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在港股市场中，优必选（09880.HK）作为人形机器(qi)人领域的领先上市公司，近来表(biao)现(xian)备受(shou)瞩目。
1月6日，其股价高(gao)开高(gao)走，收盘报51.1港元(yuan)，涨幅达10.58%，在港股通标的涨幅领先，当日总成交额约9.21亿港元(yuan)。市场分析指出，经过一周的股票解禁放量后，优必选的资金面或迎(ying)来反转契机。
2025年1月5日，优必选发布公告，公司CTO兼执(zhi)行董事熊友军、执(zhi)行董事王琳以及个人股东(dong)赵国群承诺，自当日起12个月内，不会出售他们直接持有的任何(he)优必选股份。
这并非首例，此(ci)前优必选创始人、董事会主席兼 CEO周剑，已于2024年12月29日发布禁售承诺，在未来12个月内不会减持其持有的70,400,000股H股 。这一系列禁售承诺，是公司核心管理层对企业(ye)未来发展的有力背书。
在港股上市公司股票解禁期，管理层的不减持承诺意(yi)义(yi)非凡。它不仅是对公司未来发展前景和(he)长期价值的高(gao)度认可，更是向投资者传递积极信号，增强(qiang)投资者对公司长期价值的信心，成为衡量管理层对企业(ye)及产业(ye)未来发展信心的重要风向标。
自优必选进入股票解禁期的第一周，市场交易(yi)便十分活跃，成交额达 53.52亿港元(yuan)，港股通持股占比达11%。
解禁首日，港股获南下资金净买入 73.51亿港元(yuan)，其中优必选获10.55亿港元(yuan)净买入，占比14.35%，仅次于中芯国际，成为当日第二大净买入个股，全(quan)日成交额达22.9亿港元(yuan)，超越众多银(yin)行股，跻(ji)身当日港股全(quan)日交易(yi)量前十。12月31日，南下资金持续(xu)加仓，沪市港股通净买入优必选1.74亿港元(yuan)，优必选连续(xu)2个交易(yi)日位(wei)列南下资金加仓的十大活跃个股。
01高(gao)管接连承诺禁售 南向资金持续(xu)加仓 解禁或成长线资金买入时机
近年来，人形机器(qi)人产业(ye)成为科技领域的焦(jiao)点，特斯拉、小米、小鹏(peng)等企业(ye)纷纷入局，投身机器(qi)人研发。同时，Figure AI、银(yin)河通用、宇树科技等创业(ye)公司也在一级市场受(shou)到(dao)资金的广泛关注。优必选作为首家上市的人形机器(qi)人主机厂商，其股价表(biao)现(xian)自然备受(shou)瞩目。
2024年12月30日，优必选迎(ying)来股票解禁首日，单(dan)日出现(xian)大幅下跌。然而，尽管公司资金面短线利空，股票成交额却出现(xian)了大幅放量，或有不少机构资金已关注到(dao)上市公司的困境反转投资机会。短线的利空，尤其不影响长线资金对长期利好的判断，短线利空，往往对于投资机构而言正是入场良机。
自优必选股票解禁首日后，尽管股价出现(xian)了波(bo)动，但在近几个交易(yi)日却接连获得了南下资金的大举加仓，也可以看出南下资金对于优必选的青睐，这也许和(he)A股资金虽然热炒人形机器(qi)人概念股已久，但A股市场内却没有一支人形机器(qi)人主机标的有关。
优必选上市一年以来，已获国泰君(jun)安证券、华泰证券、海通证券、浙商证券、中泰证券、东(dong)北证券等大量券商研究覆盖(gai)，超千份券商研报提(ti)及优必选，多家券商研报深度研究优必选。
在深度研究优必选的研报中，有过半数券商研报给出评(ping)级，其中国泰君(jun)安（香港）1月3日发布公司评(ping)级报告，维(wei)持优必选“买入”评(ping)级。华泰证券、海通证券、东(dong)北证券分别于2024年10月、9月、5月给予优必选“买入”及“优大于市”评(ping)级。
券商研报的乐观评(ping)级，无一例外与人形机器(qi)人产业(ye)的前景向好相关，结合优必选常年维(wei)持在营收过半的研发费用投入，以及2024年接连发布的车(che)厂应用进展，认可了优必选的行业(ye)基本面和(he)企业(ye)基本面。
比如在2025年1月3日，优必选股票解禁后，国泰君(jun)安(香港)依然发布了评(ping)级报告——继续(xu)维(wei)持优必选“买入”评(ping)级。
2024年三季度，华泰证券首次覆盖(gai)给予公司“买入”评(ping)级，预计2024至2026年，优必选营业(ye)收入分别为16.8亿元(yuan)、23.9亿元(yuan)和(he)35.0亿元(yuan)， 目标价131.42 港元(yuan)。同一季度，海通证券认为优必选未来三年收入增速或达71.6%、36.2%和(he)29.2%，按照合理估(gu)值18倍PS，对应合理市值应超过358亿港元(yuan)。
2024年二季度，东(dong)北证券认为优必选是国内人形机器(qi)人的第一梯队企业(ye)，依靠多年来深厚技术积累，受(shou)益于人形机器(qi)人产业(ye)浪潮，未来有望开拓更多的下游领域，率先享受(shou)行业(ye)红(hong)利，为公司提(ti)供持续(xu)发展动能，以未来三年收入增速在50%左右计算，对应目标价应为223元(yuan)。
