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格隆汇1月17日(ri)丨中国重磅宏观经(jing)济数据公布:GDP、社零、规上工业增加值等(deng)超预期。港股临近(jin)午盘现(xian)直线拉升行情,恒生科(ke)技指(zhi)数首当其冲一度大涨至1.7%,午间收涨1.26%,恒指(zhi)涨0.17%,国指(zhi)小幅(fu)下(xia)跌0.1%。
盘面上,大型科(ke)技股涨跌不一,京东涨超4%,小米、快手飘红(hong),网易跌近(jin)3%,腾讯、百度、阿里巴巴小幅(fu)下(xia)跌;调查(cha)机(ji)关将依法对美进口(kou)芯(xin)片(pian)启动调查(cha),半导体国产化进程有(you)望加速(su),半导体股大幅(fu)拉涨,龙头中芯(xin)国际大涨超10%续刷阶段新高,华虹半导体、宏光半导体、上海复旦皆强势;微信小店概念股持续活跃,微盟集团涨超12%,内房股低开高走,建材水泥股、家(jia)电股等(deng)产业链齐涨,黄金股、啤(pi)酒股、药品股、教育股普涨。另一方面,内银股普跌,农业银行跌2.6%,工商银行跌2%,手游股、光伏股、石油股部分走低,免(mian)税概念龙头中国中免(mian)绩后跌2.37%。
板块方面
半导体股大涨,中芯(xin)国际续刷阶段新高。1月16日(ri),商务部答记者问时表(biao)示,国内有(you)关芯(xin)片(pian)产业反映,一段时间以来,拜登政(zheng)府对芯(xin)片(pian)行业给予了大量补贴,美企业因(yin)此获(huo)得了不公平竞争(zheng)优势,并对华低价出口(kou)相关成熟制程芯(xin)片(pian)产品,损害了中国国内产业的合法权益(yi)。中国国内产业的担忧是正(zheng)常的,也有(you)权提出贸易救济调查(cha)申请。对于国内产业的申请及诉求,调查(cha)机(ji)关将按(an)照中国相关法律法规,遵循世贸组织(zhi)规则进行审查(cha),并将依法启动调查(cha)。根据SEMI数据,2025-2027年,中国大陆是全球12英寸晶(jing)圆厂设备开支最高的市场(chang),设备开支三年合计(ji)将超过1000亿美元。国内半导体设备公司快速(su)发展,目前已覆(fu)盖刻蚀、薄膜沉积(ji)、炉管、清洗、快速(su)退火等(deng)领域,工艺覆(fu)盖度及市场(chang)占(zhan)有(you)率不断提升。民生证券研报指(zhi)出,半导体核心环节(jie)自主可控(kong)需求迫切,在(zai)先进制造中持续突破的国产厂商,将会(hui)迎来重大发展机(ji)遇,看好(hao)当前国产化率亟待突破的先进制造、半导体设备等(deng)核心板块。
内房股低开高走。国家(jia)统计(ji)局公布数据显示,2024年12月份,70个大中城市中,一线城市商品住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比总体降幅(fu)收窄;一二三线城市同比降幅(fu)均继续收窄。12月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下(xia)降3.8%,降幅(fu)比上月收窄0.5个百分点。一线城市二手住宅销售价格同比下(xia)降6.7%,降幅(fu)收窄1.3个百分点、。12月份,二线城市新建商品住宅销售价格同比下(xia)降5.4%,降幅(fu)比上月收窄0.4个百分点;二手住宅同比下(xia)降7.9%,降幅(fu)收窄0.5个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比下(xia)降6.2%,降幅(fu)收窄0.3个百分点;二手住宅同比下(xia)降8.4%,降幅(fu)收窄0.4个百分点。
内银股普跌。在(zai)第25届瑞银大中华研讨会(hui)上,瑞银研究团队发表(biao)观点称,对于银行业来说,2025年要面对利率进一步下(xia)降、ROE下(xia)行等(deng)挑战。同时该行表(biao)示,机(ji)遇或在(zai)挑战中产生,预计(ji)低息环境将使得房地产回(hui)暖加快,减(jian)少对银行的影响;而地方债的去化力度加大,银行的资产结构(gou)逐步得到优化。投资方面,瑞银认为,短(duan)期市场(chang)不确定性较大时国有(you)银行是不错的选择,股份制银行则因(yin)依赖经(jing)济增长(chang)表(biao)现(xian),股价表(biao)现(xian)受居民消费和地产销售的影响。作为业绩稳定的高股息红(hong)利股,整个银行板块在(zai)低利率环境下(xia)仍具备一定吸引力。
个股方面
获(huo)小摩增持,微盟集团涨超12%。消息面上,联交所最新权益(yi)披露资料显示,2025年1月10日(ri),微盟集团(02013.HK)获(huo)JPMorgan Chase & Co.以每股均价1.9393港元增持好(hao)仓(cang)2776.4万股,涉资约5384.3万港元。增持后,JPMorgan Chase & Co.最新持好(hao)仓(cang)数目为203,057,254股,持好(hao)仓(cang)比例由5.19%上升至6.01%。
中国中免(mian)一度跌超6%,2024年净利同比下(xia)降36.50%。消息面上,公司昨晚公布业绩显示,2024年公司实现(xian)营业收入564.92亿元,同比下(xia)降16.36%;归属于上市公司股东的净利润42.63亿元,同比下(xia)降36.50%;归属于上市公司股东的扣除非经(jing)常性损益(yi)的净利润41.45亿元,同比下(xia)降37.68%;基本每股收益(yi)2.06元,同比下(xia)降36.50%。