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每(mei)一轮大级别的(de)主题行情，都有(you)一个带头大哥(ge)。
2019年，核心资(zi)产横空出世，贵州茅台成为A股股王；2020年，新能源(yuan)赛道如火如荼，“宁王”“迪王”深入人心。
如今，AI时(shi)代，“寒王”来了。寒武纪2024年涨超387%，成为剔除新股后(hou)，A股年度(du)涨幅榜冠军(jun)。
2025年开(kai)年，AI一哥(ge)寒武纪涨势不减，1月(yue)7日涨超10%，创历史新高。今天上午，寒武纪盘中(zhong)最大涨超9%，股价一度(du)冲至777.77元，刷(shua)新历史新高，最新市值(zhi)为3047亿(yi)元，收盘价为729.97元/股，仅次于贵州茅台，为A股第二高。
今日盘面上，多只跨境ETF尾盘跳水，亚太精选(xuan)ETF跌超5%，标普ETF、沙(sha)特(te)ETF跌超3.5%，德国ETF跌2.32%。
跨境ETF遭资(zi)金持续爆炒，在连续16个交易日停(ting)牌一小时(shi)后(hou)，景(jing)顺长城公告宣布，标普消(xiao)费ETF将于今日起停(ting)牌，复牌时(shi)间另行公告。此外，南方基金沙(sha)特(te)ETF、嘉实基金德国ETF、国泰标普500ETF今日也(ye)停(ting)牌。
随着资(zi)金疯抢，跨境ETF溢价率也(ye)不断走高，其中(zhong)标普消(xiao)费ETF溢价率已高达51.82%。
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段永平加仓茅台、腾讯
昨日，段永平继续出手加仓。
2025年1月(yue)9日，投资(zi)大佬段永平表示：“今天买了腾讯，也(ye)买了茅台。”
(本文内容均为客观(guan)数据信息(xi)罗(luo)列，不构成任何(he)投资(zi)建议）
对于茅台短期股价，段永平则引用格雷厄(e)姆(mu)的(de)话“市场短期是投票器，掉(diao)到什么价都是有(you)可(ke)能的(de)”。
段永平近日在母校浙江(jiang)大学，演讲也(ye)提到了腾讯和茅台，他认为腾讯和茅台都属于好公司，小日子(zi)过得还(hai)不错。
段永平买入的(de)贵州茅台近期回购约(yue)3亿(yi)元。2024年12月(yue)27日，贵州茅台公告，拟以集中(zhong)竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额不低(di)于30亿(yi)元(含)且不超过60亿(yi)元(含)，具体(ti)回购资(zi)金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时(shi)实际回购股份使用的(de)资(zi)金总额为准。
数据显示，2024年共有(you)2192家A股公司实施了股份回购，合计回购金额为1586.13亿(yi)元，创下(xia)历史新高纪录。
2025年以来，腾讯股价一度(du)跌超10%，腾讯近两日耗资(zi)约(yue)30.04亿(yi)港(gang)元回购806万股公司股份。1月(yue)8日斥资(zi)15.03亿(yi)港(gang)元回购405万股公司股票，每(mei)股回购价366-379.2港(gang)元；1月(yue)9日耗资(zi)约(yue)15.01亿(yi)港(gang)元回购401万股公司股份，每(mei)股回购价365-379.2港(gang)元。
腾讯回购股票的(de)同时(shi)，也(ye)在从两家所投公司中(zhong)套(tao)现。1月(yue)9日，港(gang)交所文件显示，腾讯控(kong)股在微盟集团的(de)持股比例从8.39%降至2.94%；在优必选(xuan)的(de)持股比例从8.05%减少至2.08%，共套(tao)现16.7亿(yi)港(gang)元。
2024年腾讯控(kong)股共回购3.07亿(yi)股，总金额达1120亿(yi)港(gang)元。Wind数据统计显示，截至2024年12月(yue)31日，全年港(gang)股约(yue)281家公司进行了回购，累计回购金额达2657亿(yi)港(gang)元，创下(xia)历史新高，同比2023年的(de)回购金额高出1倍之多。
港(gang)股在连续4年下(xia)跌后(hou)，2024年终于收红。其中(zhong)，恒生(sheng)指数涨17.67%，报20059.95点，守住2万大关；恒生(sheng)科技指数涨18.7%；国企指数涨26.37%。
2025年开(kai)年，南下(xia)资(zi)金就猛冲港(gang)股，6个交易日净买入高达600亿(yi)港(gang)元。2024年，南下(xia)资(zi)金累计净买入港(gang)股8078.64亿(yi)港(gang)元，是2023年流入规(gui)模(mo)的(de)2.5倍，为2014年以来的(de)最大年度(du)流入规(gui)模(mo)。
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险资(zi)大手笔扫货银行股
平安系近期多次出手，大幅增持银行板块。
农业(ye)银行1月(yue)8日公告，1月(yue)3日平安资(zi)管增持农业(ye)银行H股，增持后(hou)平安资(zi)管持股比例从4.97%上升(sheng)至5.03%。
Wind数据显示，近一个月(yue)，中(zhong)国平安及旗下(xia)成员多次出手，对工商银行、建设银行、邮储银行、农业(ye)银行等(deng)国有(you)大行H股股票进行增持。
