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人民网首尔2月19日电(李帆)随着人工智(zhi)能(AI)技术的快速发展,高带宽存储芯片(HBM)作为AI计(ji)算的核心组件,市场需(xu)求呈(cheng)现爆发式增长。韩国作为全(quan)球半导体产业的重要(yao)参(can)与者,正加(jia)速布局HBM市场,以巩固技术优势并抢(qiang)占未(wei)来制高点。然(ran)而,韩国企业在抢(qiang)占市场先机的同时(shi),也面临中国半导体企业的快速追(zhui)赶以及美国可能加(jia)征关税的双重压力。在这一(yi)背景下,韩国半导体行业的应对(dui)策略,对(dui)中国推进芯片自(zi)主化和增强产业竞争力具有重要(yao)借鉴意义。
高带宽存储芯片。图源:AI制图。
AI浪潮推动高带宽存储芯片需(xu)求激(ji)增
人工智(zhi)能技术的广(guang)泛应用,推动了对(dui)HBM的强劲(jin)需(xu)求。HBM以其(qi)高速度、大容量和低功耗的特点,成为AI训练和推理任务中不(bu)可或缺的关键组件。随着生成式AI、自(zi)动驾驶(shi)、智(zhi)能制造等领(ling)域的快速发展,全(quan)球对(dui)HBM的需(xu)求持续攀升。
根据市场调研机构Gartner的预(yu)测,2023年全(quan)球HBM市场规模(mo)约为20.05亿美元,预(yu)计(ji)到2025年将增长至49.76亿美元,增幅高达148.2%。高盛分析师则预(yu)计(ji),2023年至2026年间,全(quan)球HBM市场规模(mo)将以约100%的复合年均增长率增长,到2026年达到300亿美元。
此外(wai),Gartner分析师在韩国首尔举行的“Semicon Korea 2025”记者座谈会上表示,预(yu)计(ji)到2030年或2031年,全(quan)球半导体产业销售额将超过(guo)1万亿美元。他指出(chu),图形处理器(GPU)和AI处理器将成为市场增长的主要(yao)驱动力。从2023年到2028年,由GPU和存储器引领(ling)的半导体市场(以销售额为基准)预(yu)计(ji)将以9.4%的复合年均增长率增长。今年的市场规模(mo)预(yu)计(ji)将达到7050亿美元,较去年(6260亿美元)增长12.7%。
韩国半导体企业凭借其(qi)在存储芯片领(ling)域的技术积累和规模(mo)化生产能力,迅速占据HBM市场的主导地(di)位。三星电子和SK海力士两(liang)大巨头在全(quan)球HBM市场的份额合计(ji)超过(guo)90%。2024年9月26日,韩国存储芯片巨头SK海力士宣布,率先在全(quan)球量产12层堆叠的HBM3E;而三星电子正在优化设计(ji),以提升良品(pin)率并确保其(qi)HBM4的顺利(li)量产,进而进一(yi)步巩固市场地(di)位。
中国企业快速追(zhui)赶 韩国面临双重压力
尽管(guan)韩国在HBM领(ling)域具备先发优势,但其(qi)面临的挑(tiao)战(zhan)日益(yi)严峻(jun)。
一(yi)方面,中国半导体企业正加(jia)速追(zhui)赶,试图在HBM等高附(fu)加(jia)值领(ling)域实现突破。近年来,中国通过(guo)政策支持、资本投入和技术创新,推动半导体产业加(jia)速发展。例如,长鑫存储正大力推进HBM研发,二(er)代HBM已取得重大突破,并计(ji)划在未(wei)来几年内实现量产。此外(wai),中国企业在AI芯片设计(ji)、封装测试等领(ling)域的进步,也为HBM的国产化奠(dian)定了基础。
