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节后市(shi)场活跃度显(xian)著提升，在以DeepSeek为代表的AI概念股的有力带(dai)动下，股市(shi)上周喜迎蛇(she)年“开(kai)门红”，市(shi)场情绪明显(xian)回暖。
从指数表现来看(kan)，上证指数累涨1.63%，深证成指累涨4.13%，创业板指涨5.36%。盘面上，DeepSeek概念、华为概念、AI智能体、算力等板块涨幅居前，仅银行(xing)等个别板块下跌。
后市(shi)市(shi)场将如何演绎？且看(kan)最新十大券商策略汇总。
1. 中信(xin)证券：预计本轮(lun)行(xing)情仍将继续演绎
由技术变革驱动的春季躁动行(xing)情明显(xian)加速，交易(yi)风格和结构(gou)愈发极致，后续行(xing)情分化(hua)不(bu)可避免。中国科技类资产价值正在被全球投资者重估，中美估值差有望收敛。预计本轮(lun)行(xing)情仍将继续演绎，结构(gou)的分化(hua)和行(xing)情的节奏将更为关键(jian)。
配置上，当(dang)前建议(yi)持续关注景气度确定(ding)性更强的端侧(ce)AI。Deepseek对推理算力的压缩(suo)能够直接降低端侧(ce)AI成本，叠加消费国补的出台，看(kan)好智能驾(jia)驶、AIPC、AI Phone、AI眼镜和AI耳机等国内外品牌强化(hua)布局(ju)的高确定(ding)性方向。月(yue)度看(kan)，投资者目前在一致性共识(shi)的板块表现出极致的交易(yi)进攻性，迅速兑现乐观预期，并有可能在其调整时，转为极强的防御性特(te)征。预计后续低波(bo)动风格将逐步体现出超额收益，建议(yi)突出非美出海(hai)主题+消费类和垄断类红利的杠(gang)铃策略。
2. 招商策略：外资看(kan)多做多中国资产，AI行(xing)情向应用端演绎
DeepSeek的快速崛起(qi)带(dai)动中国资产重估，外资机构(gou)开(kai)始看(kan)多、做多中国资产，从港股、美股的中国资产表现来看(kan)，本轮(lun)外资似乎比我们(men)更加乐观。具(ju)体到当(dang)前AI行(xing)情，市(shi)场或将从普涨向真(zhen)正具(ju)备价值增量(liang)的环节聚焦，从“场景交易(yi)”向“商业模式交易(yi)”过渡。
展望后市(shi)，今年2-3月(yue)仍然是经典的做多A股的时间窗口。股票类型选择方向，偏主题类方向尤其是AI应用将会成为下一个阶段市(shi)场重点进攻的方向，消费电子、传(chuan)媒互联网、软件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点关注。
3. 中信(xin)建投：中期震荡上行(xing)，留意(yi)结构(gou)交易(yi)过热
美元指数回落和节后微观流动性改善分别从宏观和微观两个层面对市(shi)场上行(xing)提供了支撑。同时近(jin)期政策表态(tai)积极，预计市(shi)场目前震荡上行(xing)的行(xing)情有望持续至两会。DeepSeek横空出世，强化(hua)“信(xin)心重估”逻辑。
对AI+投资主线中期看(kan)好逻辑判断不(bu)变，短期投资者也需注意(yi)部分主题交易(yi)拥挤度接近(jin)历史最高水平，操(cao)作上不(bu)宜盲目追高，市(shi)场可能随时会迎来一定(ding)的震荡与结构(gou)轮(lun)动，可以积极关注其他政策受益方向，核心龙头公司可逢调整积极布局(ju)。关注行(xing)业：非银、机械设(she)备、电子、通信(xin)、传(chuan)媒、计算机、有色、钢铁(tie)等。关注主题：供给侧(ce)改革、人形机器人、智能驾(jia)驶等。
4. 光大策略：市(shi)场风格或将在成长与均衡之间轮(lun)动
从历史来看(kan)，A股市(shi)场在当(dang)年2月(yue)以及春节后的一段时间里(li)均有不(bu)错的表现，而(er)今年春节之后的首个交易(yi)日为2月(yue)5日。因此，从日历效(xiao)应来看(kan)，春节后的A股市(shi)场表现或值得期待。此外，当(dang)前A股市(shi)场的估值处于2010年以来的均值附近(jin)，而(er)随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效(xiao)应带(dai)来的增量(liang)资金或将加速流入市(shi)场，有望进一步提升A股市(shi)场的估值。
市(shi)场风格方面，预计2月(yue)或将在成长与均衡间摆动，成长及独立景气风格行(xing)业关注软件开(kai)发（AI）、工业金属(shu)（铜/电解铝）、自动化(hua)设(she)备(人形机器人)等，均衡风格关注医疗(liao)服(fu)务（CXO）、白酒、国有大型银行(xing)等。
5. 民(min)生证券：AI是焦点，但不(bu)是投资上的唯一答案
