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► 文 观察者网心智观察所
【DeepSeek如何以(yi)颠覆(fu)性训练策略重构大型(xing)参数模(mo)型(xing)的(de)成本公式?1月底,美国知名半导体咨询机构SemiAnalysis发布的(de)一篇主题围绕“给Deepseek算经济账”的(de)文章,一时间成为全(quan)球爆款。心智观察所就全(quan)球LLM模(mo)型(xing)竞争生态,如何穿(chuan)透算力军(jun)备(bei)竞赛的(de)表象,剖析大模(mo)型(xing)博弈中数据、算法、资本的(de)三重角(jiao)力等问题连线了SemiAnalysis。
本次(ci)对话(hua)由(you)心智观察所与SemiAnalysis总裁Dylan Patel,资深分析师AJ Kourabi和David Wolfson共(gong)同(tong)完成。】
心智观察所:SemiAnalysis早在去年(nian)五(wu)月就发现了DeepSeek在MoE、RoPE、Attention等领域的(de)创新贡献。贵司是如何敏锐地捕捉到DeepSeek为AI模(mo)型(xing)带(dai)来的(de)突破性?当(dang)时行业是否低估了DeepSeek从(cong)V2到V3迭(die)代(dai)的(de)能力?
SemiAnalysis:我们一直密切关注AI领域的(de)创新和进展,对DeepSeek取得的(de)进步印象深刻。绝大多数的(de)领先的(de)AI实验室并没有忽视DeepSeek——Anthropic的(de)CEO公开表示,他们从(cong)V2甚至(zhi)更(geng)早的(de)时候就开始(shi)跟踪(zong)DeepSeek的(de)发展。我们认为,大多数实验室都(dou)预计到了从(cong)V2到V3会有这种程度的(de)改进,除(chu)了Meta是一个显著的(de)例外。
早在2024年(nian)5月,SemiAnalysis就发现了DeepSeek V2相比同(tong)行的(de)性价比优势
心智观察所:TCO模(mo)型(xing)(总计算成本)的(de)搭建是一个非常复杂的(de)项目,涉及服务器资本支出(CapEx)、员工工资等。SemiAnalysis是否有特定的(de)计算参数模(mo)型(xing),或者是否收到来自(zi)相关企业关于计算TCO方法的(de)反(fan)馈?
SemiAnalysis:我们开发了自(zi)己独有的(de)解决方案(an),并与多家公司合作,提(ti)供咨询服务以(yi)支持他们的(de)集群建设(注:可参见https://www.semianalysis.com/p/ai-cloud-tco-model)。
心智观察所:根据贵司的(de)分析,与OpenAI相比,Meta和Google能够更(geng)直接地接触C端消费者。MetaAI是否可能对Google搜索造成不小的(de)冲击?“中国的(de)Google”——百度搜索,是否也(ye)会遇到类似的(de)问题?
SemiAnalysis:Meta拥有直接接触数十亿日活跃用户的(de)能力,使他们能够立即将大量用户群体调用于他们引入(ru)的(de)任(ren)何AI功能。
心智观察所:未来DeepSeek将会继续增强其多模(mo)态能力。你如何评估他们与OpenAI(ChatGPT)、Google(Gemini)、Meta(Llama)和Anthropic(Claude)的(de)竞争态势?
SemiAnalysis:我们预计OpenAI在可预见的(de)未来凭借其在人才、基础设施和资本方面的(de)卓越资源,将保持对DeepSeek的(de)领先地位。DeepSeek正在利用一种新范式,通过瞄准低垂果实实现快速且成本效(xiao)益高的(de)进展。然而,随着格(ge)局的(de)演变,保持这种势头将变得越来越具有挑战性。同(tong)样,我们也(ye)预计Google将保持领先地位。
在竞争格(ge)局内部,Anthropic拥有显著优于DeepSeek的(de)模(mo)型(xing),我们预计他们将在不久的(de)将来会公开发布这些模(mo)型(xing)。另一方面,Meta处于更(geng)具挑战性的(de)位置,因(yin)为它是唯一一个致力于开源其模(mo)型(xing)的(de)主要实验室。据我们了解,他们正在开发一个新模(mo)型(xing),预计其性能将超过DeepSeek,但改进的(de)程度是否足以(yi)证(zheng)明推迟发布是合理的(de),这一点仍不确定。我们在下(xia)面这个链接中更(geng)详细地探讨了DeepSeek的(de)进展:
https://semianalysis.com/2025/01/31/deepseek-debates/
心智观察所:DeepSeek的(de)崛起促使行业重新考虑Scale Law和“算力”的(de)概念。你认为这将对英(ying)伟达H200的(de)销售预期产(chan)生什么影响?
