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A股港股春(chun)节(jie)休假这几天，全球市场过得热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得美股周一大跌以来，随着科技股财报陆续揭露，市场也在慢慢修(xiu)复。在国产最(zui)强大模(mo)型的加持(chi)下(xia)，叠加春(chun)节(jie)临(lin)近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日，纳斯达克中国金龙指数大涨4.33%，创下(xia)该中概股指数自去年12月9日以来的最(zui)大单日涨幅。其中，阿里巴巴大涨超6%，其在大年初一公布的Qwen2.5-Max模(mo)型，在多项基准测(ce)试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模(mo)型。
此两(liang)大热点在热推(tui)和激烈讨论中，不仅使市场更加确定了对于中国大模(mo)型崛起的认可，也意味(wei)着国内的AI产业链在假期回归后，又将迎来更加激烈的热炒行情。
明(ming)天，港股市场重新(xin)开市，AI产业链很可能要给大家发红包了。
01
中国AI正在重塑全球AIGC技术路(lu)线和产业格(ge)局。
不仅是DeepSeek和阿里在推(tui)出强大的AI大模(mo)型，中国还(hai)有大量科技巨头在默(mo)默(mo)发力。
据华为云官方公众号2月1日消息，国产大模(mo)型云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和华为云团队(dui)联(lian)合首发并上(shang)线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手机端均可用，价格(ge)非常便宜(yi)，春(chun)节(jie)期间(jian)还(hai)打折。
这波涨势(shi)表明(ming)，国产先进大模(mo)型高性价比的特征不仅冲击了美国AI大模(mo)型的垄(long)断地位，而且对中国资(zi)产的信心和情绪具有明(ming)显的提振作(zuo)用。
其次，开源AI技术越来越被大公司认可。
据英伟达官网最(zui)新(xin)消息，为了帮助开发人员安全地试验这些功能并构建自己的专用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模(mo)型现已作(zuo)为NVIDIA NIM微服务预览版在Build.nvidia.com上(shang)提供。本(ben)周四，微软表示(shi)也已在Azure AI Foundry和 GitHub上(shang)的模(mo)型目录中提供DeepSeek R1，云巨头亚马逊马上(shang)跟进。
作(zuo)为开源AI生态的推(tui)动者，Meta是美股7巨头里为数不多的受(shou)益标的，公司去年四季(ji)度业绩再度暴涨，收入同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预期。
扎克伯格(ge)重申了此前(qian)在社交媒体上(shang)宣布的2024财年追加600亿—650亿美元资(zi)本(ben)投资(zi)的计划，并强调2025年将是“AI的决(jue)定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变(bian)公司的基础设施(shi)投资(zi)计划。
他在内部动员会上(shang)表示(shi)，DeepSeek在基础设施(shi)优化方面取得了“新(xin)颖的进展(zhan)”，并指出这些创新(xin)已经公开发表，Meta可以学习并实施(shi)相关方法，从而受(shou)益。公司的目标是，到2025年底，实现一个达成10亿用户的"高度智(zhi)能和个性化"的数字助理。
其他巨头股价还(hai)是不约而同的遭到业绩影响，财报显示(shi)，微软智(zhi)能云部门营收增速低于市场预期，上(shang)周微软跌超6%。
而微软的小老弟Open AI这几天面临(lin)着不小压力，自己的领先优势(shi)被一步步瓦解，况且竞争对手能够提供更低成本(ben)的推(tui)理服务，现在自己代表的闭源生态被用户嗤之以鼻。
于是在年初二，Open AI终于站了出来，正式上(shang)线竞品推(tui)理模(mo)型o3-mini，并首次向(xiang)免费用户开放推(tui)理模(mo)型，明(ming)摆(bai)着就是被DeepSeek逼急了。但尽管性能上(shang)进行了优化，价格(ge)相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最(zui)令(ling)人感到意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎正在动摇。CEO奥特曼在随后的Reddit“有问必答”活动中罕见公开反思，“在开源权重AI模(mo)型这个问题上(shang)，(个人认为）我们站在了历史错误的一边”，并表示(shi)将重新(xin)思考OpenAI的开源策略。
31号晚，国内AI产品分析平台AI产品榜发布的数据显示(shi)，上(shang)线18天的DeepSeek日活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以前(qian)甚至难以想象，国产AI会给一直以来试图以闭源技术和先进芯片垄(long)断AI行业的美国，带来翻天覆(fu)地的震撼，对整个行业也产生了全方位、深层次的影响。
当我们能以更低的推(tui)理成本(ben)使用性能更好(hao)的模(mo)型时，可以预见的是，如同前(qian)几年GPT问世，AI能力每一次的迭代将带来范围更大的产业升级机会。