如果AI背后宏观叙(xu)事假设(she)为真(zhen)，以沪深300为代表的全市(shi)场资产应该得到重估。如果AI发展的最终结果不(bu)及预期，那么可能出现的是美元信(xin)用减弱后对实物(wu)资产更有利的情境(jing)。
因此，我们(men)做出如下推荐：1、全球定(ding)价资源(yuan)品兼顾需求和实物(wu)资产两大属(shu)性，优(you)先推荐铜、黄金、铝、油、煤炭；2、前期定(ding)价相对偏低的国内部分顺周期领域修复可以期待：钢铁(tie)（特(te)材），设(she)备（运输设(she)备、工程机械）、农(nong)用化(hua)工、化(hua)学制品、交通运输，以及中国优(you)势资产：新能源(yuan)产业链等；3、继续关注低估值+红利属(shu)性的银行(xing)板块；4、AI板块内部高低切换，此前涨幅较(jiao)小的AI办公、AI自动驾(jia)驶方向。
6. 海(hai)通策略：重视AI浪潮下产业趋(qu)势向上的科技板块
春季行(xing)情年年有，牛市(shi)中涨幅更大。春季行(xing)情是A股市(shi)场经典的“日历效(xiao)应”之一，每逢岁(sui)末年初，投资者都在期待春季行(xing)情。春季行(xing)情中领涨行(xing)业无普适性规律，而(er)是得益于当(dang)时政策或产业因素催化(hua)。春季行(xing)情中，重视AI浪潮下产业趋(qu)势向上的科技板块。同时，关注政策加码下或存在较(jiao)大预期差的地产、消费医药。
7. 中泰(tai)策略：2月(yue)市(shi)场或将呈现“先抑(yi)后扬”的特(te)点
春节后伴随国内政策、特(te)朗普关税等开(kai)始进入落地期，2月(yue)市(shi)场或将呈现“先抑(yi)后扬”的特(te)点。预计2月(yue)中旬(xun)后，市(shi)场将发酵两会政策预期，带(dai)来新的反(fan)弹行(xing)情。
就配置而(er)言，当(dang)前时间点仍维持以国央企红利、债市(shi)、黄金等资产为主线的观点不(bu)变。未来一个月(yue)科技股，特(te)别是中下游的消费电子、传(chuan)媒等受DeepSeek影响(xiang)或维持活跃。
8. 华安证券：高弹性成长科技风头正劲，强季节性基建机会渐露头角
节后市(shi)场风险偏好显(xian)著提升，成交量(liang)快速放大，机会精(jing)彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化(hua)下的成长科技板块，该机会正在行(xing)情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们(men)强烈推荐的具(ju)备强规律性的基建季节性行(xing)情也正在演绎并处于行(xing)情初期，仍然是优(you)选配置方向。
具(ju)体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军(jun)工、机器人等。2）强季节性效(xiao)应的基建优(you)势品种。包括工程咨(zi)询服(fu)务、环保设(she)备、专业工程、环境(jing)治理、非金属(shu)材料、水泥、通用设(she)备、金属(shu)新材料。3）具(ju)备中长期战略性配置价值的银行(xing)保险。其短期维度弹性弱于前两条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。
9. 华西证券：DeepSeek强化(hua)A股“春季行(xing)情”的持续性
DeepSeek强化(hua)A股“春季行(xing)情”的持续性。春节期间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注，投资者定(ding)价中美在AI领域的差距正在缩(suo)小，中美科技股估值趋(qu)向收敛，中国科技资产得到重估。尽(jin)管(guan)近(jin)期A股科技成长交易(yi)显(xian)示(shi)有所拥挤，但随着全国两会临近(jin)和国内AI应用场景加速落地，风险偏好支撑下春季行(xing)情有望延续，主题投资仍将处于活跃期。
行(xing)业配置上，“新质牛”相关主题有望持续活跃，关注AI+产业链扩散机会：AIAgent、AI应用、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾(jia)驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。
10. 兴业证券：AI主线方向已(yi)愈加明朗，中下游环节有望迎来更多增量(liang)资金增配
当(dang)前AI的主线方向已(yi)愈加明朗，而(er)从上游到中下游、从“集中”到“百(bai)花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮(lun)AI行(xing)情的三大趋(qu)势。与此同时，从盈利预期看(kan)，更多AI中下游领域的景气度在今年或将迎来边际改善，而(er)机构(gou)资金在多数AI中下游产业链环节仍处于低配，随着AI产业趋(qu)势持续演绎，中下游环节也有望迎来更多增量(liang)资金增配。