段。
俄美会谈(tan):①会谈(tan)持续4.5小时(shi)。②俄总统助理称会谈(tan)进展顺利,双(shuang)方官员就(jiu)所有议题进行(xing)了严肃对话,普京和特朗普不太可能在下周举行(xing)会晤。③美俄两国同意恢复(fu)大使馆的人员配置。④俄美决定成(cheng)立消除刺激两国关系因素的咨询机制(zhi),未来将在多领域合(he)作。⑤美国务院发言人:美俄将采取措施使外交事务正(zheng)常化。仅靠一次电话和一次会议不足以实现俄乌持久和平。⑥消息(xi)人士:美俄提出三阶段和平计划,包(bao)括停火、乌克兰举行(xing)大选,然后签署(shu)最终协议。⑦泽连斯基:取消原定于周三访问沙特的行(xing)程,在基辅等美国代表团过来。
02 行(xing)业&个股
行(xing)业板块(kuai)方面,除通讯和医疗(liao)分别收跌0.47%和0.19%外,标普其他9大板块(kuai)悉数收涨:半导(dao)体、能源(yuan)、原料、公用事业、科技、工业、金融、日常消费和房地产分别收涨1.65%、1.37%、1.27%、0.94%、0.91%、0.79%、0.71%、0.36%和0.36%。
中概(gai)股多数收涨,KWEB跌0.06%,台积电跌 0.57%,阿(a)里涨 1.74%,阿(a)里联合(he)创始人、董事局主席蔡崇信确认阿(a)里与苹果合(he)作。拼多多涨 3.46%,京东跌 5.97%,理想跌 0.81%,富途涨 1.43%,小鹏涨 4.92%,文远知(zhi)行(xing)涨 28.25%,截至2024年四季度末英伟达持有公司股票达174万股(注:英伟达持文远知(zhi)行(xing)174万股系2017年早期投(tou)资,并非新买入)蔚来跌 1.8%,万国数据涨 4.16%,世纪互联涨 4.51%,EH涨 3.05%。BIDU跌7.51%,百度2024年Q4营收341.24亿元,去年同期349.5亿元。自2024年以来,累计回购超过10亿美元,根(gen)据2023年股票回购计划,累计回购至17亿美元。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.05%,高盛:苹果12月在华出货量增速改善(shan),第一季度销售前景向好。英伟达涨 0.4%,微软涨 0.3%,亚马逊跌 0.89%,谷歌跌 0.57%,Meta跌 2.76%,止(zhi)步(bu)20连涨,Meta遭荷兰养老基金ABP清仓。特斯拉跌 0.49%,特斯拉焕新 Model Y 在上(shang)海超级工厂正(zheng)式量产,2月下旬开启(qi)交付(fu)。博通跌 1.94%,沃尔玛跌 0.25%,PLTR涨 4.58%,APP跌 2.77%,AXON涨 3.89%。INTC涨16.06%,传英特尔的直接竞争对手台积电正(zheng)在与博通进行(xing)谈(tan)判,两家公司可能考虑(lu)将英特尔一分为二进行(xing)收购。
03 每(mei)日焦点
1、传台积电可能收购英特尔代工部门20%股权
2.18 美国科技媒体《wccftech》报导(dao)称,台积电可能收购英特尔代工服务部门(IFS)20%股权。反垄断法通常会阻止(zhi)大企(qi)业合(he)并,但20%的持股将让台积电得以与英特尔合(he)作,同时(shi)回避监督审查。最新消息(xi)暗示,台积电将取得英特尔少(shao)数股权,与此同时(shi),美国芯片设计大厂高通与博通可能在该(gai)交易扮(ban)演重要角色,因为这两家公司可能透过向新实体下单,确保其顺利过度到营运状态(tai),协助完成(cheng)该(gai)交易。对于高通与博通而(er)言,投(tou)资英特尔的IFS将使其更能与台湾的联发科竞争。
超微电脑2026财年收入目标400亿美元远超预期
