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中国经济网北京(jing)2月21日(ri)讯 内蒙华电(600863.SH)今(jin)日(ri)股价收报3.86元(yuan),跌幅6.54%。
内蒙华电昨晚披露(lu)关于发行股份及支付现金(jin)购买资产并募集配套资金(jin)暨关联交易的一般风险提示暨公司(si)股票复牌的公告(gao)称(cheng),因(yin)发行股份及支付现金(jin)购买资产并募集配套资金(jin),公司(si)股票已自2025年2月11日(ri)(星期二)开市起停牌。2025年2月19日(ri),公司(si)第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司(si)发行股份及支付现金(jin)购买资产并募集配套资金(jin)暨关联交易方案的议案》《关于<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(si)发行股份及支付现金(jin)购买资产并募集配套资金(jin)暨关联交易预案>及其摘要的议案》等(deng)相关议案,经公司(si)向上海证券(quan)交易所申请,公司(si)股票(股票简称(cheng):内蒙华电,股票代码:600863)于2025年2月21日(ri)开市起复牌。
内蒙华电同时披露(lu)了发行股份及支付现金(jin)购买资产并募集配套资金(jin)暨关联交易预案。本次交易由发行股份及支付现金(jin)购买资产和募集配套资金(jin)两部分组成。公司(si)拟通过发行股份及支付现金(jin)相结合的方式向北方联合电力有限责任公司(si)(以下简称(cheng)“北方公司(si)”)购买其持有的北方上都正蓝旗(qi)新能源有限责任公司(si)(以下简称(cheng)“正蓝旗(qi)风电”)60%股权与北方多伦新能源有限责任公司(si)(以下简称(cheng)“北方多伦”)75.51%的股权,股份与现金(jin)对(dui)价的具体比例将由公司(si)与交易对(dui)方另行协商并签署补充协议确定,并将在重组报告(gao)书中予以披露(lu)。上述各项购买资产事项构成本次交易的整体,同步实施。本次交易完成后,上市公司(si)将持有正蓝旗(qi)风电60%股权、北方多伦75.51%股权。
截至预案签署日(ri),标(biao)的公司(si)的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格(ge)尚未确定。标(biao)的资产的交易价格(ge)将以符合法律规定的评估机构出具并经国有资产监督管(guan)理部门或其授(shou)权机构备案的资产评估报告(gao)确定的评估结果(guo)为基础,由交易双方协商确定,并在重组报告(gao)书中予以披露(lu)。
本次交易中,上市公司(si)发行股份及支付现金(jin)购买资产的股份发行定价基准日(ri)为公司(si)审议本次发行股份及支付现金(jin)购买资产并募集配套资金(jin)暨关联交易事项的董事会决议公告(gao)日(ri),即第十一届董事会第十四次会议决议公告(gao)日(ri)。本次发行股份的价格(ge)不低于定价基准日(ri)前20个交易日(ri)的上市公司(si)股票交易均价的80%,即3.32元(yuan)/股。本次发行股份及支付现金(jin)购买资产的股票发行价格(ge)涉及价格(ge)调整机制。经公司(si)董事会审议批准,并经北方公司(si)同意后,本次发行股份及支付现金(jin)购买资产的股票发行价格(ge)可进(jin)行相应调整。公司(si)本次交易现金(jin)对(dui)价的资金(jin)来源包(bao)括募集配套资金(jin)、自有或自筹(chou)资金(jin)等(deng)。在募集配套资金(jin)到位(wei)之前,公司(si)可以根据实际情况以自有和/或自筹(chou)资金(jin)先行支付,待(dai)募集资金(jin)到位(wei)后再予以置换(huan)。
同时,公司(si)拟向不超(chao)过35名符合条件(jian)的特定投资者以询(xun)价的方式发行股票募集配套资金(jin),本次募集配套资金(jin)总(zong)额不超(chao)过本次交易中以发行股份购买资产的交易对(dui)价的100%,且发行股份数量不超(chao)过发行股份及支付现金(jin)购买资产完成后上市公司(si)总(zong)股本的30%。本次募集配套资金(jin)发行股份采取询(xun)价发行的方式,发行价格(ge)不低于上市公司(si)募集配套资金(jin)定价基准日(ri)前20个交易日(ri)上市公司(si)股票交易均价的80%且不低于上市公司(si)最近一个会计年度经审计的归属于母公司(si)股东的每股净资产。
本次交易募集配套资金(jin)将用于支付本次交易的现金(jin)对(dui)价、中介机构费用和相关税费等(deng),募集资金(jin)具体用途及金(jin)额将在重组报告(gao)书中予以披露(lu)。本次募集配套资金(jin)最终发行股份数量以经上交所审核通过并经中国证监会作出注(zhu)册决定的本次募集配套资金(jin)金(jin)额及发行股份数量为上限。
本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市。本次交易的交易对(dui)方北方公司(si)为公司(si)的控(kong)股股东,根据《上市规则》的相关规定,前述交易对(dui)方为公司(si)的关联人,本次交易构成关联交易。
上市公司(si)内蒙华电合并口径的主要财务数据及财务指标(biao)如下:
截至预案签署日(ri),标(biao)的公司(si)正蓝旗(qi)风电、北方多伦的审计、评估工作尚未完成。标(biao)的公司(si)正蓝旗(qi)风电最近两年主要财务数据如下:
标(biao)的公司(si)北方多伦最近两年主要财务数据如下:
2024年1-9月,标(biao)的公司(si)正蓝旗(qi)风电、北方多伦净利润分别为45286.72万元(yuan)、23821.88万元(yuan)。经计算(suan),合计为69108.6万元(yuan)。