SemiAnalysis:DeepSeek推动(dong)了AI扩展的(de)创新,证(zheng)明了战略性优化可以(yi)带(dai)来有竞争力的(de)结果。他们的(de)进展增加了对AI基础设施和计算资源的(de)需求,同(tong)时加剧了顶级实验室之(zhi)间的(de)竞争,进一步加速了该领域的(de)进展。
心智观察所:推理成本的(de)下(xia)降是AI进步的(de)一个标(biao)志(zhi)。从(cong)训练到推理,总体而言,像GPT、Gemini和Claude这样的(de)产(chan)品如何应对持续降低推理成本的(de)挑战,以(yi)及他们如何调整其API定价策略?“杰文斯悖论”是否被过度炒作?
SemiAnalysis:许多顶级AI实验室正在积极开发针对降低成本的(de)创新,这些AI实验室往往从(cong)这些创新中受益最多。当(dang)竞争对手提(ti)供更(geng)低的(de)价格(ge)时,供应商不得不通过调整定价来应对。通常,API定价策略会根据市场(chang)压力和推动(dong)成本下(xia)降的(de)内部进展进行调整。然而,在某些情况下(xia),供应商并没有降低价格(ge),而是扩大了对替代(dai)性模(mo)型(xing)的(de)访问——例如OpenAI在DeepSeek取得突破后不久发布了o3-mini。我们认为“杰文斯悖论”并没有被低估,并且我们之(zhi)前的(de)研究已经广泛覆(fu)盖了这个话(hua)题。
心智观察所:你如何评估由(you)OpenAI领导的(de)“Stargate”计划?该计划需要动(dong)员大量人力和物(wu)力资源。这个计划能否与“芯片(pian)法案(an)”这样的(de)计划形(xing)成联动(dong)?
SemiAnalysis:OpenAI的(de)“Stargate”计划与芯片(pian)法案(an)完全(quan)独立,因(yin)为它专注于扩展AI基础设施,而不是对半导体制(zhi)造端的(de)激励。虽然两者都(dou)涉及大量资源动(dong)员,但Stargate是一项私有部门的(de)努力,旨在构建先进的(de)AI系统,而芯片(pian)法案(an)是一项政府计划,旨在提(ti)升国内芯片(pian)产(chan)量。两者之(zhi)间没有直接联系。
DeepSeek-V3竞争性分析
心智观察所:SemiAnalysis正在吸(xi)引越来越多来自(zi)中国产(chan)业部门的(de)关注,SemiAnalysis近来几乎每篇文章都(dou)会引发广泛讨论。能否谈谈SemiAnalysis在市场(chang)研究和行业观察方面是否有有一套独特的(de)方法论?能否介绍(shao)一下(xia)你们团(tuan)队的(de)规模(mo)和盈利模(mo)式?
SemiAnalysis:我们的(de)方法并不是什么“秘密配方”——而是对制(zhi)造业、供应链、技术部署以(yi)及AI基础设施战略进行严格(ge)研究的(de)结果。这项工作需要一个高度敬业的(de)团(tuan)队,他们对技术和分析充(chong)满热情。随着我们服务的(de)扩展,我们的(de)团(tuan)队也(ye)在不断壮大,从(cong)最初(chu)的(de)几个人发展到全(quan)球约25名分析师,目前分布于北美、欧洲和亚洲等区域。
来源|心智观察所
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