数据显示，2024年三季度(du)末，险资(zi)重仓前(qian)20只个股中(zhong)有(you)11家为银行股，其中(zhong)绝大多数银行的(de)股息(xi)率超过5%。
险资(zi)持续大手笔买入，也(ye)是本轮银行板块一路飙升(sheng)的(de)催化剂之一。
2024年银行股板块全年涨42%，该涨幅夺(duo)得所有(you)行业(ye)排名中(zhong)夺(duo)得冠军(jun)。
保险公司持续大手笔增持高股息(xi)银行股，市场推(tui)测主要原因是无风险利率下(xia)行，保险公司可(ke)投向的(de)高收益品种越来越少，因此更倾向于配置(zhi)高股息(xi)类品种。
此外，监管层陆续出台了一系列政策(ce)鼓励险资(zi)等(deng)中(zhong)长期资(zi)金入市，也(ye)是险资(zi)活跃的(de)重要因素。业(ye)内人士认为，随着政策(ce)的(de)不断完善和投资(zi)环境的(de)改善，险资(zi)权益投资(zi)占比还(hai)有(you)较大的(de)提升(sheng)空间。
去年以来，保险公司举(ju)牌次数达到了最近几(ji)年之最。2024年8家险企增持多家公司，触发A股和H股举(ju)牌线的(de)次数高达20次，为2021年以来的(de)高峰(feng)。
除银行之外，险资(zi)举(ju)牌的(de)上市公司还(hai)集中(zhong)在基建、环保、能源(yuan)等(deng)领(ling)域，主要是高护城河、稳定的(de)需求(qiu)端和较为清晰(xi)的(de)行业(ye)竞争(zheng)格局的(de)公司。
从举(ju)牌公司的(de)财务特(te)征看，大多为高股息(xi)率、高ROE、良(liang)好现金流。
昨晚(wan)，高盛宣布上调多家中(zhong)国银行股评(ping)级，其中(zhong)包括中(zhong)国农业(ye)银行、中(zhong)国工商银行、中(zhong)国银行及招商银行。
另一家外资(zi)巨头机构也(ye)上调中(zhong)国资(zi)产评(ping)级。汇丰策(ce)略师将香港(gang)股市评(ping)级从“中(zhong)性”上调至“增持”，他们指出2025年恒生(sheng)国企指数有(you)望上涨21%，将该指数年底目标点位从8610点上调至8800点。
2024年4季度(du)北向资(zi)金数据显示，外资(zi)买入行业(ye)主要集中(zhong)在非银金融、社(she)会服务、房地(di)产等(deng)行业(ye)。
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吸金近1300亿(yi)！这个品种火了
最近REITs火了！开(kai)年首只REITs吸金1293亿(yi)元，认购超813倍。
1月(yue)9日，国泰君安济南能源(yuan)供热REIT发售结果公告显示，公众(zhong)投资(zi)者有(you)效认购基金份额数量为122.02亿(yi)份，为公众(zhong)发售初始基金份额数量的(de)813.44倍，创下(xia)公募REITs认购倍数历史新高；公众(zhong)投资(zi)者有(you)效认购申请实际确(que)认比例仅为0.12293446%，刷(shua)新历史新低(di)。
按照7.48元/份的(de)认购价格来计算，网下(xia)发售份额共获得369.21亿(yi)元的(de)资(zi)金认购，公众(zhong)投资(zi)者共认购912.71亿(yi)元，再加上战略配售部分(fen)11.22亿(yi)元的(de)认购资(zi)金，国泰君安济南能源(yuan)供热REIT共“吸金”1293.14亿(yi)元，堪称火爆。
济南能源(yuan)REIT是全国首单市政基础设施公募REIT，也(ye)是首单供热基础设施公募REIT。
公开(kai)信息(xi)显示，济南能源(yuan)REIT底层资(zi)产为济南热力集团持有(you)的(de)232段优质供热管网资(zi)产，管网覆盖面积达3700.2万平方米，服务37.45万户用户，服务区域集中(zhong)在济南核心功(gong)能区，区域经济发展良(liang)好、常住人口持续增加，资(zi)产运营(ying)较为成熟稳定。
REITs(Real Estate Investment Trusts)的(de)翻译成中(zhong)文就是“不动产信托投资(zi)基金”，在公募基金中(zhong)属于一个比较新兴的(de)类别。
简单说，REITs就像是大家共同募资(zi)买了一间可(ke)以出租的(de)商铺(或其他不动产)，然后(hou)根据出资(zi)的(de)比例，来长期分(fen)取租金收益带来的(de)分(fen)红。我国监管要求(qiu) REIT产品强(qiang)制分(fen)红，每(mei)年必须至少把可(ke)供分(fen)配收入的(de)90%作(zuo)为给投资(zi)者的(de)收益分(fen)配。
同时(shi)，如果你觉得出价合适或者急用现金，也(ye)可(ke)以把这个“长期分(fen)取租金”的(de)权利份额，在交易所内像买卖上市基金一样，卖给别人，是可(ke)以交易的(de)。
被称为“收租型(xing)”产品的(de)公募REITs近一年就这么火了。
2024年以来，REITs新发产品数量、规(gui)模(mo)创历史新高。截至2024年12月(yue)31日，市场存量REITs达到58单，2024年发行的(de)公募REITs数量高达29只，募资(zi)规(gui)模(mo)655亿(yi)元，2024年新发数量等(deng)于过去三年总和。
Wind数据统计，2024年全市场58只已上市公募REITs产品的(de)平均涨幅为11.48%，华夏北京保障房REIT、中(zhong)金厦门安居REIT年度(du)均上涨近50%。