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新“国(guo)九条”实(shi)施后,首(shou)单券商并购重组正式落(luo)定。
日(ri)前,国(guo)联证券购买资产完成过户,正式持有民生证券99.26%股份。
历时8个月
昨日(ri)国(guo)联证券公告,公司购买资产的过户手续已经办理完毕(bi)。
公告称,2024年(nian)12月30日(ri),民生证券向国(guo)联证券签(qian)发了《民生证券股份有限公司股权证》并已将国(guo)联证券登记在其股东名册,国(guo)联证券自当日(ri)起成为民生证券的股东,持有民生证券券11,288,911,130股股份(占民生证券总(zong)股本比例为 99.26%)。
回顾来看,今(jin)年(nian)4月26日(ri),国(guo)联证券正式开启与民生证券重组大幕。再到12月27日(ri)证监会最(zui)终(zhong)批复,共(gong)历时8个月,而从受理到审核通过不到3个月的时间。
自新“国(guo)九条”后,“国(guo)联+民生”拔得这一轮券业并购潮的头筹。
眼下,证券行业并购重组步(bu)伐明显加快。年(nian)内证券业并购案例推进(jin)中的便有7起。
其中,就包括了“国(guo)君+海通”、“西部(bu)+国(guo)融”、“国(guo)信+万(wan)和”、“浙商+国(guo)都”等,“国(guo)联+民生”则在整合推进(jin)中领跑。
另(ling)外昨晚,国(guo)泰君安(an)、海通证券回复上交所审核问询,披(pi)露合并重组关(guan)键细节。
据悉,两家公司将加快业务整合,在本次交易(yi)后尽快完成营运整合过渡,并按照监管机构要求推进(jin)包括子公司在内的各类牌照整合、业务划(hua)分等工作,实(shi)现业务、客(ke)户的整体迁移(yi)合并。
目前,国(guo)泰君安(an)、海通证券已建立工作机制,加快推进(jin)双方(fang)业务、客(ke)户与员(yuan)工的衔接(jie)安(an)置。
千亿级新券商呼之欲出
国(guo)联并购民生,是新“国(guo)九条”以(yi)来首(shou)单获得注册批复的券商并购重组项目。
此前国(guo)联证券公告称,拟发行26.40 亿股、募资294.92 亿元用于收购民生证券,发行股本占发行后上市公司总(zong)股本的48.25%。公司还将募集配套资金20 亿元用于业务发展(zhan)。
这是2024年(nian)获得注册批复规模最(zui)大的重组项目。
Wind数据显示,2021年(nian)-2023年(nian)国(guo)联证券、民生证券的主要指标排名在40位(wei)左右,整体实(shi)力相(xiang)当。
若(ruo)简单相(xiang)加,合并后公司总(zong)资产将达约1500亿元,各项主要业务指标排名有望大幅提(ti)升至前20位(wei)。
国(guo)信证券研(yan)报(bao)指出,国(guo)联证券收购民生证券将显著(zhu)增强(qiang)公司实(shi)力。
首(shou)先,合并后业务规模显著(zhu)扩大。以(yi)2024 年(nian)前三(san)季(ji)度数据为例,合并后上市公司营业收入、归母净利润等指标均较(jiao)当前公司增长110%以(yi)上。其次,公司与民生证券优(you)势互补(bu),合并后各业务条线实(shi)力均增强(qiang),投行及经纪增强(qiang)最(zui)明显。
此外,合并后上市公司生息(xi)资产、投资资产规模显著(zhu)扩大,利息(xi)净收入及投资收益也大幅增长。
国(guo)信证券称,考(kao)虑到公司在基金投顾等买方(fang)财富管理领域布局(ju)较(jiao)早,资产规模稳步(bu)扩张(zhang)且杠杆率高于行业均值,与民生证券合并后综合实(shi)力大幅提(ti)升,看好公司后续各项主要业务的市占率提(ti)升。
该行维持公司盈利预测(ce)不变,预计公司2024-26年(nian)EPS分别(bie)为0.18元、0.31元、0.35元。维持公司“优(you)于大市”评级。