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其(qi)中，机器人概念掀涨(zhang)停潮(chao)，机器人ETF易方达(159530)涨(zhang)5.18%，近17个交易日涨(zhang)幅超21.88%，科创人工智能ETF(588730)涨(zhang)4.31%，上市4个交易日以来涨(zhang)近10%。
单单上午，就超过4000股上涨(zhang)，科技含量(liang)较高(gao)的指数，像创业板指、科创50、科创100，涨(zhang)幅都超过2%。
看上去，这一场由DeepSeek引发的上涨(zhang)行情，不但没有减慢的迹象，反而(er)有加速上升的趋势，特别是(shi)AI相关的科技股。
01 AI，持续爆发
先看看今天的盘面。
最活跃的，依然是(shi)DeepSeek概念股，青云科技、优刻得、安恒(heng)信息(xi)、每日互(hu)动20CM涨(zhang)停，天娱数科、梦网科技涨(zhang)停，亚信安全、盛天网络、当虹(hong)科技、三六零、软通(tong)动力均涨(zhang)超5%。
而(er)DeepSeek也好消息(xi)不断，随着全球用(yong)户的涌入，上线仅20天，DeepSeek的日活成功突(tu)破2000万。
另一个受DeepSeek重点催化的行业--机器人，同(tong)样很强势。美格智能、祥鑫科技、领益智造、鸣(ming)志(zhi)电器、雷赛智能等多股涨(zhang)停，凌云光、震裕科技、骏(jun)创科技涨(zhang)超15%，汉宇集团、安培龙、恒(heng)工精密、瑞迪智驱涨(zhang)超10%。
人形机器人要(yao)实现多场景的商业化应用(yong)落地，智能化是(shi)决定性的因素。DeepSeek-R1模(mo)型的推出，证实了AI在成本端与性能端都在快(kuai)速迭代。Figure与OpenAI结束合(he)作，则证明机器人本体公司未来有望垂直整合(he)具(ju)身智能产业链。
另外，不久前的特斯拉24Q4电话会议中，马斯克表示计划今年(nian)制造约几千到1万台机器人，对应V1产线1000台/月(yue)，预(yu)计明年(nian)年(nian)中推出V2产线，对应1万台/月(yue)产能，计划在 2026 年(nian)下半年(nian)开始对外交付(fu) Optimus。
国内这边，进展(zhan)也很快(kuai)。
今年(nian)春晚，16个机器人配备高(gao)精度3D激光SLAM自主定位和导(dao)航(hang)，由AI驱动进行表演，惊艳全场。
宇树机器人
作为AI最好的具(ju)身智能硬件(jian)，机器人将充分(fen)受益AI技术(shu)的进步，商业化进程(cheng)也将大(da)大(da)加速。
从产业链调研(yan)反馈(kui)回来的信息(xi)看，很多配套厂(chang)商都已经为今年(nian)下半年(nian)的量(liang)产做(zuo)好准备，不少公司的股价已经有明显催化。
今天，还有两(liang)个强势板块，同(tong)样和AI高(gao)度相关。
一个是(shi)半导(dao)体，安凯微20CM涨(zhang)停且录得2连(lian)板，瑞芯(xin)微涨(zhang)停再创新高(gao)，炬芯(xin)科技涨(zhang)超10%，芯(xin)海科技、和林微纳、拓荆科技、芯(xin)源微等涨(zhang)幅靠前。
一个是(shi)消费电子，光弘科技涨(zhang)超10%，致尚科技、长盈(ying)精密涨(zhang)超8%，歌尔股份、利通(tong)电子、漫步者、蓝(lan)思科技均涨(zhang)超5%。
半导(dao)体和消费电子，都是(shi)AI产业链重要(yao)的组成部分(fen)，一个是(shi)上游的算力，另一个是(shi)下游的应用(yong)。
