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A股港股春节休假这几天，全(quan)球(qiu)市场过得热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得美股周一大跌以(yi)来，随着科技股财(cai)报陆续揭露，市场也在慢(man)慢(man)修复(fu)。在国产(chan)最强大模型(xing)的加持下(xia)，叠加春节临近，中概股迎(ying)来了全(quan)线爆发。
1月30日，纳(na)斯达(da)克中国金龙指数大涨4.33%，创下(xia)该中概股指数自去年12月9日以(yi)来的最大单日涨幅。其中，阿里巴巴大涨超6%，其在大年初一公布的Qwen2.5-Max模型(xing)，在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型(xing)。
此两大热点在热推和激烈讨论中，不仅(jin)使市场更加确定了对于中国大模型(xing)崛起的认(ren)可，也意味着国内的AI产(chan)业链(lian)在假期回归后，又将迎(ying)来更加激烈的热炒(chao)行情。
明天，港股市场重新开市，AI产(chan)业链(lian)很可能要给大家发红包(bao)了。
01
中国AI正在重塑全(quan)球(qiu)AIGC技术路线和产(chan)业格局。
不仅(jin)是DeepSeek和阿里在推出强大的AI大模型(xing)，中国还有大量科技巨头在默默发力。
据华(hua)为云官方公众号2月1日消息，国产(chan)大模型(xing)云服务(wu)平(ping)台SiliconCloud（硅基流动(dong)）和华(hua)为云团队联合首发并上线基于华(hua)为云昇腾(teng)云服务(wu)的DeepSeekR1/V3推理(li)服务(wu)，Web端/手机端均可用(yong)，价格非(fei)常便宜，春节期间还打折(she)。
这波涨势表明，国产(chan)先进大模型(xing)高性价比的特征不仅(jin)冲击了美国AI大模型(xing)的垄(long)断地位，而且对中国资产(chan)的信(xin)心(xin)和情绪具有明显(xian)的提振作用(yong)。
其次，开源(yuan)AI技术越来越被大公司认(ren)可。
据英伟达(da)官网(wang)最新消息，为了帮助开发人员安全(quan)地试验这些功能并构建自己的专用(yong)代理(li)，6710亿参数的DeepSeek-R1模型(xing)现已作为NVIDIA NIM微服务(wu)预览版在Build.nvidia.com上提供。本(ben)周四，微软表示也已在Azure AI Foundry和 GitHub上的模型(xing)目录中提供DeepSeek R1，云巨头亚(ya)马逊马上跟进。
作为开源(yuan)AI生(sheng)态的推动(dong)者，Meta是美股7巨头里为数不多的受(shou)益标的，公司去年四季(ji)度(du)业绩再度(du)暴涨，收(shou)入同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预期。
扎克伯格重申了此前在社交媒体上宣布的2024财(cai)年追加600亿—650亿美元资本(ben)投资的计划，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公司的基础设施投资计划。
他在内部动(dong)员会上表示，DeepSeek在基础设施优化方面取得了“新颖(ying)的进展”，并指出这些创新已经公开发表，Meta可以(yi)学习并实施相关方法，从而受(shou)益。公司的目标是，到2025年底，实现一个达(da)成10亿用(yong)户的"高度(du)智能和个性化"的数字助理(li)。
其他巨头股价还是不约(yue)而同的遭(zao)到业绩影(ying)响，财(cai)报显(xian)示，微软智能云部门营收(shou)增速低于市场预期，上周微软跌超6%。
而微软的小老(lao)弟Open AI这几天面临着不小压力，自己的领(ling)先优势被一步步瓦解，况且竞争对手能够提供更低成本(ben)的推理(li)服务(wu)，现在自己代表的闭源(yuan)生(sheng)态被用(yong)户嗤之以(yi)鼻(bi)。
于是在年初二(er)，Open AI终于站了出来，正式上线竞品推理(li)模型(xing)o3-mini，并首次向免费用(yong)户开放推理(li)模型(xing)，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但尽管性能上进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源(yuan)：X）
最令(ling)人感到意外(wai)的，是Open AI的闭源(yuan)生(sheng)态策略似(si)乎正在动(dong)摇。CEO奥特曼在随后的Reddit“有问必答”活动(dong)中罕见(jian)公开反思(si)，“在开源(yuan)权重AI模型(xing)这个问题上，(个人认(ren)为）我们站在了历史(shi)错误的一边”，并表示将重新思(si)考OpenAI的开源(yuan)策略。
31号晚，国内AI产(chan)品分析平(ping)台AI产(chan)品榜发布的数据显(xian)示，上线18天的DeepSeek日活已经达(da)到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以(yi)前甚至(zhi)难以(yi)想(xiang)象，国产(chan)AI会给一直以(yi)来试图以(yi)闭源(yuan)技术和先进芯片垄(long)断AI行业的美国，带来翻天覆地的震撼(han)，对整个行业也产(chan)生(sheng)了全(quan)方位、深(shen)层次的影(ying)响。
当我们能以(yi)更低的推理(li)成本(ben)使用(yong)性能更好的模型(xing)时，可以(yi)预见(jian)的是，如同前几年GPT问世，AI能力每一次的迭代将带来范(fan)围更大的产(chan)业升级机会。
而这，也将意味着巨大的投资机会。
02
