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01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨，英伟达昨日重挫后(hou)今日反弹，收涨近9%，市值重回(hui)3万亿美元。截至收盘，道指涨 0.31%，纳指涨 2.03%，标普涨 0.92%。美国十年国债收益(yi)率(lu)跌 0.243%，收报(bao)4.523%，相较两年期国债收益(yi)率(lu)差33.4个基点。恐慌指数VIX跌 8.32%至16.41，布伦特原油收跌 0.16%至76.43。现货黄(huang)金昨日涨 0.03%，报(bao)2764.65美元/盎司。美元指数昨日涨 0.03%，报(bao)107.93。
美参议院确认贝(bei)森特出任财长。加拿(na)大外(wai)长称将与美国国务卿(qing)讨论关税问题。美国法官暂时中止特朗普政府冻结(jie)联(lian)邦贷款和(he)拨款的决定。特朗普下令在60天内制定美国“铁穹”导弹防(fang)御系统建立方案。OpenAI推出ChatGPT GOV，面向美国政府机构(gou)。
以媒称以色列与哈马斯开始就停火第(di)二(er)阶段谈判。丹麦政府宣布将加强在北极及(ji)北大西洋地区军事存在。塞尔维亚总理(li)米洛什(shi)·武切维奇辞职。总统武契奇称不(bu)会设立过渡政府。刚(gang)果（金）东部冲突陡然升级(ji)，联(lian)合国警告(gao)恐引发地区战争。
02 行业&个股
行业板块方面，除科技、通讯和(he)半导体分别收涨2.67%、0.49%和(he)0.45%外(wai)，其他(ta)标普8大板块悉数收跌：日常(chang)消费、公用事业、房地产、能源、医疗、工业、原料(liao)和(he)金融分别收跌1.56%、1.38%、1.22%、0.95%、0.7%、0.66%、0.33%和(he)0.18%。
概念板块方面，航(hang)空ETF跌1.74%，旅(lu)行服(fu)务板块涨3.12%，高端酒店万豪涨0.2%，爱彼迎涨1.62%，挪威邮(you)轮涨7.77%。太(tai)阳能板块跌2.76%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.27%，NU涨2.6%。网络安全板块涨3.51%，SQ涨4.27%。
中概股多数收涨，KWEB涨2.47%。台积电涨 5.25%，阿(a)里涨 6.71%，拼多多涨 1.17%，京东涨 1.91%，理(li)想跌 1.44%，小鹏涨 0.13%，富途涨 6.2%，蔚(wei)来涨 1.17%，名创优(you)品涨 1.84%，极氪跌 3.77%，EH涨 3.34%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 3.65%，苹果发布针(zhen)对iPhone、iPad和(he)Mac的软件更新，为支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence；苹果和(he)SpaceX联(lian)手在iPhone上支持星链网络。微软涨 2.91%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其芯片对中国市场有用，未来将需要(yao)更多的芯片来满足对DeepSeek服(fu)务的需求；散户投资(zi)者在周一深度抛售期间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟达股票。亚马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。
03 每(mei)日焦点
1、摩根士丹利：DeepSeek的成功(gong)可能会挑战现状，并促(cu)使人们重新评估已有的AI模型开发方法
分析(xi)师(shi)指DeepSeek对台积电盈利影响微乎(hu)其微
1.28 晨(chen)星分析(xi)师(shi)在一份报(bao)告(gao)中写道，DeepSeek对台积电的盈利影响可能微乎(hu)其微。台积电在长期内将继续受益(yi)于(yu)持久的人工智能支出，现有的供应远远无法满足需求。
花旗：AI支出目前应该会继续强劲增(zeng)长
1.29 花旗分析(xi)师(shi)表示，尽管DeepSeek的成功(gong)引发了对人工智能开发成本的质(zhi)疑，但AI支出目前应该会继续强劲增(zeng)长，并指出这家中国公司的模型以利用云(yun)服(fu)务提供商为基础，而这项技术仍处于(yu)起步阶段。花旗分析(xi)师(shi)Christopher Danely表示，尽管AI支出增(zeng)长似乎(hu)没有放缓，但“最终需要(yao)看(kan)到某种投资(zi)回(hui)报(bao)(ROI)，否则支出可能会迅(xun)速(su)放缓”，“每(mei)当(dang)AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和(he)70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于(yu)美光科技的AI敞口为8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为其MI300产品非常(chang)适合DeepSeek使用的开放式(shi)AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。
过去七天DeepSeek在苹果和(he)谷歌市场全球下载量环比增(zeng)长375%
