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“苹果AI”，不得(de)不拥抱中国
心智观(guan)察所： 最近传出了苹果与阿里巴巴合作的消息，苹果意图在(zai)中国推出“苹果AI”（Apple Intelligence）。传统上我们(men)认为(wei)阿里巴巴是一家电商公司，目前他们(men)也在(zai)大力研发AI模型。目前外界有猜测称苹果最初是想与DeepSeek合作，但最终选择了阿里巴巴。这背后的原因是什么呢？这个战略的前景又如何？
Richard Windsor：阿里与苹果的合作的最终消息有待确认，但双方(fang)合作主要(yao)集中在(zai)Apple Intelligence将是毋庸置(zhi)疑的，苹果希望在(zai)中国大陆销售的手机上运行Apple Intelligence，并且可(ke)以从公共Chatbot中获取(qu)数据内置(zhi)Agent系统。据传苹果的AI模型将使(shi)用阿里巴巴的Qwen，而不是DeepSeek，尽管大家可(ke)能更期待后者。对此，我陈述一些个人观(guan)点。
首先，阿里巴巴在(zai)其核心业务方(fang)面处于亟待拓展境地(di)，因此它可(ke)能更愿意按(an)照苹果的条件与之合作。正(zheng)如Joseph（蔡崇(chong)信）所说(shuo)的那样，他们(men)很荣幸能与苹果合作，这种伙伴关(guan)系的建立基础是显而易见(jian)的。
此外，对于DeepSeek的现(xian)状来说(shuo)，他们(men)目前的重点更多在(zai)于拓展AI范畴，使(shi)AI的开发更加便(bian)宜和高效——这也是我一直在(zai)强调的，中国目前在(zai)这个领域已经耕(geng)耘一段时间了。因此基于这些原因，阿里巴巴与苹果的合作会更加契合。
因为(wei)阿里巴巴是一家大公司，不会突然陷入某种生存危机而破产。虽然DeepSeek面临这种情况的可(ke)能性(xing)也不大，但DeepSeek目前高度依赖高风险投资者或潜在(zai)的中国政府(fu)资金，商业转化(hua)能力待观(guan)察。因此从持续发展的角度来看(kan)，苹果与DeepSeek合作的话，相对风险要(yao)高得(de)多。
心智观(guan)察所：高通和联(lian)发科这些手机处理器厂商在(zai)2022和2023年就(jiu)已经启动了手机AI大模型的研发，而苹果貌似在(zai)2024年才(cai)开启移动端(duan)AI的进程，苹果的进度是不是已经落后了？
Richard Windsor：没错，这是事实，但对苹果来说(shuo)这没有太大关(guan)系。当消费者选购(gou)iPhone或高端(duan)安卓机时，看(kan)重的要(yao)素其实都是很实际的，例如处理器性(xing)能、电池(shi)续航、镜头质量、拍摄算法、屏(ping)幕(mu)尺寸与亮度等等。
大家不会单纯因为(wei)“哇(wa)，这手机AI很强”就(jiu)冲动下单。就(jiu)目前来看(kan)，设备端(duan)的人工(gong)智能对购(gou)机决(jue)策的影响力还非常有限，这也是为(wei)什么我认为(wei)苹果在(zai)AI领域暂时落后影响不大。
不过必须注意的是，苹果必须加速追赶，以防未(wei)来AI真成为(wei)左右消费者选择的关(guan)键因素时失去竞争力。这就(jiu)是为(wei)什么近期我们(men)看(kan)到苹果在(zai)中国一定要(yao)力推“Apple AI智能”系列产品。
苹果产品形(xing)态布局的新挑战
心智观(guan)察所：目前爆出苹果准备进军(jun)折叠屏(ping)市场。关(guan)于折叠屏(ping)这个新兴战场，三星、华为(wei)、OPPO等品牌已厮杀数年，而苹果如今显露出追赶野心。你觉(jue)得(de)苹果会遇到什么样的挑战？
Richard Windsor：我认为(wei)苹果首先要(yao)解决(jue)两(liang)大行业痛点：第一是高昂的售价，当前折叠机动辄万元起步；第二是屏(ping)幕(mu)耐用性(xing)问题。为(wei)了实现(xian)可(ke)折叠特(te)性(xing)，屏(ping)幕(mu)表层必须采用柔(rou)性(xing)屏(ping)而非钢化(hua)玻璃，这导致(zhi)极(ji)易产生划痕。这两(liang)大难题不解决(jue)，折叠机就(jiu)难以摆脱小(xiao)众定位。
我预测苹果短期内不会贸然入局，但若突破技术(shu)瓶颈，折叠屏(ping)市场完全可(ke)能重现(xian)2016年大屏(ping)手机爆发的盛况——一旦实现(xian)规模化(hua)量产，成本将大幅(fu)下降，价格竞争力自然显现(xian)。
