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好久没有看过这种大场面了，华(hua)尔街争相(xiang)唱多！
中国股市(shi)本周强势迎来蛇年“开门红”，上证指(zhi)数(shu)收复3300点(dian)，沪深300指(zhi)数(shu)本周涨超2%，科(ke)创100指(zhi)数(shu)大涨近7%，量(liang)能放大至(zhi)近2万(wan)亿元。
港股更是所向披靡(mi)，恒生科(ke)技(ji)指(zhi)数(shu)本周飙涨9%，自1月13日低点(dian)以来涨超20%，正式步入技(ji)术性牛市(shi)。
周五晚的美股全线下挫，中概股却逆势走强，纳斯达克(ke)中国金龙指(zhi)数(shu)收高1.34%。
华(hua)尔街更是罕见争相(xiang)唱多中国资产，继德意(yi)志银行、高盛之后，美国银行、贝莱德和汇丰也轮番唱多中国股市(shi)。
言辞之恳(ken)切、展望之乐观，与春节前(qian)相(xiang)比堪称180°巨变，研究宏观的同事惊呼：“太奇怪(guai)了。”
难道这一切都源于横空杀出的DeepSeek？自2021年后，中国资产叙事终于迎来拐点(dian)？
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DeepSeek火爆全球
1月22日，全球最大主权财富基金首席执行官 Nicolai Tangen建议，未(wei)来几个月逆向投资者应该考(kao)虑：
“卖出美国科(ke)技(ji)股和私人(ren)信贷，同时买入中国资产。”
彼(bi)时，大多数(shu)人(ren)看到这条消息第一反应或许都是，惊诧瞪大双眼，随后不以为意(yi)，一笑了之。
就在两(liang)天前(qian)的1月20日，DeepSeek正式发布可以媲美OpenAI O1的R1模型。
1月24日，华(hua)尔街顶级风投A16Z创始人(ren)Marc Andreesen对DeepSeek R1的一句赞美直接引爆海外社交圈，甚至(zhi)引起硅谷(gu)圈的惶恐：算力过剩了？
直到1月27日，DeepSeek带崩全球股市(shi)，英伟达单日暴跌17%，海内外才开始正视DeepSeek的影响力。
就此开始，海外投资大佬因DeepSeek对中国AI评价明显改观。
Linkedin Co-Founder知(zhi)名投资人(ren)Reid Hoffman在CNBC说：
“China is in the game(中国在牌桌上了)。”
木头姐在BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正更加密切关注中国)。”
然后，我们(men)看到DeepSeek在春节期间迎来全球的泼天流(liu)量(liang)、宇树(shu)机器(qi)人(ren)H1登上2025年春晚，恒生科(ke)技(ji)指(zhi)数(shu)在春节假期中大涨6个点(dian)。
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华(hua)尔街争相(xiang)唱多中国资产
春节假期后，外资大行开始争相(xiang)唱多中国资产，尤其看好科(ke)技(ji)股。
2月5日，德意(yi)志银行在最新报告中坚定唱多中国资产，称2025年是中国超越其他国家(jia)的一年，预计(ji)中国股票“估值折(she)价”将消失，A股/港股牛市(shi)将继续并超过此前(qian)高点(dian)。
2月6日，高盛称，乐观预期下，MSCI中国指(zhi)数(shu)今(jin)年将飙升28%，中国科(ke)技(ji)股在被重新估值后有20%的收益机会。
2月7日，美国银行策略师认(ren)为美股优(you)势开始减弱，建议做多中国股市(shi)，预计(ji)中美之间的贸(mao)易和科(ke)技(ji)战(zhan)不会进一步升级。
骏(jun)利亨德森投资驻新加坡的投资组合经(jing)理表(biao)示：“最近的DeepSeek及时提醒我们(men)，在幕后，产业政策（例如《中国制造 2025》）已推(tui)动许多行业走向世界一流(liu)地位。”
汇丰银行表(biao)示，随着人(ren)们(men)对中国的技(ji)术创新能力的认(ren)识不断提高，外国资金流(liu)入增加，中国与新兴市(shi)场之间的估值差距可能会缩小。
外媒统计(ji)的数(shu)据显示，KraneShares旗下的中概互联网ETF（KWEB）在有数(shu)据的最近一个交易日净吸金2.87亿美元，是10月3日以来的最大单日增额，也是连(lian)续第三天录得资金流(liu)入，三日累计(ji)流(liu)入资金达到3.6亿美元。
过去一个月，中概互联网ETF（KWEB）和安硕中国大盘股ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中国为重点(dian)的ETF的期权交易量(liang)大幅(fu)增加。
外媒将此称为是：
华(hua)尔街开始抱团前(qian)往中国股市(shi)！
原因是特朗普政策的不可预测性、美股居高位、7巨头中有6个业绩都不及预期……
正如昨晚，美股原本涨得无波无澜(lan)，特朗普一句：“计(ji)划下周公布对等关税措施”，全球股市(shi)原地跳水~
野村国际证券驻伦敦G10现货交易主管Antony Foster吐(tu)槽道：
“市(shi)场试图(tu)预测并应对一个非常不可预测的局势和人(ren)（特朗普）。你可能一分钟前(qian)还盈利，但下一分钟可能就会急转(zhuan)直下，一切归零。”
“市(shi)场试图(tu)预测并应对一个非常不可预测的局势和人(ren)（特朗普）。你可能一分钟前(qian)还盈利，但下一分钟可能就会急转(zhuan)直下，一切归零。”
对于目前(qian)的情况(kuang)，道明证券股票衍(yan)生品策略主管Ling Zhou表(biao)示：“一个引人(ren)注目的交易是投资者押注中国。”
难道中国资产重估的叙事真的开始形成了吗？