值得注意的是,中国的“低成本、高效能”AI模(mo)型DeepSeek在行业内引发广(guang)泛关注,中国企业如景嘉微、摩尔线程等已推出(chu)支持DeepSeek推理的AI芯片,推动国产GPU与大型语言模(mo)型的适配。这一(yi)突破提升了中国企业在AI芯片领(ling)域的竞争力,并加(jia)速了HBM市场的本土(tu)化进程。
韩国《每日经济》的报(bao)道指出(chu),每当受到制裁,中国都会集中力量推动自(zi)主技术发展。例如,美国自(zi)2019年起对(dui)华为实施(shi)制裁,2022年限制英伟达和AMD的AI芯片出(chu)口,2023年进一(yi)步禁止半导体设备出(chu)口。然(ran)而,在这一(yi)背景下,中国成功培育了“AI半导体六小龙”,包括华为、壁仞科技、摩尔线程、景嘉微、寒武纪和海光(guang)信(xin)息。这些企业在AI芯片领(ling)域的突破,令韩国半导体企业面临前所未(wei)有的竞争压力。
另一(yi)方面,美国可能对(dui)韩国半导体产品(pin)加(jia)征关税,进一(yi)步加(jia)剧(ju)了韩国企业的压力。近年来,美国通过(guo)《芯片与科学法案》等措施(shi),试图重塑全(quan)球半导体供应链,并限制关键技术的对(dui)外(wai)输出(chu)。虽然(ran)韩国在短期内获得了部分豁免,但长期来看,其(qi)半导体出(chu)口仍可能受到贸易保护主义政策的冲击。作为全(quan)球半导体市场的重要(yao)出(chu)口国,韩国芯片企业的主要(yao)客户包括英伟达、超威、苹果、高通等。如果美国政府扩大关税范(fan)围或对(dui)韩国芯片产品(pin)加(jia)征关税,韩国半导体企业的出(chu)口业务将面临不(bu)确定性。
韩国半导体行业的应对(dui)策略
面对(dui)双重压力,韩国半导体企业采取了一(yi)系列应对(dui)策略,以保持市场竞争力和技术领(ling)先地(di)位。
首先,强化技术创新。三星电子和SK海力士近年来持续增加(jia)研发投入,专注于下一(yi)代HBM技术的开(kai)发。例如,SK海力士正在研发HBM4,计(ji)划通过(guo)3D堆叠技术和先进封装工艺,进一(yi)步提升芯片性能和能效。三星电子则致力于将HBM与逻(luo)辑芯片集成,以打造更高效的AI计(ji)算解决方案。
其(qi)次,拓展国际(ji)市场,降低对(dui)美国的依赖(lai)。为减少贸易政策的不(bu)确定性,韩国企业积极(ji)拓展国际(ji)市场。例如,三星电子在越南投资建设大规模(mo)半导体生产基地(di),以降低生产成本并贴近东南亚市场。SK海力士则与欧洲(zhou)科研机构和企业合作,共同开(kai)发下一(yi)代存储技术。
此外(wai),加(jia)强供应链整合。韩国企业正在积极(ji)构建完整的半导体供应链,减少对(dui)外(wai)部供应链的依赖(lai)。例如,三星电子不(bu)仅生产存储芯片,还涉足芯片设计(ji)、制造设备和材料领(ling)域,形成了完整的产业链闭环(huan)。这种模(mo)式不(bu)仅提高了生产效率,还增强了企业在全(quan)球供应链中的话(hua)语权。
人工智(zhi)能的快速发展为全(quan)球半导体产业带来了前所未(wei)有的机遇和挑(tiao)战(zhan)。韩国半导体企业通过(guo)技术创新、国际(ji)合作和产业链整合,正在积极(ji)应对(dui)来自(zi)中国和美国的双重压力。对(dui)于中国而言,韩国的经验提供了有益(yi)的借鉴。中国半导体产业应加(jia)快核心技术攻(gong)关,优化产业链布局,推动芯片自(zi)主化和产业升级,以在全(quan)球半导体竞争中占据更有利(li)的位置。