心智观(guan)察所：查阅苹果近期的财报(bao)，就(jiu)其在(zai)中国大陆的销量而言，Q1的财报(bao)显示iPhone销售额同比降11.1%，那么对此你有什么看(kan)法？
Richard Windsor：这其中涉及几个因素。首先，iPhone 16对iPhone 15的改进非常有限。我预计iPhone 17对iPhone 16的改进也会很小(xiao)，也就(jiu)是说(shuo)根本没有什么让大家眼前一亮的、为(wei)之产生消费冲动的新功能。
另一个问题是，苹果是一家美国公司，由于美国与中国之间存在(zai)的紧张关(guan)系，民族主义(yi)或爱(ai)国主义(yi)情绪(xu)在(zai)中国本土刺激了当地(di)消费者支持本土品牌，这也是意料之中的。而且坦率地(di)讲(jiang)，华为(wei)、OPPO和VIVO这些中国本土品牌在(zai)手机制造方(fang)面都非常出色(se)，从这个角度来看(kan)，我认为(wei)苹果在(zai)中国的发展也会继续承受压(ya)力。
这也是为(wei)什么我们(men)看(kan)到苹果做出决(jue)定：如果无法在(zai)硬件上实现(xian)差异化(hua)，也许我们(men)需要(yao)更加努力地(di)将我们(men)的最新软件创新，把Apple Intelligence推向(xiang)中国本土市场。
心智观(guan)察所：最近也有消息说(shuo)苹果准备推出性(xing)价比更高的新一代iPhone SE机型。
Richard Windsor：是的，他们(men)可(ke)能会在(zai)本周发布。但说(shuo)实话，苹果从低端(duan)到中端(duan)的产品都没什么太大的成果，苹果总是说(shuo)他们(men)不擅长(chang)做便(bian)宜的产品之类(lei)的话，况且我对这款(kuan)更便(bian)宜的iPhone SE表现(xian)也没抱太多期待。
心智观(guan)察所：苹果第一代Vision Pro在(zai)技术(shu)上很有创新性(xing)，但存在(zai)重量和体积较(jiao)大的问题。如果苹果要(yao)开发相关(guan)第二代产品，应该从哪些方(fang)面改进才(cai)能满足消费者期待？
Richard Windsor：简单来回答这个问题：很难。我们(men)认为(wei) 苹果推出Vision Pro本质上是为(wei)智能手机业务购(gou)买的“保险”。回顾2007年诺基亚案(an)例，当手机市场转向(xiang)智能机时，诺基亚因准备不足而溃败(bai)。现(xian)在(zai)智能手机市场存在(zai)向(xiang)元宇(yu)宙迁移的潜在(zai)风险——如果未(wei)来人们(men)通过智能眼镜而非手机接入互联(lian)网，手机就(jiu)可(ke)能被(bei)淘汰。考虑(lu)到苹果在(zai)智能手机市场的巨额利(li)润，他们(men)必须为(wei)此做好准备。
但关(guan)键问题在(zai)于市场成熟度，我认为(wei)苹果现(xian)在(zai)根本不需要(yao)推出Vision Pro，2026年市场仍然不会成熟。虽然第二代产品会在(zai)重量、光学(xue)性(xing)能等方(fang)面改进，但依然存在(zai)设备笨重、仍属虚拟(ni)现(xian)实（VR）而非增(zeng)强现(xian)实（AR）等根本问题。
不过考虑(lu)到苹果每(mei)年从手机业务获得(de)数千亿美元现(xian)金流，每(mei)年花20-30亿美元购(gou)买这份“保险”并不算什么大新闻。如果元宇(yu)宙真的要(yao)普(pu)及，硬件问题就(jiu)决(jue)定了这至(zhi)少要(yao)等到2028-2032年之间。
心智观(guan)察所：这让我联(lian)想到苹果的汽车项目，苹果最终放弃造车是否(fou)与利(li)润率考量有关(guan)？
Richard Windsor：完全正(zheng)确。自从媒体传出苹果造车开始，我的观(guan)点就(jiu)是苹果永远(yuan)不会在(zai)汽车领域取(qu)得(de)成功。因为(wei)汽车制造业毛利(li)率普(pu)遍低于消费电子，这会拉低苹果整体毛利(li)率，进而影响公司估值。
但有趣(qu)的是，这个逻辑对小(xiao)米(mi)完全相反——小(xiao)米(mi)硬件本就(jiu)保持较(jiao)低毛利(li)率，因此造车不会损害其盈利(li)结构，反而能拓展生态，这也是小(xiao)米(mi)SU7销售表现(xian)亮眼的原因。
苹果的“无形(xing)服务”
