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好久没有(you)看过这种大场(chang)面了，华尔街(jie)争相唱多！
中国股(gu)市本周强势迎来蛇年“开门红”，上证指数收复3300点，沪深300指数本周涨超2%，科创100指数大涨近7%，量能放大至近2万亿元。
港股(gu)更(geng)是所向披靡(mi)，恒生科技指数本周飙(biao)涨9%，自1月13日低点以来涨超20%，正式步入技术性牛市。
周五晚的美(mei)股(gu)全线下(xia)挫，中概股(gu)却逆(ni)势走强，纳斯(si)达克中国金龙指数收高1.34%。
华尔街(jie)更(geng)是罕见争相唱多中国资产，继德意志银(yin)行、高盛之后，美(mei)国银(yin)行、贝莱德和汇丰也(ye)轮番唱多中国股(gu)市。
言辞之恳切、展望之乐观，与春节前相比堪称(cheng)180°巨变，研究宏观的同事(shi)惊呼：“太奇怪了。”
难道这一(yi)切都源于横空杀出的DeepSeek？自2021年后，中国资产叙事(shi)终于迎来拐点？
1
DeepSeek火爆(bao)全球
1月22日，全球最大主(zhu)权财富基金首席执行官 Nicolai Tangen建(jian)议，未来几个月逆(ni)向投资者应该考虑：
“卖出美(mei)国科技股(gu)和私人(ren)信贷，同时(shi)买(mai)入中国资产。”
彼(bi)时(shi)，大多数人(ren)看到这条消息第(di)一(yi)反应或许都是，惊诧瞪大双眼，随后不以为意，一(yi)笑(xiao)了之。
就在两天前的1月20日，DeepSeek正式发(fa)布可(ke)以媲美(mei)OpenAI O1的R1模型。
1月24日，华尔街(jie)顶级风投A16Z创始人(ren)Marc Andreesen对DeepSeek R1的一(yi)句赞美(mei)直接引爆(bao)海外社交圈，甚至引起硅谷圈的惶(huang)恐：算力(li)过剩了？
直到1月27日，DeepSeek带崩全球股(gu)市，英伟达单(dan)日暴跌17%，海内外才开始正视DeepSeek的影响力(li)。
就此开始，海外投资大佬(lao)因DeepSeek对中国AI评(ping)价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投资人(ren)Reid Hoffman在CNBC说：
“China is in the game(中国在牌桌上了)。”
木(mu)头姐在BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正更(geng)加密切关(guan)注中国)。”
然后，我们看到DeepSeek在春节期间迎来全球的泼天流量、宇树(shu)机(ji)器人(ren)H1登上2025年春晚，恒生科技指数在春节假(jia)期中大涨6个点。
2
华尔街(jie)争相唱多中国资产
春节假(jia)期后，外资大行开始争相唱多中国资产，尤其看好科技股(gu)。
2月5日，德意志银(yin)行在最新报告中坚定唱多中国资产，称(cheng)2025年是中国超越其他国家的一(yi)年，预计中国股(gu)票“估值折价”将消失，A股(gu)/港股(gu)牛市将继续并超过此前高点。
2月6日，高盛称(cheng)，乐观预期下(xia)，MSCI中国指数今年将飙(biao)升28%，中国科技股(gu)在被(bei)重新估值后有(you)20%的收益机(ji)会。
2月7日，美(mei)国银(yin)行策(ce)略师(shi)认(ren)为美(mei)股(gu)优势开始减弱，建(jian)议做多中国股(gu)市，预计中美(mei)之间的贸易和科技战不会进一(yi)步升级。
骏利亨(heng)德森投资驻新加坡(po)的投资组合(he)经理表示：“最近的DeepSeek及时(shi)提醒我们，在幕后，产业(ye)政策(ce)（例如《中国制造 2025》）已推动许多行业(ye)走向世界一(yi)流地位。”
汇丰银(yin)行表示，随着(zhe)人(ren)们对中国的技术创新能力(li)的认(ren)识不断提高，外国资金流入增加，中国与新兴(xing)市场(chang)之间的估值差(cha)距可(ke)能会缩小。
