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DeepSeek-R1的出现，以及其他最近推出的具有全球(qiu)竞争力和成本效(xiao)益的中国AI模型，正在改变了(le)中国股市的叙事。
高盛在2月17日的报告中指出：
广泛的AI采用可以在下一个十年内，将中国企业每年每股收益提高2.5%，增长前景改善和信心提升(sheng)或将中国股市的公允价值提高15-20%，由此可能带来超过2000亿美元的资(zi)金流入（其中南向资(zi)金贡献1040亿美元)，有望(wang)部分扭转全球(qiu)资(zi)产管理机构的低配状态。
广泛的AI采用可以在下一个十年内，将中国企业每年每股收益提高2.5%，增长前景改善和信心提升(sheng)或将中国股市的公允价值提高15-20%，由此可能带来超过2000亿美元的资(zi)金流入（其中南向资(zi)金贡献1040亿美元)，有望(wang)部分扭转全球(qiu)资(zi)产管理机构的低配状态。
过去(qu)一个月内，DeepSeek引发(fa)了(le)恒生科技指数/MSCI中国27%/19%的上涨。对比来看，自(zi)2022年11月ChatGPT推出以来，美国股市已经(jing)上涨了(le)50%，市值增加了(le)13万亿美元。
进一步(bu)来看，高盛将MSCI中国/沪深300的目标提高到85/4700，意味着(zhe)12个月内有16%/19%的上涨空间(jian)。
AI驱动中国企业盈利与估值双提升(sheng)
高盛表示，AI技术正通(tong)过三大途(tu)径，深刻影响着(zhe)中国企业的盈利能力，广泛的AI应用可以在未来十年内每年将中国每股收益（EPS）提高2.5%。
生产力跃(yue)升(sheng)：AI有望(wang)在未来十年内为中国带来累计9%的生产力增长。若企业能有效(xiao)利用AI技术提升(sheng)劳动生产力，MSCI中国指数成分股的年均收益增长有望(wang)提升(sheng)1.1%。
成本效(xiao)益优化：AI技术在自(zi)动化和劳动力优化方面的应用，可帮(bang)助企业实现3%的劳动力成本降低，从而在未来十年内每年提升(sheng)1.8%的总收益。
新收入机遇涌现：AI技术催生了(le)全新的商业模式和增量价值，中国企业未来十年内有望(wang)通(tong)过加大技术投资(zi)，实现每年约1%的额外收益增长。
生产力跃(yue)升(sheng)：AI有望(wang)在未来十年内为中国带来累计9%的生产力增长。若企业能有效(xiao)利用AI技术提升(sheng)劳动生产力，MSCI中国指数成分股的年均收益增长有望(wang)提升(sheng)1.1%。
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成本效(xiao)益优化：AI技术在自(zi)动化和劳动力优化方面的应用，可帮(bang)助企业实现3%的劳动力成本降低，从而在未来十年内每年提升(sheng)1.8%的总收益。
新收入机遇涌现：AI技术催生了(le)全新的商业模式和增量价值，中国企业未来十年内有望(wang)通(tong)过加大技术投资(zi)，实现每年约1%的额外收益增长。
AI浪潮(chao)下的资(zi)金流动：2000亿美元净(jing)买入潜力
DeepSeek等(deng)中国AI模型的突破(po)，正吸引着(zhe)全球(qiu)资(zi)金的目光。
参照美国经(jing)验，过去(qu)一年，美国和国际投资(zi)者净(jing)买入了(le)约6600亿美元的美国股票，推动标普500指数和纳斯达克指数分别上涨20%和24%，市值增加超过10万亿美元。
尽管不能简单地将美国经(jing)验套用于中国，但DeepSeek带来的乐观情(qing)绪已开始推动资(zi)金流入中国股市。对冲(chong)基金正从低点增加对中国的净(jing)敞口和总敞口，南向投资(zi)者也(ye)在积极买入在香港上市的中国科技股。
高盛预计：
若中国公司未来12个月内总市值增加3万亿美元，并参照美国市场净(jing)资(zi)金流入与市值创造的比率，中国AI故事有望(wang)吸引高达2000亿美元的净(jing)买入（包(bao)括南向资(zi)金流预计达1040亿美元），这将有助于扭转全球(qiu)资(zi)产管理者对中国股票的保守和低配状态。
若中国公司未来12个月内总市值增加3万亿美元，并参照美国市场净(jing)资(zi)金流入与市值创造的比率，中国AI故事有望(wang)吸引高达2000亿美元的净(jing)买入（包(bao)括南向资(zi)金流预计达1040亿美元），这将有助于扭转全球(qiu)资(zi)产管理者对中国股票的保守和低配状态。
高盛还指出：
DeepSeek的突破(po)，催化了(le)中国股市近期(qi)的强劲上涨。与去(qu)年九月由政策转变驱动的短暂上涨不同，此次技术突破(po)更多是微观和创新驱动的，对估值和收益均有积极影响，因(yin)此复苏可能更具持(chi)久(jiu)力。
DeepSeek的突破(po)，催化了(le)中国股市近期(qi)的强劲上涨。与去(qu)年九月由政策转变驱动的短暂上涨不同，此次技术突破(po)更多是微观和创新驱动的，对估值和收益均有积极影响，因(yin)此复苏可能更具持(chi)久(jiu)力。
高盛将MSCI中国和沪深300指数的12个月目标价分别从75和4600上调至85和4700，这意味着(zhe)潜在的上升(sheng)空间(jian)分别为16%和19%。
此外，高盛将整个中国上市公司分为两大类——AI技术和非技术，并进一步(bu)细分为六个主题(ti)群(qun)体——半导体、电力和基础设施、数据和云、软件和应用、收入增长者和生产力提升(sheng)者，以分析AI生态系统中的特性。与美国周期(qi)类似，中国的半导体和AI基础设施已经(jing)表现突出，这表明后期(qi)周期(qi)受益者有很强的潜力迎头赶上。