1.28 据每(mei)经，从Sensor Tower获得的最新数据显示，据估算，过去七天（当(dang)地时间1月20日至1月26日）DeepSeek在全球的移动(dong)应用下载量较此前七天（当(dang)地时间1 月13日至1月19日）增(zeng)长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计(ji)下载量超300万次。其中，80%的下载量集中在过去七天（以上数据统计(ji)自苹果应用商城和(he)Google Play应用商店）。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排名第(di)一，排名较1月25日的第(di)十名和(he)1月24日的第(di)三十一名有明显上升。此外(wai)，当(dang)地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和(he)美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增(zeng)长超110%。
分析(xi)师(shi)：如果DeepSeek的创新得到广泛采用 会让人们质(zhi)疑一些人预测(ce)的对100万个XPU/GPU集群的需求
1.28 Raymond James分析(xi)师(shi)Srini Pajjuri在给客(ke)户的一份报(bao)告(gao)中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可以说即使在美国超大规模企业中，模型训练(lian)成本也可能明显下降，这也许会让人们质(zhi)疑一些人预测(ce)的对100万个XPU/GPU集群的需求。”
2、中信建投：2025年人工智能十大发展趋势 技术是源动(dong)力，应用是牵引力，能源是支撑力
1.29 中信建投研报(bao)称，大语言模型发展进入深度推理(li)阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。我们从技术、应用、能源三个维度展望了人工智能的未来发展，其中技术是源动(dong)力，应用是牵引力，能源是支撑力。对未来的展望中，中信建投提出推理(li)计(ji)算、合成数据、缩(suo)放法则、超级(ji)智能体、具(ju)身智能、AI4Science、端侧(ce)创新、自动(dong)驾驶、人工智能+、能源需求十个方面的重要(yao)发展趋势。
十大发展趋势
趋势一，推理(li)计(ji)算提升大模型准确率(lu)，强化学习激发模型推理(li)能力；趋势二(er)，高质(zhi)量数据更为稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩(suo)放法则依然有效，o3与GPT5循环驱动(dong)有望开启；趋势四，应用的最佳形态——超级(ji)智能体（AIAgent）走向普及(ji)；趋势五，具(ju)身智能不(bu)断突破，人形机器人进入量产元年；趋势六，AI4science：黄(huang)金时代已经到来；趋势七，端侧(ce)创新将不(bu)断涌现，AI塑造端侧(ce)新分工新格局；趋势八，自动(dong)驾驶迈向端到端，Robotaxi进入商业化落地阶段；趋势九，“人工智能+”全面铺开，企业数字化率(lu)先落地；趋势十，AI对能源需求大幅增(zeng)长，可持续发展日益(yi)紧迫。
3、普京：俄应在2030年前跻身无人机技术世界领先行列
1.29 俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯要(yao)加快无人机行业发展，在2030年前应跻身无人机技术世界领先行列。普京说，无人机行业是俄罗斯科技发展重点领域之一，俄应实现无人机生产自给自足。尽管俄无人机国家项目在一些基础领域取得良(liang)好成果，但进展太(tai)慢，某些项目由于(yu)缺乏资(zi)金陷入停滞。普京表示，为从根本上加快俄无人机行业发展，必须尽快出台相关决定，并为所有关键(jian)项目提供适当(dang)资(zi)金。他(ta)还就向民用无人机开放空域，形成新的无人机监管框(kuang)架，培养无人机专业人才和(he)促(cu)进无人机出口等方面要(yao)求相关部门采取有效措施。
4、宇树科技机器人上春晚消息刷屏 多家上市公司间接持股宇树科技或有业务合作(zuo)
1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意(yi)融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由宇树科技的人形机器人和(he)新疆艺术学院的演员们联(lian)袂主演。互动(dong)平台上，此前多家上市公司曾(ceng)回(hui)复与宇树科技的业务合作(zuo)或股权关系。
长盛轴(zhou)承：公司与宇树科技的合作(zuo)正在有序推进中。目前公司应用于(yu)机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不(bu)足1%），具(ju)体生产经营情况请(qing)关注定期报(bao)告(gao)。
实益(yi)达：公司全资(zi)子公司持有浙江容腾创业投资(zi)合伙企业（有限(xian)合伙）0.8333%股权，浙江容腾创业投资(zi)合伙企业（有限(xian)合伙）持有杭州宇树科技有限(xian)公司1.3217%股权，股权穿透后(hou)，公司仅持有杭州宇树科技有限(xian)公司0.011%股权。
关于(yu)“公司与宇树科技合作(zuo)进展如何”的问题，万马股份表示，公司线缆有应用于(yu)机器狗的订单，但客(ke)户信息具(ju)体涉及(ji)商业和(he)客(ke)户保密(mi)。该类(lei)产品占公司整体营收的比例较小，请(qing)注意(yi)投资(zi)风险(xian)。
北纬科技：公司参股公司天宇经纬为无人设备行业和(he)应用客(ke)户提供一站式(shi)5G网联(lian)解(jie)决方案，其产品应用场景比较广泛，在机器狗领域，据了解(jie)目前除与宇树科技合作(zuo)外(wai)，天宇经纬也在积极适配其他(ta)厂家产品。