外媒统计的数据显示，KraneShares旗下(xia)的中概互联网ETF（KWEB）在有(you)数据的最近一(yi)个交易日净吸金2.87亿美(mei)元，是10月3日以来的最大单(dan)日增额，也(ye)是连续第(di)三天录得资金流入，三日累计流入资金达到3.6亿美(mei)元。
过去一(yi)个月，中概互联网ETF（KWEB）和安硕中国大盘股(gu)ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中国为重点的ETF的期权交易量大幅增加。
外媒将此称(cheng)为是：
华尔街(jie)开始抱团(tuan)前往中国股(gu)市！
原(yuan)因是特朗普(pu)政策(ce)的不可(ke)预测性、美(mei)股(gu)居高位、7巨头中有(you)6个业(ye)绩都不及预期……
正如昨(zuo)晚，美(mei)股(gu)原(yuan)本涨得无波(bo)无澜，特朗普(pu)一(yi)句：“计划下(xia)周公布对等关(guan)税措施”，全球股(gu)市原(yuan)地跳水~
野村国际证券驻伦敦G10现货交易主(zhu)管Antony Foster吐槽道：
“市场(chang)试图预测并应对一(yi)个非常不可(ke)预测的局势和人(ren)（特朗普(pu)）。你可(ke)能一(yi)分钟前还盈利，但下(xia)一(yi)分钟可(ke)能就会急(ji)转直下(xia)，一(yi)切归零。”
“市场(chang)试图预测并应对一(yi)个非常不可(ke)预测的局势和人(ren)（特朗普(pu)）。你可(ke)能一(yi)分钟前还盈利，但下(xia)一(yi)分钟可(ke)能就会急(ji)转直下(xia)，一(yi)切归零。”
对于目(mu)前的情况，道明证券股(gu)票衍生品策(ce)略主(zhu)管Ling Zhou表示：“一(yi)个引人(ren)注目(mu)的交易是投资者押注中国。”
难道中国资产重估的叙事(shi)真的开始形成了吗？
3
中国资产重塑？
其实，恒生科技指数早在1月13日就开始掉头上涨了，彼(bi)时(shi)DeepSeek干(gan)崩纳斯(si)达克的故事(shi)还未上演。
(本文(wen)内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建(jian)议）
知史可(ke)以明智，港股(gu)去年4月22日-5月20日也(ye)在没有(you)明显消息驱动下(xia)迈入技术性牛市，事(shi)后来看外资全球再配置平(ping)衡是重要因素之一(yi)。
港股(gu)本轮在1月13日上涨前，已经回调3个月之久，回调幅度(du)达到15%，本身就具备估值修(xiu)复的动力(li)，如今又迎来DeepSeek重塑中国资产的叙事(shi)，这次会表现如何？
中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事(shi)在形成，春季躁动进入加速阶段(duan)，交易更(geng)加极(ji)致，港股(gu)的流动性改善空间边(bian)际上优于A股(gu)，行情重心更(geng)偏港股(gu)。
对于近期市场(chang)热议的中国资产重塑的话题，虽(sui)然德银(yin)那份报告看得自己人(ren)都有(you)点不好意思，但百分百赞同下(xia)面这句话：
“中国制造业(ye)在高附加值领域的优势和在供应链中的主(zhu)导地位正在以前所未有(you)的速度(du)扩展。”
曾经跟同事(shi)讨(tao)论过哪些A股(gu)公司能担起中国科技脊(ji)梁的问题？
对方(fang)说：“看来看去，还是制造业(ye)公司可(ke)能性大。”
曾几何时(shi)，因为产能过剩、内卷(juan)，让我们开始很少正视自己的制造实力(li)到底(di)有(you)多强大。
事(shi)实上，中国是全世界唯一(yi)拥有(you)联合(he)国产业(ye)分类中全部工(gong)业(ye)门类的国家，从基础材料到高端装备，从传统制造到智能制造，各环节相互配套，能够高效协同生产，完整(zheng)性无可(ke)比拟(ni)！
不仅总体规(gui)模全球领先、集群效应显著、创新体系也(ye)在持续完善。
