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A股港股春节休假这几天，全球市场过得热热闹闹。
自DeepSeek横空(kong)出世(shi)吓得美(mei)股周一大跌以来，随着科技股财报陆续揭露，市场也在慢慢修(xiu)复。在国产最强大模型的加(jia)持下，叠加(jia)春节临近，中概股迎(ying)来了全线(xian)爆(bao)发。
1月30日，纳斯达克(ke)中国金龙指数大涨(zhang)4.33%，创下该中概股指数自去年12月9日以来的最大单日涨(zhang)幅。其中，阿里巴巴大涨(zhang)超6%，其在大年初(chu)一公布的Qwen2.5-Max模型，在多项基准测试(shi)中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两(liang)大热点(dian)在热推(tui)和激烈讨论中，不仅使市场更加(jia)确定了对于(yu)中国大模型崛起(qi)的认可，也意味着国内的AI产业链在假期回归后，又(you)将迎(ying)来更加(jia)激烈的热炒行情。
明天，港股市场重(zhong)新开(kai)市，AI产业链很可能要给(gei)大家发红(hong)包了。
01
中国AI正在重(zhong)塑全球AIGC技术路(lu)线(xian)和产业格局。
不仅是DeepSeek和阿里在推(tui)出强大的AI大模型，中国还有大量科技巨头(tou)在默默发力(li)。
据华为云官方公众号2月1日消息(xi)，国产大模型云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和华为云团队联合(he)首发并上线(xian)基于(yu)华为云昇腾(teng)云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手机端均可用，价格非常(chang)便(bian)宜，春节期间(jian)还打折。
这波涨(zhang)势表明，国产先进大模型高性价比的特征不仅冲击了美(mei)国AI大模型的垄断地位，而(er)且对中国资产的信心(xin)和情绪具有明显的提振作用。
其次(ci)，开(kai)源AI技术越来越被大公司认可。
据英伟达官网最新消息(xi)，为了帮助开(kai)发人员安全地试(shi)验这些功能并构建自己的专用代(dai)理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型现已作为NVIDIA NIM微(wei)服务预览(lan)版在Build.nvidia.com上提供。本周四，微(wei)软表示也已在Azure AI Foundry和 GitHub上的模型目录(lu)中提供DeepSeek R1，云巨头(tou)亚马(ma)逊马(ma)上跟(gen)进。
作为开(kai)源AI生态的推(tui)动者，Meta是美(mei)股7巨头(tou)里为数不多的受(shou)益标(biao)的，公司去年四季度业绩再度暴涨(zhang)，收入同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预期。
扎(zha)克(ke)伯格重(zhong)申了此前在社(she)交媒体上宣布的2024财年追加(jia)600亿—650亿美(mei)元资本投资的计(ji)划，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变(bian)公司的基础设施投资计(ji)划。
他在内部动员会上表示，DeepSeek在基础设施优化(hua)方面(mian)取得了“新颖的进展”，并指出这些创新已经公开(kai)发表，Meta可以学习并实施相(xiang)关(guan)方法，从(cong)而(er)受(shou)益。公司的目标(biao)是，到2025年底，实现一个达成(cheng)10亿用户(hu)的"高度智能和个性化(hua)"的数字助理。
其他巨头(tou)股价还是不约而(er)同的遭到业绩影响，财报显示，微(wei)软智能云部门营收增速低于(yu)市场预期，上周微(wei)软跌超6%。
而(er)微(wei)软的小(xiao)老弟(di)Open AI这几天面(mian)临着不小(xiao)压力(li)，自己的领先优势被一步步瓦解，况且竞争对手能够提供更低成(cheng)本的推(tui)理服务，现在自己代(dai)表的闭源生态被用户(hu)嗤之(zhi)以鼻。
于(yu)是在年初(chu)二，Open AI终于(yu)站(zhan)了出来，正式上线(xian)竞品推(tui)理模型o3-mini，并首次(ci)向免费用户(hu)开(kai)放推(tui)理模型，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但尽管性能上进行了优化(hua)，价格相(xiang)较(jiao)DeepSeek依(yi)然贵(gui)出天际。
（来源：X）
最令人感(gan)到意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎(hu)正在动摇。CEO奥特曼在随后的Reddit“有问必答”活动中罕见公开(kai)反思，“在开(kai)源权重(zhong)AI模型这个问题上，(个人认为）我们(men)站(zhan)在了历史错误的一边”，并表示将重(zhong)新思考OpenAI的开(kai)源策略。
31号晚，国内AI产品分析平台AI产品榜发布的数据显示，上线(xian)18天的DeepSeek日活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以前甚至难以想象，国产AI会给(gei)一直以来试(shi)图以闭源技术和先进芯片垄断AI行业的美(mei)国，带来翻(fan)天覆地的震撼，对整个行业也产生了全方位、深层(ceng)次(ci)的影响。
当我们(men)能以更低的推(tui)理成(cheng)本使用性能更好的模型时，可以预见的是，如同前几年GPT问世(shi)，AI能力(li)每一次(ci)的迭(die)代(dai)将带来范围更大的产业升级机会。
而(er)这，也将意味着巨大的投资机会。