在美股市场，由于DeepSeek颠覆性的成本(ben)优势，使得此前以(yi)“高投入、高算力”为核心(xin)的研发路径受(shou)到重新动(dong)摇，导致英伟达(da)、博通、甲(jia)骨文、美光科技等美股AI上游(you)硬件巨头一度(du)出现罕见(jian)大跌。
但在国内，情况反而有很大不同。
可以(yi)预见(jian)，随着更多下(xia)游(you)企业和开发者能以(yi)超低的成本(ben)使用(yong)先进的AI技术，中国的AI产(chan)业链(lian)从上游(you)的硬件和中游(you)的算法、数据资源(yuan)，到下(xia)游(you)应(ying)用(yong)和商业化场景，都将迎(ying)来磅(pang)礴(bo)的发展红利。
比如算力基建方向，实际上，资金对于英伟达(da)、博通、台积电(dian)等上游(you)硬件巨头出现越跌越买的情况，就是基于对未来算力基建需求的坚(jian)定看好。
据数据提供商Vandatrack的统计，本(ben)周前两天，散(san)户投资者对英伟达(da)股票(piao)的净买入额达(da)到了惊人的9亿美元。其中，周一的净买入额高达(da)5.62亿美元，创下(xia)历史(shi)新高，周二(er)则为3.6亿美元。他们把英伟达(da)股价下(xia)跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也就是说，提高资源(yuan)使用(yong)效(xiao)率(lu)，反而可能增加其总消耗量。
Grok创始人曾总结过，过去60年，每10年计算成本(ben)降低约(yue)1000倍，但人们的购买量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是AI算力需求规模增长带来的利润远(yuan)大于算力单位成本(ben)骤降（降价但增量更多）。
国内算力芯片等产(chan)业链(lian)基础设施的市场逻辑也同样如此，甚至(zhi)国产(chan)替代的逻辑能得到更有力的验证。因为以(yi)DeepSeek为代表的中国大模型(xing)的崛起意味着我们不必完全(quan)依赖美国先进高端的AI芯片（不用(yong)再卷英伟达(da)的高端芯片）也能造出可以(yi)媲美美国科技巨头的大模型(xing)。
这方向，利好为国内科技巨头提供国产(chan)AI芯片制造商、网(wang)络通信(xin)设施、AI服务(wu)器集群、机柜资源(yuan)、液(ye)冷系统以(yi)及相关的软件和服务(wu)等上游(you)企业。
还有数据要素方向（AI语料、传媒、数据安全(quan)、数据存储系统等板块），因为算力优化需要大量优质数据，带动(dong)数据标注、数据清洗(xi)、数据安全(quan)等数据服务(wu)产(chan)业的兴(xing)起，同时AI 与云计算、物联网(wang)、5G 等技术的融合，为数据要素的发展提供了更广阔的空间和技术支持，促进数据要素与其他产(chan)业的深(shen)度(du)融合，这里面一直都会有足够故(gu)事可以(yi)讲。
马斯克说过：“数据就是新的黄金!因为为AI注入生(sheng)命的是数据和元数据，它们向模型(xing)描述数据--就像(xiang)我们的氧气一样。未来的财(cai)富取决于我们的数据。”
最明确的投资机会在AI应(ying)用(yong)端，包(bao)括软件和硬件。去年以(yi)来，AI智能硬件如人形机器人、智能穿戴设备（AI 眼镜、智能手表、智能耳机等）已经得到市场的充分追捧。
但还有很多概念方向还尚待市场的发掘(jue)。比如还没(mei)有得到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型(xing)的优化，像(xiang)PC和手机这些端侧设备AI计算能力将得到提升，接(jie)下(xia)来就有可能迎(ying)来加速更新换代红利。
比如AI广告(gao)服务(wu)商。参考美股AI广告(gao)巨头Applovin，由于通过AI赋能广告(gao)业务(wu)的智能投放（精准受(shou)众定位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务(wu)与管理(li)，确实做到了帮助广告(gao)主以(yi)更低的成本(ben)实现更好投入回报比的广告(gao)效(xiao)果。得益于此，该公司在过去两年股价增长了数十倍，市值一度(du)超过1500亿美元，成为最核心(xin)的AI红利受(shou)益者之一。
国内的与抖音、腾(teng)讯(xun)、快手、阿里京东拼多多等电(dian)商巨头有广告(gao)业务(wu)的技术合作商，仍有炒(chao)作的空间。
类(lei)似(si)的机会，还有无人机、智能家居、AI 办公软件、AI教育，等等。
03尾声(sheng)
总的来说，在DeepSeek的巨大热度(du)之下(xia)，下(xia)周国产(chan)AI产(chan)业链(lian)大爆发已经是一个高度(du)确定的事情。
但也要注意到，从AI大模型(xing)的成功，到下(xia)游(you)应(ying)用(yong)市场的真正打开并形成足够的市场规模，还需不少的时间。
不少机构也倾向认(ren)为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明显(xian)业绩贡献，至(zhi)少要在2026年之后。所以(yi)目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒(chao)作，但也注意到股价过度(du)炒(chao)作的风险。
同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程度(du)引发市场的动(dong)荡和不安，美股在周五尾盘出现由涨转跌，类(lei)似(si)的情况已经发生(sheng)了不止一次，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受(shou)到影(ying)响，所以(yi)即(ji)使AI产(chan)业链(lian)的确定性很高，也要注意外(wai)部风险。（全(quan)文完）