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中国资产重塑？
其实，恒生科(ke)技(ji)指(zhi)数(shu)早在1月13日就开始掉(diao)头上涨了，彼(bi)时DeepSeek干崩纳斯达克(ke)的故事还未(wei)上演。
(本文内容均为客观数(shu)据信息罗列，不构(gou)成任何投资建议）
知(zhi)史可以明智，港股去年4月22日-5月20日也在没有明显消息驱动下迈入技(ji)术性牛市(shi)，事后来看外资全球再配置平衡是重要因素之一。
港股本轮在1月13日上涨前(qian)，已经(jing)回调3个月之久，回调幅(fu)度达到15%，本身就具备估值修复的动力，如今(jin)又迎来DeepSeek重塑中国资产的叙事，这次会表(biao)现如何？
中信证券表(biao)示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流(liu)动性改善空间边际上优(you)于A股，行情重心更偏港股。
对于近期市(shi)场热议的中国资产重塑的话题，虽然德银那份报告看得自己人(ren)都有点(dian)不好意(yi)思(si)，但百分百赞同下面这句话：
“中国制造业在高附加值领域的优(you)势和在供应链中的主导地位正在以前(qian)所未(wei)有的速度扩(kuo)展。”
曾(ceng)经(jing)跟同事讨论过哪些(xie)A股公司能担起中国科(ke)技(ji)脊梁的问题？
对方说：“看来看去，还是制造业公司可能性大。”
曾(ceng)几何时，因为产能过剩、内卷(juan)，让(rang)我们(men)开始很少(shao)正视自己的制造实力到底有多强大。
事实上，中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部(bu)工业门类的国家(jia)，从基础材料(liao)到高端装备，从传统制造到智能制造，各环节相(xiang)互配套，能够高效协(xie)同生产，完整性无可比拟！
不仅总体(ti)规(gui)模全球领先、集群(qun)效应显著(zhu)、创新体(ti)系也在持续完善。
不要看不起制造业公司，中国产业链构(gou)建就像是搭积(ji)木的过程，高附加值的那块(kuai)积(ji)木不是凭空从天而降的，而是通过生产制造加工行业的一点(dian)点(dian)积(ji)累，最终惊艳全球。
全球最大的动力电(dian)池(shi)制造商宁德时代的前(qian)身是新能源科(ke)技(ji)有限公司（ATL），主要生产聚合物电(dian)池(shi)，给苹果 iPod 提供电(dian)池(shi)。
全球汽车制造商比亚迪的前(qian)身是比亚迪实业有限公司，以生产二次充电(dian)电(dian)池(shi)起步。
过去这三年，由于种种问题，以及在人(ren)工智能难以比肩海外巨头，很多人(ren)自怨自艾(ai)，曾(ceng)经(jing)也心有不甘，为何轮到我们(men)上桌的时候，台(tai)面的故事变成“日本失落的三十年”？
而DeepSeek的横空出世，似乎证明中国科(ke)技(ji)实力也没那么差，市(shi)场意(yi)识到，中国的AI实力不容小觑。
事实上，国内与海外的人(ren)工智能差距是以肉眼可见的速度在缩小，当然不是说DeepSeek已经(jing)彻底成功了，一切才刚刚开始。
援引拾象李广密团队对DeepSeek对评价：
1.DeepSeek超越了Meta Llama 毫无疑问，但相(xiang)比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的巨头还有距离。
2.DeepSeek 的成功很让(rang)人(ren)兴奋，还不能称作范式级创新，但会促进AI应用的快速落地。
QuestMobile最新数(shu)据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数(shu)首次超越豆(dou)包，随后在2月1日突破3000万(wan)大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
完全可以期待，凭借中国这一庞大的消费群(qun)体(ti)市(shi)场，中国未(wei)来有望诞生重磅级的AI超级应用。
本来这就是我们(men)强项，不是吗？
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小结
从国与国之间的科(ke)技(ji)竞赛视角脱身出来，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就能出生比专业人(ren)士还完美的答案(an)，不禁彷徨：
对个体(ti)而言，人(ren)工智能到底意(yi)味着什么？
尤其是DeepSeek令(ling)人(ren)惊叹的「aha moment」（啊哈时刻），程序员并没有事先设定，是模型自己自然而然开始形成自我反思(si)模式。
历史上，我们(men)的智人(ren)祖先之所以一跃攀上生物链顶端，学会发明工具，并善用工具进行合作是关键的因素。
只是人(ren)类过往发明的工具都没有自我意(yi)识，就算是原子弹，工具的决策权都在人(ren)类身上。
当人(ren)工智能出现，意(yi)味着工具决策权或许就不再掌握在人(ren)类身上了。
但开弓就没有回头箭了，就算算法和人(ren)工智能正无声取代人(ren)类工作，甚至(zhi)重塑社会结构(gou)，如《黑客帝(di)国》所预言“我们(men)已经(jing)站在后人(ren)类的时代门槛”。
谁都心知(zhi)肚(du)明，人(ren)工智能是一场绝对不能输、也输不起的竞争。如《人(ren)类简史》作者所言：
“在21世纪，搭上列车(生物科(ke)技(ji)和计(ji)算机算法)，就能获得创造和毁(hui)灭(mie)的神力；留在原地，就面临灭(mie)绝。”
对渺小的个体(ti)的而言，分享黄仁勋最新访谈的一句话：
“不管我打算从事什么职业，我要做的第一件事就是学习使用AI。”
请大家(jia)一定认(ren)认(ren)真真，尽你所能学习使用AI。