2.12 超微电脑(SMCI.US)公布(bu)2025财年二季度初步(bu)业绩,销售额将介乎56亿至57亿美元,低于分析(xi)师预期的57.7亿美元;调整(zheng)后每(mei)股收益初步(bu)将介乎0.58至0.6美元,略低于分析(xi)师预期的0.61美元。
同时(shi),超微电脑首席执行(xing)官Charles Liang公布(bu)一项长期目标,预计2026财年收入将达到400亿美元,远超分析(xi)师预期的291.8亿美元。公司的直接液冷技术(Direct Liquid Cooling)将在未来12个月内(nei)在数据中心得到广泛(fan)应用,成(cheng)为推动公司实现收入目标的关键因素。
2、美国共和党重磅(pang)人物格林披露(lu)股票投(tou)资:买入Palantir、苹果等科技股
2.18 美国佐治(zhi)亚州国会众议员玛乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)上(shang)周提交的一份国会交易表格披露(lu),她(ta)于2月12日买入了Palantir、苹果、$Adobe (ADBE.US)$、 $英特尔 (INTC.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 和$微软 (MSFT.US)$这些科技公司的股票,每(mei)笔交易的价值在1001美元至1.5万美元之间。她(ta)还买入了$戴文能源(yuan) (DVN.US)$、 $高盛 (GS.US)$ 、$诺福克南方 (NSC.US)$和$联合(he)包(bao)裹 (UPS.US)$的股票,每(mei)笔交易的价值也在1001美元至1.5万美元之间。表格还显示,她(ta)买入了10万至25万美元的美国国库券。
据悉,格林是美国众议院“实现政府效率小组委员会”的主席。作为共和党右翼的重要人物,格林曾因发表偏执言论而(er)饱受争议。然而(er),随(sui)着特朗普重返白宫,她(ta)已摆脱边缘地位,进入共和党政治(zhi)核心圈。
Meta遭荷兰养老基金ABP清仓
2.18 欧(ou)洲最大养老基金之一Stichting Pensioenfonds(ABP)的首席执行(xing)官Harmen van Wijnen周一在接受采访时(shi)表示,该(gai)基金已出售持有的Meta Platform和谷歌的所有股票,称这些公司不再符合(he)该(gai)基金的治(zhi)理标准。ABP是荷兰政府与教育机构雇员的养老金基金,管理着5440亿欧(ou)元的资产。
3、预告:特朗普与马斯克的联合(he)采访将于今晨播出
2.19 在特朗普就(jiu)任美国总统满月之际,其与“美国第一哥们”马斯克的联合(he)采访将在福克斯新闻播出。这段预先录制(zhi)的采访将在美东时(shi)间周二晚上(shang)(北京时(shi)间19日早10点)《汉尼(ni)提》节(jie)目中播出,采访将重点关注特朗普政府执政的前100天,以及马斯克在政府效率部的角色。这次联合(he)采访是在特朗普和马斯克持续在政府部门实施大规模裁员之际进行(xing)的。此外,马斯克在预录制(zhi)的片段中说,在他支持特朗普之前,他曾经受到左(zuo)派人士的“崇拜”,且(qie)他把左(zuo)派所谓的“特朗普精神错乱(luan)综合(he)症”比作狂犬病。
特朗普:汽(qi)车关税将在25%左(zuo)右,4月2日公布(bu)更多信息(xi)
2.19 美国总统特朗普周二表示,汽(qi)车关税将在25%左(zuo)右,他将在4月2日就(jiu)此公布(bu)更多信息(xi)。特朗普对记者称:“我(wo)可能会在4月2日告诉你(ni)们,但会在25%左(zuo)右。”特朗普上(shang)周五表示,最快将于4月2日对汽(qi)车加(jia)征关税,他的内(nei)阁成(cheng)员将于4月1日向他提交报告,概(gai)述有关一系列进口关税的选项。
4、新加(jia)坡称英伟达向新加(jia)坡出售的产品实物交付(fu)量占其总收入的比例不到1%