而投资者信心的主要来源，则在于优必选管理层对公司及行业(ye)未来的信心：就(jiu)在1月5日解禁公告发出的前一周，2024年12月29日，优必选发布了《周剑先生的禁售承诺》公告，周剑先生作为公司的董事会主席、执(zhi)行董事兼首席执(zhi)行官，持有优必选70,400,000股H股。周先生自愿承诺，自2024年12月29日起12个月内，其将不以任何(he)方(fang)式减持其持有的70,400,000股H股。公司核心人物接连发布禁售承诺，也代表(biao)了内部对人形机器(qi)人产业(ye)前景的一致信心。
02资金面短线利空出尽 基本面持续(xu)稳定向好 优必选人形机器(qi)人应用加速
公司基本面、行业(ye)基本面在近年来持续(xu)向好，也是优必选的核心价值所在。
2023年12月29日，优必选成功登陆港股，成为“人形机器(qi)人第一股”，彼时公司的工业(ye)版人形机器(qi)人Walker S首次亮相，与公司创始人一同敲钟，成为港股一年中最受(shou)瞩目的敲锣仪式。
一年后，2024年底(di)，优必选在上市一周年迎(ying)来股票解禁期，资金面出现(xian)大幅波(bo)动。但优必选及人形机器(qi)人赛道(dao)的基本面仍(reng)然稳中向好，优必选作为行业(ye)的核心优质标的，拥有自研全(quan)栈技术，公司的收入规模、毛利率明显提(ti)升(sheng)，当下已经与多家汽车(che)、3C、物流领域知名企业(ye)合作，人形机器(qi)人身处产业(ye)化落地阶段，优必选有望迎(ying)来收获期。
2021年至2024上半年，优必选实现(xian)营业(ye)收入分别为8.17亿元(yuan)、10.08亿元(yuan)、10.56亿元(yuan)、4.87亿元(yuan)，收入规模同比增长分别为10.40%、23.35%、4.70%、86.58%。2024年上半年，优必选毛利达1.85亿元(yuan)，同比增长两倍有余，毛利率达38%，相比去年有明显改善；此(ci)外，经调(diao)整(zheng)EBITDA为亏损2.34亿元(yuan)，相比去年同期大幅收窄23.75%。
优必选所处的人形机器(qi)人赛道(dao)正进入井喷前夜，从“概念”到(dao)“实验”再到(dao)落地，人形机器(qi)人正在迎(ying)来大规模的商业(ye)应用。不仅行业(ye)层面受(shou)到(dao)国家政(zheng)策的全(quan)方(fang)位(wei)大力支持，产业(ye)链上下游也在快速布局，入局玩家在不断增多，投融(rong)资更是持续(xu)加码。
优必选是首批入局人形机器(qi)人赛道(dao)的公司，深耕行业(ye)十余年，对于自研核心技术的积累是公司的优势(shi)所在。哪怕是在全(quan)球经济承压的大环境下，优必选也在持续(xu)加大研发投入，2024上半年研发费用率达46.8%。这一年，优必选入选《财富》首届中国科技50强(qiang)榜(bang)单(dan)，是榜(bang)上唯一的人形机器(qi)人公司。
近日，工业(ye)和(he)信息化部办公厅正式公布了人工智能赋能新型工业(ye)化典型应用案例名单(dan)，优必选科技牵头申报的“工业(ye)版人形机器(qi)人Walker S Lite在汽车(che)制造领域的示(shi)范(fan)应用”案例，成功入选“装备产品”方(fang)向的典型应用案例。
优必选的相关负责人表(biao)示(shi)，目前，公司的工业(ye)人形机器(qi)人已经在车(che)厂完成了第一阶段的实训，在关节的稳定性、整(zheng)机结构的可靠性、电池的续(xu)航、软件系统的稳定性、定位(wei)导航、运动控制等核心技术上有比较大的提(ti)升(sheng)，解决了在工业(ye)场景中，人形机器(qi)人算法和(he)软件系统稳定性的技术难题，从而让机器(qi)人能够快速的适配分拣、车(che)辆组装等一系列更复杂的工作。
在比亚迪汽车(che)工厂，优必选Walker S1第一阶段实训工作已初步取得成效，效率提(ti)升(sheng)了一倍，稳定性提(ti)升(sheng)了30%，相关优化工作还在持续(xu)进行中，预计在Q2具备规模化交付条件。
在吉利，Walker S1已经完成了在极氪宁波(bo)工厂第二阶段的工作。基于前期walker S1的优异表(biao)现(xian)，吉利集团已经安排在领克进行第三阶段实训工作，主要进行充(chong)电枪的插拔测(ce)试和(he)物料搬运实训。
在富士(shi)康，Walker S1已经完成了第一阶段物流场景的搬运的任务，第二阶段会在物流场景覆盖(gai)更多的区域，使用更多的工业(ye)人形机器(qi)人进行相关任务的测(ce)试。
2024年优必选率先在知名汽车(che)工厂开展了人形机器(qi)人实训，已经与东(dong)风柳汽、吉利汽车(che)、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等多家车(che)企以及3C企业(ye)富士(shi)康、物流企业(ye)顺丰等多家3C、物流领域知名企业(ye)合作，是全(quan)球进入最多车(che)厂实训的人形机器(qi)人企业(ye)。公司的工业(ye)人形机器(qi)人Walker S已收到(dao)车(che)厂超过500台的意(yi)向订单(dan)，目前正处于产业(ye)化落地的关键阶段。
03结尾部分
综合来看，尽管人形机器(qi)人市场全(quan)面爆发尚需时日，但优必选基本面稳定向好，行业(ye)处于产业(ye)化落地的关键阶段，且在人形机器(qi)人应用方(fang)面进展相对领先。