Richard Windsor：其实没人弄(nong)清楚过这个现(xian)象，即 苹果公司一直以来的估值都很高，但是股票涨幅(fu)又很小(xiao)，市场前景有很多可(ke)能性(xing)。苹果手机销量停滞的当下，若通过推广软件服务来抵(di)消硬件的负面影响，只能使(shi)得(de)其保持在(zai)一个缓慢(man)增(zeng)长(chang)的轨道上，所以这是一个很大的问题。
我觉(jue)得(de)苹果下一个增(zeng)长(chang)点必须是基于硬件类(lei)别的，也有人猜测苹果会进军(jun)家居领域，去做路由器、智能音箱和灯光等等，但是这部分业务进军(jun)中国来说(shuo)几乎不可(ke)能，因为(wei)小(xiao)米(mi)智能家居生态已经在(zai)中国遍地(di)开花了。在(zai)这种挑战的压(ya)迫之下，苹果无法做到让人们(men)相信他们(men)有信心、有能力去解决(jue)增(zeng)长(chang)问题了。
Apple TV在(zai)中国难以落地(di)
心智观(guan)察所：你也提到了苹果在(zai)中国的前路很艰辛，现(xian)阶段苹果绝大部分收入都取(qu)决(jue)于手机的销售，占(zhan)比超过总营收的一半，但是将来，苹果卖服务的营收有没有可(ke)能会超过手机业务？
Richard Windsor：自打苹果推出服务的第一天(tian)起我就(jiu)认为(wei)，苹果服务业务的增(zeng)长(chang)速度确实可(ke)以比iPhone手机快得(de)多，但iPhone的规模太大，当前服务大约只占(zhan)苹果总收入的24%，要(yao)想让服务的收入超过iPhone的收入，仍然需要(yao)很长(chang)时间。
心智观(guan)察所：这个问题是关(guan)于海(hai)外制造业的。如果我们(men)比较(jiao)越南和印度，在(zai)苹果的商业版图上，印度看(kan)起来比越南更重要(yao)。你同意这个观(guan)点吗？
Richard Windsor：这是个好问题。整个多元化(hua)战略是与美国和中国之间的紧张关(guan)系直接挂钩(gou)的。作为(wei)一家美国公司，苹果若是准备完全在(zai)中国制造，你也能猜到这会面临很多地(di)缘政治(zhi)风险，这就(jiu)是为(wei)什么你看(kan)到他们(men)开始向(xiang)其他国家多元制造化(hua)发展。
从印度的角度来看(kan)，我觉(jue)得(de)印度对苹果的战略重要(yao)性(xing)确实会高于越南，原因也很简单，印度作为(wei)美国贸易伙伴的重要(yao)性(xing)显然比越南大，再加上印度是有着14亿人口的巨大未(wei)开发市场的优势，如果苹果能够在(zai)印度制造，或许可(ke)以更容易地(di)制造出更便(bian)宜的设备，使(shi)其更容易被(bei)印度民众接受，从而可(ke)能增(zeng)加一些市场份额。
英伟达的护(hu)城河真的够深？
心智观(guan)察所：关(guan)于半导体竞争格局，特(te)别是英伟达面临的各种挑战，您怎(zen)么看(kan)？谷歌、博通等英伟达竞争对手会通过定制芯片（ASIC）影响AI发展格局吗？
Richard Windsor：目前英伟达的统治(zhi)地(di)位难以撼动，核心优势有两(liang)点：第一，CUDA平台经过20年发展，已成为(wei)最成熟的软件开发环境；第二，其芯片技术(shu)始终领先对手一代。即使(shi)定价高昂（系统毛利(li)率超75%），客户仍认为(wei)使(shi)用英伟达总体成本更低。
包括谷歌云、AWS等巨头虽然自研芯片，但最终仍需采购(gou)英伟达产品以满足客户需求。未(wei)来2-5年可(ke)能出现(xian)变数：随着GPT、Claude等基础模型逐渐“操作系统化(hua)”，开发者更多基于这些模型上层开发应用，CUDA的重要(yao)性(xing)可(ke)能降低。届时AMD、Marvell等竞争对手或能获得(de)市场份额。但就(jiu)当前技术(shu)周期而言，英伟达地(di)位依然稳固。
心智观(guan)察所：很多人可(ke)能会低估台积电与英伟达的紧密(mi)合作关(guan)系，这是否(fou)也是英伟达的竞争优势？
Richard Windsor：是的，台积电目前掌(zhang)握全球90%以上的先进制程产能。虽然理论(lun)上台积电会保持代工(gong)厂中立性(xing)，但现(xian)实中对苹果、英伟达等顶级客户必然存在(zai)优先级倾斜。这种合作关(guan)系本质上是商业规模驱动的自然结果，而非特(te)殊优待。短期内三星尚无法撼动台积电的制造霸权，这种格局客观(guan)上强化(hua)了英伟达的供应链优势。
来源|心智观(guan)察所
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