2.18 新加(jia)坡贸易和工业部第二部长陈诗龙周二向立法者表示:“在2024年8月至10月期间,英伟达向新加(jia)坡出售的产品实物交付(fu)量占其总收入的比例不到1%。”他补充说,这些产品主要部署(shu)于大型企(qi)业和政府机构。陈诗龙还指(zhi)出,虽然英伟达将该(gai)期间销售额的22%归于新加(jia)坡,但该(gai)国实际上(shang)是英伟达客户接收账单的地方。“全球实体通常会将其采购的商品和服务的账单集中在枢纽地区开具,但这与产品的实际发货地是分开的。根(gen)据我(wo)们的检(jian)查结果,情况确实如此。”
2.18 英伟达合(he)作伙伴CASBOT获得超过1400万美元的天使投(tou)资,以加(jia)速人形机器人生产
本轮融资的投(tou)资者包(bao)括联想资本、国投(tou)创业投(tou)资、河(he)南资产基金等。
CASBOT成(cheng)立于2023年,品牌名称为北京中科汇灵机器人科技有限公司,专(zhuan)注于通用人形机器人和为实际应用设计的智能具身产品的开发。该(gai)公司的研发团队在智能机器人、精准装配、视觉伺(si)服及机器人技能学习等领域拥有超过二十年的专(zhuan)业经验。
在2024年11月,CASBOT发布(bu)了其旗舰的双(shuang)足类人机器人“CASBOT 01”,昵称为“星期三”。 CASBOT 01被(bei)设计为一款通用的类脑智能机器人,拥有52个自由度,处理能力为550万亿次浮点运算(T),电池续航超过4小时(shi)。
5、美银(yin)调查:全球基金转而(er)看好中国,国际投(tou)资者对港股信心比肩纳指(zhi)
2.19 美银(yin)证券月度调查显示,全球基金对中国香港股市的信心大幅提高并达到了和纳斯达克综合(he)指(zhi)数相同的水平。策略师Michael Hartnett等人周二在报告中表示,18%的受访者在2月调查中预测恒(heng)生指(zhi)数2025年全球表现最佳,占比和纳指(zhi)并列位居第二。22%的受访者选择了欧(ou)元区 Stoxx 50指(zhi)数,排名第一。这是该(gai)问题自11月首次出现以来恒(heng)指(zhi)首次进入前三甲,上(shang)月只有10%的受访者选择了恒(heng)指(zhi)。中国A股票时(shi)隔两个月首次跻身最热门交易排行(xing)榜,4%的受访者选择了“做多中国科技股”,排名第五。
欧(ou)洲股神:逆向投(tou)资者应卖出美股,买入中国股票
2.18 被(bei)称为英国“彼得·林奇”、“欧(ou)洲股神”的传奇投(tou)资家安东尼(ni)·波顿表示,当前,纵观环球市场,中国市场在接近低点位置,而(er)不少(shao)其他市场处于历史高位。因此,买入中国股票是最符合(he)逆向投(tou)资者理念的决策。
在被(bei)问及要卖出什么(me)来买入中国股票时(shi),安东尼(ni)·波顿答道“美国股票”。他说,人人都(dou)爱(ai)美国股票,大量的资金流向了美国。作为逆向投(tou)资者,此时(shi)应该(gai)卖出美国股票。
“中国国内(nei)的投(tou)资者将如何(he)行(xing)动?中国股市经历了3年的熊(xiong)市,债(zhai)券收益率创历史新低。在此情况下,政府希望(wang)股市走高。中国投(tou)资者会回到房地产吗?答案是否定的。他们不会着急回到房地产。近期,黄(huang)金表现亮(liang)眼。部分投(tou)资者转身进入黄(huang)金市场。他们还可以进入其他的资产,即股票。我(wo)当前的观点是:中国正(zheng)处于新一轮牛市的早期阶段。”安东尼(ni)·波顿进一步(bu)表示。
安东尼(ni)·波顿还说,以他的投(tou)资框架(jia)和评估周期的方式来看,美国市场接近顶部,没有什么(me)资产会直线(xian)上(shang)升。美股连续两年年化回报率超过20%,当估值很高的时(shi)候,投(tou)资者的机会减少(shao)了。
04 今日前瞻