深信服(fu)：公司作(zuo)为有限(xian)合伙人参与设立的股权投资(zi)基金广州琥珀(po)安云(yun)二(er)期创业投资(zi)合伙企业于(yu)2024年投资(zi)了杭州宇树科技有限(xian)公司。截至目前，琥珀(po)安云(yun)基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀(po)安云(yun)基金与公司相互独(du)立，其对外(wai)投资(zi)决策由该基金的投委会决定。
金发科技：目前，公司作(zuo)为有限(xian)合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技。公司对金石成长基金持股比例为9.15%。
凌云(yun)光：公司联(lian)合宇树科技提出针(zhen)对机器人研发训练(lian)的具(ju)身智能解(jie)决方案，该方案以公司自主研发的动(dong)捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级(ji)别精度精准捕捉人体的姿态动(dong)作(zuo)和(he)运动(dong)轨迹。
宇树科技：Unitree H1一岁半“出道”上春晚
1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意(yi)融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由十几个人形机器人和(he)新疆艺术学院的演员们联(lian)袂主演。据悉，此次表演的机器人是宇树H1“福兮”，谐音“伏羲(xi)”。H1破壳在2023年，首(shou)次登上时代舞台；在北京世界机器人大会露脸(lian)；成长在2024年，亮相在英伟达GTC大会；还参演了张艺谋导演的《澳门2049》长期驻场舞台剧；依据舞蹈要(yao)求设计(ji)动(dong)作(zuo)，靠AI训练(lian)来执行；16台H1激光SLAM定位，全自动(dong)走位变(bian)队形；快速(su)转(zhuan)、抛手绢结(jie)构(gou)复杂(za)，还需紧凑且可靠。
1.29 据英国金融时报(bao)：软银将以40亿美元估值投资(zi)机器人初创公司Skild AI。
5、特朗普：很多人竞购TikTok，不(bu)希望中企涉足受欢迎的社交媒体
1.28 美国总统特朗普预期，很多人竞购由中资(zi)控制的短片平台TikTok。他(ta)也不(bu)希望中企涉足受欢迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和(he)党议员在迈阿(a)密(mi)一间哥尔夫球场会面谈论上任一周以来的多个行动(dong)，当(dang)中提及(ji)TikTok时有上述表述。他(ta)早前签署(shu)行政命令，令到司法部在75天内不(bu)就TikTok禁令采取任何行动(dong)，以确保平台如常(chang)运作(zuo)。他(ta)又表示，希望TikTok能够在期内易手，不(bu)再由中资(zi)控制，而美国在收购TikTok的合营企业占50%权益(yi)。
1.28 美国总统特朗普：微软正在与TikTok进行收购谈判。希望围绕TikTok进行竞标大战。
LVMH集团四季度营收239.3亿欧元 分析(xi)师(shi)预期234.3亿欧元
1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元，分析(xi)师(shi)预期234.3亿欧元。四季度有机营收增(zeng)长1%，分析(xi)师(shi)预期下降1.04%。四季度时装与皮草有机销(xiao)售下滑1%，分析(xi)师(shi)预期下降2.82%。四季度红酒与烈(lie)酒有机销(xiao)售细化8%，分析(xi)师(shi)预期减少6.94%。四季度亚洲（剔除日本）有机销(xiao)售下滑10%，分析(xi)师(shi)预期减少12.1%。全年营收846.8亿欧元，分析(xi)师(shi)预期843.8亿欧元。全年持续经营利润(run)195.7亿欧元，分析(xi)师(shi)预期204.5亿欧元。全年每(mei)股分红13欧元，分析(xi)师(shi)预期12.89欧元。
美股异动(dong)｜洛克希德马丁跌超5.2% 第(di)四季度EPS同比大幅下滑 远低于(yu)预期
1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第(di)四季度业绩，净销(xiao)售额为186.2亿美元，低于(yu)去年同期的188.7亿美元，分析(xi)师(shi)预期为188.7亿美元；摊薄后(hou)每(mei)股收益(yi)为2.22美元，低于(yu)去年同期的7.58美元，分析(xi)师(shi)预期为6.61美元。
展望2025年，洛克希德马丁预计(ji)净销(xiao)售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后(hou)每(mei)股收益(yi)在27至27.3美元之间，分析(xi)师(shi)预期销(xiao)售额为741.1亿及(ji)每(mei)股收益(yi)27.75美元。
美股异动(dong)｜雷神技术涨近6%创新高 第(di)四季度销(xiao)售额及(ji)盈利均超预期
1.28 航(hang)空航(hang)天与国防(fang)巨头(tou)雷神技术(RTX.US)公布第(di)四季度业绩，销(xiao)售额216.2亿美元，同比增(zeng)长8.5%，分析(xi)师(shi)预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目后(hou)，每(mei)股收益(yi)为1.54美元，分析(xi)师(shi)预期为1.38美元。
雷神技术预测(ce)2025年调整后(hou)销(xiao)售额在830亿至840亿美元之间，调整后(hou)每(mei)股收益(yi)在6至6.15美元之间，与分析(xi)师(shi)预期一致。
04 今日前瞻