之前，DeepSeek的冲击，导(dao)致英伟达单日大(da)跌17个点，市值蒸发超过数万亿元，一度引发市场对于算力股投资信仰的崩塌。
不过，长远(yuan)看，算力依然是(shi)AI非常重要(yao)的先决条件(jian)，不管是(shi)训练端还是(shi)推理(li)端，都需要(yao)强大(da)的算力支持。
这几天，不管是(shi)美国算力股，还是(shi)国内算力股，都逐渐收复“失地”。
相比之下，国内的算力股更有望迎来估值提升。
一来，是(shi)因为DeepSeek成功探索出一条不靠过度堆(dui)叠算力的技术(shu)路线，使得AI开发者们看到不必单纯依赖国外芯(xin)片的希(xi)望，从而(er)导(dao)致国产芯(xin)片性能跟不上而(er)被弃用(yong)的叙事逻辑(ji)发生改变；二来贸易纠纷再起，芯(xin)片限制风波可能愈发严重，国产替代、政策扶持的逻辑(ji)再一次(ci)被市场接受。
另外，网传中芯(xin)国际可能已经突(tu)破5nm技术(shu)，也增加了市场对于国产半导(dao)体的信心。
消费电子方面的上涨(zhang)逻辑(ji)，则最为简单。
它们本身就是(shi)AI最重要(yao)的硬件(jian)载体之一，且已经上市销售的产品，如AI PC、AI手(shou)机、AI眼镜等等，未来还会有更多，如AI XR等新兴产品上市，可以说，这是(shi)最为确定性也最容易计算的一个AI应用(yong)领域。
现在，DeepSeek又有突(tu)破性进展(zhan)，毫无疑问会加速AI消费电子产品的上市速度。
此外，1月(yue)20日，手(shou)机国补正(zheng)式落地天猫(mao)，上线首(shou)日即爆发。业内人士称，在这一波换新热潮(chao)中，消费电子产业链上诸多工厂(chang)也迎来了订单上涨(zhang)，上下游企业纷纷忙于排产。
可以预(yu)见，在众多利好消息(xi)的刺激之下，AI科技依然是(shi)开年(nian)最火热的投资主题。
02 产业链，重新崛起
近期，触动中美产业界的两(liang)个主角，一个是(shi)DeepSeek，另一个是(shi)宇树机器人。
二者的出圈，对国产AI和机器人产业链不只(zhi)是(shi)一次(ci)鼓舞(wu)，而(er)意味着未来更多的投资机会，将会出现在国内公司身上。
DeepSeek能够(gou)以较低的成本和有限算力下的算法创新实现了媲美OpenAI o1的成果，其(qi)中DeepSeek-R1模(mo)型推理(li)成本降至o1的约1/30。
国内端侧和云厂(chang)商需求，在国产最强大(da)模(mo)型的加持下，迎来井喷式爆发的机遇。
这是(shi)“花小钱(qian)办大(da)事”，但对于下游AI应用(yong)的意义(yi)非同(tong)寻(xun)常。因为DeepSeek的成本效率(lu)优势降低了下游AI应用(yong)的推理(li)门槛，不仅能够(gou)以更低成本给用(yong)户提供服务，还能加速研(yan)发创新。
除了六千多亿参数的大(da)模(mo)型，DeepSeek还发布(bu)了几个经过蒸馏的小模(mo)型，可供使用(yong)者直接在本地部署。
这几天，我们看到AI应用(yong)玩家都在争先恐(kong)后地接入DeepSeek，就如同(tong)当年(nian)抢着接入ChatGPT一样。应用(yong)生态端，华为鸿蒙OS（HarmonyOS NEXT）进行了重大(da)更新，其(qi)中小艺助手(shou)App已经接入了DeepSeek。
可是(shi)，由于自身算力有限，经常出现“服务器繁忙”，甚至一度关闭联网的功能。
现如今，华为昇腾、海光DCU、摩(mo)尔线程(cheng)等国产算力均表现完成了DeepSeek适配，并通(tong)过硅基流动、华为云、腾讯云等云计算平台向应用(yong)端提供API等服务。
