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一夜间情绪大(da)反转！阿里重塑中国科(ke)技资产(chan)估值？
阿里财报炸裂，高盛大(da)幅上调其目标价，并预计阿里巴巴有望引领中国数据中心行业发展。
2月21日，高盛发布最新报告，大(da)幅上调阿里巴巴集团12个月目标价至160美元/156港元，较此前的117美元/114港元上调幅度超过36%。
高盛维(wei)持对阿里巴巴的"买入"评级，认(ren)为其核心电商(shang)业务稳定，AI和云(yun)业务的加速发展将带来估值提升。
今日港股大(da)爆发！恒生科(ke)技指数上午大(da)涨4.69%表现最佳，恒指、国指分别上涨2.93%及2.91%，三(san)者(zhe)再度刷新阶段(duan)新高，市场做多情绪继续(xu)高涨。
截至中午收盘，阿里巴巴暴涨近13%领涨，今年以来，阿里巴巴已(yi)涨超65%。小米涨近5%再创历史新高，腾讯(xun)涨超4%，百度、快手、京东涨近3%，美团涨超2%；阿里资本开支(zhi)远(yuan)超预期，新一轮AIDC投(tou)建狂潮有望开启，云(yun)计算概(gai)念股、DeepSeek概(gai)念股持续(xu)大(da)火
受阿里巴巴资本开支(zhi)超预期影响，今天上午，AI硬件方向集体爆发，多只阿里概(gai)念股一字(zi)涨停，海光信息、寒(han)武纪、紫光股份等多只大(da)市值的科(ke)技龙头股大(da)涨，其中，寒(han)武纪涨超17%。
另外，在云(yun)业务估值重估逻辑驱动下，三(san)大(da)运营商(shang)集体大(da)涨，中国电信、中国联(lian)通双双涨停，中国电信创历史新高。
ETF方面，科(ke)创芯片板块(kuai)领涨，汇添富基(ji)金科(ke)创芯片50ETF、科(ke)创芯片ETF博时和华安基(ji)金科(ke)创芯片ETF基(ji)金分别涨7.35%、6.99%和6.95%。
三(san)大(da)运营商(shang)全线上攻，鹏华基(ji)金电信ETF基(ji)金和易方达基(ji)金电信ETF分别涨6.6%和6.58%。
大(da)数据板块(kuai)彻底沸腾，华宝基(ji)金大(da)数据产(chan)业ETF和富国基(ji)金大(da)数据ETF分别涨5.85%和5.74%，天弘基(ji)金云(yun)计算沪(hu)港深ETF涨5.39%。
(本文内(nei)容均(jun)为客观(guan)数据信息罗列，不构成任何投(tou)资建议）
市场情绪层面上，阿里的超预期也使得国际(ji)投(tou)行近期“中国资产(chan)价值重估”的逻辑得到正反馈。
近期曝(pu)出美股散户之王大(da)手笔押注中国资产(chan)。
此前因(yin)带领散户逼空华尔街而(er)闻名的Ryan Cohen，投(tou)资动向备受关(guan)注。
据报道，Cohen对阿里巴巴的个人持股已(yi)经(jing)增加到了约10亿美元。
知情人士表示，Cohen的这一增持反映出了其对中国长期经(jing)济(ji)增长前景的乐观(guan)态度，尽管(guan)10亿美元的股份相较于阿里巴巴3250亿美元的市值仍然(ran)较小，但(dan)Cohen的这一举措会促使大(da)量散户投(tou)资者(zhe)跟风。
报道称，两年前Cohen曾(ceng)私下推(tui)动阿里巴巴加速股票回购计划，认(ren)为阿里巴巴的股价被(bei)严重低(di)估，还表示希(xi)望与阿里巴巴建立长期合作关(guan)系。
这家外资也开始看多了！
一向对中国股票颇(po)为谨慎的大(da)摩放弃(qi)看淡观(guan)点，将MSCI中国指数目标大(da)幅上调22%！
摩根士丹利策略(lue)师转变对中国股票的看跌观(guan)点，开始转向乐观(guan)，预测中国技术(shu)突破将推(tui)动更可持续(xu)的上涨。
跟随华尔街步伐，策略(lue)师大(da)幅提高之前的预测点位(wei)，预计MSCI中国指数到2025年底将达到77点，较之前63点的目标位(wei)预测大(da)幅上调22%。
对于这家偏谨慎的外资来说，此次评级上调是(shi)较大(da)意义的转折，表明(ming)全球大(da)型机构对中国股票态度或正发生根本性的转变。
周(zhou)三(san)，该行策略(lue)师在报告中写(xie)道:“中国股市，尤其是(shi)离岸(an)市场，终于发生了结构性转变。这使我们比去年9月市场反弹时更加确信，MSCI中国指数近期的表现改善能(neng)够持续(xu)。”
按照这个预测，该目标点位(wei)意较周(zhou)三(san)还有4%的上涨空间，2月份早些时候(hou)该指数已(yi)进入牛市。
与此同时，摩根士丹利还将恒生中国企业指数的目标从6970点上调至8600点，并将恒生指数的目标从19400点上调至24000点。同时，维(wei)持对沪(hu)深300指数4200点的预测不变。
早些时候(hou)，几大(da)著名外资机构相继看好(hao)中国资产(chan)，此后如雨后春笋般情绪转向乐观(guan)。
最近，越来越多的外资机构加入看多中国资产(chan)的队伍。
“美元微笑理论”的提出者(zhe)Stephen Jen等人最新观(guan)点认(ren)为，现在看好(hao)中国股票和中国经(jing)济(ji)的理由比看空的理由要多得多。
Stephen Jen等人在研究报告中表示，随着中国经(jing)济(ji)从底部开始回升，预计中国和美国的增长将趋(qu)同，人民(min)币(bi)兑美元也将走强(qiang)。
他们认(ren)为中国正持续(xu)放宽监(jian)管(guan)，采取措施重振企业家的“动物精神”，在中国的治理结构和政治制度下，监(jian)管(guan)渠道在中国更为行之有效。
同时该报告指出，中国占全球制造业比重达到35%左右(you)，是(shi)美国的3倍，数值跟随后10个国家的总和大(da)致相当。
这次DeepSeek的出圈(quan)敲响了全球投(tou)资者(zhe)误(wu)判中国制造业和技术(shu)实力的警钟，实际(ji)上在疫情前中国的AI已(yi)经(jing)处于全球领先地位(wei)。
对于中国股市，他们有三(san)大(da)乐观(guan)判断：
1.跟全球主(zhu)要股市的平均(jun)水平相比，中国股市的盈利增速更高但(dan)市盈率(lu)更低(di)，香港恒生指数和中国成长股皆是(shi)如此。
2.如果中国投(tou)资者(zhe)信心能(neng)够恢复(fu)，“中国资产(chan)折价”效应可以部分消除。
3.全球投(tou)资者(zhe)对中国资产(chan)的配置仍旧不足，目前外资仅仅持有8%的中国股票，以及2.7%的中国债(zhai)券。当投(tou)资中国资产(chan)的一些理由变得充分时，西方机构只需(xu)要一个借口，就能(neng)再次重返中国市场。