02
在美(mei)股市场，由于(yu)DeepSeek颠覆性的成(cheng)本优势，使得此前以“高投入、高算(suan)力(li)”为核心(xin)的研发路(lu)径受(shou)到重(zhong)新动摇，导致英伟达、博(bo)通、甲骨文、美(mei)光科技等美(mei)股AI上游硬件巨头(tou)一度出现罕见大跌。
但在国内，情况反而(er)有很大不同。
可以预见，随着更多下游企业和开(kai)发者能以超低的成(cheng)本使用先进的AI技术，中国的AI产业链从(cong)上游的硬件和中游的算(suan)法、数据资源，到下游应用和商(shang)业化(hua)场景，都将迎(ying)来磅礴的发展红(hong)利。
比如算(suan)力(li)基建方向，实际上，资金对于(yu)英伟达、博(bo)通、台积电等上游硬件巨头(tou)出现越跌越买的情况，就是基于(yu)对未来算(suan)力(li)基建需求的坚定看好。
据数据提供商(shang)Vandatrack的统计(ji)，本周前两(liang)天，散(san)户(hu)投资者对英伟达股票的净买入额达到了惊人的9亿美(mei)元。其中，周一的净买入额高达5.62亿美(mei)元，创下历史新高，周二则为3.6亿美(mei)元。他们(men)把英伟达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也就是说，提高资源使用效率，反而(er)可能增加(jia)其总消耗量。
Grok创始人曾(ceng)总结过，过去60年，每10年计(ji)算(suan)成(cheng)本降低约1000倍，但人们(men)的购买量增加(jia)了10万倍，总支出反而(er)增长了100倍。未来仍然是AI算(suan)力(li)需求规模增长带来的利润远大于(yu)算(suan)力(li)单位成(cheng)本骤降（降价但增量更多）。
国内算(suan)力(li)芯片等产业链基础设施的市场逻辑也同样如此，甚至国产替代(dai)的逻辑能得到更有力(li)的验证。因为以DeepSeek为代(dai)表的中国大模型的崛起(qi)意味着我们(men)不必完全依(yi)赖美(mei)国先进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能造出可以媲美(mei)美(mei)国科技巨头(tou)的大模型。
这方向，利好为国内科技巨头(tou)提供国产AI芯片制造商(shang)、网络通信设施、AI服务器集(ji)群、机柜资源、液冷系统以及相(xiang)关(guan)的软件和服务等上游企业。
还有数据要素(su)方向（AI语(yu)料(liao)、传媒、数据安全、数据存储系统等板(ban)块），因为算(suan)力(li)优化(hua)需要大量优质数据，带动数据标(biao)注、数据清洗、数据安全等数据服务产业的兴起(qi)，同时AI 与云计(ji)算(suan)、物联网、5G 等技术的融合(he)，为数据要素(su)的发展提供了更广阔(kuo)的空(kong)间(jian)和技术支持，促进数据要素(su)与其他产业的深度融合(he)，这里面(mian)一直都会有足够故事可以讲。
马(ma)斯克(ke)说过：“数据就是新的黄金!因为为AI注入生命的是数据和元数据，它们(men)向模型描述数据--就像我们(men)的氧(yang)气一样。未来的财富取决于(yu)我们(men)的数据。”
最明确的投资机会在AI应用端，包括(kuo)软件和硬件。去年以来，AI智能硬件如人形(xing)机器人、智能穿戴(dai)设备（AI 眼(yan)镜、智能手表、智能耳机等）已经得到市场的充分追捧。
但还有很多概念方向还尚待(dai)市场的发掘。比如还没(mei)有得到关(guan)注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化(hua)，像PC和手机这些端侧设备AI计(ji)算(suan)能力(li)将得到提升，接(jie)下来就有可能迎(ying)来加(jia)速更新换代(dai)红(hong)利。
比如AI广告服务商(shang)。参考美(mei)股AI广告巨头(tou)Applovin，由于(yu)通过AI赋能广告业务的智能投放（精准受(shou)众定位/投放策略优化(hua)/预测性投放）和客户(hu)服务与管理，确实做到了帮助广告主以更低的成(cheng)本实现更好投入回报比的广告效果。得益于(yu)此，该公司在过去两(liang)年股价增长了数十倍，市值一度超过1500亿美(mei)元，成(cheng)为最核心(xin)的AI红(hong)利受(shou)益者之(zhi)一。
国内的与抖音、腾(teng)讯、快手、阿里京东拼(pin)多多等电商(shang)巨头(tou)有广告业务的技术合(he)作商(shang)，仍有炒作的空(kong)间(jian)。
类似的机会，还有无人机、智能家居、AI 办公软件、AI教(jiao)育，等等。
03尾声
总的来说，在DeepSeek的巨大热度之(zhi)下，下周国产AI产业链大爆(bao)发已经是一个高度确定的事情。
但也要注意到，从(cong)AI大模型的成(cheng)功，到下游应用市场的真正打开(kai)并形(xing)成(cheng)足够的市场规模，还需不少的时间(jian)。
不少机构也倾向认为AI端侧的真正形(xing)成(cheng)规模化(hua)市场，对企业带来明显业绩贡(gong)献，至少要在2026年之(zhi)后。所(suo)以目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒作，但也注意到股价过度炒作的风险。
同时，近期由于(yu)特朗普不断挥舞关(guan)税大棒也确实较(jiao)大程度引(yin)发市场的动荡和不安，美(mei)股在周五尾盘出现由涨(zhang)转跌，类似的情况已经发生了不止一次(ci)，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受(shou)到影响，所(suo)以即使AI产业链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文完）