国产应用(yong)通(tong)过以国产算力为基础的云计算平台实现AI能力输(shu)出，AI国产化实现了闭环，受益的不仅仅是(shi)一个环节，而(er)是(shi)AI整条产业链！
“杰文(wen)斯”悖论(lun)告诉我们，如同(tong)蒸汽机效率(lu)的提高(gao)导(dao)致煤炭消耗量(liang)增加，模(mo)型成本效率(lu)更高(gao)，因而(er)训练和推理(li)变得更加高(gao)效和经济，企业和研(yan)究机构更愿意大(da)规模(mo)部署这些模(mo)型，从而(er)推动了对计算资源的总体需求。
靠AI驱动的具(ju)身智能，在未来将是(shi)端侧算力部署的重点领域。虽然目前具(ju)身AI模(mo)型的发展(zhan)尚处于起步阶段，但硬件(jian)创新+量(liang)产进度已经将整个产业点燃起来。最直接受益的，便(bian)是(shi)人形机器人的国产供应商。
根据Morgan Stanley预(yu)测，到2050年(nian)，中国人形机器人市场规模(mo)有望达到6万亿人民币，对应约5900万台机器人。
宇树机器人在春晚展(zhan)示的舞(wu)蹈(dao)动作，比起之前Optimus机器人，在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面难度还要(yao)更大(da)。
人形机器人在量(liang)产规划方面已经逐渐清晰，特斯拉机器人生产计划背后的支撑，还是(shi)来自国产供应链。除了拓普集团、三花智控已基本确定进入T链，灵巧手(shou)的第一批供应商—鸣(ming)志(zhi)电器，还包括有望进入第二批灵巧手(shou)电机供应链的兆威机电。
市场现在基本围绕一些知名主机厂(chang)的近态，譬如华为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不同(tong)关键(jian)部位的供应商，这些主机厂(chang)未来还有可能爆发巨大(da)动作。
从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维(wei)力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件(jian)系统都是(shi)当前国产化提升空间较大(da)的核(he)心环节，同(tong)时也是(shi)技术(shu)壁垒较高(gao)的零部件(jian)。
03 尾声
AI正(zheng)在悄悄改变我们的生活方式，也在各行各业掀起新的浪潮(chao)。
但对于多数投资者来说，科技股的研(yan)究门槛相对较高(gao)，ETF是(shi)一种便(bian)捷的长期投资工具(ju)。
目前A股市场也有比较多科技主题ETF，比如科创人工智能ETF(588730)追踪上证科创板人工智能指数，其(qi)成分(fen)股聚焦产业最核(he)心的算力芯(xin)片和智能硬件(jian)环节，在市场预(yu)期上升期间弹(dan)性更强。此外，自主可控含量(liang)明显提升，在当前的国际市场局势下，符合(he)发展(zhan)趋势，也能体现科技强国战(zhan)略的核(he)心方向。
机器人ETF易方达(159530)跟踪的是(shi)国证机器人产业指数，聚焦机器人领域的核(he)心力量(liang)，涵盖机械设备、计算机和电力设备，布(bu)局机器人本体零部件(jian)、算法控制以及电池(shi)动力模(mo)块等关键(jian)领域，重仓股包括包括科大(da)讯飞、汇川技术(shu)、石头科技、双环传动、全志(zhi)科技、机器人、华工科技、中控技术(shu)、绿的谐波、大(da)华股份等龙头公司。
每年(nian)都有日历效应，按(an)照规律，春节返工应该发红包的。
但市场整体风险偏好仅面对科技股有所(suo)提升，在近期美国科技股回调和贸易政策的影响下，DeekSeek和宇树事件(jian)刚好为赛道科技股反弹(dan)创造了机会。