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格隆汇2月(yue)5日丨港股(gu)上午盘三(san)大指数低(di)开短线下(xia)跌后回升明显,恒生(sheng)科技指数一度(du)大跌2.6%,午间收(shou)跌0.61%,恒指、国指分别下(xia)跌0.69%及0.88%,市场情绪继昨日大涨后维持谨慎。
盘面上,大型科技股(gu)走势(shi)分化,快手涨近4%,美团涨超1%,京东跌3.7%,小米、腾讯飘绿;2025年春节档票房刷新历史新高,但电影概念股(gu)大幅走低(di),其中猫眼娱乐大跌近10%,阿里影业跌1%;机构指短期内油价上涨或对航司一季度(du)盈利造成压力,航空股(gu)普(pu)遍下(xia)跌,中国国航跌幅最大;昨日大幅上涨的半导体股(gu)回调,中芯国际一度(du)跌超4%,中资券商股(gu)、内房股(gu)、汽车股(gu)、餐饮股(gu)等热门(men)板块(kuai)齐跌。另一方(fang)面,机构预计(ji)未(wei)来(lai)油运(yun)供(gong)需有望好于(yu)预期,港口及海运(yun)股(gu)逆势(shi)走强,中远海能录得4连涨行情,避险情绪推动金价屡(lu)创新高,黄金股(gu)全线拉升,山东黄金大涨超8%领衔(xian)。
板块(kuai)方(fang)面
海运(yun)股(gu)逆势(shi)上涨 中远海能涨近7%录得4连涨。消息上,光大证(zheng)券研报称,2025年随宏观经济向好,中国原(yuan)油需求有望贡献一定(ding)增量(liang),且OPEC+即将进(jin)入增产周期,25年油运(yun)需求依然有望得到增长。由于(yu)20-22年原(yuan)油轮新签合同量(liang)较(jiao)低(di),24年运(yun)力增长较(jiao)为缓慢(man),叠加VLCC船队(dui)老龄化严重,随着拆解周期临近,我们看好原(yuan)油轮拆解量(liang)有望逐渐对冲远期新增运(yun)力投放。
黄金股(gu)走俏 现货黄金站(zhan)上2850美元续(xu)刷新高。消息上,早盘现货黄金涨至0.42%,站(zhan)上2850美元/盎司,续(xu)刷新高。中信建投认为,黄金股(gu)有望盈利修复。在流动性宽裕背景下(xia),消费(fei)相对确定(ding)叠加供(gong)应(ying)受(shou)限的基本金属也仍是推荐配置的方(fang)向。
内房股(gu)普(pu)跌,远洋集团跌近6%,融创中国跌5%。消息上,中指研究院发(fa)布的最新报告显示,2024年,房地产行业共实现债券融资5653.1亿元,同比下(xia)降18.4%。2024年延续(xu)了(le)下(xia)降态势(shi),降幅较(jiao)上年扩大。其中,信用(yong)债同比下(xia)降18.5%,海外债同比下(xia)降69.5%,ABS同比下(xia)降13.6%,海外债在低(di)水平上继续(xu)下(xia)降,信用(yong)债成为融资绝对主力,ABS融资占比超三(san)分之(zhi)一。9月(yue)以来(lai),在上年低(di)基数影响下(xia),债券融资总额单月(yue)同比连续(xu)回正,房企融资略有回暖,其可(ke)持续(xu)性有待(dai)观察。
个股(gu)方(fang)面
百融云连续(xu)第5日上涨,累涨超38%。国元国际曾发(fa)布研报指出,百融云-W在2024年加大对AI技术的投资,积极响应(ying)国家普(pu)惠金融的号召,围绕金融机构的财(cai)富管(guan)理深度(du)挖掘价值。公司当前已经在智能语音与数字人技术方(fang)面取得了(le)显著(zhu)突破,尤其是在语义理解和人机交互方(fang)面,技术水平远超行业平均。
小菜园(yuan)逆势(shi)拉升涨8%创上市新高,机构称有望纳入港股(gu)通。消息面上,恒生(sheng)综指及港股(gu)通新一轮检讨结(jie)果将于(yu)2月(yue)公布,于(yu)3月(yue)初(chu)生(sheng)效,机构已对此进(jin)行预测(ce),提供(gong)出参考名单。其中,中金估(gu)算此次小菜园(yuan)等24只(zhi)股(gu)份符合纳入港股(gu)通的标准。 分析人士指出,入通对小菜园(yuan)来(lai)说意义重大。一旦入通,小菜园(yuan)将直接解锁内地资金的流入通道,有望获得更(geng)多南向资金的关注、青睐,以及被动资金如指数基金的增配,短期流动性便将显著(zhu)提升。
农夫山泉大跌6.68%。最近,农夫山泉的创始人钟睒睒却旗帜鲜明地表示,农夫山泉将“绝对不打价格战”。分析称,首先,当前,整个饮用(yong)水市场都面临着巨大的压力。一方(fang)面,消费(fei)者对于(yu)饮用(yong)水的品质(zhi)和健康属性要求越来(lai)越高,这促使企业不断升级产品,提高品质(zhi)标准。另一方(fang)面,市场上品牌众多,竞(jing)争激烈,为了(le)在市场中脱颖而出,不少品牌选择了(le)价格战这一看似直接有效的策略。从每瓶2元的售价,到如今(jin)12瓶9.9元的促销价,瓶装水市场的价格体系(xi)正在发(fa)生(sheng)翻(fan)天覆(fu)地的变化。这场价格战不仅涉及农夫山泉,还包括娃哈哈、康师傅、今(jin)麦郎等多个知名品牌,有的品牌甚至将单瓶售价降至四(si)毛多。