不要看不起制造业(ye)公司，中国产业(ye)链构建(jian)就像是搭积木(mu)的过程，高附加值的那块积木(mu)不是凭(ping)空从天而降的，而是通过生产制造加工(gong)行业(ye)的一(yi)点点积累，最终惊艳全球。
全球最大的动力(li)电池制造商(shang)宁(ning)德时(shi)代(dai)的前身是新能源科技有(you)限公司（ATL），主(zhu)要生产聚合(he)物电池，给苹果 iPod 提供电池。
全球汽车(che)制造商(shang)比亚迪的前身是比亚迪实业(ye)有(you)限公司，以生产二次充电电池起步。
过去这三年，由于种种问题，以及在人(ren)工(gong)智能难以比肩海外巨头，很多人(ren)自怨自艾，曾经也(ye)心有(you)不甘，为何轮到我们上桌的时(shi)候，台面的故事(shi)变成“日本失落的三十年”？
而DeepSeek的横空出世，似乎证明中国科技实力(li)也(ye)没那么差(cha)，市场(chang)意识到，中国的AI实力(li)不容小觑。
事(shi)实上，国内与海外的人(ren)工(gong)智能差(cha)距是以肉眼可(ke)见的速度(du)在缩小，当然不是说DeepSeek已经彻底(di)成功了，一(yi)切才刚刚开始。
援引拾(shi)象李广密团(tuan)队对DeepSeek对评(ping)价：
1.DeepSeek超越了Meta Llama 毫无疑问，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第(di)一(yi)梯队的巨头还有(you)距离。
2.DeepSeek 的成功很让人(ren)兴(xing)奋，还不能称(cheng)作范式级创新，但会促进AI应用的快速落地。
QuestMobile最新数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包(bao)，随后在2月1日突(tu)破3000万大关(guan)，成为史上最快达成这一(yi)里程碑的应用。
完全可(ke)以期待，凭(ping)借中国这一(yi)庞大的消费群体市场(chang)，中国未来有(you)望诞(dan)生重磅级的AI超级应用。
本来这就是我们强项，不是吗？
4
小结(jie)
从国与国之间的科技竞赛视角(jiao)脱(tuo)身出来，看着(zhe)ChatGPT、DeepSeek短时(shi)间就能出生比专业(ye)人(ren)士还完美(mei)的答案，不禁彷徨：
对个体而言，人(ren)工(gong)智能到底(di)意味着(zhe)什么？
尤其是DeepSeek令(ling)人(ren)惊叹的「aha moment」（啊(a)哈时(shi)刻），程序(xu)员并没有(you)事(shi)先设定，是模型自己自然而然开始形成自我反思模式。
历史上，我们的智人(ren)祖先之所以一(yi)跃攀上生物链顶端，学会发(fa)明工(gong)具，并善用工(gong)具进行合(he)作是关(guan)键的因素。
只是人(ren)类过往发(fa)明的工(gong)具都没有(you)自我意识，就算是原(yuan)子(zi)弹，工(gong)具的决策(ce)权都在人(ren)类身上。
当人(ren)工(gong)智能出现，意味着(zhe)工(gong)具决策(ce)权或许就不再掌握在人(ren)类身上了。
但开弓就没有(you)回头箭了，就算算法(fa)和人(ren)工(gong)智能正无声取代(dai)人(ren)类工(gong)作，甚至重塑社会结(jie)构，如《黑客帝国》所预言“我们已经站在后人(ren)类的时(shi)代(dai)门槛(kan)”。
谁都心知肚明，人(ren)工(gong)智能是一(yi)场(chang)绝对不能输、也(ye)输不起的竞争。如《人(ren)类简史》作者所言：
“在21世纪，搭上列车(che)(生物科技和计算机(ji)算法(fa))，就能获得创造和毁灭的神力(li)；留在原(yuan)地，就面临灭绝。”
对渺小的个体的而言，分享黄(huang)仁勋(xun)最新访谈的一(yi)句话：
“不管我打算从事(shi)什么职业(ye)，我要做的第(di)一(yi)件事(shi)就是学习使用AI。”
请大家一(yi)定认(ren)认(ren)真真，尽你所能学习使用AI。