而这，也将意味(wei)着巨大的投资(zi)机会。
02
在美股市场，由于DeepSeek颠(dian)覆(fu)性的成本(ben)优势(shi)，使得此前(qian)以“高投入、高算力”为核心的研发路(lu)径受(shou)到重新(xin)动摇，导致英伟达、博通、甲骨文、美光科技等美股AI上(shang)游硬件巨头一度出现罕见大跌。
但在国内，情况反而有很大不同。
可以预见，随着更多下(xia)游企业和开发者能以超低的成本(ben)使用先进的AI技术，中国的AI产业链从上(shang)游的硬件和中游的算法、数据资(zi)源，到下(xia)游应用和商业化场景(jing)，都将迎来磅礴的发展(zhan)红利。
比如算力基建方向(xiang)，实际上(shang)，资(zi)金对于英伟达、博通、台积电等上(shang)游硬件巨头出现越跌越买(mai)的情况，就是基于对未来算力基建需求的坚定看好(hao)。
据数据提供商Vandatrack的统计，本(ben)周前(qian)两(liang)天，散户投资(zi)者对英伟达股票的净买(mai)入额达到了惊人的9亿美元。其中，周一的净买(mai)入额高达5.62亿美元，创下(xia)历史新(xin)高，周二则为3.6亿美元。他们把英伟达股价下(xia)跌视为“杰文斯悖论带来的买(mai)入机会”。也就是说，提高资(zi)源使用效率，反而可能增加其总消耗量。
Grok创始人曾总结过，过去60年，每10年计算成本(ben)降低约1000倍，但人们的购买(mai)量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是AI算力需求规模(mo)增长带来的利润远大于算力单位成本(ben)骤降（降价但增量更多）。
国内算力芯片等产业链基础设施(shi)的市场逻(luo)辑(ji)也同样如此，甚至国产替(ti)代的逻(luo)辑(ji)能得到更有力的验证。因(yin)为以DeepSeek为代表的中国大模(mo)型的崛起意味(wei)着我们不必完全依赖美国先进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能造出可以媲美美国科技巨头的大模(mo)型。
这方向(xiang)，利好(hao)为国内科技巨头提供国产AI芯片制造商、网络通信设施(shi)、AI服务器集群、机柜(gui)资(zi)源、液冷系(xi)统以及相关的软件和服务等上(shang)游企业。
还(hai)有数据要素方向(xiang)（AI语(yu)料、传媒、数据安全、数据存储系(xi)统等板块），因(yin)为算力优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安全等数据服务产业的兴起，同时AI 与(yu)云计算、物联(lian)网、5G 等技术的融合，为数据要素的发展(zhan)提供了更广阔的空间(jian)和技术支持(chi)，促进数据要素与(yu)其他产业的深度融合，这里面一直都会有足(zu)够故(gu)事可以讲。
马斯克说过：“数据就是新(xin)的黄金!因(yin)为为AI注入生命的是数据和元数据，它们向(xiang)模(mo)型描述数据--就像我们的氧气一样。未来的财富取决(jue)于我们的数据。”
最(zui)明(ming)确的投资(zi)机会在AI应用端，包括软件和硬件。去年以来，AI智(zhi)能硬件如人形(xing)机器人、智(zhi)能穿戴(dai)设备（AI 眼镜、智(zhi)能手表、智(zhi)能耳机等）已经得到市场的充分追捧。
但还(hai)有很多概念方向(xiang)还(hai)尚待市场的发掘。比如还(hai)没有得到关注的AIPC/AI手机，随着AI模(mo)型的优化，像PC和手机这些端侧设备AI计算能力将得到提升，接下(xia)来就有可能迎来加速更新(xin)换代红利。
比如AI广告服务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智(zhi)能投放（精(jing)准受(shou)众定位/投放策略优化/预测(ce)性投放）和客户服务与(yu)管理，确实做到了帮助广告主以更低的成本(ben)实现更好(hao)投入回报比的广告效果。得益于此，该公司在过去两(liang)年股价增长了数十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最(zui)核心的AI红利受(shou)益者之一。
国内的与(yu)抖音(yin)、腾讯、快手、阿里京东(dong)拼多多等电商巨头有广告业务的技术合作(zuo)商，仍有炒作(zuo)的空间(jian)。
类似的机会，还(hai)有无人机、智(zhi)能家居、AI 办公软件、AI教育(yu)，等等。
03尾声
总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下(xia)，下(xia)周国产AI产业链大爆发已经是一个高度确定的事情。
但也要注意到，从AI大模(mo)型的成功，到下(xia)游应用市场的真正打开并形(xing)成足(zu)够的市场规模(mo)，还(hai)需不少的时间(jian)。
不少机构也倾向(xiang)认为AI端侧的真正形(xing)成规模(mo)化市场，对企业带来明(ming)显业绩贡献(xian)，至少要在2026年之后。所以目前(qian)这些概念可能会被市场热烈追捧炒作(zuo)，但也注意到股价过度炒作(zuo)的风险。
同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程度引(yin)发市场的动荡和不安，美股在周五尾盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受(shou)到影响，所以即使AI产业链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文完）