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财信研究策(ce)略周报(第47期)
2025年(nian)2月17日-2025年(nian)2月23日
文财信研究院宏观团队
核心(xin)观点:
根据对投资者风险(xian)偏好、市场流动性、估值水平和(he)波动性四方面指(zhi)标的跟踪,美股下跌,A股上涨(zhang);债券利率继续上行。
正文
一、风险(xian)偏好
海(hai)外方面,美国数据引爆市场对经济的担忧,三大美股指(zhi)齐创两个月最大跌幅。风险(xian)溢(yi)价(标普500EP-BOND)较上周小幅下降,投资者对美股市场仍(reng)保有乐观情(qing)绪。国内(nei)方面,继续受科技浪潮催化(hua),上证综指(zhi)与恒生科技均震荡上行,股票(piao)风险(xian)溢(yi)价(沪深300EP-BOND)下降,投资者情(qing)绪回暖;市场继续放量,两融资金增加,上市公司涨(zhang)多(duo)跌少,港(gang)股做空力量小幅上升;股票(piao)相对吸引力(股债相对收益率)回落,但仍(reng)维持高位。
二、流动性
国内(nei)方面,整体流动性较为紧张,R007和(he)DR007较上周上升,DR007和(he)R007利差继续处于(yu)低(di)位。央行公开市场货币净投放;重点关注的五只ETF基金份额下降;偏股型新基金发(fa)行量上升;股权融资规模(mo)基本与上周持平。
三、估值水平
本周国内(nei)股市估值上升,股票(piao)估值合理;债券收益率持续上行,10年(nian)期国债收益率重回1.7%上方,估值小幅下降。
四、波动性
海(hai)外方面,恐慌指(zhi)数VIX上升,标普500指(zhi)数波动率下降;国内(nei)方面,沪深300指(zhi)数波动率下降。
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