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A股(gu)重(zhong)磅!两大(da)千亿级造船企业披露重(zhong)组最(zui)新(xin)进展。
1月7日晚,中国船舶公告(gao)称,换股(gu)吸收合并中国重(zhong)工已获国资委批(pi)复。
截至今日收盘,中国船舶收涨0.97%报33.40元,总市值约1494亿元;中国重(zhong)工收涨0.67%报4.49元,总市值约1024亿元。
“中国巨轮”正驶来
公告(gao)显示,近日国务院国资委等(deng)主管部门出具有关批(pi)复意见,原则同意公司筹(chou)划重(zhong)大(da)资产重(zhong)组交易的总体方案。
自本次(ci)交易预案披露以(yi)来,中国船舶、中国重(zhong)工及相关各方积极稳步推进相关尽职调(diao)查(cha)、审计、估值等(deng)各项工作。
公司将在(zai)相关尽职调(diao)查(cha)、审计、估值等(deng)相关工作完成后,再次(ci)召开董事会审议(yi)本次(ci)交易的相关事项,并由董事会提请股(gu)东大(da)会审议(yi)上述议(yi)案及其他与本次(ci)交易相关的议(yi)案。
去年9月2日,中国船舶宣布(bu)拟换股(gu)吸收合并中国重(zhong)工。
据此前公告(gao),中国重(zhong)工与中国船舶的换股(gu)比例为1:0.1335,即每1股(gu)中国重(zhong)工股(gu)票可以(yi)换得0.1335股(gu)中国船舶股(gu)票。
本次(ci)交易完成后,中国重(zhong)工将终止(zhi)上市并注销法人资格,中国船舶作为存(cun)续公司,实际控制(zhi)人仍为中国船舶集团(tuan)有限公司,最(zui)终控制(zhi)人仍为国务院国资委。
这将是“南北船”两大(da)集团(tuan)实现合并五年后,中国船舶集团(tuan)最(zui)大(da)的一次(ci)资产整合。
同时(shi),也是近十年来A股(gu)资本市场最(zui)大(da)规模的并购(gou)交易。
并购(gou)重(zhong)组的风,吹(chui)向2025
“中国神船”、“中国巨轮”即将横空出世。
公开资料显示,中国船舶、中国重(zhong)工皆为中国船舶集团(tuan)有限公司旗(qi)下(xia)的上市公司。
中国船舶是全球造船龙头企业,全球市占率约11%,也是中国船舶集团(tuan)下(xia)属产能最(zui)大(da)、产业链最(zui)全、技术实力(li)最(zui)强的核心军民船舶上市公司,涵盖了(le)大(da)型造修船、机电设备、海洋工程(cheng)等(deng)业务。
中国重(zhong)工则是全产业链的舰(jian)船研发设计制(zhi)造上市公司,业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰(jian)船修理改(gai)装、舰(jian)船配套及机电装备、战略性新(xin)兴产业及其他五大(da)业务板块。
财报显示,截至2024年9月末,中国船舶、中国重(zhong)工的总资产分别(bie)为1784.4亿元和(he)2163.01亿元。
两家(jia)千亿级公司的合并重(zhong)组,有望打(da)造世界(jie)一流(liu)船舶集团(tuan)。
并购(gou)重(zhong)组的风,继续吹(chui)向2025。
自去年新(xin)“国九条”、“并购(gou)六条”来,鼓励上市公司并购(gou)重(zhong)组的政(zheng)策暖(nuan)风频吹(chui),A股(gu)并购(gou)重(zhong)组热潮(chao)涌动。
据Wind数据,2024年首(shou)次(ci)披露的重(zhong)大(da)重(zhong)组事项合计131单,其中58单都(dou)出现在(zai)2024年9月24日后,占比超过四(si)成。
在(zai)这些(xie)重(zhong)大(da)重(zhong)组事件中,有62家(jia)企业披露了(le)交易总价值,剔除重(zhong)复项后,交易金额合计3089.03亿元,较2023年增长了(le)117.30%。